גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מחזיקי אג"ח אפריקה מתבקשים לאשר גישור קצר עם מוטי בן משה ביחס לפיקדון של 100 מיליון שקל

בתום חודשים ארוכים של מחלוקת ואיום בתביעות הדדיות פרסמו אתמול נאמני האג"ח של אפריקה זימון לאסיפת מחזיקים ● באסיפה יתבקשו מחזיקי האג"ח להצביע על הצעת החלטה, "לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך גישור למשך שבועיים עם כלל חברות בן משה"

מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן
מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן

איש העסקים מוטי בן משה ונאמני איגרות החוב של אפריקה ישראל מסכימים לפנות לגישור מהיר בנוגע למחלוקת ביניהם על גורל הפיקדון שהעמידו החברות מקבוצת בן משה לטובת הבטחת הסדר החוב של אפריקה ישראל, שלא בוצע לבסוף.

מזימון לאסיפות של מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל עולה כי בן משה והחברות שבשליטתו הסכימו גם להליך של בוררות בין הצדדים, אבל באי כוחם של הנאמנים מעדיפים ניהול של הליך גישור כולל, שיימשך תקופה קצרה, בת שבועיים בלבד. 

אפריקה ישראל צפויה לעבור ב-20 בדצמבר לבעלותם המלאה של לפידות קפיטל ושל אלטשולר שחם גמל, כחלק מהסדר חוב כולל של אפריקה ישראל עם מחזיקי האג"ח שלה. במסגרת ההסדר יתבטלו ויימחקו מלוא המניות ואיגרות החוב הקיימות של אפריקה ישראל, ואילו לרוכשים יונפקו מניות חדשות, שיהוו 100% מהון המניות של החברה. בתמורה יקבלו מחזיקי האג"ח סכום של 861.5 מיליון שקל ואת המזומנים שבקופת אפריקה ישראל.

הסדר חוב זה מגיע בהמשך למימושי נכסים שביצעה אפריקה ישראל בשנה האחרונה, לאחר ביטול הסדר החוב הכולל, שעליו חתמה עם בן משה ושלוש חברות שבשליטתו (אקסטרה אחזקות ישראל, אלון רבוע כחול ודור אלון). במסגרת אותו הסדר עם בן משה, שכאמור לא הושלם, העמידו שלוש החברות שבשליטתו פיקדון על סכום כולל של 100 מיליון שקל לטובת הבטחת קיומו של ההסדר. לאחר העמדת הפיקדון בוטל חלקה של דור אלון בהסדר החוב של אפריקה ישראל, אבל הכסף שהעמידה להבטחתו בסך 10 מיליון שקל - נותר עם שאר כספי הפיקדון.

בעקבות ביטול ההסדר, דרש בן משה את השבת כספי הפיקדון, בטענה כי מחזיקי האג"ח הם שבחרו לבטל את הסדר החוב. מנגד, טענו נאמני האג"ח כי בן משה לא עמד בתנאים של הסדר החוב, ומשום כך יש להעביר את כספי הפיקדון לידי מחזיקי האג"ח.

בתום חודשים ארוכים של מחלוקת בין הצדדים ואיום בתביעות הדדיות, פרסמו אתמול נאמני האג"ח משלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח   ) זימון לאסיפת מחזיקים. באסיפה יתבקשו המחזיקים להצביע על הצעת החלטה, "לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך גישור בפני מגשר, שזהותו תוסכם בין הנציגות לחברות בן משה למשך תקופה בת שבועיים עם כלל חברות בן משה".

"הנציגות מוסמכת להאריך את תקופת הגישור"

עוד נכתב בנוסח ההחלטה כי "זהות המגשר, שכרו ותנאי הגישור יוסכמו בין נציגות מחזיקי איגרות החוב לבין חברות בן משה. הנציגות תהיה מוסמכת אף להאריך את תקופת הגישור לפי שיקול דעתה. חלק המחזיקים בעלויות ההליך ישולם מתוך תמורות ההסדר".

לדברי נאמני האג"ח, ההחלטה תיכנס לתוקף אך ורק אם זכתה לרוב של יותר מ-50% בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח). כמו כן, תוצאות הליכי הגישור יהיו כפופות לאישור מחזיקי איגרות החוב, וזאת מאחר שהצעתו של מגשר לפתרון סכסוך אינה מחייבת את הצדדים וכפופה להסכמתם. 

בזימון לאסיפות ההצבעה מציינים הנאמנים כי "בהתאם לשיחות ומגעים שהתנהלו, קיימת הסכמה מצד כלל חברות בן משה לנהל הליכי גישור לתקופת זמן מוגבלת, או הליכי בוררות בכפוף להסכמה ביחס לזהות המגשר. עם זאת, בהתאם לעמדת באי כוחם של הנאמנים, קיימת עדיפות לניהולם של הליכי גישור כוללים על ניהול הליכי בוררות, שבהם החלטתו של בורר מחייבת את הצדדים. כך, שבחירה בהליך של גישור תשאיר בידי מחזיקי האג"ח את האפשרות להמשיך בהליך המשפטי, אם הצעת המגשר תידחה בידי מרביתם. 

עוד כתבות

דורון גרסטל / צילום: יח"צ

הקאמבק האינטרנטי של פריון: התייעלות ושינוי אסטרטגי שיקמו את אמון המשקיעים בחברה

מניית החברה כבר צללה ב-95% מהשיא, על רקע הרעה בתוצאותיה ומאבק שליטה בין בעלי המניות, אולם מינוי דורון גרסטל למנכ"ל, ההתייעלות שהוביל וכניסה אסטרטגית לשוק ניתוח קמפיינים דיגיטליים שיקמו את אמון המשקיעים

איציק אברכהן / צילום: איל יצהר

שופרסל מתמודדת במכרז להפעלת הקנטינות של שירות בתי הסוהר

רשת המזון מבקשת מהספקים שלה הנחות גדולות על מוצרים, כדי לשפר את הצעתה

מרכז ההספקה של צה"ל / צילום: חברת שפיר

הזכייה שהקפיצה את מניות שפיר ואוריין: יקימו מרכזי אספקה עבור צה"ל בכ-5.5 מיליארד שקל

משרד הביטחון עדכן היום על החלטת ועדת המכרזים שלו לבחור בהצעתן המשותפת להקמה ואחזקה של שלושה מרכזים לוגיסטיים ● מניית שפיר עלתה ב-8%-9% וזו של אוריין זינקה ב-30%-40%

הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

הבורסה ננעלה בעליות: מדד ת"א 35 ברמת שיא כל הזמנים, שיכון ובינוי טסה ב-8.5%

שפיר זכתה במכרז ענק להקמת מרכז ההספקה של צה"ל, יחד עם אוריין שמנייתה טסה ביותר מ-40% ● שפיר הנדסה זינקה ביותר מ-11%, פריון קפצה ב-6.6%

ציקי פוקס /  צילום: שלומי גבאי וואלה

תובעים נוספים נגד חברת הסייבר הרפואי: "מייסד ביו נקסוס רקם הונאה עזת-מצח ומחוכמת"

בשבוע שעבר נחשף כי קרן ההשקעות צ'כית תובעת 17 מיליון שקל מחברת ביו נקסוס ומהמייסד ציקי קורלנד פוקס בגין הונאה ● כעת נודע כי 6 משקיעים נוספים טוענים כי התפתו להשקיע על בסיס מצגי-שווא שהציג להם פוקס בדבר רווחיה ושוויה ● ביו נקסוס: "השקעה בחברה היא קניית סיכוי וסיכון"

סניף של סופר פארם / צילום: יח"צ

רוצה להיות אמזון: סופר פארם מקימה פלטפורמת מכירות

הרשת מחפשת מנועי צמיחה חדשים לאור התחרות המחריפה בענף בישראל ● סופר פארם כבר החלה לגייס עובדים למיזם ותגייס מוכרים מהעולם ● המודל דומה לזה של אמזון, שיותר מ-60% ממכירותיה הן של צדדים שלישיים

רה"מ נתניהו, רעייתו, ונשיא צרפת עמונאל מקרון / צילום: קובי גדעון, לע"מ

לקראת פורום השואה הבינלאומי, שורה ארוכה של מנהיגים מגיעה לישראל

אמש נחת בישראל הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון והגיע לפגישה בבית רה"מ ● בשעות הקרובות אמורים לנחות בישראל סגן נשיא ארה"ב מייק פנס, יו"רית בית הנבחרים ננסי פלוסי, יורש העצר הבריטי הנסיך צ'רלס ונשיא גרמניה פרנק וולטר-סטיינמייר

רובע הים בחדרה./  הדמיה: יח"צ

בין חדרה לאבו דאבי: אלו הפרויקטים שישראל תציג בוועידת האו"ם על עירוניות

בכנס, שייערך באבו דאבי בחודש הבא, יוצגו מספר פרויקטים של בנייה ירוקה והתחדשות עירונית, שרובם יצאו לפועל במקרה הטוב רק בעוד שנים

הסערה מתקרבת, נמל תל אביב    / צילום: דימה

השירות המטאורולוגי מסכם: כמה גשם ירד בתקופה האחרונה?

ברוב אזורי הארץ כמויות הגשם מתחילת העונה עולות על הממוצע הרב שנתי לתקופה המקבילה, בחלק מהם במידה ניכרת - פי 1.5 ויותר

בניין הקפיטול בוושינגטון / צילום: Sarah Silbiger, רויטרס

דעה - משפט טראמפ החל, אמריקה נקרעת לגזרים

הנשיא העדיף את האוויר הצח של דאבוס בשעה שהסנאט הפך לבית משפט ● ראשו של הנשיא לא יותז, אבל חרדה ודריכות מלוות את התהליך הפוליטי ● סקר חדש מראה כי רוב עצום של האמריקאים חוששים שהבחירות הממשמשות ובאות לא יהיו "בטוחות". לא היו עוד נתונים כאלה ● דעה

מיכה אבני/ צילום: שלומי יוסף

נתנו לה אשראי: פנינסולה השלימה גיוס של 252 מיליון שקל

ההנפקה נסגרה במחיר של 3.6 שקלים למניה - גבוה ב-5.9% ממחיר המניה בשוק

ראש ממשלת לבנון, חסן דיאב / צילום: Dalati & Nohra/Handout, רויטרס

המשימות המרכזיות של ממשלת לבנון הטרייה: הרגעת החששות הכלכליים וביעור השחיתות

ראש הממשלה החדש חסן דיאב, שנתמך ע"י חיזבאללה, אמר שהמשבר הכלכלי הוא בעדיפות הראשונה שלו ● בינתיים, המחאות האלימות ברחוב נמשכות

נת"צ בתל אביב / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

נוהגים בניגוד לחוק בנתיבי תחבורה ציבורית? בתל אביב תקבלו קנס של 500 שקל, זה מה שיקרה לכם בחיפה

נתוני האכיפה של עיריית ת"א ל-2019, שהגיעו לידי "גלובס", חושפים כי חלה ירידה במספר הנהגים הפרטיים שנוסעים בנתיבים בניגוד לחוק • אלא שת"א היא החריגה, ובשאר הרשויות הגדולות - דוגמת ירושלים, חיפה ורמת גן - לא מוצאים לנכון לאכוף, והאוטובוסים עומדים בפקק עם כולם

רוני מילוא / צילומ: תמר מצפי

חברת הנשק הגיאורגית שנידזה תובעת מיליונים מרוני מילוא: "הבריח נכסים לבתו"

החברה הגיאורגית שנידזה טוענת כי מילוא העניק ללא תמורה לבתו נכסים יקרי-ערך מחשש כי יינתן לרעתו פסק דין במסגרת סכסוך קודם שניטש בין הצדדים • לטענת שנידזה, מילוא ושותפו הסתירו ממנה כספים שהגיעו לה על תיווך בעסקאות נשק עם ממשלת גיאורגיה

מנכ"ל רדהיל דרור בן אשר / צילום: אריק סולטן

רדהיל מוותרת על שני מוצרים שרכשה ב-2017

רכשה את המוצרים במטרה שיהוו בסיס לבניית מערך הפצה לתחום הגסטרו, אולם ההכנסות מהם היו נמוכות

עומאר ישראק, נשיא מדטרוניק. העסקה על סף לחיצת יד / צילום: רויטרס

עומאר ישראק מונה ליו"ר אינטל העולמית

ישראק כיהן כמנכ"ל מדטרוניק, ובתקופתו החברה השקיעה 3.5 מיליארד דולר בישראל 

פרויקט מחיר למשתכן ביבנה / צילום: אייל פישר

מחיר למשתכן מקשה על בעלי דירות בפריפריה למכור את דירותיהם

כך עולה מסקירת הכלכלנית הראשית של האוצר לחודש נובמבר 2019 ● הצעירים שוברים שיאי רכישת דירות, אבל במשכנתאות גבוהות; משפרי הדיור מתקשים למכור את דירות היד השנייה שלהם; ואילו המשקיעים עוסקים בעיקר במכירת דירות

סונדר פיצ'אי, מנכ"ל אלפאבית וגוגל/ צילום: רויטרס, YVES HERMAN

בדרך לדאבוס: ענקיות הטכנולוגיה מנסות להשפיע על הרגולציה באירופה

בענקיות הטכנולוגיה מבינים שתוטל עליהן רגולציה, אך מנסים למתן אותה ● "רגולציה הגיונית צריכה להיות מידתית", אמר מנכ"ל גוגל סונדר פיצ'אי לקובעי מדיניות בבריסל

מתקן ההתפלה בשורק. /  צילום: מוטי יאיר

המדינה מניחה למאגרי המים להזדהם, ובעלי השליטה במתקני ההתפלה מרוויחים בגדול

בעידן משבר האקלים, אי אפשר להסתמך רק על מתקני ההתפלה • לפי דוח של "אדם טבע ודין", רבע מהבארות מזוהמות, מוקדי הזיהום במי התהום מתפשטים ופעולות שיקום אינן נעשות • רשות המים: "מטפלים ומקדמים באופן שוטף פעולות לשיקום זיהומים במי תהום"

שר האוצר משה כחלון, ד"ר יפעת שאשא־ביטון, ראש עיריית שדרות, אלון דוידי בחנוכת פרויקט מחיר למשתכן  / צילום: דביר מלכה

ההגרלה העשירית של מחיר למשתכן יוצאת לדרך. אילו ערים בפנים?

מחר תיפתח ההרשמה להגרלה העשירית של מחיר למשתכן, שתכלול למעלה מ-2,500 יחידות דיור ב-12 יישובים ברחבי הארץ