גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רמי שביט מנסה לקפוץ על העגלה: החברה הבת המשביר בתי כלבו בוחנת הנפקת אג"ח ראשונה

בכוונת חברת המשביר 365 להמיר למניות חוב בעלים של משביר בתי כלבו בסך 43 מיליון שקל, במטרה לחזק את ההון העצמי של החברה הבת ● מניית המשביר ירדה ב-39% השנה

רמי שביט, בעל השליטה במשביר / צילום: תמר מצפי
רמי שביט, בעל השליטה במשביר / צילום: תמר מצפי

על רקע השוק החם של הנפקות החוב הקונצרני בתל אביב, דיווחה היום חברת המשביר 365 , שנמצאת בשליטת רמי שביט, כי היא בוחנת אפשרות להנפיק לראשונה בבורסת תל אביב אג"ח של החברה הבת, המשביר לצרכן בתי כלבו (המשביר בתי כלבו).

לדברי המשביר 365, בכוונתה להמיר למניות חוב בעלים של המשביר בתי כלבו בסך 43 מיליון שקל, וזאת במטרה לחזק את ההון העצמי של החברה הבת לקראת הנפקת האג"ח שלה.

עוד ציינה המשביר 365 כי יתרת חוב הבעלים, בהיקף של כ-42 מיליון שקל, תיפרע בהתאם ללוח סילוקין שנקבע בינה לבין החברה הבת. על פי הדיווח לבורסה, מניות החברה הבת החדשות שיונפקו למשביר 365, ישועבדו למחזיקי איגרות החוב של המשביר 365 מסדרות ד' ו-ה' (שתי הסדרות שהנפיקה החברה ושטרם נפרעו במלואן). 

המשביר 365 היא קבוצת קמעונאות בשליטתו ובניהולו של שביט, המחזיק ב-60.2% מהון המניות שלה. היא נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-78 מיליון שקל, אחרי ירידה של 39% במחיר המניה מתחילת 2019. הקבוצה מפעילה באמצעות החברה הבת המשביר בתי כלבו את רשת המשביר לצרכן, שנכון לתחילת 2019 מנתה 38 סניפים.

החברה שינתה השנה מודל עסקי

בחודשים ינואר-ספטמבר 2019, הסתכמו הכנסות החברה מתחום בתי הכלבו ב-764 מיליון שקל, לעומת 712 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. שיעור הרווח התפעולי זינק מ-1.6% ל-6.4%, בזכות שיפור שיעור הרווח הגולמי ויישום התקן החשבונאי IFRS 16. עם זאת, יישום אותו תקן חשבונאי גם הגדיל את הוצאות המימון של המשביר בתי כלבו, והיא רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הפסד של 12.3 מיליון שקל, לעומת 7.6 מיליון שקל בתקופה המקביל. המשביר 365 הציגה בתקופה זו הכנסות של 782 מיליון שקל, והפסד של 19.8 מיליון שקל.

בדוחות הכספיים של המשביר 365 נכתב כי בשנה האחרונה הוחלט על שינוי המודל העסקי, שעיקרו התמקדות בעסקי הליבה של המשביר בתי כלבו. עוד צוין כי התוכנית האסטרטגית כוללת הכנסת משקיעים אסטרטגיים לחברה או למשביר בתי כלבו. 

למשביר 365 שתי סדרות אג"ח (ד' ו-ה') בהיקף כולל של כ-75 מיליון שקל, המובטחות בשעבודים על מלוא החזקותיה של המשביר 365 במניות המשביר בתי כלבו. עם זאת, שתי הסדרות נסחרות בתשואות גבוהות יחסית לפדיון, של 8.7% (סדרה ד') ו-12.9% (סדרה ה'), ולכן הנפקה של אג"ח בחברה הבת עשויה לאפשר גיוס בתנאי מימון טובים יותר. עם זאת, במשביר 365 מבהירים כי "ההחלטה בדבר היערכות להנפקה כאמור הינה מקדמית, ונועדה לאפשר להנהלת החברה לבחון את כדאיות והתכנות המהלך, ואין כל ודאות כי הליך כאמור יתממש ואם כן, מהו לוח הזמנים לביצועו". 

עוד כתבות

איימן עודה / צילום: גיל אליהו, ג'יני

אוצר מלים: איימן עודה חושב שאת הדברים הטובים ביותר השגנו בעזרת מאבקים

ח"כ איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת, מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "מאבק"● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מוריס קאהן במצפה התת ימי באילת. "זה לא היה מפעל או 'עסק' רגיל"  
צילום: פרטי

"יצחק תשובה סיבן את הגופים המוסדיים": המיליארדר מוריס קאהן כפי שלא שמעתם

בשיחה מיוחדת לפודקאסט "חצי שעה של השראה" עם ערן גפן מספר קאהן על פרויקט “בראשית” להנחתת חללית ישראלית על הירח, על החלומות בגיל 90, על הדרך שבה התעשר; וגם על ראש הממשלה

טראמפ, השבוע / צילום: רויטרס - Yuri Gripas

טראמפ הודיע כי ארה״ב מסיימת את יחסיה עם ארגון הבריאות העולמי

בשנתיים האחרונות ארה״ב העבירה כ-900 מיליון דולר לארגון אלא שמערכת היחסים בין הארגון לנשיא טראמפ התערערו לאחר שהוא טען כי הארגון הינו פרו-סיני ולא פעל נכון לחיסול נגיף הקורונה, תוך הסתרת הסיבות להתפרצות

חוזרים לעבודה / אילוסטרציה: shtterstock, Reuters

יוצאים לשוק: המדריך המלא לעובדים ומעסיקים שרוצים לצלוח את המשבר

בשבועות האחרונים, במסגרת שידורי הלייב "תוכנית עבודה" בשיתוף מיקרוסופט, דיברנו עם עשרות מומחים על הטלטלה שחווה שוק העבודה בעקבות משבר הקורונה ועל מה שצפוי לו בעתיד • ריכזנו כאן, על קצה המזלג, כמה מהעצות שלהם למעסיקים ולעובדים שנאלצים לנווט בתנאי חוסר ודאות

זהבה גלאון / צילום: ענבל מרמרי

אוצר מלים: זהבה גלאון חושבת שאנחנו רוצים ריבונות רזה, זוהרת

זהבה גלאון, לשעבר יו"רית מרצ, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "ריבונות" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

הקורונה פגעה באימפריית המלונאות של דוד פתאל. ואז הגיע השיעור הקשה מכולם

האיש שעד לאחרונה נחשב לכוכב עולה בשוק ההון, נתקל לראשונה באופוזיציה פחות ידידותית כשנקלע לעימות מול מחזיקי האג"ח של קבוצת המלונות שלו ● איך זה ייגמר?

רונית גדיש / צילום: איל יצהר

המופרכות, הנדירות והנפוצות: הבכירה באקדמיה ללשון חושבת שהעברית היא שפה סקס-מניאקית

המילים שהציבור סירב לאמץ, המילים המופרכות שהציעו, המילים הנדירות שהפכו לנפוצות והמילה שמשתמשים בה הכי הרבה ● רגע של עברית עם רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

בנימין נתניהו, מסיבת העיתונאים בצל הקורונה, אמש / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

ביבי, הסדרה: ספרו של בן כספית על נתניהו בדרך להוליווד

הסדרה תהיה מבוססת על הביוגרפיה שכתב לאחרונה העיתונאי בן כספית והיא תעובד על ידי התסריטאי זוכה האמי, קירק אליס

חגית ביליה / צילום: יהלי רייכנטל

אוצר מלים: חגית ביליה מספרת על מילה עם תקווה, עם אפשרות להתחדשות, לתקומה

חגית ביליה, בלוגרית הבישול לייזה פאנלים, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "שארית" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

עיבוד מחשב: ורד שדמי שלמה

תוצר, צמיחה, שיוויון, גירעון: מי מרוויח מהמלים שמרכיבות את השיח הכלכלי?

מאחורי המילים הנייטרליות שמרכיבות את האסכולה המדעית והרציונלית שנקראת כלכלה, מסתתרים הנחות יסוד שנויות במחלוקת, תפיסות עולם סובייקטיביות, וכן - גם לא מעט אינטרסים ● מי מרוויח מזה ומי מפסיד? בדיוק מי שחשבתם ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

אנשי משרד הבריאות / צילום: משרד הבריאות

מנכ"ל משרד הבריאות היוצא: "עברנו מדאגה לאופוריה, עיקר הגידול בתחלואה מבתי הספר"

משרד הבריאות כינס מסיבת עיתונאים בעיצומו של החג על רקע עלייה במספר חולי הקורונה החדשים • במשרד שוקלים לסגור את הלימודים בחטיבת הביניים • משה בר סימן טוב: "גל שני איננו גזירת גורל, אנחנו לא בוודאות צועדים לסגר"

דפני ליף / צילום: אלעד מלכה

אוצר מלים: דפני ליף בטוחה שאפשר בדרך אחרת, מיטיבה

דפני ליף מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "אפשר" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

רועי חסן / צילום: ינאי יחיאל

אוצר מלים: רועי חסן תוהה מה אם רבים לא יכבו את האהבה

המשורר רועי חסן מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "מים" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מושיק רוט / צילום: יח"צ

אוצר מלים: מושיק רוט נזכר שהקול של אמא היה הופך כל סיפור למשהו מיוחד

השף מושיק רוט מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "סיפור" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

איור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב / עיבוד מחשב: ורד שדמי שלמה

דבר אליי במילים: השפה האנושית שינתה את העולם. איך הכול התחיל

איך התחילה להתפתח השפה האנושית, מה הקשר למבנה המוח והגרון שלנו והאם ייתכן שמשפטים קדמו למילים? החוקרים עדיין מתווכחים על סוגיות הקשורות ללידת השפה והמילים, אבל לא על התרומה שלהן להתפתחות בני האדם והתרבות ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

חמי פרס  / צילום: ענבל מרמרי

אוצר מלים: חמי פרס מספר שאביו עודד אותם לא לפחד לחלום

חמי פרס, מנכ"ל קרן ההון פינטנגו ובנו של שמעון פרס ז"ל, מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "חלום" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מרגרטה וסטאייר / צילום: רויטרס - Eric Vidal

תום תקופת הקורונה ותחילת עונת החילוצים באיחוד האירופי

החילוצים מעלים שאלות מהותיות מבחינת התחרות באיחוד האירופי ● "יש סכנה לעיוות התחרות ההוגנת, והאטת ההתאוששות הכלכלית ביבשת" אמרה נציבת התחרות באיחוד

אנשי משרד הבריאות / צילום: משרד הבריאות

מדוע אמר בר סימן טוב כי החלפת מסכות היא "חסרת משמעות"?

במסיבת עיתונאים שנערכה אמש, צולם מנכ"ל משרד הבריאות היוצא אומר: "אני מקווה שלא התבלבלנו במסכות", ומפטיר "ממילא זה חסר משמעות" ● משרד הבריאות: "בר סימן טוב התכוון בבדיחות הדעת כי אם המסכות התבלבלו בינו לבין סיגל או איתמר זה חסר משמעות כי הם נמצאים כל הזמן יחד"

טוויטר / צילום: שאטרסטוק

טוויטר משיבה מלחמה: חסמה את האפשרות לשתף ציוץ של טראמפ "שמאדיר אלימות"

בעקבות מצב החירום שהוכרז במיניאפוליס, צייץ טראמפ בטוויטר את נקודת מבטו על המצב, שהסתיימה במילים "הירי מתחיל". הרשת החברתית חסמה את הציוץ, פחות מיממה לאחר שטראמפ חתם על צו נשיאותי נגד הרשתות החברתיות

דירת  4 חדרים ברמלה ב–1.2 מיליון שקל - יד שנייה / צילום: יח"צ

בלי מעלית: בכמה נמכרה דירת 4 חדרים ברמלה?

לדירה הוסיפו מרפסת בשטח 12 מ"ר, ויש לה חניה פרטית ● "הקונים חיפשו דירה במשך למעלה מארבע שנים והדירה הזו ענתה בדיוק לצורכיהם. העסקה נחתמה בעיצומה של המגפה"