גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שוק ההנפקות חם - לא עבור כולם: אנרג'יקס גייסה כ-240 מיליון שקל; תמר פטרוליום דחתה הנפקה מתוכננת עקב "תנאי השוק"

מניית אנרג'יקס זינקה כ-140% בשנה האחרונה, לשווי של כ-4.9 מיליארד שקל ● מניית תמר פטרוליום צנחה בשני ימי המסחר האחרונים ומשלימה ירידה של כ-50% בשנה ● מגזר הנדל"ן המניב בולט בגיוסים: סאמיט גייסה כ-162 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח; ביג זכתה לביקושים של כ-1.2 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשות, פי שלושה מהסכום שביקשה לגייס

מאגר תמר./ צילום: יחצ
מאגר תמר./ צילום: יחצ

שוק הנפקות האקוויטי ממשיך להיות חם, גם אם סלקטיבי. בסוף השבוע גייסה חברת אנרג'יקס, הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות, כ-240 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת המניות שלה (כולל גיוס של 34.5 מיליון שקל מחברת אלוני חץ, בעלת השליטה). הגיוס, שאותו מובילות ווליו בייס ואקסלנס חיתום, בוצע לפי מחיר של 11.51 שקל למניה, הנחה של כ-1% על מחיר הסגירה של המניה ביום חמישי. זאת לאחר שמניית אנרג'יקס רשמה עלייה של כ-140% בשנה האחרונה, ושווייה עומד על כ-4.9 מיליארד שקל.

החברה, שאותה מוביל המנכ"ל אסי לווינגר, פועלת בתחום הסולאר ואנרגיית הרוח בישראל, בפולין ובארה"ב. בחודש שעבר דיווחה החברה כי זכתה במכרז להקמת חוות אנרגיית רוח בפולין בהיקף של כ-120 מגוואט.  באנרג'יקס מעריכים את עלות ההשקעה הצפויה להקמת שתי חוות הרוח שזכו במכרז בכ-500-600 מיליון שקל. החברה מעריכה כי הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) השנתי הממוצע שצפויות להניב שתי חוות הרוח עם הפעלתן המסחרית המלאה, הצפויה במחצית השנייה של 2021, יעמוד על 55-65 מיליון שקל.

לעומת הרנסנס שחווה מניית אנרג'יקס, המשיכה היום מניית תמר פטרוליום לצנוח, והשלימה ירידה של כ-12% ביומיים ושל כ-50% בשנה האחרונה. מאז החלה להיסחר בבורסה ב-2017 צנחה המניה ב-60%, ושווייה עומד על כ-610 מיליון שקל. תמר פטרוליום דיווחה הבוקר כי הדירקטוריון החליט על דחיית הנפקת מניות שתוכננה לימים הקרובים, שבמסגרתה היא ביקשה לגייס כ-140 מיליון שקל. הדחייה נומקה ב"תנאי השוק". המשקיעים חוששים כנראה כי תמר פטרוליום תתקשה לעמוד בהתחייבויות האג"ח שלה, העומדות על קרוב ל-4 מיליארד שקל בשנים, הקרובות על רקע התחרות הגוברת בשוק הגז הטבעי. 

תמר פטרוליום הוקמה על-ידי קבוצת דלק ושותפות דלק קידוחים כחברה ייעודית. ביולי 2017 גייסה החברה כ-650 מיליון דולר (כ-2.4 מיליארד שקל) באג"ח, ועוד 200 מיליון דולר בהנפקת מניות, ששימשו לרכישה של 9.25% מהזכויות במאגר הגז "תמר" מידי דלק קידוחים (שמחזיקה כיום בכ-22% ממניותיה, לצד שורה של גופים מוסדיים שלקחו חלק בהנפקה). 

במרץ 2018 גייסה תמר פטרוליום עוד 560 מיליון דולר בהנפקת אג"ח, ששימשו לרכישת עוד 7.5% מהזכויות במאגר "תמר", הפעם מידי נובל, כך שכיום היא מחזיקה ב-16.75% מהמאגר.

לקראת הגיוס פרסמה בשבוע שעבר תמר פטרוליום נתונים מעודכנים על עתודות הגז הטבעי במאגר תמר ותזרים המזומנים הצפוי לחברה בשנים הקרובות. הכנסות החברה ברוטו צפויות להסתכם השנה בכ-281 מיליון דולר, אולם בניכוי תמלוגים למדינה ועלויות הפעלה ופיתוח יסתכמו ההכנסות בכ-180 מיליון דולר. התזרים הצפוי לתמר פטרוליום השנה צפוי להסתכם בכ-153 מיליון דולר.

הנפקות בימים האחרונים

סאמיט וביג גייסו מאות מיליונים באג"ח ובמניות

סקטור הנדל"ן המניב בבורסה ממשיך לגייס הון וחוב בהיקפים גדולים. חברת הנדל"ן סאמיט, הנמצאת בשליטת זוהר לוי ופועלת בעיקר בשוק הגרמני, גייסה כ-162 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח י"א שלה. החברה קיבלה, בשלב המוסדי של ההנפקה, ביקושים בהיקף של כ-550 מיליון שקל. סדרה י"א של סאמיט (שקלית במח"מ של כשנה) נסחרת כיום בתשואה של כ-1%, לאחר עלייה של כ-4% בשנה האחרונה. בשבוע שעבר דיווחה סאמיט כי גייסה כ-130 מיליון שקל באמצעות הקצאת מניות לחברת הפניקס, במחיר של 43 שקל למניה (הנחה של כ-5% על מחיר המניה בבורסה).

סאמיט פועלת בגרמניה ובישראל. בגרמניה מחזיקה החברה (באמצעות החברה הנכדה סאמיט גרמניה) יותר מ-100 נכסים מניבים, בשטח כולל של כ-1.1 מיליון מ"ר, המניבים דמי שכירות שנתיים של כ-346 מיליון שקל (כ-83 מיליון אירו). בישראל יש לחברה 27 נכסי נדל"ן מניב בשטח כולל של כ-238 אלף מ"ר, המניבים לה דמי שכירות של כ-116 מיליון שקל בשנה.

במקביל להנפקה הודיעה סאמיט כי רכשה, באמצעות חברה בת, 12.3% ממניות סאמיט גרמניה בכ-80 מיליון אירו, והגיעה להחזקה של כ-82% מהחברה. העסקה בוצעה לפי שוווי של כ-650 מיליון אירו לסאמיט גרמניה, בדומה לשווי שלפיו נסחרת החברה בלונדון כיום. מניית סאמיט רשמה היום עלייה של 2.5%, והשלימה התקדמות של 49% בשנה האחרונה. שווייה של החברה הגיע לכ-3.1 מיליארד שקל.

חברה נוספת הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל, ביג, זכתה לביקושים של כ-1.2 מיליארד שקל במסגרת השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (ט"ו, צמודת מדד במח"מ של 7.85 שנים) - פי שלושה מהסכום המקורי שביקשה החברה לגייס. עקב הביקושים הגבוהים מתכוונים בביג להרחיב את היקף הגיוס לכ-600 מיליון שקל. ביג פועלת בתחום מרכזי הקניות בישראל, בארה"ב ובסרביה. השלב המוסדי בהנפקה, שאותה מובילה לידר הנפקות, ננעל בריבית שנתית צמודה של 1.17%. השלב הציבורי אמור להתקיים בימים הקרובים.

מניית ביג, הנמצאת בשליטת האחים יהודה ורוני נפתלי, נסחרה היום ביציבות. בשנה האחרונה רשמה המניה עלייה של 73% ושווייה של החברה בבורסה הגיע לכ-5.3 מיליארד שקל. 

עוד כתבות

חיטוי של בית קולנוע בווהאן בסוף השבוע האחרון / צילום: Aly Song, רויטרס

הסינים יוצאים מהסגר אך מגלים שהם שבויים של החובות שצברו במהלכו

אם הביקוש העולמי למוצרים סיניים לא יעלה בחודשים הבאים, קיצוצי השכר יישארו, ומכירות העסקים הקטנים ימשיכו לרדת, חדלות הפירעון תטפס וההפסדים יחלחלו לבנקים ולחברות ההלוואות

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בשורת החג לעצמאים: מענק הפיצוי יעלה ל-10,500 שקל באפריל

מאבק העצמאים והביקורת שמתח "גלובס" על החורים בסיוע נשאו פרי: אמש הגיע האוצר לסיכום כי מענק אפריל יוגדל, יבוטל חישוב הכנסות בני הזוג יחד וגם שכירים בעלי שליטה יזכו לפיצוי

סיפורי ליל סדר בימים שלפני הקורונה

עברנו את פרעה, נעבור גם את הקורונה: שייקה לוי, דב מורן ואחרים על לילות סדר בלתי נשכחים

ליל סדר כזה לא היה לנו מעולם ● רגע לפני שהציבור מתיישב לשולחן הסגר, ביקשנו מבכירים במשק, אנשי רוח ופוליטיקאים לחזור אל ליל הסדר הזכור להם ביותר בחייהם ● בימים שלפני הקורונה

אל על דרימליינר / צילום: גלובס

בשעה שנתניהו יחליט האם לחלץ את אל על, הסיוע לישראייר ולארקיע מתקרב

ההחלטה של רה"מ בדבר גורלה של ה"חברה הלאומית" תגיע גם על רקע הסדרי הלוואות שהמתחרות ארקיע וישראייר צפויות לקבל מהאוצר ● ועל אף זאת, חשוב להדגיש כי הסכנה הקיומית של אל על היא גם ההזדמנות הגדולה שלה לבצע מהלך של התייעלות מהשורש

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

ת"א נעלה את יום המסחר האחרון השבוע בעליות חזקות; מדד הנפט והגז נסק ב-11.5%

ת"א-90 זינק ב-5.1% ● מדד ת"א 35 התחזק בכ-2.4% בהובלת נסיקה של 34% במניית פתאל ● מניית קבוצת דלק נסקה ב-17%, יחידות דלק קידוחים קפצו ב-34%, ואלו של רציו הוסיפו 20% ● מחזור המסחר הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל

דדי גלעד / צילום: Tyto Care

טייטו קר גייסה 50 מיליון דולר כדי לתת שירותים רפואיים מרחוק

החברה פיתחה מכשיר לבדיקת ריאות, לב, גרון ואוזניים שמאפשר לאדם לצלם את עצמו ולשלוח לרופא ● בחברה מתכננים לייצר פי שלושה יותר מכשירים מהתכנון כתוצאה מביקושים גבוהים בשל נגיף הקורונה

נתניהו וכחלון / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

דעה: כדי להתמודד עם המשבר, ובכלל - חייבים להגדיל את היחס חוב תוצר

בניגוד למבקרים הקבועים, הגדלת החוב היא הדרך הנכונה להבטיח את השיקום הכלכלי של המשק הישראלי עם תום המשבר, מבלי לייצר צמצום נוסף בשירותים החברתיים שיחבל בסיכוייה של ישראל להתמודד עם משברים עתידיים

קניון tlv/ צילום:auev fvi

עוד מכה לשוק האופנה: רשות התחרות לא תאשר מו״מ משותף מול הקניונים

רשות התחרות מוציאה לרשתות האופנה והמסחר כרטיס צהוב: ההתאגדות מול חברות הקניונים עלולה להיות הסדר כובל אסור ● התאגדות רשתות האופנה והמסחר: "חלק ניכר מבעלי הנכסים אשר מבינים את גודל השעה, ואת המשמעויות החוקיות של משבר שכזה על הסכמי השכירות, הציעו מיוזמתם לוותר על דמי השכירות בתקופת הסגירה"

כחלון ונתניהו / צילום: Amir Cohen, רויטרס

"העליה החדה תימשך": הגירעון בתקציב המדינה הגיע ל-4% במרץ

מדובר בנתון שאין לו משמעות רבה היות והוא מבטא באופן חלקי ביותר את הזינוק הדרמטי שהחל בחודש מרץ, ומושפע עדיין מנתוני 11 החודשים שלפני תחילת המשבר ● ההכנסות במסים במרץ צללו ב-17.6% לעומת מרץ 2019

קירה רדינסקי / צילום: איל יצהר, גלובס

ד"ר קירה רדינסקי רוצה את שיתוף הפעולה שלכם כדי לחזות מה יהיה המקום הבא שבו תתפרץ המגפה

המדענית שהתפרסמה כמי שפתחה יכולות לניבוי העתיד, רוצה לחזות עכשיו באמצעות הסטארט אפ שייסדה את היישוב הבא שבו תתפרץ הקורונה, מייעצת למשרד הבריאות ואף מצויה בקרב קרדיטים סוער עם מכון ויצמן ● מנכ"ל החברה יונתן עמיר: "המטרה היא לתמוך בהחלטות כמו איפה להחמיר את הסגר"

חלוקת חבילות סיוע לנזקקים בחיפה / צילום: ברק סלע

מהצעירים של חיפה דרך השכנים בבני ברק ועד המתנדבים בקיבוץ גת: הקהילות שלא מחכות לסיוע מהמדינה

בימים של ניתוק פיזי וסגר תחבורתי, קמות באזורים שונים בארץ יוזמות מקומיות, שהופכות את החיים של הנזקקים לקצת יותר טובים ● מהמתנדבים בקיבוץ גת, דרך השכנים בבני ברק ועד לצעירים בחיפה - כך פועלות הקהילות שמעדיפות לא לחכות לסיוע מהמדינה

מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון / צילום: איל יצהר

מענקים מהירים והגנה על השקעות מוסדיים: תוכנית הסיוע של המדינה לתעשיית ההייטק בימי הקורונה

האוצר יעביר לרשות החדשנות באופן מיידי 1.25 מיליארד שקל, כחלק מהתקציב השנתי שלה, שישמשו בעיקר למענקים בתמורה לתמלוגים ● המדינה תספק למוסדיים מנגנוני הגנה במטרה לעודד אותם להשקיע בחברות הייטק בהיקף של 2 מיליארד שקל

חדווה בר / צילום: יונתן בלום

דאגה בבנק ישראל: נסיקה חדה בשיעור הצ'קים החוזרים והמבוטלים בשל משבר הקורונה

שיעור הצ'קים החוזרים זינק ב-140% - מכ-2.5% מסך הצ'קים שהוצגו לפירעון בשגרה לכ-6% ● במקביל הוכפל כמעט פי חמישה שיעור הצ'קים המבוטלים, מ-0.35% ל-2% ● בנק ישראל מתריע: "יש לכך השלכות שיכולות להוביל לסנקציות"

AIRBNB / צילום: דאדו רוביק, רויטרס

תעשיית התיירות מקבלת תמיכה? פלטפורמת Airbnb גייסה מיליארד דולר

אחרי ההשקעה הזו עולה סך היקף ההשקעות בחברה ל-5.4 מיליארד דולר

 כינוס אופ"ק / צילום: רויטרס

אופ"ק חדש: המחסור בשטחי אחסון דוחף את המפיקות לדון על "שביתת נשק" במלחמת המחירים

ביום חמישי יתקיים מפגש קריטי בין נציגות אופ"ק פלוס שנדחה בתחילת השבוע ● ביחד עם מדינות אחרות סעודיה מנסה לשכנע חברות נפט לרסן את התפוקה

מיצג של בית מעוקל בתוצאה ממשבר הסאב פריים, 2010. האם ארה"ב בדרך למשבר נדל"ן חריף יותר? / צילום: Mike Segar, רויטרס

חובות המשכנתאות מאיימים לכתוש את כלכלת ארה"ב הרבה אחרי שהקורונה תיעלם

בחסות חוק התמריצים החדש, רוב המפוטרים הפסיקו לפרוע את המשכנתאות החודש ● באמריקה חוששים כי שוק הנדל"ן עומד בפני קריסה

דורשי עבודה חדשים שנרשמו בלשכת התעסוקה מתחילת חודש מרץ

מעל רבע מיליון מובטלים בישראל; כמעט 6,000 דורשי עבודה חדשים מאמש

88.8% מהנרשמים החדשים מתחילת מרץ הם עובדים שהוצאו לחל"ת ● מתחילת מרץ נרשמו 905,818 מובטלים חדשים ● סך דורשי העבודה עומד היום על 1,059,429 בני אדם

דירת 4 חדרים בלוד / צילום: יח"צ

עסקה בעיצומם של ימי המגפה: כמה עלתה דירת 4 חדרים בלוד

אילו נכסים נוספים נמכרו והושכרו לאחרונה בערד ורמת גן?

גליה רהב / צילום: איליה מלניקוב, גלובס

האחראית על מתחם הקורונה בשיבא: "הבעיה שלנו תהיה להחליט את מי להנשים ואת מי לא"

היא מנהלת את המכון למחלות זיהומיות בשיבא כבר שנים והתמודדה עם התפרצות האיידס, אבל אף אחד לא הכין את פרופ' גליה רהב לאתגר הרפואי הגדול ביותר שידענו. ועכשיו היא גם נבחרה להדליק משואה ביום העצמאות ● הרופאות שמובילות את המלחמה בנגיף הקורונה בישראל ● ליידי גלובס

ניר זוהר, נשיא ויקס / צילום: יח"צ

"לא תיאמן המכה שאנשים קיבלו, שם הקוד לחזרה לעבודה הוא מערכת החינוך": אסטרטגיית היציאה של ניר זוהר, נשיא ויקס

"ברמת הביזנס", אומר נשיא ויקס ניר זוהר, "העסק שלנו כמעט מושלם להתמודד עם משבר מהסוג הזה; המוצר שלנו לא מתבסס על קווי אספקה או ייצור, הכל אונליין" ● "לעומת זאת, המשתמשים שלנו הם עסקים קטנים שחוטפים כרגע הכי חזק, וזה עצוב ממש"