ברוקר בבורסה בניו יורק / צילום: Richard Drew, Associated Press
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:00
המסחר בבורסות וול סטריט ננעל הערב (ג') בעליות חדות, כשהמשקיעים העריכו כי בקונגרס קרובים להסכמה על תוכנית תמריצים שתסייע לכלכלה האמריקאית להתמודד עם נזקי מגפת הקורונה.
מדד דאו ג'ונס זינק ב-11.3%, העלייה היומית החדה ביותר מאז 1933. מדד S&P 500 קפץ ב-9.3%, העלייה החדה ביותר מאז אוקטובר 2008, ומדד נאסד"ק טיפס ב-8.1%. הדאו ו-S&P 500 רשמו אתמול את הרמות הנמוכות ביותר מאז סוף 2016.
21:00
העליות בוול סטריט מתחזקות: מדד דאו ג'ונס מזנק ב-9.5%, S&P 500 קופץ ב-8% ומדד נאסד"ק מטפס ב-7%.
הנפט הוסיף לעלות, יום שני ברציפות, בציפייה לחבילת התמריצים הנדונה בקונגרס. מחיר חבית נפט מסוג WTI עלה ב-2.8% ונסגר על 24.01 דולר לחבית למסירה במאי.
19:55
הזהב רשם היום את העלייה החדה ביותר זה 11 שנה, כשזינק ב-6% למחיר של 1,660.8 דולר לאונקייה.
העליות בבורסות וול סטריט התמתנו מעט, מדד דאו ג'ונס עולה בשעה זו ב-8%, S&P 500 מוסיף 6.6% ומדד נאסד"ק מטפס ב-5.4%.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא מעוניין שכלכלת ארה"ב "תיפתח" עד חג הפסחא (12 באפריל), למרות שמספר המקרים המאומתים של חולי קורונה במדינה הולך ומאיץ. דברי טראמפ, באירוע של פוקס ניוז בבית הלבן, נאמרו בזמן שעוד ועוד מדינות בארה"ב נוקטות בצעדים במטרה להאט את התפשטות המחלה, ובהם סגירת עסקים והוראות לתושבים להישאר בבתיהם. מספר המקרים בארה"ב עלה בצורה משמעותית בימים האחרונים, לאחר שערכות בדיקה הפכו זמינות ביותר מדינות, ועומד על 46,500 חולים בקורונה ו-590 מקרי מוות.
19:00
מניית מלאנוקס עולה בעקבות דיווח בחו"ל שהגיעה להסכמות עם הרגולטור הסיני לקראת קבלת אישור הרגולטור לעסקה. נכון לעכשיו במלאנוקס לא מגיבים.
18:40
בורוסת אירופה ננעלו בעליות חדות. בפרנקפורט זינק מדד דאקס ב-11.5%, בלונדון קפץ הפוטסי ב-9.3% ובפריז טיפס קאק 40 ב-8.2%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-7.5%.
18:25
המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות חדות, מתוך תקווה שהקונגרס יצליח להגיע להסכמה על חבילת תמריצים. יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי אמרה כי יש "אופטימיות אמיתית" שהקונגרס יוכל להגיע להסכם בקרוב. מדדו דאו ג'ונס מזנק ב-9.2%, S&P 500 ב-8.1% והנאסד"ק ב-7%.
את העליות בדאו מובילות מניות שברון , בואינג , אמריקן אקספרס , מקדונלדס וויזה . עליות בולטות נרשמות בחברות התעופה והתיירות, בהובלת נורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס , אם.ג'י.אם ריזורט אינטרנשיונל , רויאל קריביאן קרוזס , אמריקן איירליינס ויונייטד איירליינס הולדינגס . מניית יצרנית השבבים אנבידיה בולטת בעלייה של 17%.
בגולדמן זקס כותבים כי הטלטלה הכלכלית ובשווקים הפיננסים בשל הקורונה היא הסביבה המושלמת לזהב, ונוקבים במחיר יעד של 1,800 דולר לאונקיה לתקופה של 12 חודשים. "זהב הוא המטבע למוצא אחרון, המשמש כגידור נגד פיחות מטבע בזמן שקובעי מדיניות פועלים כדי לספוג זעזועים כמו זה שנחווה עכשיו". הזהב עולה ב-5.2% למחיר של 1,650.2 דולר לאונקיhה .
הדולר נחלש מול סל המטבעות ב-0.6% ומתחזק מול הין היפני ב-0.3% לשער של 111.53 ין לדולר. הליש"ט מזנקת מול הדולר ב1.76% לשער של 1.17 דולר לליש"ט. הנפט למסירה ביוני מתחזק ב-2.% למחיר של 29.86 דולר לחבית מסוג ברנט .
15:30
בורסות וולס סטריט נפתחו בעליות חדות של כ-6% במדדים המובילים, וזאת על רקע הציפייה לסיוע מהממשל (בהמתנה לאישור הסנאט) בגובה של 2 טריליון דולר נוספים, ובהמשך להודעה של הפד אתמול כי הוא מחויב לספק תמיכה לשווקים על מנת לוודא תפקוד מלא שלהם.
יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי אמרה היום כי היא מאמינה שההסכם צפוי לעבור בהצבעה עוד כמה שעות לפי הערכתה. "אני חושבת שיש באמת אופטימיות שנוכל לעשות את הדברים כמו שצריך בשעות הקרובות".
מדד דאו ג'ונס מזנק ב-6.6% בתמיכה של מניית בואינג שמזנקת ב-17%, מדד S&P 500 קופץ ב-6.1% ומדד הנאסד"ק מוסיף 5.8% לערכו.
שברון ומניית יונייטד טכנולוגיות מזנקות בכ-11% כ"א. אמריקן איירליינס גרופ מזנקת ב-15.6%, אפל קופצת ב-5.3%, אמזון עולה ב-1.6%, אמג'ן מזנקת בכ-5%, פייסבוק ואלפאבית קופצות ביותר מ-4% כל אחת, אינטל מזנקת ב-6%, מיקרוסופט מזנקת ב-4.5%.
כלכלני יוליוס בר כותבים כי "אין לנו שום נקודת השוואה לסערה הנוכחית. המשבר הכלכלי של 1929 (והשפל הגדול שבא בעקבותיו) והמשבר של 2008 היו משברים מערכתיים שנבעו מהקצאה שגויה של אשראי במערכת הפיננסית. ההתמוטטות במצבי משבר מערכתיים היא קיצונית בגלל עודפים נצברים והחזרה לסדר במקרים אלה אורכת זמן רב, לעיתים כמעט עשור. לעומת זאת, מה שאנו חווים כיום הוא הלם אקסוגני חסר תקדים. מבחינת מגיפות ניתן כנראה להשוות את הקורונה רק למגפת השפעת הספרדית בשנת 1918.
"מומלץ להמתין ליציבות לפני חזרה לשוק"
"בהתחשב בעובדות אלה ובמהלכי השוק הקיצוניים לאחרונה, ההשוואה היחידה שאנו יכולים להביא בחשבון היא שנת 1987, אך עם התייחסות לטריגר המהותי למשבר הנוכחי. המצב כיום דומה מכיוון שיש לו מאפיינים של התרסקות. עם זאת, כיום - בניגוד לשנת 1987 - יש למצב הנוכחי טריגר מהותי. בהתחשב בכך שהדינמיקה של המגיפה נוכחית תגיע להאטה בסופו של דבר, וכבר נעשות פעולות להזרמת תמיכה כספית ומוניטרית משמעותית, אלא אם תהיינה טעויות משמעותיות במדיניות בפועל, אנו צופים מיתון קצר וכבד ובהמשך נורמליזציה כתרחיש הבסיס שלנו. המשמעות היא שעל המשקיעים להתכונן לעמוד בפני תקופת שפל די ארוכה", כתבו כלכלני הבנק.
"מנקודת מבט טכנית, התמיכה המיידית הצפויה השבוע היא של 2180 נקודות במדד S&P 500. מומלץ להמתין ליציבות לפני חזרה לכניסה כללית לשוק. בתחום האג"ח, אנו ממליצים בחום למשקיעים להימנע ממכירה בשווקים שאינם מתפקדים ולמעשה קפואים לחלוטין", כתבו ביוליוס בר.
14:30
נמשכות העליות החדות בשווקים מסביב לעולם. המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בעליות של כ-4% במדדי המניות המובילים.
הזהב מזנק בכ-6.6% ונסחר סביב 1,672 דולר לאונקייה. גם הנפט עולה היום בכ-3% וחבית מסוג "ברנט" נסחרת סביב 27.90 דולר לחבית.
13:00
עליות בשווקים בעולם על רקע הציפייה מהממשלות לספק תמיכה לכלכלה הריאלית נוכח התפשטות נגיף הקורונה בעולם. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מזנקים בכ-5% על רקע הציפייה לאישור הסנאט את חבילת הסיוע של טראמפ בהיקף של כ-2 טריליון דולר.
בורסות אירופה נסחרות בעליות חדות בהובלת מדד הדאקס הגרמני שמזנק ב-6.3%. הקאק הצרפתי קופץ ב-5.3% והפוטסי הבריטי עולה ב-4% כשברקע הוטל סגר בבריטניה שלא יוצא לפועל לפי שעה כשניתן לראות תחנות רכבת בלונדון צפופות מאנשים.
מדד מנהלי הרכש בבריטניה של מרקיט צלל בחודש מרץ ל-37.1 נקורות בלבד לעומת קריאה של 53 נקודות בפברואר. מדובר בנפילה החדה ביותר אפילו לעומת משבר הסאבפריים ב-2008. נזכיר כי קריאה מתחת ל-50 נקודות מצביעה על התכווצות הפעילות הכלכלית.
הבוקר באסיה מדד הניקיי היפני זינק ב-7.1%, הונג קונג טיפסה ב-4.46%, שנחאי ב-2.67% וסינגפור זינקה ב-5.7%.
מארק האפלה, מנהל השקעות ראשי, UBS Global Wealth Management: "השווקים יחפשו כעת נבחרי ציבור בארה"ב ובאירופה שילכו אחרי בנקים מרכזיים גלובליים, על ידי השלמתה של חבילת עידוד מהותית במהירות. תגובה מוניטארית ופיסקאלית מתואמת תספק את המימון הדרוש כדי לעזור למתן את השפעת מגבלות ניידות על עסקים ואנשים פרטיים".
בספרד דוח היום על עלייה בקצב הנדבקים היומי, ובאינדונזיה נרשם מספר שיא של מקרים ביום אחד. גם בספרד נרשם שי שלילי עם 514 מקרי מוות ביממה החולפת.
11:00
נמשכות העליות החדות במדדים בבורסות אירופה. סנטימנט המשקיעים חיובי לאחר הכרזת הפד אתמול, וחדשות חיוביות מגיעות גם מכיוון איטליה, מרכז התפשטות הווירוס באירופה, לאחר שנרשמה שם אתמול ירידה יומית קלה שנייה ברציפות במספר החולים החדשים.
בבריטניה הכריז אתמול ראש הממשלה בוריס ג'ונסון על צעדי סגר חמורים למשך שלושה שבועות.
בחוזים העתידיים בארה"ב נרשמות עליות חדות והדאו ג'ונס מזנק ב-700 נקודות.
בזירת המאקרו, היום התפרסם מדד מנהלי הרכש בצרפת לחודש מרץ, שעמד על 42.9, לעומת צפי ל-40 נקודות ולעומת 49.8 בחודש הקודם. מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit בצרפת עמד במרץ על 30.2 נקודות לעומת ציפיות ל-39.8 נקודות, ולעומת 52 בחודש הקודם.
מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים במדינה עמד החודש על 29 לעומת צפי ל-42 ולעומת 52.5 בחודש פברואר.
בגרמניה עמד מדד מנהלי הרכש המשוקלל למרץ על 37.2 נקודות לעומת צפי ל-40.6 נקודות ולעומת 50.7 בפברואר. במגזר הייצור עמד החודש מדד מנהלי הרכש במדינה על 45.7 נקודות לעומת צפי ל-39.6 נקודות ולאחר 48 בפברואר. ואילו במגזר השירותים עמד המדד החודש על 34.5 נקודות, לעומת צפי ל-42.3 ולעומת 52.5 בפברואר.
בגוש האירו עמד מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור במרץ על לעומת צפי ל-39 נקודות ולעומת 49.2 נקודות בפברואר. מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit לחודש מרץ בגוש האירו עמד על לעומת צפי ל-38.8 נקודות ולעומת 51.6 נקודות בפברואר. בתחום השירותים עמד מדד מנהלי הרכש למרץ בגוש האירו על לעומת 39 נקודות בתחזיות ולעומת 52.6 נקודות בפברואר.
באוסטרליה מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור שהצביע על עלייה ל-50.1 נקודות מרמה קודמת של 49.8 נקודות. מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים הצביע על 39.8 נקודות לעומת 48.4.
ביפן התפרסם מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור לחודש מרץ, שעמד על 44.8 קודות לעומת 47.8 נקודות בקיראה הקודמת. מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים במדינה 32.7 נקודות, לעומת 46.8.
10:20
פתיחה ירוקה בבורסות אירופה. מדד סטוקס 600 מזנק יותר מ-4%, ובורסת פרנקפורט נוסקת ב-6%.
השווקים יבשת מתאוששים על רקע תגובה חיובית של המשקיעים לתמריצי הפד.
בורסות אסיה ננעלו היום בעליות חדות שהגיעו ל-8.6% בקוריאה הדרומית, 7.1% בטוקיו, 2.3% בשנחאי, 4.5% בהונג קונג ו-4.1% באוסטרליה.
350 אלף איש ברחבי העולם חלו עד עתה בקורונה, ומספר מקרי המוות עומד על 15 אלף.
08:30
מתחזקות העליות החדות בבורסות אסיה. המדדים בבורסות טוקיו וסיאול מזנקים לקראת סיום המסחר ב-8%-7%, ובבורסת שנחאי נרשמת עלייה של 1.6%. הונג קונג מזנקת יותר מ-4% ואוסטרליה בשיעור דומה.
06:45
בורסות אסיה נסחרות היום בעליות, לאחר שהפדרל ריזרב בארה"ב הבטיח תמיכה בכלכלה, ולאחר שהקונגרס דחה חקיקה שתאפשר חבילת סיוע בהיקף 2 טריליון דולר.
מדד ניקיי ביפן ומדד קוספי בקוריאה הדרומית מטפסים סביב 5%, בשנחאי נרשמת עלייה של כ-1.5%, מדד הנג סנג בהונג קונג עולה בכ-3.5% ובאוסטרליה מתחזקת הבורסה בכ-1.5%. בטוקיו מזנקת מניית סופטבנק ב-16%.
המשקיעים שואבים עידוד מהצהרת הפד כי ירכוש אג"ח ממשלה ונכסים נוספים כסיוע לתפקוד תקין של השווקים.
הכרזת הפד באה בזמן שוול סטריט נפלה ב-3% לאחר שהקונגרס לא אישר חבילת סיוע כלכלית שאמורה לסייע למשקי הבית ולתמוך בעסקים קטנים ובתעשיית הנסיעות החבוטה. הדמוקרטים טוענים שהחבילה כוללת העדפה גדולה מדי לחברות על חשבון העובדים ושירותי הבריאות הציבוריים.
הצהרת הפד באה בנוסף לרכישות ב-700 מיליארד דולר שעליהן כבר הוכרז בשבוע שעבר.
בינתיים עלה מספר החולים בווירוס הקורונה ברחבי העולם ל-380 אלף. בתוך שבועות ספורים הגיע מספר החולים בארה"ב ליותר מ-46 אלף עם יותר מ-600 מקרי מוות.
ובגרמניה מתכוננת הממשלה בינתיים להכרזה על תוכנית תמריצים, על רקע העלייה בשיעורי התמותה מהווירוס ברחבי אירופה.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בירידות, לאחר עוד יום תנודתי ובעקבות כישלון הסנאט להחליט על חבילת התמריצים לעידוד הפעילות במשק האמריקאי. מניות בואינג ואינטל רשמו עליות חדות.
אתמול התנהל בניו יורק לראשונה בכל הזמנים יום מסחר אלקטרוני לגמרי לאחר שזירת המסחר נסגרה כאמצעי זהירות. הבורסה הכריזה על הצעד בשבוע שעבר לאחר ששני עובדיםם הראו תוצאה חיובית בבדיקת הקורונה שלהם.