זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בניו יורק ננעל בירידות שהתמתנו לקראת הנעילה. הנאסד"ק איבד 0.7%, מדד S&P 500 ירד ב-0.3% ומדד דאו ג'ונס השיל 0.5% מערכו.
22:00
הנפט איבד 1.2% לרמה של 40.75 דולר לחבית, וזאת בצל החשש מפגיעה בביקושים על רקע העלייה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה.
21:00
המסחר בניו יורק מתנהל בירידות על רקע נתוני מאקרו מעורבים ועונת הדוחות לרבעון השני.
מניית בנק אוף אמריקה מאבדת כ-3% בהמשך לפרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני. הבנק הפריש 4 מיליארד דולר לכיסוי חובות אבודים עקב הקורונה.
הזהב נסוג לרמתו הנמוכה השבוע ומחיר אונקייה השיל 0.7% מערכו לרמה של 1,800 דולר.
20:00
המדדים בוול סטריט נסחרים בירידות לאחר רצף עליות של חמישה ימים ברציפות במדד הנאסד"ק שיורד ב-1.1%. הדאו ג'ונס מאבד 0.6% ומדד S&P 500 יורד בשיעור דומה.
הנפט מאבד כ-1% מתחת ל-41 דולר לחבית, וזאת בהמשך להחלטת אופ"ק אתמול להעלות את קצב הפקת הנפט החל מאוגוסט ברקע לסימני התאוששות בביקושים. לאחר הסרת הסגרים בעקבות מגפת הקורונה. מדינות מפתח בקרטל יצואניות הנפט אופ"ק, ובעלות בריתן בראשות רוסיה הסכימו להקל את מכסת התפוקה הנוכחית בכ-1.6 מיליון חביות ביום.
נטפליקס תרכז עניין עם פרסום הדוחות הלילה לאחר נעילת המסחר. בשוק צופים רווח של 1.82 דולרים למניה.
18:35
בורסות אירופה ננעלו ברובן בירידות בהמשך להודעת הריבית של הבנק המרכזי של אירופה (ECB), שהותיר את הריבית ללא שינוי ברמה השלילית.
מדד הדאקס הגרמני איבד 0.5%, הקאק הצרפתי השיל 0.46% והפוטסי הבריטי ירד ב-0.6%.
בסוף השבוע מתוכנן מפגש פסגה (וירטואלי) נוסף בין מנהיגי אירופה שעיקרו המשך הלחץ של הכלכלות הגדולות, בהובלת גרמניה, לאישור קרן החילוץ הכלל אירופאית ורכיב המענק בקרן. כלכלני הראל מציינים כי ההתקדמות בנושא, לצד שיעורי תחלואה יחסית נמוכה (כרגע), ממשיכים לתמוך בחוזקו של האירו.
בוול סטריט בשעה זו מניות הקרוזים והתעופה ממשיכות לבלוט לשלילה, כאשר הנאסד"ק מוביל את הירידות ומאבד 1.45%.
17:30
המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות מלבד הדא ג'ונס שנסחר ללא שינוי מהותי. הנאסד"ק מאבד 1.4%, מדד S&P 500 יורד ב-0.5%. הנפט נסוג בכ-1% ל-41.2 דולר לחבית, הזהב מאבד 0.4% לרמה של 1,812 דולר לאונקייה.
מניות התעופה בולטות בירידות חדות. מנייתה של אמריקן איירליינס בולטת בירידה של 6.5%, יונייטד איירליינס צונחת ב-4.8% ומנייתה של יצרנית המטוסים בואינג מאבדת 3%. מניות הקרוזים נורווג'יאן וקרניבל צונחות ב-12% ו-8.5% בהתאמה.
אפל מאבדת 1.44%, סיסקו יורדת ב-2.5%, אדובי ב-1.5%, טריפ אדוויזר יורדת ביותר מ-4%.
בנק ההשקעות נידהאם העלה את ההמלצה למניית אודיוקודס מ'החזק' ל'קנייה' ונוקב במחיר יעד של 42 דולר.
באופנהיימר העלו את מחיר היעד למניית Wix מ-205 דולר ל-305 דולר. מחיר היעד הקודם נקבע לפני כחודשיים, והמניה המשיכה לזנק מאז ועקפה את מחיר היעד הקודם. המלצת אופנהיימר נשארת ללא שינוי, 'תשואת יתר'.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח בטריטוריה האדומה בצל האכזבה מנתוני הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה. הנאסד"ק מאבד 0.9%, מדד S&P 500 יורד ב-0.7% ומדד דאו ג'ונס משיל 0.6%.
ג'ונסון אנד ג'ונסון היכתה את התחזיות לרבעון השני אם כי הרווח נפל ב-35% לעומת התקופה המקבילה אשתקד וההכנסות ירדו ב-10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
נטפליקס צפויה לפרסם דוחות הלילה לאחר נעילת המסחר.
מקרי ההדבקה בנגיף הקורונה בארה"ב עלו על 60,000 בני אדם, זה היום השני ברציפות.
15:45
המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו ב-7.5% בחודש יוני, מעבר לתחזיות של הכלכלנים בשוק. זאת בהמשך לעלייה של 18.2% שנרשמה בחודש מאי האחרון - העלייה החדה ביותר מאז 1992.
התביעות החדות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע החולף הסתכמו ב-1.3 מיליון בקשות, מעל לתחזיות ל-1.25 מיליון בקשות.
מדד הייצור של פילדלפיה בחודש יולי ירד ל-24.1 נקודות. התחזיות היו לירידה חדה יותר ל-27.5 נקודות.
14:50
הבנק המרכזי של גוש האירו (EBC) בראשות כריסטין לגארד השאיר את הריבית ללא שינוי, כצפוי, ולא הודיע על שינוי בתכנית ההרחבה הכמותית שלו. הריבית תישאר, לכן, ברמה שלילית של 0.5%.
ה-ECB הכריז בחודש מרץ השנה על תכנית הרחבה כמותית גדולה לתמוך בכלכלת הגוש, ובחודש שעברה הרחיב את התכנית לרכישת אגרות חוב בעוד 600 מיליון אירו עד להיקף של כ-1.35 טריליון אירו.
בורסות אירופה רושמות כעת ירידות של 0.3%-0.7% והאירו נסחר ביציבות סביב רמה של 1.14 דולרים לאירו.
13:50
בנק אוף אמריקה דיווח היום על רווח של 3.5 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה. הרווח למניה עמד על 37 סנט, גבוה ב-10 סנט מצפי האנליסטים. הכנסות הבנק ברבעון הסתכמו ב-22.5 מיליארד דולר לעומת צפי אנליסטים ל-22 מיליארד דולר.
12:20
נמשכות הירידות בבורסות אירופה. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות של 0.6%-1.5%.
במסחר המוקדם רושמת מניית טסלה ירידה של כ-6%. ירידות בולטות של עד 3% נרשמות במניות אמזון , אפל, מיקרוסופט ואנבידיה.
10:30
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח כשמדדי המניות המובילים נסחרים בירידות קלות. גם במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות.
באסיה רשמו היום מדדי המניות המובילים ירידות, לאחר שבסין פורסמו היום נתוני מאקרו חשובים. בורסת שנחאי צנחה ב-4.5%.
בסין פורסמו היום נתוני הצמיחה לרבעון השני. הכלכלה השנייה בגודלה בעולם התרחבה ב-3.2% ברבעון זה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לאחר התכווצות של 6.8% ברבעון הראשון. כלכלנים ציפו לעלייה של 2.5% בקצב הצמיחה בסין.
בהמשך היום תתפרסם החלטת הריבית בגוש האירו. איתי יושע, מנהל דסק אופציות מט"ח בחדר המסחר של בנק הפועלים, מציין כי "נתון הריבית על ההפקדות של הבנקים המסחריים בבנק המרכזי האירופאי לחודש יולי שיתפרסם היום (ה') בשעה 14:45 (שעון ישראל) צפוי להישאר ברמה שלילית של 0.5%, ללא הפתעות. אינדיקטור טוב שיכול להעיד על נתון הריבית הוא תשואת האג"ח (Bund) ל-10 שנים של ממשלת גרמניה".
"באמצע חודש מאי ניתן היה לראות את התשואה הזו יורדת מתחת למינוס 0.5% אך מאז היא התבססה מעל לרמה זו, לאחר שממשלת גרמניה התחייבה לבצע את תוכנית התמריצים הגדולה בהיסטוריה שלה. מבחינה טכנית, ירידה של תשואת האג"ח אל מתחת לרמה של מינוס 0.5% מעידה על ציפייה שה-ECB יעמיק את מדיניות ההרחבה שלו, אך לעת עתה היא צפויה להישאר ללא שינוי", הוא אומר.
בארה"ב יתפרסמו היום (15:30 שעון ישראל) מספר נתוני מאקרו, ביניהם הנתון השבועי של דורשי העבודה החדשים (צפי לכ-1.25 מיליון) ומדד הפילי-פד שצפוי לעמוד ברמה של 20 נק'. המכירות הקמעונאיות לחודש יוני צפויות לגדול בכ-5%.
עונת הדוחות לרבעון השני בארה"ב נמשכת, והיום צפויה נטפליקס לפרסם את תוצאותיה לאחר סיום המסחר בוול סטריט. לפני הפתיחה יפרסמו דוחות, בין השאר, בנק אוף אמריקה, מורגן סטנלי ואבוט.