גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אקסטל השלימה מימון מחדש למגדל CPT בהיקף של 380 מיליון דולר

ההלוואה נושאת ריבית שנתית גבוהה של 14% ● לדברי אקסטל יתרת סכום ההלוואה החדשה, בסך של 55.5 מיליון דולר הועברה לידיה לצורך שימוש חופשי

ארי ברנט, בעל השליטה באקסטל
ארי ברנט, בעל השליטה באקסטל

חברת הנדל"ן הזרה אקסטל, שבשליטת גארי ברנט, קיבלה הלוואה חדשה מתאגיד פיננסי אמריקאי בהיקף של 380 מיליון דולר לתקופה של שנה אחת. ההלוואה נושאת ריבית שנתית גבוהה של 14% וכוללת אופציות להארכת מועד הפירעון הסופי ב-18 חודשים נוספים, כלומר עד לסוף יוני 2023.

לאקסטל חוב (במונחי קרן) של 300 מיליון שקל (92 מיליון דולר) למחזיקי אגרות החוב מסדרה ב', שהונפקו בבורסה בת"א ושנושאות ריבית שנתית של 6.5%. האג"ח מדורגות Baa1 בידי מידרוג, נסחרות בתשואה שנתית לפדיון של 6.8%, ומתוכננות להיפרע בתשלום אחד ב-31 בדצמבר 2021 - בדיוק כמו ההלוואה החדשה שקיבלה החברה מהתאגיד האמריקאי.

ההלוואה החדשה תובטח בשעבוד על מניות C של מגדל דירות היוקרה סנטרל פארק טאואר (CPT) שמקימה אקסטל במנהטן. סכום של של 201.6 מיליון שקל מתוך ההלוואה החדשה שימש לפירעון חלקי של קו האשראי שהועמד לחברה בעבר בידי הבנק האמריקאי ג'יי.פי מורגן, בעוד שסכום נוסף של 117.9 מיליון דולר שימש למימון פיקדונות במסגרת העדכון להסכם ההלוואה הבכירה בפרויקט CPT.

לדברי אקסטל, יתרת סכום ההלוואה החדשה, בסך של 55.5 מיליון דולר הועברה לידיה לצורך שימוש חופשי. מדובר בחלק מהותי מהיקף מקורות חופשיים כוללים בהיקף של 323 מיליון דולר, שהעריכה אקסטל כי תצליח לגייס ב-15 החודשים שבין סוף ספטמבר 2020 לסוף דצמבר 2021 (בנוסף ל-43 מיליון דולר שהיו ברשותה בסוף ספטמבר 2020).

ההלוואה החדשה תפרע מתוך חלוקות שתבצע חברת הנכס מתוך תקבולי מכירת יחידות הדיור בפרויקט CPT, או באמצעות מימון מחדש שיבוצע להלוואה הבכירה בפרויקט. הריבית בגין ההלוואה תיצבר ותשלום במועד הפירעון האחרון של הקרן.

ההלוואה החדשה גם הביאה עמה שינוי בהסכם ההלוואה הבכירה בנכס CPT, ובראשו הסרת סעיפים שכללו התניה פיננסית למכירת של לפחות 500 מיליון דולר בפרויקט CPT עד סוף 2020. אקסטל לא עמדה בהתניה זו וכעת היא כאמור בוטלה ואינה מאיימת עוד על החברה.

עוד מציינת אקסטל בדיווח לבורסה, כי המלווה הבכיר בהלוואה הבכירה ב-CPT ישחרר לה כספים מתוך סכומי הפיקדונות בסכום השווה לתמורת מכירה נטו, שתנבע מהתקשרות בחוזי מכירה עד ליום ה-31 בינואר 2021, אשר תמורת המכירה נטו הצפויה מהם עולה על 1,250 דולר לר"ר. לאחר מועד זה, המלווה הבכיר בהלוואה הבכירה ב-CPT ישחרר לקסטל כספים מתוך סכומי הפיקדונות עם הגעת היחס בין יתרת סכום ההלוואה הבכירה ב-CPT ליחידות שטרם נחתם הסכם בגינם חוזה מכירה בנכס ל-1,250 דולר לר"ר או נמוך מכך.

מקורבים לחברה טענו היום, כי סעיף זה מבהיר כי לא מדובר בהלוואה רגילה בריבית של 14% בין לווה למלווה, אלא לעסקה מורכבת יותר עם גוף פיננסי מתוחכם. כך, שבחברה רואים במהלך למעשה סוג של השקעה הונית שתוחזר ממכירת הדירות ומשום כך מדובר בעסקה מצוינת עבור אקסטל, שגם מבטלת כאמור את ההתניה בנוגע להיקף מכירת הדירות.

מגדל CPT, שממוקם בצומת הרחובות 217 מערב ו-57, עתיד להיות מגדל המגורים הגבוה ביותר בעולם. המגדל, שבנייתו מתוכננת להסתיים ביוני 2021, עתיד לכלול 131 קומות בשטח (גולמי) של 1.2 מיליון ר"ר (111.5 אלף מ"ר) ובהשקעה של כ-2.2 מיליארד דולר.

נכון לסוף ספטמבר 2020, טרם החלה השלמת התקשרויות בהסכמי רכישת דירות בפרויקט. עם זאת, באקסטל העריכו בסוף נובמבר כי עד סוף דצמבר 2020 היא תשלים מכירת יחידות דיור בשטח של כ-17 אלף ר"ר וכי בשנת 2021 ותמכור יחידות דיור בשטח של 20 אלף ר"ר.

עוד ציינה החברה בדו"ח התזרים החזוי שצורף לדוחות הכספיים של הרבעון השלישי, כי בתשעת החודשים הראשונים של 2022 צפויות להיחתם עסקאות למכירת דירות בשטח של 195 אלף ר"ר. כלל המכירות הללו עתידות להניב לחברה תזרים חזוי נטו של 124 מיליון דולר מאוקטובר 2020 ועד ספטמבר 2022.

אקסטל פרעה בשנים האחרונות תשלומי קרן של 1.35 מיליארד שקל למחזיקי אגרות החוב שלה בישראל מסדרות א' ו-ב' (בנוסף לתשלומי ריבית שוטפים), ונותרה כאמור עם תשלום אחד נוסף של 300 מיליון של למחזיקי אג"ח ב'. בחודש שעבר העריכה אקסטל את תוקף תשקיף המדף שלה ובהמשך פרסמה מצגת לשוק ההון, כאשר מהלכים אלו מעידים על כוונתה לנסות להשלים הנפקה חדשה של אגרות חוב למשקיעים בישראל.

אקסטל, שמתמחה בהקמת דירות יוקרה ברובע מנהטן שבניו יורק, פירטה במצגת את תוכניותיה להפוך בשנים הקרובות מחברה מוטת פעילות יזמית למכירת דירות, לחברה מוטת פעילות בתחום הנכסים להשכרה (נדל"ן מניב). לפי המצגת, החזון הנכחי של החברה הוא להשלים את מכירת מלאי הדירות שברשותה, והתמקד בפיתוח נכסים מניבים חדשים בתחום המגורים ובתחום המסחרי, תוך המשך ניהול תיק הנכסים המניבים הנוכחי שכולל כיום שני מלונות וכן בנייני דירות.

עוד כתבות

חוף מזוהם מזפת / צילום: Associated Press, Ariel Schalit

גורמים במערכת הביטחון מטילים ספק שאיראן הייתה מעורבת באסון הזפת

לטענת הגורמים, האפשרות בעלת הסבירות הגבוה ביותר היא שמכלית ישנה הבריחה נפט מאיראן לסוריה, ושפכה נפט גולמי לים כתוצאה מתקלה בעת העברת נפט מאונייה לאונייה ● מומחים מסבירים: נפט פיראטי משונע בים כל הזמן בספינות מועדות לתקלות

שופטת The Voice בסין. המתחרים מעדיפים את טיפוס המנטור המעודד / צילום: Reuters, Zhu ren

אנשים אוהבים מנטורים עם אופי של מעודדים. זו עשויה להיות טעות

חוקרים בחנו איך מתמודדים בתוכנית "דה ווייס" בחרו מנטורים, וגילו כי ניסיון ומומחיות אינם הגורמים הקובעים ● מה זה אומר על החלטות מנהלים בגיוס עובדים ויועצים? ● ניהול וקריירה

מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: עומר הכהן, יח"צ

פייבר ביטלה את ההנפקה על רקע הירידות בשווקים; המניה עולה ב-3.7% במסחר המוקדם

פייבר הכריזה שלשום כי היא יוצאת לגיוס ענק של 700 מיליון דולר בהנפקת מניות, שאותו אמורים היו להוביל שלושה מבנקי ההשקעות הגדולים בוול סטריט: ג'יי.פי מורגן, גולדמן סאקס ומורגן סטנלי

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

הבורסה ננעלה בירידות: ת"א 35 איבד 0.75%, לייבפרסון איבדה 7%

מדד הביומד בלט בירידות של יותר מ-5% ● אפי נכסים עלתה ב-4% נגד המגמה, לאומי קפצה ב-2.3%, מנגד נייס איבדה 2.5% ● נייר חדרה עלתה ב-7.4% על רקע הדוחות והמלצה חיובית של פועלים

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

הנאסד"ק מחק את העליות של 2021; הנפט מזנק ב-5%

המדדים נסחרים בירידות קלות סביב רמת הפתיחה, לעומת הנאסד"ק שמאבד 0.45%, והראסל שמאבד 1% ● פייבר ביטלה את הגיוס שתכננה בהיקף של כ-700 מיליון דולר ● ראדא הודיעה על התמחור בהנפקה

מתנדבים במבצע נקיון לאחר דליפת הזפת לחופי ישראל / צילום: רשות הטבע והגנים

גרינפיס: "קביעת גמליאל לא מבוססת, אוניות נפט איראניות חגות באזור דרך קבע״

השרה להגנת הסביבה טענה אתמול שאסון הזפת הוא תוצאה של "טרור אקולוגי" איראני ● גרינפיס מבקר בחריפות את הקביעה, מציב זרקור על תנועת מכליות הנפט האיראניות השגרתית באזור הים התיכון, ואף מציג אוניה נוספת שחגה באזור כתם הנפט שגרם לזיהום הזפת

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

נכנסו לבורסה: דלתא ישראל ודיפלומט השלימו ההנפקות לציבור

דיפלומט השלימה הנפקה ראשונית לציבור (IPO) של מניות וגייסה כ-300 מיליון שקל ● דלתא ישראל גייסה כ-263 מיליון שקל (ברוטו) לפי שווי חברה של כ.1.3 מיליארד שקל אחרי הכסף

מימין: ראובן דרונג, עינת גז, עופר הרמן, מייסדי פאפאיה גלובל / צילום: Ira Prokhorov

עוד יוניקורן נולד: פאפאיה גלובל של עינת גז גייס 100 מיליון דולר

הסטארט-אפ שמפתח תוכנה לניהול כוח אדם ושכר לעובדים במדינות אחרות, גייס לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר ● המנכ"לית עינת גז: "אנחנו יקרים מדי לרכישה. בתסריט האופטימי נצא להנפקה תוך שנתיים"

חוף דור מכוסה בזפת / צילום: יוסי אוזן, רשות הטבע והגנים

איזו מדינה עומדת באמת מאחורי האונייה שאחראית לאסון הזפת?

המשרד להגנת הסביבה מיהר להודיע כי האונייה שאחראית לאסון הזפת בחופי ישראל היא מלוב, ועשתה את דרכה מאיראן לסוריה ● אלא שהמציאות הימית מורכבת יותר, ובדיקת מסמכים הזמינים ברשת לכל מגלה כי הספינה רשומה בכלל תחת איי מרשל ● האם ניתן להגיע לבעלים האמיתיים שלה? לא בטוח

רכב חשמלי. יותר מ־20 דגמים יהיו זמינים בישראל / צילום: Reuters, Patricia Huchot-Boissier

איך הפכה אירופה למובילת שוק המכוניות החשמליות – ולמה זה כנראה זמני

סובסידיות ומגוון בדגמים עזרו להעלות את הביקוש מצד לקוחות, אך מה שקרה בסין מהווה תמרור אזהרה לכך שהתנופה הזו עשויה להימשך זמן מוגבל

שלמה אליהו / צילום: תמר מצפי

חברת הביטוח מגדל סוערת, בעל הבית נעלם, והממונה בוחר לעמוד בצד

לאחר שנראה היה כי מגדל צלחה שורה של עימותים בצמרת, שבהם "כיכב" בעל השליטה שלמה אליהו, פרץ עימות אישי חריף בין מנכ”ל מגדל ביטוח רן עוז ובין היו"ר מוטי רוזן • האם וכיצד מושפעים מכך המבוטחים, העמיתים והמשקיעים בקבוצת הביטוח

רונאל פישר/ צילום : רפי קוץ

העד שהורשע ולקה בשכחה: פרשת רונאל פישר (שוב) מסתבכת

המשפט שהחל במאי 2015 העלה את קצב הדיונים לפני פרוץ הקורונה כך שהעדים נשמעו פעמיים בשבוע אך אז הגיע המגפה ● יוסי נחמיאס מגיע להעיד אחרי סאגה של שנתיים בהם מנהלים הצדדים דיונים הנוגעים לעדותו

דדי גלעד ועופר צדיק, מייסדי טייטו קר / צילום: AlexArt

טייטו קר הישראלית משלימה גיוס של 100 מיליון דולר בעשרה חודשים

החברה, שמפתחת מערכת לביצוע בדיקות רפואיות מרחוק, הודיעה כי השלימה גיוס שני של 50 מיליון דולר ● הכנסות טייטו זינקו פי 2.5 בשנה האחרונה על רקע מגפת הקורונה

טים קוק, מנכ"ל אפל /  צילום: רויטרס Thomas Peter

אחרי האיחוד האירופי: גם בריטניה חוקרת את חנות האפליקציות של אפל

הרגולטור הממונה על התחרות בבריטניה הודיע היום כי יבדוק האם אפל מציבה תנאים לא הוגנים ולא תחרותיים על בעלי האפליקציות בחנות האפסטור ● זהו ניסיון נוסף של הרגולטורים הבריטים לתפוס עמדה מובילה במאבק מול ענקיות הטכנולוגיה אחרי הפרישה מהאיחוד

ג'ו ביידן / צילום: Rogelio V. Solis, AP

הנשיא ביידן תומך בהקשחת הקריטריונים לקבלת "צ'קים מהממשלה" בעקבות משבר הקורונה

בעקבות השינויים הצפויים, בין 8 ל־12 מיליון אמריקאים שהיו אמורים לקבל צ'קים במסגרת התוכנית שהוצגה בבית הנבחרים, לא יקבלו אותם ● השינוי נועד לפייס מחוקקים רפובליקאים ודמוקרטים־שמרניים ● עפ"י אחת הערכות, השינוי יחסוך לממשלה כ־15 מיליארד דולר בלבד מעלות התוכנית של 1.9 מיליארד דולר

בראל רונן / צילום: יונתן בלום

עובדי EY ישראל פתחו בסכסוך עבודה מול הנהלת הרשת בראשות רו"ח רונן בראל

העובדים דורשים לשפותם על עלויות ההעסקה מהבית, לאחר שהתברר ש-2020 הייתה שנה רווחית מאוד עבור הרשת ● יו"ר ארגון העובדים: "תקורות המעביד עברו למימון ע"י כיס העובד. בושה" ● EY: "סכסוך עבודה מיותר"

מנכ"ל פייזר אלברט בורלא / צילום: Associated Press, Pablo Martinez Monsivais

הביקור נדחה: מנכ"ל פייזר לא יגיע לישראל בשבוע הבא

הסיבה לביטול ביקורו של אלברט בורלא לא פורסמה, אך היא עשויה להיות קשורה לביקורת כי הוא לוקח חלק בתעמולת הבחירות של נתניהו ● פייזר: "הביקור יתואם בהמשך, ככול הנראה, לקראת סוף האביב"

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

מצטרפת חדשה לבורסה בת"א: פוםוום גייסה כ-38 מיליון שקל

המערכת הטכנולוגית שפותחה ע"י פוםוום מאפשרת לה להציע לפארקים חווייתיים, למארגני אירועי ספורט או הופעות, פתרון מלא הכולל את מגוון השירותים הקשורים בצילום המבקרים

iJump פארק טרמפולינות ואקסטרים / צילום: iJump

אתרי הבילוי והאטרקציות המשפחתיות יורשו לפתוח למחוסנים ולמחלימים - הילדים לא יוכלו להיכנס

ביום ראשון הקרוב צפוי המשק להיפתח מחדש תחת מגבלות התו הירוק, ואיתו גם אתרי בילוי ופעילות לכל המשפחה ● אלא שלאתרים יוכלו להיכנס רק מחוסנים או מחלימים, מה שמשאיר את קהל היעד העיקרי שלהם - ילדים - מחוץ לתמונה ● "בשעה שלקניונים ילדים יכולים להיכנס, לאתרי בילוי שחלקם באוויר הפתוח הוחלט שלא"

ג'ו ביידן, נשיא ארה"ב / צילום: Reuters, Tom Brenner

האם ההבטחה של ביידן להעלאת שכר המינימום ל-15 דולר הגיעה לסוף דרכה

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, בתמיכת רוב מפלגתו, רוצה להכפיל את שכר המינימום הפדרלי, מ-7.25 דולר לשעה ל-15 דולר ● השכר הזה לא הועלה מאז 2009 ● אלא שהרפובליקאים מתנגדים, והוא מתקשה לגייס את הרוב הדרוש למהלך