גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאחר שנסקה לשווי של 10 מיליארד דולר: פייבר יוצאת להנפקה של 700 מיליון דולר

מסימני הבועה? מניית החברה שפיתחה זירת מסחר מקוונת לעובדי פרילנס זינקה ב-1,230% מאז ההנפקה ב-2019

מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: עומר הכהן, יח"צ
מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: עומר הכהן, יח"צ

מסימני הבועה הטכנולוגית? חברת פייבר הישראלית מנצלת את הזינוק החד במנייתה ויוצאת לגיוס ענק של 700 מיליון דולר בהנפקת מניות, שאותו יובילו שלושה מבנקי ההשקעות הגדולים בוול סטריט: ג'יי.פי מורגן, גולדמן סאקס ומורגן סטנלי. אמש הכריזה החברה על הגיוס, וגם הודיעה כי תעניק לחתמים אופציה להגדיל את היקף ההנפקה בעד 15% במקרה של ביקוש יתר מצד המשקיעים.

כך, שסך ההנפקה עשוי אף לגדול ל-805 מיליון דולר. מדובר בהנפקה השלישית שמבצעת פייבר בשנה האחרונה, לאחר שגייסה 460 מיליון דור בהנפקת אג"ח להמרה במהלך אוקטובר 2020, ועוד קודם לכן גייסה 120 מיליון דולר בהנפקת מניות בחודש מאי 2020.

פייבר פיתחה זירת מסחר מקוונת שמאפשרת לעובדי פרילנס להציע את שירותיהם. בחודש יוני 2019 גייסה החברה 110 מיליון דולר בהנפקה ראשונה של מניות לציבור לפי שווי של 650 מיליון דולר.

הגיוס בוצע אז לפי מחיר של 21 דולר למניה, אולם למחרת זינקה מניית פייבר ב-90% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת ניו יורק. התפרצות נגיף הקורונה בעולם הובילה את המניה חזרה למחיר ההנפקה בעת קריסת הבורסות בארה"ב ובעולם בחודש מרץ, אולם התבהרות העננים וההשפעה החיובית שיצר המשבר על תוצאות החברה, הזניקו מאז את המניה.

אתמול נסחרה מניית פייבר במחיר של 279 דולר, המשקף תשואה של 714% בשנה האחרונה ותשואה של כ-1,230% מאז ההנפקה ורמות השפל של מרץ 2020. המחיר הנוכחי משקף לפייבר שווי של 10 מיליארד דולר, וזאת עוד לפני השלמת ההנפקה החדשה.

"לשנות את הדרך של עבודה יחד"

פייבר, שהוקמה בידי מיכה קאופמן המכהן כמנכ"ל ושי וינינגר, מעידה על עצמה כמי ש"שמה לעצמה למטרה לשנות את הדרך שבה העולם עובד יחד". מאחר שהדרך שבה העולם עובד השתנתה לא מעט בחודשים האחרונים בעקבות פרוץ מגפת הקורונה, הרי שתהליכים שהחלו עוד קודם הואצו, ופייבר נהנית מהמגמות.

הסגרים שהוטלו ברבות ממדינות העולם, חייבו את המגזר העסקי ואת המגזר הציבורי לביצוע מהיר של שינויים בתהליכי העבודה ובנהלים השונים. מרבית מקומות העבודה עברו לעבודה כמעט מלאה מהבית, ויצרו ביקוש מהיר לשירותים מקוונים נוספים ברשת. העובדה שהפתרון שפייבר מציעה משתלב היטב עם עבודה מרחוק ומעבר לדיגיטל, אפשרה לחברה לעבור לרווח נקי זמן רב לפני הציפיות המוקדמות, תוך הצגת גידול נאה בהכנסות.

פייבר רשמה צמיחה חדה של 77% בהכנסות בשנת 2020 לסך של 190 מיליון דולר. בנוסף הציגה החברה ב-2020 גם EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת והפחתות) מתואם של 9 מיליון דולר, תזרים מזומנים חיובי של 17 מיליון דולר מפעילות שוטפת, וכן רווח נקי מתואם (לפני פחת, הפחתות והוצאות חשבונאיות על מניות ואופציות) של 10.4 מיליון דולר.

מגמה זו צפויה להערכת הנהלת פייבר להימשך גם ב-2021 עם צמיחה של 46% עד 50% בהכנסות להיקף של 277-284 מיליון דולר. נכון לסוף דצמבר 2020 הציגה החברה במאזנה נכסים שוטפים בשווי של 591 מיליון דולר, מתוכם 487 מיליון דולר במזומנים, ניירות ערך סחירים ופיקדונות בנקאיים. לאחר ההנפקה יצמח סכום זה ליותר מ-1 מיליארד דולר - סכום עתק שיאפשר לחברה השקעות ארוכת-טווח וחליפת מיגון כנגד סערות עתידיות אפשריות בשוקי ההון.

עוד כתבות

נפתלי בנט / צילום: אורון בן חקון

בנט לקראת פגישתו עם נתניהו: "יכולתי לשבת בכסא ראש הממשלה כבר עכשיו"

שעה קלה לפני פגישתם של ראש הממשלה ויו"ר ימינה, יצא בנט במסר מרגיע מצד אחד לנתנהו, ומצד שני לא שלל אפשרות של הקמת כל ממשלה במטרה למנוע בחירות חמישיות ● "הקרקס הזה של בחירות חמישיות מסמן לאויבים שלנו שאנחנו בהתפרקות"

שר האוצר ישראל כ"ץ / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

סממני ההתאוששות במשק? לראשונה מזה חודשים הגירעון יורד - עומד על 12.1% מהתוצר

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עומד על כ-12.1% מהתוצר, לעומת כ-12.4% מהתוצר בחודש פברואר ● במרץ נמדד גירעון בסך של כ-11.4 מיליארד שקל

דיסקאברי / צילום: Shutterstock, איגור גולובניוב

אותה חברה, 2 מניות שונות ופער של עשרות אחוזים: איך זה קורה וממה צריך להיזהר?

במצב נורמלי, שתי מניות של אותה החברה אמורות לזוז באותו קצב, כי אם ייווצר פער בין שתי מניות של אותה החברה, מהר מאוד שחקנים מתוחכמים ואלגוריתמים יזהו את הפירצה ● ואז באות מניות דיסקאברי ומפריכות את האקסיומה

מפגינים בורחים אחרי שהמשטרה ירתה לעברם  גז מדמיע / צילום: Associated Press, AP Photo

כלכלת מיאנמר נמצאת בצניחה חופשית: בתי החרושת והבנקים סגורים והאינטרנט הוחשך

יותר מחודשיים אחרי שהצבא השתלט על המדינה ופתח במבצע קטלני לדיכוי הפגנות, הכלכלה קורסת ● מומחים צופים קיטון דו-ספרתי של הכלכלה שהתקדמה בעשור האחרון במיגור העוני ומשיכת השקעות זרות

יוסי כרמיל, מנכ"ל סלברייט / צילום: שלומי יוסף

"לא כלי ריגול": מנכ"ל סלברייט הישראלית על הדרך להנפקת הענק בוול סטריט

"אני יודע להסביר טוב את צמיחת החברה", אומר יוסי כרמיל, מנכ"ל סלברייט ● ספקית המודיעין הדיגיטלי הוותיקה והרווחית מתמזגת עתה ל-SPAC לפי 2.4 מיליארד דולר - פי 4 מהשווי שלפיו גייסה רק לפני שנתיים

אביגל שורק, מנכ"ל אל על / צילום: מיכל רז חיימוביץ

מי משרד היח"צ שיחליף את רני רהב בדוברות אל על?

מסתמן כי משרד יחסי הציבור שיחליף את משרדו של רני רהב כדובר אל על הוא "פרו אסטרטגיה" שבבעלות יובל לידור ואורי רמתי ● בנוסף יגויס משרד יחסי הציבור "שרף תקשורת" לתקופה של מספר חודשים

מפעלי ים המלח / צילום: בר - אל

המדינה מזגזגת: דורשת ממפעלי ים המלח 83 מיליון שקל על מים, אבל לא גובה אותם

גביית הסכום המבוקש עשויה להביא להורדת התעריפים לצרכן ● לטענת מפעלי ים המלח מדובר בפרשנות שגויה של הסכם הזיכיון שלה ● מקורות לא גובה את הכסף מאחר שמשרד המשפטים עדיין דן בתנאי הזיכיון של החברה

חיפה / צילום: איל יצהר

נדל"ן למגורים: אזור ת"א מתקשה להתרומם - המשקיעים הציתו את חיפה

לפי דוח של הכלכלנית הראשית באוצר, מספר העסקאות ב"בירת הנדל"ן של ישראל" נמצא באחת מתקופות השפל הגדולות שלו ב-20 השנים האחרונות ● לעומת זאת המחירים הנמוכים יחסית בחיפה מושכים אליה משקיעים, שחזרו ובגדול לשוק לאחר הפחתת מס הרכישה

משכן הכנסת / צילום: שלומי יוסף

הבחירות נגמרו, החובות נשארו: מי חייבת לכנסת יותר מ-3 מיליון שקל?

מבין המפלגות שלא התמודדו לכנסת ה-24 ונדרשו להסדיר את תשלומיהן עבור הלוואות שנלקחו מהכנסת עד לשבוע שעבר, נותרה הבית היהודי היחידה שלא פרעה את חובה ● יו"רית הבית היהודי חגית משה אמרה לגלובס כי בכוונתה להסדיר את התשלומים

המוצר של ממיק / צילום: ממיק כירוגיה חדשנית

תחום הרובוטיקה תוסס: ממיק הישראלית גייסה 96 מיליון דולר

החברה צפויה להשיק בקרוב רובוט רפואי חדש, לאחר שקיבלה אישור FDA לטכנולוגיה שלה ● סכום הגיוס מעיד גם על התבגרות חברות המכשור הרפואי הישראליות וגם על רמת העניין ברובוטיקה רפואית, התחום שבו פועלת החברה

אייל פישמן הבן של אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף

פשיטת רגל? בני משפחתו של אליעזר פישמן צפויים לקבל כ-200 מיליון שקל ממכירת הנכס האחרון

פעילות קמעונאית של ממכר פרחים, סיגריות, ממתקים, צעצועים ועוד ייצרו אשתקד לפישמן רשתות הכנסות של יותר מ-500 מיליון שקל ● מכירת מניות החברה, שמחציתן מוחזקת בידי הבנקים הנושים, עשויה להניב לבני משפחת פישמן, המחזיקים ביתרתן, כ-200 מיליון שקל

כנס תוכנית עבודה

האם ישראל תהיה מעצמת בשר וחלב מתורבת או שתפספס את הרכבת?

המפגש האחרון של סדרת הלייבים תוכנית עבודה יעסוק בחדשנות בתחום המזון ובשאלה האם ישראל בדרך להפוך למעצמת בשר וחלב מתורבת או שתפספס את הרכבת?

אישי ואלינור רון, בעלי מותג מוצרי התינוקות סימפלי גוד / צילום: דקל חן

"הקורונה הייתה הזדמנות פז להיכנס לאמזון; למדנו הכול על בשרנו"

אישי ואלינור רון, בעלי מותג מוצרי התינוקות סימפלי גוד ● "המכירה הישירה מאפשרת לך לשלוט: אתה מחליט מה יימכר ואיפה. זה כמו להקים רשת חנויות עולמית משלך" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז

הענקת אות הערכה של ראש הממשלה על הישג מודיעיני-מבצעי לשנת  2020 / צילום: תקשורת שב"כ

ראש הממשלה העניק אותות הערכה למבצעים פורצי דרך בשב"כ

אות ההערכה של ראש הממשלה וראש שירות הביטחון הכללי מוענק למבצע או פרויקט מהתחום המודיעיני-מבצעי שבו באו לידי ביטוי מצוינות, מקצועיות ויצירתיות יוצאת דופן ● המבצעים שנבחרו הינם מבצעים מודיעיניים, טכנולוגים וסיכוליים ממודרים, שבוצעו בשנה החולפת ע"י שב"כ בזירות השונות

דניאל בירנבאום / צילום: איל יצהר

המנכ"ל, המקורבת ופקיד הבנק החשדן שהוביל לחקירה בסודהסטרים

מנכ"ל סודהסטרים לשעבר דניאל בירנבאום ומקורבתו ועובדת החברה לשעבר איילה שרח-כהן מואשמים, בכפוף לשימוע, בשימוש במידע פנים ● גלובס חושף כיצד פקיד הבנק שבו ניהלה שרח-כהן את חשבונה, החליט לדווח עליה לרשויות

טורבינות רוח / צילום: Shutterstock, windwalk

קרן העושר הנורבגית תשקיע מיליארדי דולרים באנרגיה ירוקה

קרן העושר של נורבגיה, הגדולה בעולם מסוגה שמחזיקה ב־1.3 טריליון דולר, תרכוש מניות של חוות טורבינות רוח בים בכ-3 מיליארד דולר

עירא פלטי / צילום: איל יצהר

שינויים בסרגון: המנכ"ל עירא פלטי יפרוש מתפקידו בחודש יולי

פלטי יוחלף על-ידי דורון ארזי וימונה לתפקיד סגן יו"ר הדירקטוריון של סרגון

שרן השכל / צילום: שלומי יוסף

לא הבית של יעל: האם התקנון אסר על השכל ג'וניור להיכנס למליאה?

האמא הטרייה השכל טוענת כי תקנון הכנסת מסתייג מעוללים. האמת פחות ילדותית ● המשרוקית של גלובס

רמי רשף, מנכ"ל ג'נסל / צילום: איל יצהר

מעוררת עניין: ג'נסל גייסה כ-47 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בינלאומיים

ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 13.5 למניה, הנחה של כ-6% על מחיר הסגירה של המניה אתמול בבורסה

לשכת התעסוקה בתל אביב / צילום: כדיה לוי, גלובס

משבר הקורונה: שירות התעסוקה מציע להאריך את הזכאות לדמי אבטלה לאחרי יוני

הארכה הגורפת של הזכאות לדמי אבטלה, צפויה להיגמר בסוף יוני ושירות התעסוקה מציע מודל חדש למתן דמי אבטלה, למי שלא ישוב לשוק העבודה אחרי תאריך זה ● המשמעות היא שחלק מדורשי העבודה עדיין יהיו זכאים להם ● השינוי ידרוש תיקון חקיקה שנראה כמסובך בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית