חודש טוב לקרנות הנאמנות / אילוסטרציה: Shutterstock
עוד חודש חיובי מאוד בתעשיית קרנות הנאמנות: חודש מאי המשיך להאיר פניו למשקיעים בכל הקשור לשוקי המניות בעולם ובישראל, והקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) רשמו שיא חדש כאשר גייסו 3.97 מיליארד שקל. מנתוני בית ההשקעות מיטב דש עולה שהתעשייה כולה, כולל הקרנות כספיות שמהן נפדו 450 מיליון שקל, גייסה במאי 3.52 מיליארד שקל.
מאז תחילת השנה התעשייה גייסה יותר מ-22 מיליארד שקל. סך נכסי התעשייה כולה עלה מ-361.9 מיליארד שקל באפריל ל-368.5 מיליארד שקל במאי, עלייה של כ-1.8% כאשר הצמיחה בנכסים התחלקה שווה בשווה בין גיוסי הכספים לבין התרומה של התשואה.
הקרנות הכספיות המשיכו לסבול גם במאי מיציאת כספים גדולה (כ-450 מיליון שקל כאמור), המשך למגמה השלילית בחודשים האחרונים, יציאה מובנת על רקע הריבית האפסית. כ-80% יצאו מהכספיות השקליות וכ-20% מהסכום - מהקרנות הכספיות הדולריות.
היה הבדל גדול בין התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות וקרנות סל), שגייסה 1.23 מיליארד שקל, לבין הקרנות האקטיביות המסורתיות שגייסו סכום גבוה הרבה יותר של 2.74 מיליארד שקל. הגיוס בתעשייה הפסיבית התחלק בין הקרנות המחקות שגייסו 970 מיליון שקל לבין קרנות הסל שגייסו 255 מיליון שקל בלבד.
בתעשייה האקטיבית המסורתית, הגיוס המשמעותי ביותר, כמו בכל החודשים האחרונים, נרשם בקרנות אג"ח כללי, שמשלבות בדרך כלל שיעורים שונים ולא גבוהים של מניות יחד עם אג"ח קונצרניות וממשלתיות. קבוצה זו גייסה בחודש מאי כ-1.52 מיליארד שקל.
הקרנות המתמחות במניות (כולל גמישות) גשמו גיוס שנאמד ב-500 מיליון שקל, בהובלת הקרנות המתמחות במניות בישראל. הקרנות המתמחות במניות בחו"ל גייסו סכום נמוך מאוד של כ-35 מיליון שקל.