גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מרחפת בקושי: לאחר ש"שרפה" 122 מיליון דולר, איירובוטיקס מנסה לנחות בבורסה

מפתחת הרחפן האוטומטי, שבעבר גייסה הון לפי שווי חברה של 240 מיליון דולר ונותרה כמעט ללא מזומנים, מכוונת בהנפקה לשווי של כ-70 מיליון דולר בלבד

הרחפן האוטומטי של חברת איירובוטיקס / צילום: מצגת החברה
הרחפן האוטומטי של חברת איירובוטיקס / צילום: מצגת החברה

לא רק חברות טכנולוגיה צעירות מתדפקות על דלתות הבורסה בת"א, אלא גם חברות טכנולוגיה וותיקות יחסית, שמתקשות לממן את המשך פעילותן ומוכנות להפחית משמעותית מהשווי שבו הוערכו בעבר. נראה כי זה הוא המקרה של חברת איירובוטיקס, שמספר חודשים לאחר שגלובס חשף את כוונתה להנפיק, הגישה טיוטת תשקיף ראשונה לבורסה בת"א. ממנה עולה כי החברה, שפיתחה רחפן אוטומטי לטובת איסוף מידע ועיבודו, "שרפה" מאז הקמתה סכום עצום של 122 מיליון דולר ונותרו לה פחות ממיליון דולר בקופת המזומנים.

איירובוטיקס מבקשת על פי ההערכות לגייס כ-20 מיליון דולר לפי שווי של כ-70 מיליון דולר לפני הכסף - פחות משליש מהשווי בו הוערכה בגיוס פרטי לפני פחות משלוש שנים (240 מיליון דולר). את ההנפקה יובילו חברות החיתום של לאומי פרטנרס ודיסקונט קפיטל. תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את איירובוטיקס למימון פעילותה השוטפת בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה העסקית שלה הכוללים כיום את הרחבת היקף הפעילות שלה וכן השקעות במחקר ופיתוח.

איירובוטיקס עוסקת מאז היווסדה באיסוף, ניתוח והנגשת מידע באופן אוטומטי, באמצעות רחפן אוטומטי ("רחפן בקופסא"); המערכות שפותחו בחברה כוללות איסוף המידע ועיבוד הנתונים לתובנות בעלות ערך עבור לקוחות, בתהליך אוטומטי, שאינו דורש מגע יד אדם וללא התערבות אנושית, ומספקת ללקוחותיה שירות מקצה לקצה, המאפשר הפקת ערך מנתונים שנאספים מהמרחב האווירי.

המערכת האוטומטית של איירובוטיקס כוללת רחפן, תחנת עגינה, חיישנים מוטסים (מטע"דים) שונים, מערכת תקשורת, סוללות, ניווט ובקרת אקלים. באמצעות הרחפן מתבצעות כל הפעולות הנדרשות לצורך איסוף המידע, בצורה בטיחותית, אוטומטית, מדויקת, בתנאי סביבה ומזג אויר קיצוניים. הרחפן ממריא ונוחת בתוך תחנת העגינה הייעודית ובכך מייתר את הצורך במגע יד אדם ובהתערבות אנושית, מנגיש את איסוף המידע האווירי ומפחית את הסכנה לטעות אנוש.

לקוחות החברה הקיימים והפוטנציאלים הינם רשויות פיקוח ושיטור עירוניים, עיריות וגופים פרטיים מתעשיות שונות כגון גז, כרייה, נפט, נמלים ותעשייה ביטחונית, וכן חברות טכנולוגיה גדולות אשר מעוניינות בכמות הרבה של מידע אשר המערכת אוספת. נכון למועד התשקיף, לחברה פעילות בישראל, ארה"ב וסינגפור, ועיקר לקוחותיה הינם רשויות פיקוח ושיטור עירוניים, תעשיות פרטיות והתעשייה הביטחונית.

איירובוטיקס, המעסיקה 81 עובדים במשרדיה בפ"ת ובחו"ל, הוקמה בשנת 2014 ע"י רן קראוס (כיום נשיא לענייני אסטרטגיה ופיתוח עסקי) ומאיר קליינר (מנכ"ל החברה) ומאז ביצעה ארבעה סבבי גיוס גדולים - האחרון ביניהם באוקטובר 2018 בו גוייסו 40 מיליון דולר - כאמור לפי שווי חברה של 240 מיליון דולר אחרי הכסף. בין בעלי המניות שלה נמנים Pavilion Capital של חברת טמסק מסינגפור (37% מההון), קבוצת OurCrowd (כ-25%), Alpha Intelligence (16%) ו- BRV Aster Fund (כ-8%).

דוחות החברה מציגים תמונה רחוקה מלהלהיב עם הכנסות זעומות של 1.6 מיליון דולר ב-2020 - ירידה של כ-33% לעומת 2019 והפסד של 14.3 מיליון דולר בשנה החולפת לעומת הפסד של 33.3 מיליון דולר ב-2019. את הירידה בהכנסות אשתקד מסבירה איירובוטיקס בעיקר מהפסקת פעילות החברה באוסטרליה. העליה במכירות בסינגפור, שנבעה משיתוף פעולה למטרת הגנה על בריאות הציבור במהלך משבר הקורונה, קוזזה עם הירידה בהכנסות מישראל מלקוח בטחוני עקב סיום אינטגרציה חד פעמית למערכת שליטה ובקרה.

בנוסף להפסד, רואי החשבון של איירובוטיקס מפנים את תשומת הלב גם לתזרים השלילי מפעילות שוטפת בסך של 8.8 מיליון דולר אשתקד, גירעון בהון בסך של כ-5 מיליון דולר וגירעון בהון החוזר. יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה מותנה לטענתם בהתקיימות תכניות הנהלת ודירקטוריון החברה הכוללות בין השאר תכנית התייעלות וצמצום במידת הצורך, אשר להערכת ההנהלה יתממשו ויאפשרו עמידה בהתחייבויות החברה בעתיד הנראה לעין.

בטיוטת התשקיף מדווחת החברה על סיכום מהחודש שעבר עם כמה משקיעים לפיו יזרימו לקופתה 4.4 מיליון דולר בהנחה של 25% על גיוס הון שתבצע, לרבות בהנפקה לציבור.

עוד כתבות

השקל מתחזק, אבל מחירי המזון לא יורדים / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

השקל מתחזק ומחירי הסחורות בירידה, אז למה ההוזלות לא מגיעות לצרכנים?

הדולר נחלש, מחירי הסחורות בירידה - אבל המחירים בסופר לא צפויים לזוז בקרוב ● בכירים בתעשייה מסבירים כי היבואנים והיצרנים לא ממהרים להוזיל בשל התנודתיות הרבה של השקל, התחייבויות עבר וקשיים לוגיסטיים ● ירידות מחירים, אם יגיעו, לא צפויות לפני 2026

זהבית כהן יוסף / צילום: רמי זרנגר

מצטרפת למימושים: קרן אייפקס מוכרת מניות מקס סטוק ב-120 מיליון שקל

לאחר שמניית מקס סטוק זינקה ב-34% בחודש האחרון, מצטרפת בעלת המניות הגדולה בה, אייפקס, למגמת המימושים בבורסה ● החברה מכרה 5.5% מניות מקס סטוק ב-15.4 שקל למניה - הנחה של 5% על מחיר השוק

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: עמוס בן גרשום לע''מ

נתניהו: "נפתחו הרבה הזדמנויות - לחלץ את החטופים ולהכריע את חמאס ואפשרויות אזוריות רחבות"

סמל ישראל נתן רוזנפלד, נהרג בפיצוץ בתוך מבנה בג'באליה, האירוע מתוחקר ● שב"כ סיכל תשתית חמאס בחברון, מהגדולות שנחשפו בשנים האחרונות ● צה"ל יגיע בימים הקרובים לשליטה ב-75% משטחי הרצועה, הרמטכ"ל יציג היום לקבינט: אנו מגיעים ליעדים שהגדרתם לנו ● 632 ימים למלחמה 50 חטופים בעזה • עדכונים שוטפים

המנצחים והמפסידים מהתחזקות השקל / איור: גיל ג'יבלי

היבואנים ירוויחו, אל על צפויה להוציא מיליונים: המנצחים והמפסידים הגדולים מהתחזקות השקל

המלחמה מול איראן דחפה את השקל לשיאים חדשים מול הדולר והפכה אותו לאחד החזקים בעולם ● התחזקות המטבע המקומי תגדיל את רווחי היבואנים, אבל תפגע בחברות שכיכבו השנה כמו אל על ואלביט ● גם בעלי נכסים בחו"ל כמו נתן חץ וחיים כצמן צפויים להפסיד מהתפנית במט"ח ● וגם: S&P 500 בשיא כל הזמנים, אבל החוסכים בארץ רושמים הפסדים

מכונות הדפוס של לנדא דיגיטל פרינטינג / צילום: באדיבות לנדא דיגיטל פרינטינג

הצרות בחברת הדפוס של בני לנדא מגיעות לחברת הנדל"ן המניב

חברת ויתניה דיווחה היום כי חברת לנדא דיגיטל פרינטינג שוכרת משרדים בשלב א' בפרויקט שהיא מקימה בנס ציונה ואמור להתאכלס בשנה הבאה ● דמי השכירות שאמורים היו להיות משולמים מוערכים בכ-48 מיליון שקל בשנה

נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב (מימין) עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן / צילום: ap

המל"ט שחשף ידידה ותיקה של ישראל להאשמות איראניות

על רקע קשריה ההדוקים עם ישראל, מוצאת את עצמה אזרבייג'ן מטרה לחשדות של טהרן בשיתופי-פעולה ביטחוניים עם ישראל בזמן המלחמה, לרבות תנועות של מל"טים על גבול איראן ● באקו מכחישה, אבל המשטר האיראני דורש הסברים - והמתיחות האזורית מתגברת

פאנלים סולאריים על גג בית מגורים / צילום: Shutterstock

המדינה תחייב התקנת גגות סולאריים בבתים פרטיים - מי ישלם את החשבון?

החל מדצמבר קבלת טופס 4 תותנה בהתקנת גג סולארי במגוון סוגי מבנים ● במשרד האנרגיה מדגישים את התרומה לביזור רשת החשמל ולהפחתת זיהום - אלא שמומחים מזהירים: הדבר יעלה את מחירי הדיור, יפגע בזכות הקניין והציבור יסבסד את המהלך דרך חשבון החשמל

יצחק מירילשוילי, בעלי רוטשטיין וערוץ 14 / צילום: wikimedia ,RONENGOLDMAN.COM

קבלת פנים צוננת: המניה שנפלה ביומה הראשון במסחר

אנשי העיר, חברת הנדל"ן שבשליטת רוטשטיין, ירדה בחדות בבורסה בתל אביב, לאחר שהשלימה הנפקה ראשונית לפי שווי של רבע מיליארד שקל

מתחם בזן במפרץ חיפה / צילום: שגיא מורן

בזן חוזרת לפעילות חלקית ותשוב לפעילות מלאה עד אוקטובר

בשל טיל האיראני שפגע בתחנת הכוח של בזן במפרץ חיפה, שלושה מעובדי בית הזיקוק נהרגו, ופעילות בזן הופסקה לחלוטין ● כעת בזן מודיעה: חזרנו לפעילות חלקית ● מניית בזן   עלתה ב-20 הדקות האחרונות של יום המסחר ב-1.6%, ובכך השלימה עלייה יומית של 2.5%

ג'רמי בלנק, מבעלי יעז / צילום: תמר מצפי

ג'רמי בלנק פועל להביא את חברת ההתחדשות העירונית יעז להנפקה

יעז התחדשות עירונית, שבבעלות משפחת יקואל רייפמן וקרן קומיוניטי של בלנק, שואפת לגייס 65 מיליון שקל בהנפקה בתל אביב ● החברה, שבונה עשרות פרויקטים בת"א, סיימה את השנה החולפת עם מכירות של מעל 200 מיליון שקל ● השווי המתוכנן אינו מהווה הצפת ערך משמעותית

בורסת תל אביב / צילום: Shutterstock, MagioreStock

נעילה חיובית בת"א לאחר יום מסחר תנודתי; מדד הביומד ירד בכ-2%

מדד ת"א 35 עלה ב-0.4% ● החשב הכללי: "השפעת המלחמה על הגירעון מתונה" ● פרמיית הסיכון של ישראל ממשיכה לרדת ● בעקבות פרישת המנכ"לים בנופר אנרג'י, בקשה לתביעה ייצוגית נגד החברה ● במיטב מצביעים על חולשה של הכלכלה בארה"ב ● למרות שהיא בשיאה, בוול סטריט אופטימיים לגבי אנבידיה: "תגיע לשווי שוק של 6 טריליון דולר"

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: עודד קרני

לידר מעריכים: הריבית עשויה לרדת כבר בשבוע הבא

לפני פריצת המערכה מול איראן, השוק בישראל העריך כי הבנק המרכזי יוריד את הריבית במשק בהחלטת הריבית בספטמבר ● כעת יש מי שמעריכים בהסתברות של 50% כי הפחתת הריבית תוקדם כבר לחודש אוגוסט

''הזמן הכי טוב לקנות''. פוסט על OST בקבוצת הנוכלים בוואטסאפ / צילום: צילום מסך

ההונאה הושלמה: מטא גררה רגליים, המניה הסינית קרסה - והמתחזים ברחו עם הכסף

קבוצות וואטסאפ "אקסקלוסיביות", הבטחות לתשואות חלומיות והתחזות לדמויות מפתח בשוק ההון: כך פעלה התרמית סביב מניית OST הסינית - שהתרסקה והשאירה אלפי משקיעים בעולם עם הפסדים כבדים ● איך תגנו על עצמכם בזמן שמטא מתקשה לבלום את התופעה?

קרנות עם תשואה נאה אבל גם עם קץ' / צילום: Unsplash, kenny eliason

הקרנות האלה משלמות סכומים נאים למשקיעים לצד תשואות אגדיות. איפה הקץ'?

קרנות סל המבטיחות הכנסה שבועית או חודשית גבוהה באמצעות מסחר בחוזי אופציות על מניה בודדת, משכו אליהן 6.4 מיליארד דולר של השקעות השנה ● הכנסה קבועה בדרך-כלל מקושרת עם ביטחון, אך זה לא המקרה כאן, בעיקר לנוכח התנודתיות הגבוהה של נכסי הבסיס

פגיעת הטיל האיראני בבאר שבע / צילום: ap, Leo Correa

השקל החזק רק ימתן: הגזירות שמאיימות להקפיץ את מחירי המכוניות החשמליות

הטלטלה במשק בעקבות המלחמה מערפלת את אופק התכנון של ענף הרכב למחצית השנייה של 2025 ומעבר לה ● בקרוב אפשר לצפות לגזירות מס חדשות, ומנגד, לשערי מטבע נוחים שיהוו גורם מאזן ● אבל עם תנאי מאקרו הפכפכים ואי-ודאות ביטחונית, גם תחזיות זהירות הן מסוכנות

כסף בקיר. עם שחר שני / צילום: פרטי

תכנון המס אפשר לו לקנות שתי דירות להשקעה, והוא רק בן 23

שחר שני עבד כנער בצביעת בתים ובשיפוצים, ולכן לא נבהל מקניית דירה שזקוקה לשיפוץ ● לאחר מכן מינף את הניסיון שצבר בבית ואת מבצעי הקבלנים - כדי להחזיק שתי דירות בגיל שבו רוב הצעירים עוד חוסכים לטיול אחרי צבא

נשיא ומנכ''ל חברת טבע, ריצ'רד פרנסיס / צילום: אלעד מלכה

השקעה של עשרות מיליוני דולרים: תוכנית החדשנות שמשיקה טבע

ענקית התרופות טבע משיקה תוכנית חדשנות לסטארט-אפים, במסגרתה יושקו אתגרים פעמיים בשנה, שיעסקו בשילוב חדשנות בתחומי הפעילות של החברה ● דוגמה לאתגר: טכנולוגיות משלימות או חלופיות לניסויים בבעלי חיים

אסדת קידוח לוויתן / צילום: אלבטרוס

תחזית הכנסות קרן העושר עודכנו כלפי מעלה: 57-74 מיליארד דולר

בעקבות עדכון כלפי מעלה של כמויות הגז במאגר "לוויתן" והכניסה של המאגר הקטן "קטלן" שנמצא לאחרונה ע"י אנרג'יאן, רשות המסים הודיעה על עדכון כלפי מעלה של צפי ההכנסות מתמלוגים על רווחי גז ונפט

חנות של רשת סבון / צילום: יח''צ-דן לב

קבוצת גולף נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת מרבית הפעילות של רשת סבון

גולף דיווחה כי היא מעוניינת לרכוש את פעילות ההפצה, הפעלת החנויות ואתר האינטרנט של סבון ● במקביל, סבון עדכנה כי היא נמצאת בשלב מתקדם של מו"מ למכירת מפעל הייצור שלה הממוקם בקריית גת ● אם המפעל לא יימכר, הוא מתוכנן להיסגר בעוד שנה

בינה מלאכותית ציבורית בסין / צילום: Shutterstock

מודל AI חדש הושק היום. מה תהיה ההשפעה שלו על התחום החם בוול סטריט?

חברת באידו הסינית הכריזה על הפיכת מודל השפה של לקוד פתוח, שניתן להשתמש בו באופן עצמאי ובחינם ● מדובר על בשורה מרעישה בתחום הבינה המלאכותית, אך יש מי שלא ממהר להתרגש: "קוד פתוח אינו בהכרח שקול לשקיפות מלאה", מסבירים אנליסטים