אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף
חברת בי קומיוניקיישנס (בי-קום) הבטיחה גיוס של לפחות 384 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב מסדרה ו' החדשה. לדברי החברה, במכרז המוסדי המקדים שנערך אתמול, התקבלו ביקושים ממשקיעים מסווגים בהיקף כספי כולל של כ-648 מיליון שקל.
במסגרת המכרז המוסדי נקבע כי סדרת אג"ח ו' תשלם ריבית שנתית בשיעור מירבי של 3.65%. עם זאת, שיעור ריבית זה עשוי לרדת במקרה של קבלת ביקושים גבוהים גם במכרז הציבורי, שיתרחש בימים הקרובים. את הגיוס הובילו במשותף לידר ורוסאריו.
בי-קום היא בעלת השליטה בחברת התקשורת בזק ומחזיקה ב-26.72% ממניות בזק בעלות שווי שוק של כ-2.6 מיליארד שקל. מאז דצמבר 2019 נמצאת בי-קום בשליטתם של קרן הגידור האמריקאית סרצ'לייט (60.18%) ואיש העסקים דוד פורר (11.39%), שרכשו את השליטה בה במסגרת הסדר החוב של החברה האם לשעבר, אינטרנט זהב.
טרם ההנפקה היו לבי-קום שלוש סדרות אג"ח (ג'-ה') שקליות לא צמודות בהיקף כולל של 2.036 מיליארד שקל ערך נקוב. שלוש סדרות אלו מובטחות בשעבוד על מניות בזק ועתידות לעמוד לפדיון בתשלום אחד ב-30 בנובמבר 2024.
לסדרת אג"ח ו' משך חיים ארוך יותר והיא תעמוד לפירעון בתשלום אחד ב-30 בנובמבר 2026. סדרת אג"ח ו' תובטח גם היא בשעבוד על מניות בזק, והיא מיועדת לשמש לפדיון מלא של סדרות ד' ו-ה' ולפדיון חלקי של סדרה ג', בהיקף כולל של 262.5 מיליון שקל. כך, שמדובר על הערכת משך החיים הממוצע (מח"מ) של התחייבויות החברה.
עבור סדרה ד', בהיקף של 58 מיליון שקל ערך נקוב, ישולם במסגרת הפדיון המוקדם סכום של 58.22 מיליון שקל, הכולל את קרן החוב והריבית הצבורה. למחזיקי אג"ח ה', בהיקף של 100 מיליון שקל ערך נקוב, ישולם סכום של 103.88 מיליון שקל, הכולל קרן, ריבית ועמלת פירעון מוקדם.
למחזיקי סדרה ג', שהיקפה הנוכחי עומד על 1.878 מיליארד שקל ערך נקוב, ישולם סכום של 100.391 מיליון שקל. סכום זה יכלול פירעון קרן חוב של 100 מיליון שקל ועמלת פירעון מוקדם של 391 אלף שקל.
מאז השלמת רכישת השליטה בה, מנוהלת בי-קום בידי המנכ"ל תומר ראב"ד. בתגובה להצלחת ההנפקה, אמר ראב"ד, כי "אנחנו מודים לשוק ההון על האמון בחברה, המשך ישיר של המהפכה בשוק התקשורת שיהפוך את ישראל למובילה עולמית בתשתיות ותקשורת, בין באמצעות פרויקט הסיבים, הדור החמישי ופרויקטים נוספים בהם לוקחת הקבוצה חלק".
כיום נסחרת בי-קום בבורסה לפי שווי של כ-800 מיליון שקל, לאחר שמנייתה עלתה ב-30% מתחילת 2021 וב-83% בשנתיים האחרונות.