וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל כאשר מדד S&P 500 נותר כמעט ללא שינוי לאחר שבמהלך היום רשם עליות קלות (נעילה -0.02%). הדאו ירד ב-0.36% והנסדא"ק עלה ב-0.7%.
מניית אלפאבית עלתה בכ-3% לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים ומניית בואינג זינקה ב-4.2% לאחר שהחברה פרסמה רווח רבעוני ראשון מאז הרבעון השלישי של 2019.
22:10
המגמה המעורבת בארה"ב נמשכת: דאו יורד ב-0.18% בעוד הנסדא"ק עולה ב-0.82% ו-S&P 500 עולה ב-0.17%.
החוזים העתידיים על זהב וגז טבעי מתחזקים במהלך יום המסחר.
נדב אופיר, אסטרטג שווקים גלובליים בחדר המסחר של בנק הפועלים אומר כי "בהודעת הריבית הערב, הבנק המרכזי האמריקאי משדר טון מעט ניצי (hawkish) בעניין הכוונה להפסקת תוכנית רכישות האג"ח. לדעת הפד, ישנה התקדמות ממשית לעבר היעדים שהוגדרו כדי להפסיק את תוכנית הרכישות - שתמשיך לעמוד בשלב זה על 120 מיליארד דולר בחודש (80 מיליארד באג״ח ממשלתי ו-40 מיליארד בנכסים מגובי משכנתאות).
"אמנם הקורונה עודנה כאן וסביר שנראה המשך עליות ומורדות לאור וריאנט הדלתא אך להערכתנו הפד משדר כי האטת תוכנית הרכישות (מה שקרוי tapering) קרובה וסביר שתתחיל עוד בשנת 2021".
לדבריו, "הפד אמנם רואה את העלייה באינפלציה אך סבור כי עלייה זו מורכבת מגורמים זמניים בלבד. השיפור באינפלציה (גם אם הוא זמני) ביחד עם השיפור בשוק העבודה, הם האינדיקטורים המשמעותיים ביותר על פי הפד לשיפור בכלכלה האמריקאית".
לסיכום אומר אופיר כי "התחזית שלנו נותרת בעינה - אנו צופים שעד סוף השנה הנוכחית תשואת האג״ח האמריקאי לעשר שנים תגיע לטווח של 2%-1.75%".
21:05
הפדרל ריזרב החליט הערב, כצפוי, להותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי ברמה האפסית שבה היא נמצאת מאז מרץ אשתקד. גם היקף רכישות האג"ח החודשי, שעומד על כ-120 מיליארד דולר, לא ישתנה בינתיים. בבנק, שבראשו עומד ג'רום פאוול, ציינו שעל אף התחדשות התחלואה הכלכלה המשיכה להתחזק.
התנודות במדדי וול סטריט לא השתנו מהותית לאחר ההודעה, וכעת S&P 500 יורד 0.1%, הדאו ג'ונס יורד 0.3% והנאסד"ק עולה 0.5%.
התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עלתה במעט ל-1.25%, בעוד שהדולר נחלש מעט אל מול האירו והפאונד.
20:45
הירידות בוול סטריט הגיעו גם למדד S&P 500, שכעת יורד 0.2%. הדאו ג'ונס משיל קרוב ל-0.4%, והנאסד"ק מתחזק ב-0.3%.
טבע ממשיכה לטוס הערב, בין השאר לאחר מסרים מרגיעים שהביעו בכירי החברה באשר לפשרה מסתמנת בפרשת האופיואידיים, והמניה מזנקת כבר 14%. עוד עליות נאות נרשמות אצל גוגל, בואינג, פייזר, AMD, מודרנה ובלאקברי.
גם המניות הסיניות ממשיכות להתקדם בעליות שערים גבוהות.
19:30
המגמה בוול סטריט עדיין מעורבת, אם כי הירידה של הדאו ג'ונס מתחזקת ל-0.2%. הנאסד"ק עולה 0.7%, S&P 500 נסחר ביציבות.
גוגל בולטת לחיוב הערב והיא מזנקת 3.8%. גם בואינג מטפסת כ-5% לאחר שפרסמה דוחות, AMD מזנקת 6.4%, טוויטר עולה 3.8%. מנגד, ניואג וצ'יזקייק פקטורי צונחות 12%, ספוטיפיי נופלת 7% ונרשמות ירידות של מעל 2.5% אצל מקדונלד'ס וסטארבקס .
זינוקים חדים נרשמים גם אצל המניות הסיניות, בהן מיניסו ופינדודו שנוסקות כ-17%, ג'יי.די.קום שעולה כ-9%, וכן מייטואן ודידי גלובל שקופצות 14%. עליבאבא מסתפקת בעלייה של 4.5%.
19:00
בארה"ב פורסמו נתוני מלאי הנפט השבועיים, שמראים נפילה חזקה יותר מהתחזיות. בשבוע החולף מלאי הנפט הצטמצם ב-4 מיליון חביות בעוד שאנליסטים צפו ירידה של 2.9 מיליון חביות. בשבוע הקודם לו נרשמה הפתעה כאשר מלאי הנפט דווקא עלה בכ-2 מיליון חביות.
מחירי הנפט מטפסים קלות. נפט אמריקאי מסוג WTI עולה 0.8% למחיר של 72.2 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט עולה 0.5% לרמה של 73.8 דולר לחבית.
18:30
יום המסחר באירופה ננעל בעליות שערים. דאקס ופוטסי עלו 0.3%, מדד קאק התקדם 1.1%.
בלונדון נרשמו עליות נאות אצל ברקליס (שהתחזק ב-2.3% לאחר פרסום דוחות חזקים), רולס רויס וקבוצת התעופה IAG . הקמעונאית רקיט בנקיזר , יצרנית הליזול ושאר חומרי ניקוי וחיטוי, המשיכה במומנטום השלילי מאתמול וירדה 3%. בפריז התחזקו רנו ואיירבוס .
בארה"ב עדיין מתקיים מסחר מעורב, כאשר נאסד"ק מטפס מעל 0.5%, S&P 500 נסחר ללא שינוי מהותי ואילו הדאו ג'ונס נחלש ב-0.1%.
18:05
המסחר בוול סטריט ממשיך להתנהל במגמה מעורבת, כאשר S&P 500 עולה 0.1%, הנאסד"ק מתחזק ב-0.7% ואילו הדאו ג'ונס נחלש ב-0.1%.
טבע ממשיכה לבלוט לחיוב לאחר הדוחות ומזנקת 12%, בואינג קופצת 5%. מקדונלד'ס נחלשת ב-2.2% על אף שהכתה את תחזיות האנליסטים ורשמה ברבעון השני רווח של 2.37 דולר למניה (לעומת תחזית של 2.1 דולר).
17:15
מניית פייזר עולה ב-1.6%, לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים: מוקדם יותר היום החברה דיווחה על הכנסת של 18.98 מיליארד דולר לעומת 18.74 מיליארד דולר בתחזיות. הרווח למניה עמד על 1.07 דולר, לעומת צפי האנליסטים, שעמד על 97 סנט. פייזר דיווחה כי מכרה ברבעון השני של 2021 מנות חיסון בשווי 7.8 מיליארד דולר. לדברי מנכ"ל החברה, אלברט בורלא, יותר ממיליארד מנות חיסון הופצו ברחבי העולם.
במקביל, המסחר בארה"ב מתנהל במגמה מעורבת: דאו ג'ונס מאבד 0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.8% ו-S&P 500 נותר ללא שינוי.
רשת המסעדות האמריקאית צ'יזקייק פקטורי מאבדת 10.3%.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח היום במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.1% ו-S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים בכ-1%.
המסחר באירופה מתנהל בשעה זו בעליות. קאק קופץ ב-0.8% דאקס עולה ב-0.3% ופוטסי מוסיף 0.2%. סטוקס 600 עולה ב-0.4%.
העליות בנפט נחלשו מעט. כעת הוא עולה ב-0.5% למחיר של 72 דולר.
מניית בואינג קופצת ב-6%. זאת לאחר שיצרנית המטוסים עברה מהפסד לרווח ברבעון השני של השנה. הרווח הנקי של החברה עמד על 567 מיליון דולר לעומת הפסד של 2.96 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-44% והסתכמו ב-17 מיליארד דולר, בעוד הצפי היה להכנסות של 16.54 מיליארד דולר.
חברת הטכנולוגיה רדוור עקפה את תחזיות האנליסטים בדוחות הרבעון השני, כשרשמה הכנסות של 70 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP בגובה 8.9 מיליון דולר, שהם 19 סנט למניה. מנכ"ל החברה רועי זיסאפל אמר: "היה לנו רבעון מצוין, בזכות פתרונות אבטחת היישומים ופתרונות הענן שלנו. הצגנו הכנסות שיא עם צמיחה בשיעור דו-ספרתי בהכנסות וברווח למניה, ושילשנו את ההזמנות מלקוחות חדשים. המומנטום החזק נמשך בכל קווי המוצר והאזורים הגיאוגרפיים שלנו. השוק מספק לנו הזדמנויות רבות כאשר ארגונים מאיצים את הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם ובמקביל חווים יותר התקפות סייבר מתמיד. צבר ההזמנות שלנו חזק ואנו בטוחים ביכולתנו". המניה עולה ב-2.8% במסחר.
מניית טבע מזנקת ב-6.3% במסחר בניו יורק לאחר פרסום הדוחות. ברבעון השני, ההכנסות הסתכמו ב-3.9 מיליארד דולר, עלייה של 1% לעומת הרבעון המקביל, והמחצית הראשונה הסתיימה עם הכנסות של 7.9 מיליארד דולר, ירידה של 4.1% לעומת התקופה המקבילה ב-2020 (לפי התחזית, ההכנסות במחצית השנייה יהיו גבוהות יותר ויגיעו לכ-8.3 מיליארד דולר באמצע טווח התחזית). בשורה התחתונה, הרווח הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון ב-207 מיליון דולר, לעומת 140 מיליון דולר ברבעון המקביל, ובמחצית הסכום הגיע ל-284 מיליון דולר, עלייה של 35.9%. במקביל, החברה מפחיתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה - היא צופה כעת הכנסות של 16-16.4 מיליארד דולר ב-2021, לעומת התחזית הקודמת שהייתה ל-16.4-16.8 מיליארד דולר. המשמעות היא שגם 2021 לא תהיה שנת צמיחה בטבע.
14:30
המסחר באירופה מתנהל במגמה חיובית. הדאקס והפוטסי מוסיפים שניהם ב-0.3%, והקאק מתחזק ב-0.8%. סטוקס 600 עולה ב-0.5%.
רנו מתחזקת ב-5.2% ורולס-רויס מוסיפה 4.1%.
הביטקוין עלה ב-7.1% ביממה האחרונה, והאת'ריום התחזק ב-3.9%.
13:50
אירופה ממשיכה להתנהל בעליות: הדאקס והפוטסי עולים ב-0.17%, והקאק עולה ב-0.75%. מניית איזיג'ט מזנקת ב-5.2%, ומניית רולס רויס עולה ב-3.45%. מניית רנו עולה ב-4.73%.
12:40
המסחר בבורסות אירופה מתנהל בשעה זו בעליות. קאק קופץ ב-0.8%, דאקס מוסיף 0.3% ופוטסי עולה ב-0.2%. סטוקס 600 מטפס ב-0.4%. החוזים העתידיים מאותתים על פתיחה מעורבת בוול סטריט.
הנפט מוסיף 1.1% למחיר של 72.4 דולר.
הביטקוין עלה ב-6.6% ב-24 השעות האחרונות. מחירו עומד בשעה זו על כ-39.8 אלף דולר. האתר'יום עולה ב-3.1% ומחירו עומד על 2,298 דולר.
מניית ברקליס עולה ב-4.2%. הבנק הבריטי הצליח לעקוף את תחזיות השוק לרווח ברבעון השני של השנה. הרווח המיוחס לבעלי המניות עמד על 2.1 מיליארד ליש"ט ברבעון, לעומת 90 מיליון ליש"ט ברבעון המקביל. צפיות השוק היו לרווח של 1.7 מיליארד ליש"ט.
11:04
הבורסה בהונג קונג ננעלה בעלייה של 1.4%, לאחר מספר ימים של ירידות חדות. מנגד, הבורסה בשנחאי איבדה כמעט 0.6% ושנזן רשמה ירידה קלה מאוד.
באירופה נמשך המסחר החיובי, כאשר הבורסה היחידה שרושמת ירידה קלה היא בריסל, שמאבדת 0.1%. דאקס ופוטסי עולים 0.1%, קאק עולה 0.4%.
10:10
בורסות אירופה נפתחו בעליות שערים, כאשר דאקס עולה כ-0.1%, קאק מתחזק ב-0.2% והפוטסי נסחר ביציבות.
היום יפורסמו בלונדון דוחות חברת התרופות GSK (גלקסו סמית' קליין), ברקליס , וויז אייר , אסטון מרטין ועוד. בפריז יפרסמו דוחות רשת הקמעונאות קרפור . איי.סי.אל הדואלית, שנסחרת בישראל ובניו יורק, כבר פירסמה תוצאותיה לרבעון השני והכתה את התחזיות. הרווח הנקי המתואם כמעט הכפיל את עצמו והמכירות זינקו ב-34%.
בטוקיו ננעל המסחר בירידה של 1.4%, על אף עליות נאות שרשמו חברות הרכב, בהן מיצובישי שזינקה 8% וניסאן שקפצה מעל 3%. קבוצת סופטבנק איבדה 4.8%. בורסת הונג קונג ממשיכה להתחזק ומטפסת 1.3%, בין השאר בהובלת ענקית משלוחי המזון מייטואן שמזנקת 7% (לאחר שרשמה ירידות חדות בימים האחרונים).
הביטקוין נחלש במעט וירד מתחת ל-40 אלף דולר, אך עדיין נסחר במחיר שגבוה ביותר מ-8% בהשוואה לאתמול.
9:00
הבורסה בהונג קונג מתאוששת ורושמת עלייה של 1%, כאשר שיאומי, מייטואן, בנק אוף צ'יינה, בנק הנג סנג ופטרוצ'יינה מטפסות. מנגד, רשת המסעדות Haidilao נחתכת ב-5%, טנסנט יורדת 3.7% ועליבאבא מאבדת 0.4%.
הירידה בטוקיו התמתנה מעט ועומדת על 1.4%.
7:50
בבורסות אסיה נרשמות הבוקר בעיקר ירידות שערים, אם כי מדד הונג קונג (שצנח אתמול 4.5%) רשם עלייה עד לפני שעה קלה. כעת הוא נסחר ביציבות יחסית, בעוד מדד שנחאי יורד 0.6% ושנזן מאבדת 0.3%. את הירידה הגדולה ביותר רושם מדד ניקיי בטוקיו, שנחלש ב-1.5%, כאשר אחריו המדדים הטייוואני והאוסטרלי.
קבוצת סופטבנק נחתכת ביותר מ-4% ביפן, ונרשמת ירידה של 3% גם אצל Z הולדינגס, חברה בת של סופטבנק ובעלת אתר יאהו! יפן, אפליקציית ההודעות הגדולה ביפן וכן בעלת שירות הארנק הדיגיטלי הגדול במדינה. חברת SUMCO היפנית, שעוסקת בתחום המוליכים למחצה, צונחת 7%.
בהונג קונג נרשמות עליות קלות אצל בנק אוף צ'יינה, פטרוצ'יינה, שיאומי וזרוע שירותי המידע ובריאות של עליבאבא (שצנחה אתמול כ-20%). טנסנט, מייטואן וקבוצת עליבאבא נחלשות.
המגמה השלילית ניכרת גם במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט, כאשר החוזים על שלושת המדדים נסחרים בירידות של עד 0.2%. היום ב-21:00 (שעון ישראל) הבנק המרכזי בארה"ב יפרסם את החלטת הריבית. ככל הנראה, שיעור הריבית יוותר על כנו.
שוק הקריפטו לעומת המגמה בעולם מראה התחזקות נוספת, וכעת הביטקוין נסחר תמורת 39.7 אלף דולר - זינוק של 33% בתוך שבוע - וזאת על אף שאמזון הכחישה אתמול שתקבל את המטבע כאמצעי תשלום בקרוב.
עונת הדוחות בוול סטריט נמשכת, והיום צפויות לפרסם תוצאות: פייסבוק , פייפאל , פייזר , מקדונלד'ס , קוואלקום , בואינג , מודי'ס , טבע , איי.סי.אל (כיל לשעבר) ועוד.
אתמול אחרי סיום המסחר פורסמו הדוחות הכספיים של חלק מענקיות הטכנולוגיה בארה"ב: אפל, אלפבית (גוגל) ומיקרוסופט, ששווי השוק הכולל שלהן הוא כ-6.4 טריליון דולר ויחד הן מהוות כמעט 15% ממדד S&P 500. שלוש החברות הכו את התחזיות ודיווחו על צמיחה חזקה.