ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט / צילום: איל יצהר
קבוצת ישראכרט פרסמה הבוקר (ד') את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2021. ישראכרט סיימה את הרבעון השני ברווח נקי של כ-113 מיליון שקל, בהשוואה לכ-64 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-76.6%, ובהשוואה לכ-78 מיליון שקל (בנטרול מענק ההפרדות מבנק הפועלים) ברבעון המקביל בשנת 2019, גידול של כ- 45%.
בחברת כרטיסי האשראי מסבירים כי העלייה החדה ברווח, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, נבעה בעיקר מהצמיחה האמורה בהכנסות מפעילות כרטיסי אשראי בעקבות הגידול הדו-ספרתי במחזור העסקאות עם חזרת המשק לשגרה במהלך הרבעון השני לשנת 2021, לצד הכרה בהכנסות בגין הפסדי אשראי כתוצאה מהשיפור באומדנים המאקרו-כלכליים והקטנת היקף המחיקות, נטו.
ברבעון השני של שנת 2021 רשמה החברה הכנסה בגין הפסדי אשראי בסך של כ-7 מיליון שקל, לעומת הוצאות בסך של כ-66 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מהוצאות להכנסות נבע, בעיקר, מהקטנת שיעור ההפרשה הקבוצתית, לאור השיפור באומדנים המאקרו-כלכליים וחזרת המשק לפעילות טרום קורונה. בנוסף, היקף המחיקות, נטו ירד בכ-55.6% לכ-20 מיליון שקל, לעומת מחיקות נטו של כ-45 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. זהו רבעון שלישי ברציפות עם ירידה חדה בהיקף המחיקות, נטו, בין היתר כתוצאה מפעולות שנקטה החברה להגברת פעילות הגבייה.
הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2021 משקף תשואה להון ממוצע של כ-18.8%, בהשוואה לכ-7.4% בשנת 2020 (בנטרול אירועים חד פעמיים) ובהשוואה לכ-11.1% ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2021 עלה פי כ-2.5 לכ-187 מיליון שקל, בהשוואה לכ-74 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה ברווחים נבעה בעיקר מהצמיחה בהכנסות, לצד הירידה החדה בהוצאות בגין הפסדי אשראי שהסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2021 בכ-5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-168 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד כתוצאה מהגורמים הדומים לאלה שצוינו, ושהשפיעו על תוצאות הרבעון השני.
ישראכרט הציגה ברבעון צמיחה במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי ברבעון השני של 2021. מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי ברבעון השני של שנת 2021 עלה בכ-29.4% לכ-45.7 מיליארד שקל לעומת כ-35.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן, נרשמה עלייה של כ-10.8% לעומת כ-41.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנת 2019 טרום קורונה.
במחצית 2021 עלה מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי בכ-16.3% לכ-87.2 מיליארד שקל, לעומת כ-75 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ועלייה של כ-8.4% לעומת כ-80.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2019.
במהלך השנה האחרונה נרשמה עלייה של כ-11.8% בכרטיסי אשראי חוץ בנקאיים פעילים. כמו כן, נרשמה עלייה בסך כרטיסי אשראי פעילים בסוף רבעון שני של שנת 2021 לכ-4.2 מיליון כרטיסים, בהשוואה לכ-4.12 מיליון כרטיסים בסוף שנת 2020 ובהשוואה לכ-4 מיליון כרטיסים בסוף הרבעון המקביל אשתקד.
פתיחת השמיים הובילה לעלייה בהכנסות
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2021 צמחו לכ-565 מיליון שקל, בהשוואה לכ-477 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-18.4%, ובהשוואה לכ-554 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019, טרום משבר הקורונה, גידול של כ- 2%. הצמיחה בהכנסות, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, מיוחסת בעיקר לצמיחה דו-ספרתית גבוהה בהכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי, בקיזוז חלקי עם הירידה הקלה בהכנסות ריבית, נטו:
ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי ברבעון השני של שנת 2021 צמחו בכ-27.2% לכ-458 מיליון שקל, בהשוואה לכ-360 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נבעה בעיקר מגידול כאמור במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי, ומעלייה בהכנסות המיוחסות לתיירות היוצאת שהובילו לגידול בעמלות מעסקאות מט"ח וכן מעלייה בתיירות הנכנסת לעומת תקופה מקבילה אשתקד. זאת, למרות ירידת העמלה הצולבת משיעור של 0.575% ל-0.55% מתחילת השנה ומסביבה תחרותית מאתגרת אשר גרמו להמשך שחיקת עמלות הסליקה מבתי עסק.
הכנסות ריבית, נטו ברבעון השני של שנת 2021 ירדו לכ-107 מיליון שקל, בהשוואה לכ-109 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וזאת בין היתר כתוצאה מהקיטון ביתרת האשראי לאנשים פרטיים כחלק ממדיניות האשראי שהחברה נקטה בה בתקופת הקורונה.
עלייה בריבית השנתית הממוצעת ל-9.2%
בסוף הרבעון השני של שנת 2021, הסתכמה יתרת האשראי לאנשים פרטיים בכ-3.91 מיליארד שקל, לעומת כ-4.07 מיליארד שקל בסוף שנת 2020, לצד עלייה קלה בריבית שנתית ממוצעת ליום לשיעור של כ-9.2% מול כ- 9.0% בסוף שנת 2020.
ביתרת האשראי המסחרי נרשמה יציבות, והיא הסתכמה ברבעון השני של שנת 2021 בכ-894 מיליון שקל, בהשוואה לכ-892 מיליון שקל בסוף שנת 2020.
נכון לסוף הרבעון השני של שנת 2021, עלה ההון העצמי של ישראכרט לכ-2.65 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.45 מיליארד שקל בסוף שנת 2020, ובהשוואה לכ-2.42 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל אשתקד.
במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-27.8 מיליון שקל - סכום המהווה כ-30% מהרווח הנקי המאוחד לשנת 2020, וזאת בכפוף למדיניות חלוקת דיבידנד של החברה ובהתאם להנחיות של הפיקוח על הבנקים לחלוקת דיבידנד עד לשיעור זה.
בחודש שעבר, הודיעה החברה על צעד נוסף בדרך לכניסה לשוק הביטוח - קבלת אישור רשות שוק ההון לחתום על הסכמים עם 5 חברות ביטוח, שירותי הביטוח של ישראכרט הם חלק מאסטרטגיה כוללת של החברה להיות קבוצת פיננסים מתקדמת, תוך מתן סל שירותים בצורה נוחה ופשוטה ובעל ערך מוסף ברור ללקוחותיה. הכניסה לשירותי הביטוח תאפשר לישראכרט להשיא ערך ללקוחותיה. זאת, בנוסף להיותה גורם מחולל תחרות בשוק האשראי.
בכוונת החברה להתחיל לפעול בתחום הביטוח כבר במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2021, תחילה בשיווק ביטוח רכב ודירה על ידי פלטפורמת ביטוח אובייקטיבית מותאמת לקוח באמצעות שימוש במידע הקיים בחברה.
ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט, שהודיע לאחרונה על סיום תפקידו עד לסוף השנה, ציין עם פרסום הדוחות כי "התוצאות הטובות נובעות ממימוש המיקודים העסקיים, זאת, לצד המשך יציאת המשק מההאטה הכלכלית שליוותה את תחילת מגפת הקורונה. ברבעון הרביעי נשיק את מוצרי הביטוח למכירת ביטוחי רכב ודירה. כמו כן, החברה בוחנת שיתופי פעולה בתחומי תשלומי שכר דירה ומתן אשראי לרכיש ו ת מוצרים, במסגרת פעילות ישראכרט X , זרוע ההשקעות של החברה".
ערן וקנין, משנה למנכ"ל ו-CFO, ציין כי "אנו מסכמים את הרבעון השני של שנת 2021 עם צמיחה בהכנסות, הן ביחס לרבעון המקביל אשתקד והן ביחס לרבעון המקביל בשנת 2019 טרום משבר הקורונה. צמיחה זו נשענת על העלייה בפעילות ובמחזור העסקאות בכרטיסי האשראי של הקבוצה וזאת, כתוצאה מהתאוששות המשק הישראלי ומנתח השוק של החברה בענף. בימים אלה, אנו עוקבים אחר ההתפתחות בתחלואה וההשלכות האפשריות על המשק ונערכים בהתאם".