גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאתר הרגיל | פורטל פיננסי | | |

Gett בדרך לנאסד"ק: תתמזק לספאק לפי שווי של מיליארד דולר

בקיץ 2020 גייסה Gett כ-100 מיליון דולר לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר לפני הכסף, גיוס שהביא את Gett להיקף גיוסים של 850 מיליון דולר

פורסם בתאריך: 10.11.2021, 12:00 מאת: שירי חביב-ולדהורן

השקעות ספאק / צילום: Shutterstock

גם Gett (גט טקסי) מגיעה לוול סטריט באמצעות מיזוג עם חברת SPAC. החברה תתמזג לחברת Rosecliff Acquisition Corp לפי שווי של 1 מיליארד דולר (950 מיליון דולר לפני הכסף וכ-1.032 מיליארד דולר אחרי הכסף) ותגייס עד 283 מיליון דולר במסגרת התהליך. חברות SPAC הן חברות ללא פעילות, שמגייסות כסף בבורסה במטרה למזג לתוכן חברה קיימת תוך זמן מוקצב מראש.

גט השיקה ב-2010 אפליקציית נסיעות שהתרחבה בהמשך גם לשליחויות, וכיום היא מגדירה את עצמה כפלטפורמה טכנולוגית לניהול תחבורה קרקעית, המספקת שירותי ניהול תחבורה ליותר מרבע מחברות ה-Fortune 500. החברה הוקמה על ידי דייב (שחר) וייסר (מנכ"ל) ורועי מור.

גייסה בעבר לפי שווי גבוה יותר

בעבר גט כבר גייסה לפי שווי גבוה יותר מהשווי שאותו היא מקבלת במיזוג ל-SPAC, כך שעבור חלק מבעלי המניות שלה יהיה במיזוג הפסד "על הנייר" על השקעתם הקודמת. לפי נתוני IVC, ב-2018 גט גייסה לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר וב-2020 לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר, ובסך הכול היא גייסה במצטבר סך של 817 מיליון דולר מההקמה. ב-2019 דווח שהחברה שוקלת הנפקה, וגם הבורסה בת"א נשקלה כאפשרות.

הגיוס הנוכחי במיזוג ל-SPAC, שיגיע כאמור עד 283 מיליון דולר, מורכב מ-253 מיליון דולר מכספי חברת ה-SPAC, ו-30 מיליון דולר בהנפקה פרטית (PIPE). העובדה שרוב הגיוס מגיע מכספי ה-SPAC מייצרת סיכון מסוים לחברה, משום שאם רוב בעלי המניות הקיימים ב-SPAC יחליטו לא להשתתף בעסקה, ולפדות את הכסף שהשקיעו (כפי שקרה בלא מעט עסקאות לאחרונה), היקף הגיוס יתכווץ משמעותית.

תחזית צמיחה אגרסיבית לשנים הבאות

נתונים שפרסמה גט מראים שב-2020 הכנסות הקבוצה היו כ-165 מיליון דולר, ירידה מכ-173 מיליון דולר ב-2019. ההפסד התפעולי (GAAP) צומצם ב-44% ל-47.1 מיליון דולר וה-EBITDA היה שלילי בגובה 24.6 מיליון דולר. כנהוג במיזוגים ל-SPAC, החברה מספקת תחזית צמיחה אגרסיבית לשנים הבאות, וצופה צמיחה שנתית ממוצעת של 56% בין 2020-2023, עם הכנסות של 613 מיליון דולר ב-2013, ש-125 מיליון דולר מהם יגיעו מצמיחה לא אורגנית (רכישות). ב-2023 גם ה-EBITDA יהפוך לחיובי.

דייב וייסר, מייסד ומנכ"ל החברה, מסר כי "ב-Gett אנו שואפים להפוך לסטנדרט תעשייתי בניהול הוצאות תחבורת קרקע ארגונית. הצוות שלנו בונה רשת תחבורת קרקע חובקת עולם, שמחברת בין כל הנקודות, בדומה לרשתות טלפוניות ואינטרנט. עם מחסור הולך וגובר בנהגים עקב ההלם שהקורונה גרמה לשוק, בשווקים מסוימים קשה יותר למצוא רכב עם ספק אחד בלבד, על פי דרישה. חברות ועובדיהן מחפשים שירות אמין ומודרני יותר לניהול המגוון הרחב של הספקים, כדי לייעל את תחבורת הקרקע שלהן ולהגיע לאיסופים מהירים יותר ולמחירים משופרים".

עוד כתבות

האם נותרו הזדמנויות באפיק שכל הישראלים רוצים - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

משקיע העל ביל אקמן בוחן הזדמנויות נוספות בישראל ● האפיק הסולידי שהמשקיעים הישראלים נוהרים אליו ● וגם:האם זה הזמן להוציא את הכספים מהקרנות האיריות?

השבוע בשווקים: הכל יחוויר ביחס לאירוע הזה

הבורסה המקומית תקבל דחיפה חיובית קטנה ממניות הארביטראז' היום, לאחר שסיכמה שבוע חיובי, במהלכו שברה שיאים חדשים ● בוול סטריט, מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 נסחרים סביב שיא כל הזמנים, לאחר שתחזית הצמיחה של אורקל הדהימה את השווקים ● ובערב יום רביעי, תפורסם בארה"ב החלטת הריבית שכולם מחכים לה

טיילור רובינסון, החשוד ברצח צ'ארלי קירק / צילום: Reuters, EYEPRESS

דיווח: טיילור רובינסון, בן 22 מיוטה - הוא החשוד ברצח צ'ארלי קירק

"אני מקווה שהוא יקבל עונש מוות", אמר הנשיא האמריקני לאחר שהודיע כי ככל הנראה נעצר המתנקש, והוסיף כי לא צפה בסרטון הירי: "לא כך רציתי לזכור אותו" • מקור אישר לרויטרס את דברי טראמפ: החשוד נמצא במעצר של כוחות הביטחון ביוטה • בניו יורק פוסט דיווחו: החשוד ברצח קירק - טיילר רובינסון, בן 22 מיוטה

חברת נייקי משנה את הסלוגן–just do it, מה הסלוגן שיחליף אותו? / צילום: Shutterstock

אחרי 40 שנה חברת נייקי משנה את הסלוגן Just do it. מה יהיה במקומו?

מה שמו המקורי של השחקן מייקל קיטון, מהי החברה הראשונה שהקים המיליארדר ביל אקמן, ובכמה נמכרה חרב האור המקורית של דארת' ויידר בסרטים "האימפריה מכה שנית" ו"שובו של הג'דיי"? ● הטריוויה השבועית

התחדשות עירונית. שינוי גישה / צילום: טלי בוגדנובסקי

המפקחים על רישום מקרקעין משנים כיוון: שוויון בין בעלי הדירות מעל לאינטרס החיזוק

שתי פסיקות חדשות בתל אביב מסמנות קו חדש בהתחדשות העירונית: לא עוד "דייר סרבן" כמעכב פרויקט, אלא שומר סף על זכויות הקניין והאיזון בין בעלי הדירות

גם זה קרה פה / צילום: דוברות משרד האוצר, גיא יחיאלי

סאגת הגוש הגדול מלמדת: לפעמים משתלם לחכות 50 שנה

כמה זמן לוקח להבדיל בין גבר לאישה ● מה ייתן מגה-משרד של עורכי דין ● ולמנהלים המיוחדים לגוש הגדול היה שווה לחכות ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

מוחים דורכים על דגלי ישראל וארה''ב במהלך הפגנת תמיכה בפלסטינים. בחריין, אוקטובר 2023 / צילום: Reuters, Hamad I Mohammed

ברחוב הערבי מוטרדים משינוי מאזן הכוחות האזורי לטובת ישראל

הסכמי אברהם סייעו לישראל לייצר שורה של קשרים כלכליים, ביטחוניים ותרבותיים עם מדינות ערב - אך ההישגים לא באים ללא אתגר ● המלחמה בעזה והפערים סביב הסוגיה הפלסטינית העמיקו את החשדנות ועיצבו תדמית של ישראל ככוחנית ומתרחקת מהשתלבות אזורית ● 5 שנים להסכמי אברהם, פרויקט מיוחד

אוסף של מנות מיוחדות מידי שף וקונדיטורית בחווה צפונית שצופה לנוף מרהיב

מסעדה שמגישה קיש חמאתי מביצים אורגניות ופאדג' שמנת מתוקה, מתחם ספא שמזכיר את קופנגן וניחוחות כנאפה שהטריפו גם את העיזים ● ביקור ביישובי המועצה האזורית משגב

לארי אליסון לצד נשיא ארה''ב דונלד טראמפ בביקור בבית הלבן בינואר / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson

תורם נלהב לישראל עם מסלול חיים לא שגרתי בכלל: הדרך של האיש העשיר בעולם

לארי אליסון התעשר בכ־100 מיליארד דולר בלילה, הודות לקפיצה היסטורית במניית ענקית התוכנה שייסד, אורקל ● כך הפך הילד המאומץ שנשר מהלימודים פעמיים למי שהצליח לבנות אימפריה משלו, ולהפתיע את וול סטריט עם חוזי ענק בתחום ה־AI

את מי להרוג ראשון? "משחק חברה" בהשתתפות עינת גז מסעיר את הרשת - "רק סאטירה"

הרשת סוערת לאחר שהיזם והמשקיע דני לשם הפתיע את מנכ"לית חד הקרן פאפאיה גלובל, עינת גז, עם קלפי משחק בשם "Kill Kill Kill", וביקש ממנה לקבוע "את סדר ההריגה", בין אלכס בואזיז, מנכ"ל ומייסד הסטארט-אפ המתחרה, דיל, דובי פרנסס וראש הממשלה בנימין נתניהו ● איך הגיבה גז?

האנשים שנפרדו מהניידים, ובטוחים שזה הדבר הכי טוב שקרה להם

אלעד מאחסן את הנייד לארבע שעות ביום כי הבין שהוא לא מצליח להיות גם אבא, סביון התנתק לשבוע וחווה תסמיני גמילה, צבי עבר לטלפון טיפש, ויעל מרגישה שרק ככה היא מצליחה להתחבר לעצמה ● כשברקע החשש התמידי שלנו מ־FOMO, הכירו את האנשים שהחליטו לעשות צום דיגיטלי, וסבורים: שום דבר מרגש לא קורה במקום אחר

האם AI יכול להחליף את מנהל ההשקעות שלכם? / צילום: Shutterstock

חוקרים נתנו לצ׳אט לנהל תיק השקעות. התוצאות היממו אותם

מהפכת הבינה המלאכותית נמצאת בכל פינה, ועולה השאלה האם היא יכולה גם לנהל את תיק ההשקעות שלכם טוב יותר ממומחה אנושי ● מספר מחקרים בשנים האחרונות ניסו לענות בדיוק על השאלה הזאת והגיעו לתשובות מפתיעות ● וגם: הכירו את קרנות ה־AI הישראליות

דניאל רמות, מנכ''ל ויה (Via) / צילום: יח''צ

החברים מתלפיות הנפיקו הלילה חברה בניו יורק: ״לקח לנו חמש שנים להשיג לקוח״

חברת התחבורה הציבורית הדיגיטלית ויה, שהוקמה על ידי דניאל רמות ואורן שובל, צפויה להתחיל להיסחר הערב בבורסת ניו יורק לפי שווי של מיליארדים ● בריאיון לגלובס מספר רמות על הפיבוט הגדול מה-B2C למכירת טכנולוגיה לערים וממשלות, על הדרך הממושכת לשכנע את המשקיעים, ועל החזון להפוך ל"מוח הדיגיטלי" של התחבורה הציבורית בעולם

ירידות חדות בבורסה בתל אביב; מדדי הביטוח והבנייה נופלים במעל 2%

מדד ת"א 35 יורד בכ-1.1% ● מדד הביטוח נופל בכ-1.5% ● שבוע סוער בת"א נגמר בעליות שערים במדדים הבולטים ● מחלבות גד החלה להיסחר, וזינקה ביומה הראשון ● מעבר לים, מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 שברו שיאים חדשים, והעיניים נשואות להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ביום רביעי הקרוב ● וגם: הסיבה המפתיעה שבגללה כדאי להשקיע במניות גדולות לקראת סוף השנה

הפגנה למען החטופים בתל אביב / צילום: מטה משפחות החטופים

המונים מפגינים בתל אביב: "נתניהו הוא המכשול להשבת החטופים"

מהפכה במזרח התיכון? אלפי חיילים יגויסו - ויגנו על כל מדינה שתותקף ● על פי דיווחים מעזה, תושבים החלו להתפנות ממבנים שצה"ל צפוי לתקוף בקרוב ● מיליונים נכנסו לממ"ד, צה"ל הודיע שיירט טיל בליסטי; לא דווח על נפגעים או נזק ● זוהראן ממדאני, המועמד הדמוקרטי בבחירות לראשות עיריית ניו יורק, אומר: "נתניהו הוא פושע מלחמה. אם הוא יגיע לניו יורק הוא ייעצר" ● 48 חטופים - 708 ימים בשבי - עדכונים שוטפים

מבצע למכירת דירות חדשות. אותה עסקה? / צילום: דרור מרמור

הקבלנים מציגים: הפתרונות היצירתיים לירידה במכירת דירות חדשות

קצב מכירת הדירות החדשות נמצא בשפל, גם בהתבוננות היסטורית, ועל אף שמבצעי המימון המפורסמים של 2024 עדיין כאן - הקבלנים מנסים רעיונות יצירתיים נוספים כדי למשוך רוכשים ● אילו מבצעים מוצעים כיום בשוק, ומתי נראה ירידת מחירים בפועל? "מנסים לעשות הכול לפני שזה יקרה"

בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה / צילום: ap, Khalil Hamra