גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

טדי שגיא מהמר על נדל"ן באירופה: מקדם עסקה בהיקף של עד 610 מיליון שקל עם אספן

במסגרת העסקה צפוי שגיא לרכוש מניות בחברת הנדל"ן המניב של רוני צארום, ובמקביל להשקיע בחברה הבת שלה הפועלת בהולנד, לפי שווי של מיליארד שקל ● בהמשך יפעלו הצדדים להנפקתה של החברה הבת בבורסה באירופה

רוני צארום, בעל השליטה באספן גרופ / צילום: יונתן בלום
רוני צארום, בעל השליטה באספן גרופ / צילום: יונתן בלום

מהלך אסטרטגי לחברת הנדל"ן המניב אספן גרופ, שבשליטת רוני צארום. החברה חתמה על מזכר עקרונות לא מחייב בנוגע לשיתוף פעולה עם מיליארדר הנדל"ן והטכנולוגיה טדי שגיא, בהיקף כולל של כ-610 מיליון שקל.

במסגרת מזכר העקרונות סוכם על השקעה של קבוצת שגיא באספן ובחברה הבת שלה, אספן BV, המרכזת את פעילותה של אספן באירופה. במסגרת שיתוף הפעולה בין הצדדים הם יפעלו להצפת ערך בחברה הבת, אספן BV, ויקדמו את הנפקת מניותיה באחת מבורסות אירופה בשנה וחצי הקרובות.

במסגרת ההסכם המתהווה בין הצדדים סוכם, כי קבוצת טדי שגיא תרכוש במסגרת הקצאה פרטית כ-5% מהון מניות אספן גרופ, לפי מחיר של 12.1 שקל למניה, ובסכום כולל של כ-40.5 מיליון שקל. מחיר זה משקף פרמיה של כ-39% ביחס למחיר מניית אספן טרם פרסום העסקה.

עוד נקבע בין הצדדים, כי אספן BV תקצה לקבוצת שגיא 24.99% ממניותיה, ובתמורה תרכוש אספן משגיא חברה קפריסאית המחזיקה בשני נכסי נדל"ן ברומניה, בשווי מוערך של 60 מיליון אירו (210 מיליון שקל) ללא חובות. לדברי אספן, מניבים הנכסים הללו דמי שכירות שנתיים (נטו) של 4.2 מיליון אירו, כך שהם נרכשים בתשואה של 7%.

בנוסף תוקצה לשגיא אופציה להגדיל את חלקו באספן BV ב-15.01% נוספים, עד לשיעור של 40%, כנגד הזרמת תמורה במזומן. על האופציה ישלם שגיא כעת סכום של 3 מיליון אירו (10.6 מיליון שקל), כאשר מימוש האופציה יתבצע בסכום השווה להון העצמי של אספן BV במועד המימוש.

על פי ההון הנוכחי של אספן BV מדובר בהזרמה של כ-180 מיליון שקל, כך, שבסך הכול עשויה השקעת שגיא להגיע ל-400 מיליון שקל באספן BV, ולשקף לה שווי של מיליארד שקל אחרי הכסף.


אשראי של עד 50 מיליון אירו לרכישת נכסים

בנוסף, כולל מזכר העקרונות התחייבות של אספן BV ובעלי מניותיה לעשות את מירב המאמצים על מנת שאספן BV תנפיק את מניותיה לציבור בבורסה באירופה במהלך תקופה בת שנה וחצי ממועד ההשלמה, בכפוף לתנאי השוק ולתנאי ההנפקה שיוצעו לאספן BV. עוד נקבע, כי קבוצת שגיא תעמיד לאספן BV אשראי בהיקף של עד 50 מיליון אירו (כ-180 מיליון שקל) למימון רכישת נכסים נוספים, בתנאים שייקבעו בהסכמים המפורטים.

בסך הכול מדובר כאמור בעסקה בהיקף של 610 מיליון שקל, שכוללת רכישת מניות אספן גרופ, העברת נכסים לחברה בת, הענקת אשראי לרכישת נכסים ואופציה לרכישת מניות בחברה הבת. להערכת שני הצדדים, משקפת העסקה את הפוטנציאל המשמעותי הטמון בנכסי הנדל"ן של אספן BV, שרובם בהולנד.

פעילות הנדל"ן בהולנד יצרה לאספן בתשעת החודשים הראשונים של השנה NOI (רווח תפעולי נטו) של 71 מיליון שקל, ושיעור התפוסה הממוצע בנכסים הוא 96%. בין השוכרים העיקריים של נכסים אלו ניתן לציין את פירמת ראיית החשבון KPMG, הבנק השלישי בגודלו בהולנד ABN AMRO, מותג האופנועים היפני Kawasaki וחברת ביטוחי האשראי אטרדיוס.


תרכוש משגיא מרכז לוגיסטי בכ-66 מיליון שקל

עוד סוכם בין הצדדים, כי במועד השלמת העסקה תרכוש אספן גרופ מקבוצת שגיא מרכז לוגיסטי בישראל תמורת 66.5 מיליון שקל. הנכס האמור כולל מבנה לוגיסטי בגודל של כ-4,800 מ"ר על שטח של כ-12 דונם קרקע פרטית, והיתרה, כ-4 דונמים, הינה קרקע פנויה.

המרכז הלוגיסטי יושכר חזרה לקבוצת שגיא לתקופה בת עשר שנים, עם אופציה לתקופה נוספת בת חמש שנים, תמורת שכר דירה של 2.85 מיליון שקל בשנה. שכר דירה זה משקף תשואה של 4.3%, לפני ניצול זכויות הבנייה הנוספות בקרקע.

רוני צארום, בעל השליטה באספן, ויו"ר אספן גיא פרג, מסרו כי "כניסת קבוצת טדי שגיא כשותפה בחברת אספן BV, ושיתוף הפעולה בין הצדדים כדי להרחיב ולהשביח את פעילות החברה באירופה, הם ציון דרך משמעותי עבור אספן גרופ. שילוב הידע והנסיון שמביאות עימן קבוצת שגיא ואספן גרופ בתחום הנדל"ן המניב באירופה יאיץ את פיתוחה של אספן BV, ויקרב אותה למהלך של הנפקה בבורסה, שיציף ערך עבור בעלי מניותיה".

טדי שגיא מסר, כי "אני מאמין כי בכוחות משותפים נוכל להרחיב משמעותית את פעילות אספן BV במערב אירופה, שכבר היום מחזיקה בנכסים משמעותיים וטובים. בנוסף, המהלך יאפשר להרחיב את פעילות הנדל"ן שלנו באירופה".


פרויקט בחצי מיליארד דולר בפלורידה

קבוצת טדי שגיא מחזיקה בחברת Labtech, המפעילה פורטפוליו נדל"ן רחב היקף בלונדון וכעת מרחיבה את החשיפה גם לנדל"ן בהולנד. בנוסף, הודיעה לאחרונה קבוצת שגיא כי תקים פרויקט נדל״ן ענק בדאון טאון פאלם ביץ׳ שבפלורידה - בהשקעה כוללת של כחצי מיליארד דולר.

הפרויקט, בשם טרנזיט ווילג׳ (Transit Village), יתפרס על שטח של כ-40 דונם ויכלול שימושים מעורבים של מסחר, משרדים ומגורים. שגיא, שעשה את עיקר הונו מהקמה ומכירה של חברות טכנולוגיה, ובראשן פלייטק, הרחיב מאז את עסקיו גם לתחומי הנדל"ן.

אספן גרופ פועלת בעיקר ברכישה, ייזום, השכרה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים, הכוללים משרדים, שירותים, מסחר, מבני תעשייה ולוגיסטיקה, בעיקר בישראל ובהולנד. בתגובה להודעה נסחרה היום מניית אספן גרופ בעלייה של 18%, המשקפת לחברה שווי של 660 מיליון שקל.

לפני כשנה דיווחה אספן גרופ כי תשקיע 405 מיליון שקל בחברת המלונאות הישראלית פאי סיאם, בתמורה להקצאה של 50% ממניות פאי סיאם. בנוסף, כללה העסקה הזרמת הון לאספן בסכום של 37 מיליון שקל מידי בעל השליטה בפאי סיאם, שלמה דהוקי, תמורת הקצאה של 5% ממניות אספן.

פאי סיאם מחזיקה כיום בשני מלונות בירושלים, הפועלים תחת המותג IBIS. כמו כן כוללים נכסיה גם שלושה מלונות בהקמה בת"א ובירושלים וארבע קרקעות לייזום ופיתוח בת"א, בצפת, ובחוף אמנון אשר בצפון הכנרת.

אספן עצמה הציגה בסוף ספטמבר 2021 הון עצמי של 670 מיליון שקל, לאחר שרשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 רווח נקי של 28 מיליון שקל. למרות זאת, הציגה אספן בתקופה זו הפסד כולל של 229 אלף שקל, עקב התחזקות השקל מול האירו, שהוביל לקיטון בשווי ההון העצמי השקלי של הפעילות בחו"ל.

עוד כתבות

רות רונן / צילום: ענבל מרמרי

חברים הקימו בתיכון סטארט-אפ בלי הסכם והסתכסכו. מה פסק בית המשפט?

שני צעירים ייסדו חברה בתיכון, לא חתמו על הסכם שותפות ואחרי שנתיים הסתכסכו ● השופטת רות רונן קבעה כי הסכם שותפות בסטארט-אפ תקף גם אם לא נחתם בכתב: "סביר שהסכימו לפעול באופן לא פורמלי"

ניצן הורביץ / צילום: אורון בן חקון

הבידוד בישראל מתקצר ל-5 ימים. ומה קורה בעולם?

ראש הממשלה בנט ושר הבריאות הורוביץ החליטו לקצר את הבידוד למאומתים משבעה ימים לחמישה ● גם בעוד מדינות בעולם מקצרים את הבידוד, בגלל החשש למשק ולמערכות הבריאות

טראוויס קלניק, מייסד אובר, אדם נוימן, מייסד wework, אליזבת הולמס, מייסדת ת'ראנוס, ג'יימס מונסיס, ממייסדי ג'ול / צילום: שאטרסטוק,  AP-Susan Walsh, מתוך ויקיפדיה Heisenberg Media

"חדי הקרן צברו כוח רב מדי, צריך לרסן אותם": חוקרים מישראל ומארה"ב קוראים למהפכה

כוחם של חדי הקרן בשוק גדל בקצב מסחרר, בעוד שנתוני הביצועים מוסתרים מהציבור ● ניסיון השנים האחרונות מראה שחוסר השקיפות עשוי להוביל למהלכים פסולים עד כדי מעשי הונאה של ממש ● עם ריבוי הסקנדלים, החוקרים קוראים לשים קץ להתנהלות החשאית ולהחיל את כללי השקיפות על החברות

נשיא טורקיה ארדואן / צילום: Shutterstock, Mr. Claret Red

הלירה הטורקית בצלילה חופשית. איך הישראלים מרוויחים מזה?

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן מוביל במדינה ניסוי כלכלי מסוכן: במקום להעלות ריבית כדי לעצור את האינפלציה הגואה, הוא דווקא מוריד אותה עוד ועוד ● בשנה החולפת, הלירה הטורקית איבדה 44% מערכה לעומת הדולר ומיליוני טורקים ירדו אל מתחת לקו העוני ● עוד תופעה שצוברת תאוצה היא המרת המשכורת לביטקוין ולזהב ● והישראלים? הם דווקא נהנים מכל המצב ● האזינו 

חווה סולארית / צילום: Shutterstock, abriendomundo

מגדל תיכנס כשותפה בפרויקטים של טראלייט בהשקעה של 460 מיליון ש'

טראלייט חתמה על מזכר הבנות עם מגדל ביטוח לשם כניסתה כשותפה בשני פרויקטים: תשקיע עד 270 מיליון שקל בפרויקט הסולארי "התענך1" בצפון הארץ ועד 190 מיליון שקל בפרויקט Dunmore בקנדה

פרופ' גילי רגב יוחאי, מובילת המחקר / צילום: איליה מלינקוב

מחקר הסרולוגיה של שיבא: המנה הרביעית פחות יעילה נגד אומיקרון

רמת הנוגדנים לאחר החיסון הרביעי חוזרת לרמתה לאחר החיסון השלישי ואף יותר, אך הנוגדנים הללו לא מותאמים לוריאנט ● גובר הסיכוי לפיתוח חיסון ייעודי

שליח של וולט / צילום: Shutterstock, Karolis Kavolelis

השילוש הקדוש של האונליין: הישראלים רוכשים הכי הרבה בעלי אקספרס, וולט ושופרסל

סיום עונת המבצעים הגדולים הוביל לצניחה במכירות דצמבר ולירידה של עשרות אחוזים במספר ההזמנות ברוב אתרי המסחר המקוון ● איזה גיפט קארד הכי פופולרי, ואיזו רשת גדולה מוכרת גם מוצרי סקס באתר שלה? ● הדירוג החודשי של אתרי האונליין המצליחים ביותר בישראל

 

אביחי מנדלבליט ובנימין נתניהו / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

המחיר האישי כבד, אבל הסדר הטיעון עם נתניהו נחוץ למדינת ישראל

האם הסדר הטיעון הנרקם טוב לבנימין נתניהו, ועד כמה הוא טוב ליועמ"ש אביחי מנדלבליט? ● איש לא ימחא למנדלבליט כפיים על ההסדר - לא אלה ששבו לכנותו "היועץ המשפחתי", ולא חסידי נתניהו שלעולם לא יסלחו לו על שלשיטתם הפיל והשפיל את ראש הממשלה שלהם ● אבל למדינת ישראל - ההסדר טוב, ואפילו מאוד

נפתלי בנט ויאיר לפיד / צילום: אמיל סלמן-הארץ

השלכות הסדר הטיעון, אם ייחתם, על המערכת הפוליטית

עוד לפני שנחתמה, עסקת הטיעון המתגבשת בתיקי נתניהו מזעזעת את המערכת הפוליטית ● בקואליציה מתחילים לחשב מסלול מחדש, ובכירי הליכוד מתחילים להתחמם על הקווים

אייל מליס, מנכ''ל קבוצת תנובה / צילום: רפי קוץ

תנובה שוכרת את שירותי חברת הלובינג של פורשות פוליסי

חברת תנובה (בשר) הצטרפה בסוף השבוע האחרון כלקוחה לחברת "נהלה ייעוץ ואסטרטגיה", שהקימו פורשות פוליסי עידית שבתאי סידיס, עדן קנובסקי ודפנה פביאן. תנובה הייתה מיוצגת על ידי פוליסי עד שהחברה נסגרה בדצמבר האחרון ● חברת שמיר אופטיקה חתמה על מיזם משותף עם מעבדת האופטיקה השבדית אופטילקס (Optileks) ● אירועים ומינויים

אבו דאבי / צילום: Reuters, Ahmed Jadallah

איחוד האמירויות: שלושה הרוגים במתקפה באבו דאבי

מדובר במתקפה של המורדים החות'ים מתימן, שפועלים בגיבוי איראני ● במתקפה נורו טילים על שדה התעופה של אבו דאבי וכן על מתקנים של תעשיית הדלק ● המתקפה מפתיעה מעט שכן חיילי האמירויות כבר לא משתתפים בלחימה נגד החות'ים בתימן וההערכה היא כי איראן משגרת מסר מאיים לכל מדינות האזור

יאיר לפיד ובני גנץ / צילום: יוסי זמיר

מי יעמוד בראש הסוכנות היהודית? הפלונטר שאף אחד לא יודע לפתור

סאגת האיתור והמינוי מאז עזב יצחק הרצוג את תפקיד יו"ר הסוכנות היהודית נמשכת מאז חודש יולי האחרון ● לדברי גורמים המעורים בנושא, זו כנראה הפעם הראשונה שבה אין מועמד מובהק שמרשים את חברי הוועדה הצפוי להתמנות באופן ודאי לעמוד בראש הסוכנות. היחיד שעונה על סך גדול של קריטריונים, לדבריהם, הוא דני דנון, שאם ייבחר לתפקיד לא תהיה זו הפעם הראשונה שלא נבחר מועמד הממשלה

פרופ' אמנון שעשוע, מנכ''ל מובילאיי, בתערוכת CES / צילום: אינטל

הדרך להנפקה עוברת בתערוכה: כך מנסה מובילאיי לשכנע שהיא שווה עשרות מיליארדים

תערוכת CES הייתה תחנה חשובה בדרכה של החברה להנפקה הגדולה ביותר בתולדות ההייטק הישראלי ● כיצד מתכוונת מובילאיי לשכנע קרנות ענק ובתי השקעות שהיא שווה פי עשרה מאשר בהנפקה הקודמת? ● ומדוע זה מאיים עבור הרבה חברות אוטוטק צעירות?

מוכרי הדירות שמשנים את המחיר במהלך המו''מ / איור: גיל ג'יבלי

זו כבר תופעה: העסקה כמעט נחתמה, ואז המוכרים מודיעים - הדירה התייקרה במאות אלפי שקלים

הסחרור במחירים גורם למוכרי הדירות לנסות להעלות מחירים גם תוך כדי המשא-ומתן וגם אם כבר סגרו עם הקונים על סכום לעסקה ● איך זה נראה מהצד של הקונים, ומה אומר החוק

ענת אטלס, מנהלת חטיבת אסטרטגיה ופיתוח עסקי במגדל / צילום: ניקי וסטפהל

מינוי ראשון לשגיא יוגב במגדל: ענת אטלס תנהל את חטיבת האסטרטגיה והדיגיטל

אטלס תגיע למגדל אחרי יותר מ-16 שנים בהראל ותהיה אחראית גם על עולם הדאטה והפיתוח העסקי • היא עבדה יחד עם יוגב בהראל בעת שהיה מנהל חטיבת הביטוח הכללי ו תחליף את ערן צימרמן שביקש לאחרונה לסיים את תפקידו

תקרת הפטור על שכר הדירה עולה / צילום: Shutterstock

המס על שכר הדירה מתעדכן. מי ייהנה ומה המשמעות לשוכרים?

בתחילת חודש ינואר עלתה תקרת הפטור ממס למשכירי דירה ל-5,196 שקלים ● ההעלאה מאפשרת למשכירי הדירות להעלות את שכר הדירה בקלות יחסית בלי להסתבך בתשלום מס 

הנשיא ביידן והסגנית האריס באטלנטה, בשבוע שעבר / צילום: Associated Press, Patrick Semansky

מדמם פופולריות ומפסיד בכלכלה: השנה שג'ו ביידן היה מעדיף לשכוח

בימים האחרונים של שנתו הראשונה בבית הלבן, נשיא ארה"ב סופג סדרה מדהימה של מכות והשפלות, המקרבות את נשיאותו אל סוף האפקטיביות שלה ● פרשן אוהד מתאר את ביידן כנוסע "פול גז בניוטרל"; פרשן עוין קורא לקמלה האריס לתפוס יוזמה ● הגיע הזמן לעשות ריסטארט, אבל מאיפה ולאן ועם מי?

קרן אופק / צילום: רמי זרנגר

ועד העובדים של פרטנר דורש מינוי נציג בדירקטוריון

בנוסף לבונוס, העובדים מעוניינים שבדומה לסלקום ולבזק, אבי גבאי יאפשר נציג שלהם בדירקטוריון פרטנר ■ בנוסף דורשים העובדים להיכנס עימם למו"מ מיידי עוד לפני השלמת העסקה להעברת השליטה בחברה

הבורסה בתל אביב / אילוסטרציה: שלומי יוסף

נעילה מעורבת בת"א; פועלים ולאומי ירדו 2%, פלוריסטם וביומיט זינקו

מדד ת"א 35 נסחר בירידה של 0.3%, מדד ת"א 90 מחק את העלייה שרשם ● כלכלת סין התרחבה ב-8.1% בשנת 2021, נמוך מהצפי לצמיחה של 8.4% ● היום לא יתקיים מסחר בניו יורק לרגל "יום מרטין לותר קינג"

מליאת הכנסת, 15.12 / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

אושרה הקמת ועדת משנה לנגישות עירונית בראשות חברת הכנסת שירלי פינטו

הוועדה תעסוק בהנגשה ובהצעות חוק בנושא הנגשה בכלל תחומי החיים לבעלי מוגבלויות ● מנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 עולה כי 17% מהאוכלוסייה בישראל הם אנשים עם מוגבלויות