דב קוטלר, חנן פרידמן ומשה לארי / איור: גיל ג'יבלי
11 מיליארד שקל - זהו הרווח המצרפי של שלושת הבנקים הגדולים, בראשם עומדים דב קוטלר (הפועלים), חנן פרידמן (לאומי) ומשה לארי (מזרחי טפחות), בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. כשרואים את המספר העצום הזה, פי שניים מהרווח המצרפי שלהם בשנת 2020 כולה ו-53% יותר מאשר בשנת 2019 כולה, עולה התהייה האם אנחנו אחרי ארבעה גלים של וירוס שמטלטל את העולם ואת שוקי ההון, או בכלל בתקופה של מגפה.
הבנקים הגדולים הצליחו לעבור את השנתיים הללו בהצלחה והם ממשיכים לחזק את מעמדם, למרות האתגרים העומדים בפניהם מצד הממשלה (רפורמת הבנקאות הפתוחה בחוק ההסדרים) ומצד הרגולטורים (ניוד חשבונות בקליק למשל). יתרה מכך, נראה לא פעם כי יותר מאשר תחרות, הבנקים הגדולים מנסים לשמר את עליונותם. היטיבה לתאר זאת במהלך חודש נובמבר מ"מ הממונה על התחרות עו"ד מיכל כהן במהלך דיון על הגאות בשוק המשכנתאות בוועדת הכלכלה של הכנסת: "הבנקים פחות רעבים ופחות תחרותיים ושלושת הבנקים הגדולים בתחום פועלים יותר כדי לשמור על המצב מאשר להגדיל תחרות".
זו אמירה משמעותית, בעיקר כששוק המשכנתאות שובר שיאי ביקושים ובתוך עשרת החודשים הראשונים של 2021 שבר את השיא שנרשם בשנה שעברה כולה. מכיוון שהבנקים אחראים ליותר מ־90% מהמשכנתאות במשק, הגאות בתחום התגלגלה לרווחים שלהם, כשהמרוויח הגדול הוא מזרחי טפחות, השולט על כ־37% מהשוק.
ובזמן שמזרחי טפחות נשאר הבנק הגדול במשכנתאות, שני הבנקים האחרים הגדילו חשיפה לצד השני של ענף הנדל"ן - האשראי ליזמי הבינוי. לאומי והפועלים לקחו עד הקצה את התחרות בתחום הזה והעניקו מימון של כמעט 100% לפרויקטים, מתוך אמונה שהביקוש לדירות בפרט ולנדל"ן בכלל כה גבוה שמדובר בהשקעה בטוחה שתניב הכנסות נאות בשנים הקרובות. בנוסף, השכילו בשני הבנקים הגדולים לחזק את זרועות ההשקעה הריאליות שלהם - לאומי פרטנרס, שנראה כי מעורבת בכל תחום ומובילה השקעות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, ופועלים אקוויטי (לשעבר פועלים שוקי הון), שאף זכתה למיתוג מחדש. הרווחים מההשקעות הריאליות הביאו השנה גם את מזרחי טפחות להיכנס לתחום.
פרידמן עמד בלאומי לאורך כל השנה תחת אש מצד ועד העובדים, שהגיע עד כדי סכסוך עבודה שהוביל לעיצומים - אך נראה שהצליח להרגיע את הרוחות. בנוסף, הוא הוביל את מכירת לאומי ארה"ב לבנק האמריקאי ואלי נשיונל בנק על פי שווי של 1.2 מיליארד דולר, מהלך שאת תוצאותיו נדע רק בעוד כמה שנים.
הפועלים מצדו הוכיח השנה עד כמה חזק המותג שלו ונהנה מביקושים ערים מהארץ ומחו"ל למניות ששחררה בעלת השליטה לשעבר שרי אריסון. הוא מחזיק כידוע גם באפליקציית התשלומים ביט, שלשמחתו או לצערו, תלוי איך מסתכלים על זה, צברה כזו שליטה בלתי מעורערת בשוק התשלומים שכבר מתגבש ככל הנראה חוק מיוחד שנועד להצר את צעדיה.
אל מול הפעילויות המסורתיות האלו נכנס השנה למגרש מתחרה חדש ומטלטל - פרופ' אמנון שעשוע, שהשיק את הבנק הדיגיטלי הראשון בישראל, שנמצא בימים אלה בסיומה של תקופת פיילוט, ייפתח לציבור הרחב בתחילת 2022 ולאחרונה כבר גייס 120 מיליון דולר מבנק שוויצרי, ענקית טק סינית וקבוצת פיננסים יפנית.
שעשוע, נשיא ומנכ"ל חברת מובילאיי, סגן נשיא בכיר באינטל ומייסד־שותף באורקם טכנולוגיות (OrCam), ידוע ביכולת שלו להוציא לפועל תוכניות שאפתניות ומתקדמות במשק. ב־2017 הוא חתם על העסקה הגדולה בכל הזמנים בהייטק הישראלי כשמכר את מובילאיי, שהיה ממייסדיה, לענקית השבבים האמריקאית אינטל תמורת 15.3 מיליארד דולר. זה קרה כשנתיים וחצי בלבד לאחר שמובילאיי הונפקה בוול סטריט והפכה להנפקה הישראלית הגדולה ביותר עד אז. כעת נראה כי מובילאיי בהובלתו עומדת לשבור שיא נוסף, לאחר שאינטל הודיעה על הכוונה לרשום את מניותיה למסחר לפי שווי פוטנציאלי של כ־50 מיליארד דולר. אם לשפוט לפי רקורד ההצלחות של שעשוע עד כה, אולי בעתיד הוא יוכל להעמיד תחרות אמיתית לבנקים הגדולים.