האם אפשר לבנות תוכנית של יעדים פיננסיים למשפחה כמו שבונים תוכנית עסקית? / צילום: Shutterstock, Freedomz
אם יש לכם תוכנית משפחתית ארוכת-טווח, שדורשת תכנון פיננסי - כמו טיול או אפילו רכישת דירה - למי אתם פונים? לעתים, היועצים שאנחנו נעזרים בהם למטרות תכנון פיננסי, כמו סוכני ביטוח, הם מוטים כי הם מקבלים עמלות מחברות הביטוח. ישנם גם יועצים אחרים שאינם מוטים, כמו יועצים פנסיוניים, אבל לא בטוח שההסתכלות שלהם על המשפחה תהיה רחבה מספיק.
האם אפשר לבנות תוכנית של יעדים פיננסיים למשפחה כמו שבונים תוכנית עסקית? כיצד הטכנולוגיה נכנסת למשוואה הזו וכמה כסף משפחה יכולה לחסוך בתוכנית שנבנית היטב? האזינו לפרק השבוע של דוח פינטק, שבו מתארח מנכ"ל ומייסד goola, אייל קליין.