בית להשכרה בוורג'יניה, ארה''ב. דמי השכירות בארה''ב זינקו / צילום: Reuters, Will Dunham
הראל ביטוח ופיננסים ועמיתים, קרנות הפנסיה הוותיקות, רוכשים בשותפות עם חברת Morgan Properties האמריקאית 4,102 יחידות דיור בארה"ב, תמורת כ-650 מיליון דולר. יחידות הדיור הן בכ-15 נכסי מולטי פמילי באזור "חגורת השמש", דרום המדינה מפלורידה ועד קליפורניה. ההון העצמי שיתחלק בין השותפות מסתכם בכ-240 מיליון דולר.
העסקה כוללת נכסי הוספת ערך (Value-Add) ונכסים מיוצבים (Core+) הנרכשים כפורטפוליו אחד. שמונה נכסים הם נכסי Class B, מעמד ביניים-צווארון כחול שנבנו בשנות ה-80 המאוחרות ותחילת שנות ה-90. שאר הנכסים הם נכסי Class A שנבנו בשנים 2010-2017. בהתאם לתוכנית העסקית הנכסים יושבחו, בין היתר באמצעות שיפוץ פנים היחידות והוספה ושדרוג של המתקנים. רוב הנכסים ממוקמים בצפון ובדרום קרוליינה, אזור שלדברי הראל מתאפיין בנתונים דמוגרפיים חזקים, שיעור תעסוקה גבוה וצמיחה גבוהה ביחס לשווקים אחרים בארה"ב.
Morgan Properties היא חברה פרטית לניהול נדל"ן. היקף נכסיה המנוהלים גבוה מ-19 מיליארד דולר. החברה מחזיקה כיום בלמעלה מ-90 אלף יחידות ונחשבת לאחד משלושת הבעלים הגדולים ביותר של יחידות דיור להשכרה בארה"ב. החברה מתמקדת בעיקר בהשקעה בדירות למגורים Class B בחוף המזרחי בארה"ב. החברה הוקמה בשנת 1985 ופועלת מקינג אוף פרוסיה, פנסילבניה, בפאתי פילדלפיה.
איציק טוויל, מנהל אגף הנדל"ן בהראל: "שיתוף הפעולה עם Morgan Properties מהווה צעד נוסף ביישום האסטרטגיה של הראל להגדלת החשיפה לתחום הדיור - ובפרט המגורים להשכרה - בפריסה גלובלית ובשווקים חזקים וצומחים. הראל רואה חשיבות רבה בשיתופי פעולה עם גופים מנוסים ומובילים לטובת השקעה בנכסים איכותיים במיקומים אטרקטיביים. כל זאת, מתוך מטרה לייצר תשואה יציבה לעמיתי ומבוטחי הראל תוך הקפדה יתרה על רמות סיכון נאותות".
רביד ספיר, מנהל תחום נדל"ן בעמיתים: "עסקה זו משתלבת באסטרטגיה של עמיתים להשיג לעמיתיה תשואות עודפות תוך לקיחת סיכון מופחת במגוון סקטורים. אסטרטגיה אשר הוכיחה את עצמה בשנים האחרונות לרבות בעסקאות מסוג מולטי פמילי שביצענו בהצלחה. מדובר על שיתוף פעולה עם גורם מקומי מוביל בתחום, בעסקה שמניבה תשואה ראויה בסיכון נמוך, בנוסף לפוטנציאל השבחה עתידי".
הראל היא קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל והיא בעלת למעלה מ-80 שנות ניסיון בפעילות ביטוח ופיננסים. להראל למעלה מ-4 מיליון לקוחות במגוון תחומים. סך הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים הסתכם בכ-362 מיליארד ששקל נכון לסוף 2021.
עמיתים מנהל את שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר ואת קופות הגמל שלהן וזהו הגוף המוסדי הגדול בישראל במונחי נכסים מנוהלים ובמספר מקבלי הקצבאות. כיום מנהל עמיתים למעלה מ-400 מיליארד שקל עבור כ-900 אלף מבוטחים, ומשלם מדי חודש תשלומי פנסיה בסך של כ-1.3 מיליארד שקל למאות אלפי פנסיונרים. עמיתים הוא אחד מגופי ההשקעה הגדולים במשק, עם השקעות בתחומים מגוונים בהם אנרגיה, תשתיות, טכנולוגיה ונדל"ן, בארץ ובחו"ל.