בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט נסגרה בירידות חדות: הדאו ג'ונס נפל ב-3.56%, ה-S&P 500 ב-3.95%, והנאסד"ק ב-4.73%. עבור הדאו ג'ונס וה-S&P מדובר בנפילות הכי חדות מאז 2020.
22:35
בנוסף לטרגט שנפלה לאחר הדוחות שלה, גם וולמארט הקמעונאית נופלת ב-7% וגם חנות כלי העבודה הום דיפו יורדת ב-5.95%. חברות כמו בסט ביי , קוסטקו , דולר ג'נרל ואטסי נופלות ב-12% עד 10%. בנוסף, מניית קוקה קולה יורדת ב-6.7%, נייקי ב-6%, ווולט דיסני ב-4%.
בקרב מניות הטכנולוגיה, Airbnb נופלת ב-7.5%, אמזון ב-7%, אפל ב-5.8%, מיקרוסופט ב-4.6% ואינטל ב-4.7%. מניית באזפיד מתקנת ירידות, לאחר שספגה אתמול מפלה לאור דוחות חלשים, ועולה ב-14%.
21:40
הירידות ממשיכות: הנאסד"ק נופל ב-4.6%, ה-S&P ב-3.8%, והדאו ג'ונס ב-3.4%.
מדד ה-S&P החליט להוציא את טסלה מהחברות שנמצאות במדד לאחר טענות על גזענות ומכיוון שאין לחברה תכנון כיצד להפחית פליטות פחמן, בין השאר. המניה נופלת ב-7.5%.
מניה ישראלית שבולטת היום בעלייה בניגוד למגמה היא אלטק. החברה המספקת פתרונות לתחום המעגלים המודפסים פרסמה דוחות בהם הציגה צמיחה בהכנסות וברווח.
20:30
הירידות מעמיקות ומגיעות ל-4%: הנאסד"ק נופל ב-4.04%, בעוד הדאו גונס נופל בכ-3%, וה-S&P ב-3.3%.
20:00
נמשכות הירידות החדות בוול סטריט. מדדי המניות המרכזיים בניו יורק נסוגים ב-2.5%-3.3%.
לאחר שחברת וויקס פרסמה אתמול דוחות כותבים באופנהיימר כי וויקס הציגה "חולשה בהכנסות והאטה בצמיחה, לצד הפתעה חיובית בהזמנות חדשות. החברה הורידה את תחזיותיה לשנת 2022, על רקע המשך האטה בקצב הצמיחה לשיעור דו-ספרתי נמוך, נוכח השפעה שלילית של גורמי מאקרו. החברה ממשיכה להציג תזרים מזומנים שלילי, אך צופה שיפור בתזרים במחצית השנייה של 2022, הכפלתו לכ-10% מההכנסות ב-2023 והשגת שיעור FCF גבוה של 20% עד 2025. אנו מציינים כי מניית WIX נסחרת בחסר לקבוצת חברות SaaS, ומאמינים כי הצלחת הנהלת החברה בשיפור תזרים המזומנים, במקביל להאצה בקצב הצמיחה העתידי, תוביל לעלייה במניית WIX. אנו משמרים את המלצת Outperform תוך הורדת מחיר היעד מ-110 ל-90 דולר, בהתאם לירידת המכפילים".
18:50
התחזקות נוספת במגמה השלילית בניו יורק. מדדי המניות המרכזיים נסוגים כעת ב-2.2%-3%.
ירידות חדות רושמות טסלה , אפל , אנבידיה, מיקרוסופט ו-AMD. וול מארט ממשיכה לאבד גובה וצונחת בעוד 6.6%.
בקרב המניות הישראליות רושמות ירידות חדות פייבר , סאפיינס, סנטינל וואן, וויקס , צים, אופקו ואיי.סי.אל.
באירופה ננעל המסחר בירידות של עד 1.3% במדדי המניות המובילים.
18:15
מדדי המניות המרכזיים בניו יורק נסוגים כעת ב-2.4%-2%. טרגט צונחת ב-25% לאחר שפרסמה דוחות מאכזבים.
עוד בולטות בירידות חדות מניות רשתות הקמעונאות קוסטקו , דולר טרי, דולר ג'נרל , גאפ , מייסיס ובסט ביי.
הביטקוין יורד ב-3.3% לרמה של 29,100 דולר.
17:20
מדדי המניות המרכזיים בניו יורק נסוגים כעת ב-1.4%-1.6%. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים יורדת קלות ל-2.95%.
באירופה רושמים המדדים המובילים ירידות של עד 0.8%.
בקרב המניות הישראליות נרשמות עליות בולטות באורמת, אאוטבריין וסולאראדג' . מנגד, צים, אופקו ואיי.סי.אל רושמות ירידות חדות.
16:33
ירידות בפתיחת המסחר בוול סטריט. מדדי המניות המרכזיים בניו יורק נסוגים ב-1%-1.5%.
טרגט צונחת בכ-24% לאחר שפרסמה דוחות מאכזבים. גם צים יורדת לאחר שפרסמה דוחות. הרווח הנקי של החברה זינק ב-190% והסתכם ב-1.7 מיליארד דולר, כאשר שיעור הרווחיות התפעולית מהגבוהים בענף. ההכנסות ברבעון צמחו ב-113% בהשוואה לרבעון המקביל והגיעו ל-3.7 מיליארד דולר, גבוה מתחזיות השוק ל-3.47 מיליארד דולר.
14:55
Else Nutrition הישראלית, שפיתחה תרכובת מזון ייחודית לתינוקות ללא חלב פרה או סויה, הודיעה על העלאת התחזית שלה לרבעון השני על רקע המשבר בארה"ב, והיא צופה שהכנסותיה ברבעון השני יהיו בטווח של 2-2.2 מיליון דולר, סכום שמהווה צמיחה של 25%-38% ביחס לרבעון הראשון, כאשר גם מוצריה החדשים - אומגה לפעוטות ודגנים - תומכים בתחזית. החברה נסחרת בבורסה הקנדית לפי שווי שוק של 130 מיליון דולר קנדי שהם כ-340 מיליון שקל (בעבר כבר נסחרה בשווי גבוה יותר).
חמוטל יצחק, מנכ"לית ומייסדת החברה, אמרה: "אנחנו חווים גל של צמיחה שנובע ממשבר המחסור בתמ"ל. צרכנים וקמעונאים רבים מכירים ביכולת שלנו להביא פתרונות ייחודיים למשפחות במצב בעייתי זה. אנו רואים האצה של המכירות באמצעות אמזון וערוצים נוספים, ולמרות שההכנסות ממכירות דרך אמזון צמחו ב-40% ברבעון הראשון, המכירות היומיות שלנו שם הוכפלו בימים האחרונים".
החברה פרסמה השבוע את דוחות הרבעון הראשון שבו הציגה צמיחה של 26% בהכנסות ל-1.6 מיליון דולר, וציינה כי מוצריה נמכרים ב-1,300 ערוצי מכירה שונים.
14:35
הירידות בחוזים העתידיים מתחזקות, החוזים על הנאסד"ק נחתכים ב-1%, על S&P500 ב-0.7% ועל דאו ג'ונס ב-0.5%. גם באירופה מדדי המניות עברו לירידות של עד 0.2%.
ענקית הקמעונאות טארגט צונחת ב-22% במסחר המוקדם לאחר שדיווחה על רווחים רבעוניים נמוכים בהרבה ממה שהעריכו האנליסטים בוול סטריט, וייחסה זאת לעלויות הגבוהות יותר של דלק ומשכורות. החברה דיווחה על רווח מתואם של 2.19 דולר למניה לעומת צפי של 3.07 דולר. ההכנסות עלו על התחזיות והסתכמו ב-25.17 מיליארד דולר.
13:30
המסחר בשוקי אירופה ממשיך להתנהל במגמה יציבה ורגועה יחסית, כאשר התנודות במדדים הגדולים מתונות. דאקס עולה ב-0.2%, קאק ופוטסי בפחות מ-0.1%.
בוול סטריט החוזים עדיין נסחרים בירידות קלות של 0.1% עד 0.4% בעוד שתשואות האג"ח יציבות. בזירת המסחר המוקדם בולטות מניות אלסקה אייר והניו יורק טיימס שמטפסות ב-3%, ומנגד ביונד מיט יורדת בשיעור דומה.
בשוק הסחורות נרשמות עליות, ונפט גולמי מסוג ברנט מטפס ב-1% ל-113 דולר לחבית. הזהב מתקדם ב-0.3% לרמה של 1,819 דולר לאונקיה.
11:25
מדדי המניות באירופה עברו לירידות קלות. דאקס ופוטסי יורדים ב-0.1% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.3% וכך גם יורוסטוקס 50 הכלל אירופי. לעומת זאת, בליסבון, בריסל, וינה, שטוקהולם ומדריד המדדים מטפסים.
מדד הנג סנג בהונג קונג ננעל בעלייה של 0.1% לאחר מסחר תנודתי בשעות היום האחרונות. מניות הטכנולוגיה צמצמו את הירידות החדות, ושיאומי השילה 0.5%, עליבאבא ירדה ב-0.6% ומייטואן נחלשה ב-1%.
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח ביציבות, כאשר מדדי המניות המרכזיים נסחרים בעליות קלות מאוד של 0.1%-0.2% או ללא שינוי מהותי.
במסחר על החוזים בוול סטריט עדיין נרשמות ירידות של 0.2% עד 0.4%. לצד זאת, תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת על 2.97% ואילו תשואת האג"ח לשנתיים נחלשת ב-2 נקודות ויורדת ל-2.67%.
באסיה מדד הנג סנג מחק את העלייה שרשם ושוב עבר לירידה קלה של 0.1%. בשנגחאי ושנזן ירדו המדדים ב-0.2%.
09:05
האינפלציה בממלכה הבריטית גואה לשיא של 40 שנה: מדד המחירים לצרכן זינק באפריל ב-2.5% (נמוך בעשירית האחוז מהתחזית) כך שקצב האינפלציה השנתי טיפס ל-9% (גם נמוך במעט מהצפי). בחודש מרץ עמד שיעור האינפלציה על 7% כך שמדובר בעלייה חדה. מדד הליבה, ללא מחירי אנרגיה ומזון, הגיע לקצב שנתי של 6.2% בהתאם להערכות.
המסחר בטוקיו ננעל במגמה חיובית, ומדד ניקיי טיפס ב-0.9%. בהונג קונג נמחקו הירידות וכעת ההנג סנג מטפס ב-0.4%, וגם המדדים הסיניים מתחזקים.
החוזים בארה"ב נסחרים בירידות קלות של עד 0.2%.
07:50
מגמה מעורבת בבורסות אסיה הבוקר. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.6% אחרי נתוני צמיחה שעלו על התחזית (אם כי עדיין מדובר בירידה של 0.2% בתמ"ג הרבעוני, שמביאה לצמיחה שלילית של 1% בקצב שנתי. הערכות הכלכלנים היו שהכלכלה היפנית תתכווץ בקצב שנתי של 1.8%). גם באוסטרליה וטייוואן המדדים עולים, אך בהונג קונג וסין נרשמות ירידות. הנג סנג משיל 0.7%, שנגחאי 0.4%.
בטוקיו בולטת יצרנית הרכב ניסאן שמטפסת ביותר מ-3%, וגם מיצובישי, מאזדה והונדה עולות. תאגיד סופטבנק נסחר ביציבות, ענקית הנפט אינפקס נחלשת. בהונג קונג חברות הטכנולוגיה שבלטו אתמול מאבדות גובה הבוקר, בהן עליבאבא, שיאומי, מייטואן וטנסנט עם ירידות של 1%-2.5%.
בבריטניה יפורסמו הבוקר נתוני אינפלציה. על פי התחזית מדד המחירים לצרכן זינק באפריל ב-2.6% כך שקצב האינפלציה השנתי טיפס ל-9.1%. בחודש מרץ עמד שיעור האינפלציה על 7%. ב-12:00 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני האינפלציה של האיחוד האירופי כולו. כלכלנים מעריכים שהמדד עלה באפריל ב-0.6% ובקצב שנתי של 7.5% (אותו שיעור עלייה שנמדד במרץ).
יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול נשא דברים אמש ואמר כי לא יהסס להמשיך בהעלאות הריבית עד שהאינפלציה תרד. בראיון בשידור חי בכנס של הוול סטריט ג'ורנל אמר פאוול כי "נמשיך עד שנרגיש שאנחנו במקום שבו ניתן לומר שהתנאים הפיננסיים הם במקום הולם, נראה שהאינפלציה יורדת. נלך עד לנקודה הזאת. לא יהיה כל היסוס בנוגע לזה".
עוד הוסיף כי "יש לנו את הכלים ואת הנחישות להוריד את האינפלציה בחזרה. הכלכלה חזקה. אנחנו חושבים שהיא ממוצבת היטב כדי לעמוד במדיניות מוניטרית פחות מאפשרת".
דבריו סיפקו אופטימיות למשקיעים ויום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות חדות. מדד נאסד"ק קפץ 2.5%, מדד דאו ג'ונס עלה 1.3%, ומדד S&P 500 התחזק 2%. גם תשואות האג"ח ארוכות הטווח טיפסו אמש, התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ל-2.96%. הבוקר היא יציבה סביב רמה זו בעוד שהחוזים נסחרים בירידות קלות.
בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות במחירי הנפט בעוד שהזהב נחלש מעט.
נפט מסוג ברנט, מדד הייחוס העולמי, נסחר ברמה של 112.3 דולר לחבית ונפט אמריקאי מסוג WTI עלה ל-110.5 דולר לחבית. בשוק הקריפטו נסחר הביטקוין סביב 30 אלף דולר, ונע בין ירידה לעלייה קלה.