בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל בירידות. מדד נאסד"ק ירד יום שלישי ברצף ואיבד 1.2%, מדד דאו ג'ונס נסוג 0.2%, ומדד S&P 500 נחלש 0.4%.
בין המניות שריכזו עניין, בצמרת S&P מניית נילסן טסה 21%, בתחתית חברת הקרוזים נורויג'ן נפלה 11%. על הנאסד"ק העיקו מניות מגזר השבבים, מארוול, לאם ריסרצ', אפלייד מטריאלס ו-KLA ירדו ביותר מ-7%.
מבין הישראליות, איירון סורס איבדה 11%, פייבר ירדה 7.5%, בצד החיובי, למונייד זינקה 12% וגמידה סל עלתה 13%.
22:15
חוזה נפט מסוג ברנט למסירה באוקטובר נחלש ב-0.3%, 34סנט, וננעל במחיר של 96.31 דולר לחבית.
21:45
הנפט נחלש קלות בסיום יום תנודתי שבמהלכו רוסיה עצרה חלק מהזרמת הנפט לאירופה. חוזה מסוג WTI למסירה בספטמבר נחלש 0.3%, 26 סנט, וננעל במחיר של 90.5 דולר לחבית.
20:45
הזהב התחזק לקראת נתוני האינפלציה בארה"ב הצפויים מחר: חוזה למסירה בדצמבר עלה ב-0.4%, 7.1 דולרים, וננעל במחיר של 1,812.3 דולר לאונקיה.
20:00
ענקיות הטכנולוגיה: פייסבוק יורדת 1.7%, אמזון מאבדת 1.4%, גוגל נחלשת 0.8%, מיקרוסופט נסחרת ביציבות ואפל מתקדמת 0.1%.
בהמשך לנפילה בתל אביב, לייבפרסון צונחת 24% גם בניו יורק.
18:45
יום המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה מעורבת. בפרנקפורט מדד דאקס ירד 1.1%, בלונדון פוטסי 100 התקדם 0.1%, ובפריז קאק 40 נסוג 0.5%. מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי השיל 0.6%, מניות הטכנולוגיה הובילו את הירידות ואיבדו 3.2%, ואילו מניות הנפט והגז עלו 1.2% בניגוד למגמה.
17:15
מניות גילת וסיוה יורדות אחרי פרסום הדוחות הכספיים. סיוה הציגה ירידה ברווח התפעולי והנקי, גילת הציגה גידול סמלי של 1.2% בהכנסות ומעבר לרווח נקי.
16:35
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית, מדד נאסד"ק מאבד 0.8%, מדד S&P 500 נחלש 0.2% ומדד דאו ג'ונס נסוג 0.1%.
מניות השבבים ממשיכות להעיק על הנאסד"ק שיורד יום שלישי ברצף, יצרנית השבבים מיקרון טכנולוג'י פרסמה אזהרת רווח בשל "גורמי מאקרו ומגבלות שרשרת אספקה". בתחתית הנאסד"ק לאם ריסרצ' מאבדת כ-7%, אפלייד מטריאלס יורדת כ-5.5% ומארוול טכנולוג'י נסוגה 4%.
איירון סורס נופלת 15%, לאחר שעסקת המכירה של החברה בסכנת ביטול.
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים עולה בכשלוש נקודות בסיס לרמה של 2.79%.
בזירת הסחורות, הנפט מתחזק בכ-1%, חבית ברנט נסחרת סביב 98 דולר וחבית WTI סביב 92 דולר. הזהב מתחזק 0.5% ונסחר סביב 1,814 דולר לאונקיה.
14:45
מניית נובה-וקס צונחת ב-32% במסחר המוקדם, לאחר שהחברה דיווחה במפתיע על הפסד ברבעון האחרון וחתכה את תחזית ההכנסות השנתית בחצי.
חברת פתרונות הווידאו קלטורה , שנאבקת בניסיון השתלטות עוינת מצד המתחרה פנופטו, פרסמה היום את דוחות הרבעון השני ובמסגרתו הודיעה על קיצוצים משמעותיים: פיטורי 10% מעובדיה. בסוף 2021 העסיקה החברה 758 עובדים. ברבעון השני, הכנסות החברה צמחו בפחות מ-1% ביחס לרבעון המקביל והסתכמו ב-42 מיליון דולר, מעט מעל תחזיות האנליסטים. מתוך ההכנסות, כ-38 מיליון דולר הגיעו ממנויים והיתר משירותים מקצועיים. לפי כללי החשבונאות המקובלים, ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות העמיק מ-6.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-17.3 מיליון דולר ברבעון השני השנה. על בסיס Non-GAAP , בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים ובראשם 6.1 מיליון דולר של תגמולים הוניים לעובדים, נרשם הפסד נקי של 10.9 מיליון דולר שהם 8 סנטים למניה, הפסד מצומצם ביחס לתחזיות האנליסטים שציפו ל-10 סנט.
14:09
חברת האינטרנט וויקס מפטרת כ-100 עובדים, מרביתם בחו"ל. מדובר על פחות מ-2% מכלל עובדי החברה - בסוף 2021 היא העסיקה 5,929 עובדים ברחבי העולם, קרוב ל-3,000 מהם בישראל. מהחברה לא נמסרה תגובה. Wix מאפשרת הקמה וניהול של אתרי אינטרנט. החברה צפויה לפרסם מחר את דוחות הרבעון השני, ואנליסטים צופים שהיא תציג בדוחות הפסד נקי (Non-GAAP) של 42 סנט למניה. החברה עצמה העריכה, עם פרסום דוחות הרבעון הראשון, שברבעון השני היא תרשום הכנסות של 342-346 מיליון דולר, צמיחה של 8%-10% ביחס לרבעון המקביל.
חברת סיוה דיווחה היום כי הכנסות החברה ברבעון השני גדלו ב-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ל-33.2 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP, ירד הרווח התפעולי ב-27% ל-4.6 מיליון דולר, והרווח הנקי ירד ב-16% ל-4.3 מיליון דולר. בשורה התחתונה, הסתכם הרווח למניה ב-18 סנט, 1 סנט מעל תחזיות האנליסטים.
12:25
האנליסטים של מכון ההשקעות של חברת ניהול הנכסים הפיננסיים בלקרוק, התייחסו לשינויים האחרונים בשווקים והדגישו כי בעת הנוכחית הם מעדיפים אגרות חוב מדורגות השקעה על פני מניות: "התשואות הנוכחיות בשווקים נראות אטרקטיביות יותר מאשר בתחילת השנה. הסיבה לכך היא עלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות והתרחבות המרווחים. מיוני השווקים שבויים בתפיסה כי יש סיכוי להורדת ריבית בעקבות ההאטה בצמיחה. זה הביא לירידה בתשואות, הגברת הביצועים של מוצרים בדירוג השקעה ועלייה של כ-10% במניות".
"בבלקרוק אנחנו עדיין אוהבים אג"ח בדירוג השקעה ברמות הנוכחיות, כיוון שהמרווחים הצטמצמו רק באופן שולי בזמן שהמשקיעים חוזרים למניות. לדעתנו בעת הנוכחית שווי המניות אינו משקף את הסיכון להאטה משמעותית, ולכן הערכות הרווח עדיין אופטימיות", הם כותבים בסקירה שפרסמו.
10:25
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת עם נטייה קלה לירידות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
בטוקיו ננעל מדד הניקיי בירידה של כ-0.9%.
עפר קליין מקבוצת הראל מציין כי "בניגוד להערכות המוקדמות, דוח התעסוקה בארה"ב ליולי היה טוב בהרבה מהצפי כאשר נוספו 528 אלף משרות חדשות וקצב גידול השכר השעתי הממוצע נותר גבוה . בעקבות הנתון החזק לצד השיפור המפתיע ביולי גם במדד מנהלי הרכש לענפי השירותים שעלה ל-56.7 נקודות, אנו לא פוסלים עלייה נוספת של 0.75 נקודת אחוז בהחלטת הריבית הבאה ב-21 ספטמבר. כדי שתרחיש זה יתממש נצטרך לראות את אינפלציית הליבה ממשיכה לעלות בחודשיים הבאים. איתות ראשון לכך נראה מחר (רביעי) עם פרסום מדד המחירים ליולי בו להערכתנו האינפלציה הכללית אמנם תרד, אך אינפלציית הליבה תעלה קלות בהובלת רכיב השכירות".
08:10
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. מדד הניקיי בטוקיו רושם ירידה של כ-1%, ומנגד מדד ההאנג סנג בהונג קונג עולה בכ-0.9%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות. הדולר נסחר ביציבות מול האירו והליש"ט.
החוזים על הנפט יורדים קלות וגם הביטקוין נחלש בשיעור קל ונסחר סביב 23,900 דולר.
יום מסחר תנודתי בוול סטריט ננעל אמש בתנודות קלות בלבד. S&P 500 ונאסד"ק ירדו בכ-0.1%, ואילו דאו ג'ונס סיים בעלייה של 0.1%.
עונת הדוחות: לייבפרסון דיווחה אמש לאחר סיום המסחר בוול סטריט על הפסד של 35 סנט למניה ברבעון השני, לעומת צפי אנליסטים להפסד של 17 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-132.6 מיליון דולר, ב-1% מתחת לצפי. מניית החברה רשמה בסיום המסחר עלייה של 5.2%, אולם לאחר פרסום התוצאות צנחה ב-6.5%.
חברת למונייד דיווחה הבוקר על הפסד נקי של כ-68 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת הפסד של כ-56 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ברבעון עמדו על 50 מיליון דולר, לעומת 28 מיליון דולר ברבעון המקביל.