בורסת נאסד''ק בניו יורק / צילום: Shutterstock, Lucky-photographer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:00
וול סטריט ננעלה בעליות שערים: מדד הדאו ג'ונס זינק בכ-1.6%, בעוד ה-S&P 500 והנאסד"ק הוסיפו שניהם לערכם כ-1.2%.
בין המניות שרושמות עלייה: ורייזון , בנק אוף אמריקה , ספיריט ריאליטי קפיטל , אובר , צ'רטר קומיוניקיישנס , נייקי , UPS וסרוויס נאו .
בין המניות שיורדות: סופר מיקרו קומפיוטר , אנלוג דיוויסס , אליין טכנולוג'י , דקסקום , אלבמארל ובלוק .
21:30
העליות בוול סטריט נמשכות: הדאו ג'ונס מזנק בכ-1.7%, בעוד ה-S&P 500 והנאסד"ק מתקדמים בכ-1.3%.
מאקרו ארה"ב: צורכי ההלוואות של ארה"ב יפחתו מעט בשלושת החודשים האחרונים של 2023, התפתחות שעשויה להוכיח עצמה כחשובה בזמן הטלטלה בשוקי האג"ח הגלובליים. מחלקת האוצר של ארה"ב מסרה כי היא צופה שתצטרך ללוות 776 מיליארד דולר, פחות מהחוב בסך 1.01 טריליון דולר שלוותה בין החודשים יולי לספטמבר - הגבוה ביותר שנרשם אי פעם ברבעון הזה.
כמות ההלוואות שצופה מחלקת האוצר נמוכה מעט מהציפיות בוול סטריט - אסטרטגים בג'יי.פי מורגן צ'ייס אמרו שהם צופים לכ-800 מיליארד דולר.
ביולי האחרון, כשמחלקת האוצר הודיעה על צורכי ההלוואות הגדולים שלה, שוק האג"ח התלהט עד כדי כך שתשואות האג"ח עלו לרמתן הגבוהה ביותר מאז 2007.
איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב נסחרות כעת בעליות, כאשר תשואת איגרת חוב לעשר שנים עומדת על כ-4.87%, בעוד תשואת איגרת חוב לשנתיים עומדת על כ-5.03%.
20:40
עליות חדות בוול סטריט: הדאו ג'ונס מזנק בכ-1.7%, בעוד הנאסד"ק וה-S&P 500 מתקדמים שניהם בכ-1.2%.
און סמיקונדקטור נופלת ב-20%, לאחר שפרסמה תחזיות חלשות מהמצופה לתוצאותיה ברבעון הרביעי של 2023. תחזית החברה עמדה על רווח למניה של בין 1.13 ל-1.27 דולר, לעומת 1.36 דולר שצפו האנליסטים, ועל הכנסות של בין 1.95 ל-2.05 מיליארד דולר, לעומת צפי של 2.18 מיליארד דולר. עם זאת, החברה פרסמה דוחות טובים מהמצופה לרבעון השלישי.
מניות נוספות הבולטות לשלילה במסחר: טסלה , ריאלטי אינקום , פורד מוטורס , אנפייז אנרג'י , פירסט סולאר וטקסס אינסטרומנטס .
בין המניות הבולטות לחיוב במסחר: אמזון , מטא פלטפורמס (פייסבוק) , אנבידיה , מיקרוסופט , אלפאבית (גוגל) , נטפליקס , מקדונלדס , אפל ואדובי .
19:00
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת: מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-1%, ה-S&P 500 רושם עלייה של כ-0.6% והנאסד"ק הוסיף לערכו כ-0.5%.
מניית חברת רביטי נופלת ב-17% לאחר שפספסה את התחזיות בדוח שפרסמה לרבעון השלישי. הרווח למניה של החברה עמד על 1.18 דולר, לעומת צפי אנליסטים ל-1.19 דולר, והכנסותיה עמדו על 671 מיליון דולר, לעומת צפי ל-695.5 מיליון.
מניית ווסטרן דיגיטל רושמת עלייה של 6% לאחר שעקפה את צפי האנליסטים בדוח הכספי שפרסמה לרבעון השלישי. נוסף על כך, החברה הודיעה שתקים שתי חברות עצמאיות בתחום אחסון המידע שייסחרו גם הן בבורסה.
הבנק העולמי אמר שהמלחמה במזרח התיכון בין ישראל וחמאס עלולה ליצור "זעזוע כפול" בשוק הסחורות.
הבנק פרסם שלוש תחזיות לתרחישים שונים באשר למחירי הנפט. לפי תחזית הבסיס, מחירי הנפט יעמדו על ממוצע של 90 דולר לחבית ברבעון הנוכחי, ויירדו לממוצע של 81 דולר ב-2024 עם האטת הצמיחה הכלכלית. בתרחיש של "הפרעה בקנה מידה קטן", צפי הבנק למחירי הנפט עומד על 93-102 דולר לחבית; בתרחיש של "הפרעה בקנה מידה בינוני", הצפי למחירי הנפט יעמוד על בין 109-121 דולר לחבית; ובתרחיש של "הפרעה גדולה", המחירים יכולים להגיע לבין 140-157 דולר לחבית.
מהבנק נמסר כי "הקונפליקט במזרח התיכון בא יחד עם הזעזוע הגדול ביותר לשוק הסחורות מאז שנות ה-70 - מלחמת רוסיה-אוקראינה. אם העימות יחריף, הכלכלה העולמית תתמודד עם זעזוע כפול בתחום האנרגיה בפעם הראשונה מזה כמה עשורים".
בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים: מדד הדאקס עלה בכ-0.2%, הקאק הוסיף לערכו כ-0.4% והפוטסי רשם עלייה של כ-0.5%.
17:35
וול סטריט צבועה בירוק. מדד הנאסד"ק מזנק ב-0.8%, הדאו ג'ונס מוסיף 1.1% ומדד S&P 500 עולה ב-0.7%.
בורסות אירופה עולות גם הן. מדד דאקס מוסיף 0.1%, פוטסי מטפס ב-0.4%, והקאק עולה ב-0.5%.
חברת סולאראדג' הישראלית והמתחרה הגדולה שלה אנפייז ממשיכות לאבד גובה גם היום. סולאראדג' מאבדת כעת 2.5%, ונסחרת לפי שווי שוק של 4.2 מיליארד דולר בלבד, נפילה של 76% רק מאז חודש פברואר האחרון. החולשה בסקטור ניכרת בבירור בעקבות העלאת הריבית שמייקרת את הכסף ומורידה ביקוש להתקנת פאנלים סולאריים, שאת הנצילות שלהם מגדילה סולאראדג'. בנוסף, שינוי התקנות בקליפורניה, מדינת הדגל בארה"ב ממשיכה גם היא לפגוע בתוצאות. רק לפני שבוע וחצי החברה חתכה את התחזיות שלה והמשיכה לאבד גובה.
היום אגב, חברה אחת בתחום סוף סוף הציגה דוחות טובים. מדובר על JKS שמזנקת כעת ב-15%, אבל זה מגיע אחרי שגם היא הספיקה למחוק 56% מתחילת השנה.
מבין הגדולות בוול סטריט טסלה בולטת בירידה של 4.4%, גם חברת השבבים ARM יורדת ב-3.1% והיא נסחרת לפי שווי של 48.7 מיליארד דולר, מתחת לשווי בהנפקה. פורד יורדת ב-2%. מנגד, מטא, החברה האם של פייסבוק, בולטת בעליה של 2.4% וגם אמזון, גוגל ומיקרוסופט עולות.
מבין הישראליות, מובילאיי בולטת בירידה של 5%, אודיטי (החברה האםשל איל מקיאג') עם ירידה של 3%, צים מאבדת 2.9%. מבין העולות בולטת חברת האנרגיה המתחדשת הדואלית אנלייט , שקופצת ב-6%. טבע שתדווח בשבוע הבא עולה ב-3.5%.
עונת הדוחות:
הרווח של הבנק הבריטי הגדול HSBC קפץ ב-235% לעומת הרבעון המקביל לסכום של 6.26 מיליארד דולר. הבנק הכריז על בייבאק (רכישה עצמית של מניות) בהיקף של 3 מילאירד דולר. ההכנסות זינקו ל-7.7 מיליארד דולר, בגלל עליית הריבית בעולם.
16:20
נמשכות העליות בוול סטריט. מדד הנאסד"ק מזנק ב-0.8%, הדאו ג'ונס מוסיף 0.8% ומדד S&P 500 עולה ב-0.7%.
מניית הסייבר צ'ק פוינט נחלשת ב-1.5% בוול סטריט, למרות שפרסמה דוחות חיוביים מוקדם יותר היום.
העליות נמשכות גם בבורסות אירופה. דאקס מוסיף 0.4%, פוטסי מטפס ב-0.8%, והקאק עולה ב-0.7%.
הזהב נסחר תמורת 2,007 דולר, רמת שיאי בה נסחר בחודש מאי האחרון. הזהב נחשב כמגן מפני אינפלציה, והעלייה בקניית זהב עלולה להעיד על חששות המשקיעים. מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל הוא משלים זינוק של כמעט 11%
עונת הדוחות בוול סטריט: חברת המזון המהיר מקדונלד'ס דיווחה על זינוק של 14% בהכנסות ל-6.69 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.19 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים להכנסות של 6.58 מיליארד דולר ורווח למניה של 3 דולר.
המכירות בארה"ב עלו ב-8.1% ובשאר העולם ב-8.8% בעקבות העלאת מחירים. מנגד - תנועת הצרכנים לחנויות הרשת ירדה, לראשונה מתחילת השנה. הרשת צפויה להמשיך ולהעלות את המחירים ומעריכה שהיא נמצאת ב"עמדה טובה יותר" כדי להתמודד עם עליות מחירים מאשר המתחרות.
ספקית השירותים הפיננסיים SoFi Technologies עולה אחרי דוחות טובים והעלאת תחזיות לשנה כולה. החברה הכניסה 531 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים ל-512 מיליון דולר. הסיבה היא הלוואות גבוהות מהצפוי לסטודנטים שהעמידה.
מניית ההימורים דראפט קינגס מקבלת שוב המלצת ביצועי יתר מ-Cowen. עם זאת, בחברה מעריכים שמניית DraftKings תתקשה לטפס עד שהחברה "תוכיח עמידה בנתח שוק" ב-2024. החברה צפויה לדווח על התוצאות ביום חמישי הקרוב.
בהמשך השבוע צפויות לדווח עוד מספר ישראליות מעניינות ובהן, ביום רביעי - פריון, סולאראדג', ג'יי פרוג ולמונייד. בחמישי - סייברארק, אודיוקודס, טוקספייס, אינמוד, היפו.
ענקית הטכנולוגיה אפל צפויה לדווח גם היא את הנתונים הכספיים לרבעון ביום חמישי.
15:40
וול סטריט נפתחה בעליות חדות. מדד הנאסד"ק מזנק ב-1.2%, הדאו ג'ונס מוסיף 0.9% ומדד S&P 500 עולה ב-1%.
13:50
המסחר באירופה מתנהל במגמה חיובית. דאקס עולה בכ-0.6%, מדד פוטסי מוסיף 0.8%, מדד קאק מטפס ב-0.7% ומדד יורוסטוק 600 הכלל אירופי עולה בכ-0.7%.
בצרפת, מניית סאנופי מוסיפה 1.7% ומניית מותגי היוקרה לואי ויטון עולה ב-1.5%, דויטשה טלקום הגרמנית עולה ב-0.5% וסימנס הגרמנית מוסיפה 1.5%.
החוזים על וול סטריט ממשיכים להיסחר בעליות של כ-0.7% במדדים המובילים.
מניית חברת הסייבר צ'ק פוינט יורדת ב-3% במסחר המוקדם על וול סטריט, זאת למרותשבדוחות הרבעוניים שפרסמה היום, עקפה החברה את התחזיות עם הכנסות של 596 מיליון דולר, צמיחה של 3.2% ביחס לרבעון המקביל. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ההכנסות צמחו ב-3.5% ל-1.75 מיליארד דולר.
החברה צופה ברבעון הרביעי הכנסות של 636-686 מיליון דולר, ורווח נקי Non-GAAP של 2.35-2.55 דולר למניה. אמצע טווח התחזית נמוך מעט מתחזיות האנליסטים בשורת ההכנסות אך גבוה ממנו בשורת הרווח. בכך תסתיים 2023 עם הכנסות של מעל 2.4 מיליארד דולר ורווח נקי של 8.21-8.41 דולר.
11:00
המסחר באירופה ממשיך להתנהל בעליות. דאקס עולה בכ-0.5%, מדד פוטסי מוסיף 0.8%, מדד קאק מטפס ב-0.5% ומדד יורוסטוק 600 הכלל אירופי עולה בכ-0.6%.
ירידות בחוזים על הנפט. מחיר נפט אמריקאי נופל ב-1.7% ועומד על 84.1 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט נחלש ב-1.4%, ונסחר סביב ה-89.2 דולרים.
החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים עליות לקראת פתיחת שבוע המסחר: הנסדא"ק עולה בכ-0.6%, דאו ג’ונס עולה בכ-0.4% וה-S&P 500 עולה בכ-0.5%.
עליות קלות נרשמות גם בתשואות על האג"ח הממשלתיות של ארה"ב. התשואה על האג"ח לשנתיים עולה בשתי נקודות בסיס ועומדת על 5.03%, התשואה ל-10 שנים מוסיפה נקודה לרמה של 4.86%.
הסיבה לעליות באג"ח היא ככל הנראה השבוע העמוס באירועי המאקרו בארה"ב. ברביעי תתקיים ישיבת הפדרל ריזרב בסופה תתעדכן המדיניות המוניטרית של ארה"ב ובשוק מהמרים שהפד סיים את תהליך הידוק המדיניות המוניטרית.
וביום שישי אחה"צ יתפרסם דוח המשרות בארה"ב. לאחר שבחודש שעבר התווספו שיא של 336 אלף משרות, הצפי מתון יותר, כ-180 אלף משרות חדשות. שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.8%.
10:15
עליות בפתיחת שבוע המסחר באירופה: דאקס עולה בכ-0.6%, פוטסי עולה בכ-0.9%, קאק עולה בכ-0.6% ויורוסטוק עולה בכ-0.6%.
בניית באייר עולה בכ-0.3%, הנקל עולה בכ-0.6%, אליאנס עולה בכ-1.1%, סימנס עולה בכ-0.3%, אדידס עולה בכ-1.2%, דויטשה בנק יורדת בכ-0.35%, קונטיננטל עולה בכ-0.35%, מרצדס יציבה, פרגוסון יורדת בכ-0.2%, ברקלי עולה בכ-1.4%, נקסט עולה בכ-0.9%, קוקה קולה עולה בכ-1.7%, לוריאל יציבה, לואי ויטון עולה בכ-0.7% ופובליסיס עולה בכאחוז.
לאחר נעילה אדומה ביפן, נעילות ירוקות בבורסות אסיה: שאנגחאי עלה ב-0.12%, שנזן עלה ב-1.61%, הונג קונג עלה ב-0.06% וקוספי עלה ב-0.34%.
8:30
על רקע אי הוודאות ששוררת בשווקים, בורסות אסיה חוות ירידות הבוקר: הניקיי ננעל בירידה של 0.98%, הונג קונג יורד בכ-0.35% ושנחאי עולה בכ-0.05%. הקוספי עולה בכ-0.15%.
המשקיעים היפנים דרוכים לקראת החלטת הריבית ביפן (מחר לפנות בוקר שעון ישראל). מניות חברות הרכב מובילות את הירידות ביפן - איסוזו מוטורס יורדת ב-5%, מיצובישי מוטורס ב-4.5%, ניסן וטויוטה יורדות ב-3% בממוצע. הינו מוטורס (יצרנית מכוניות מסחריות וחברה בת של טויוטה) יורדת ב-18%. אוסקה גז וטוקיו גז עולות ב-9.5% ו-3% בהתאמה.
מניית ההיטאצ’י עולה ב-5.2%. שיאומי עולה ב-4%, עליבאבא יורדת ב-1.9%, לנובו עולה ב-3.4% ופטרו צ’יינה יורדת ב-4%.
החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים עליות: הנסדא"ק עולה בכ-0.5%, דאו ג’ונס עולה בכ-0.25% וה-S&P 500 עולה בכ-0.35%.
לקראת שבוע שצפוי להיות פתלתל ותנודתי
בעיצומה של עונת הדוחות הפיננסיים יתפרסמו השבוע החלטות ריבית בגוש היורו, ביפן ובארה"ב, זאת בזמן שהמתח הגאופוליטי מתגבר והולך.
המדדים המובילים באירופה ננעלו בשישי שעבר בירידות. מדד הדקס הגרמני ירד ב-0.30%; מדד הקאק הצרפתי ננעל בירידה של 1.28% ומדד הפוטסי 100 הבריטי השיל 0.86%.
בליל שישי, בסגירת המסחר בארה"ב, מדד התעשייה הדאו ג'ונס ירד 1.12%, מדד S&P 500 ירד 0.48%, והנאסד"ק טיפס ב-0.4%. הנסדא"ק איבד 11% מאז אוגוסט, הדאו ג’ונס ירד ב-9% וה-S&P500 ירד בתקופה זאת ב-10%.
וול סטריט הושפעה מהמתח הגאופוליטי ומתשואות האג"ח הממשלתי הגואות בעודה ממתינה לבשורה מכיוון הדוחות הפיננסיים של חברות הטכנולוגיה - וזו לא הגיעה. אמזון אמנם עקפה את הציפיות, אך עסקי הענן שלה אכזבו, וכך גם אלפאבית (גוגל) .מיקרוסופט לעומתן הפתיעה לטובה. טסלה אכזבה קשות ומטא (פייסבוק) עקפה אמנם את הציפיות אך מיתנה את הציפיות לרבעון הרביעי.
השבוע הקרוב עומד להיות עמוס בדוחות רבעוניים, החשוב ביניהם של אפל - החברה בעלת השווי שוק הגבוה ביותר בנסדא"ק - שתפרסם את תוצאותיה ביום חמישי בסיום המסחר.
מאקרו: מריבית הפד ועד לאינפלציה של האיחוד
ברביעי תתקיים ישיבת הפדרל ריזרב בסופה תתעדכן המדיניות המוניטרית של ארה"ב. בשוק מהמרים שהפד סיים את תהליך הידוק המדיניות המוניטרית, לאחר שהיו"ר ג'רום פאוול אמר שעליית תשואות האג"ח לטווח ארוך מפחיתה את הצורך בהעלאות ריבית נוספות.
כמדיי יום השישי הראשון בכל חודש, יתפרס בשישי אחה"צ דוח המשרות בארה"ב. לאחר שבחודש שעבר התווספו שיא של 336 אלף משרות, הצפי מתון יותר, כ-180 אלף משרות חדשות. שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.8%.
באירופה, ב-11 בבוקר תפרסם גרמניה את התוצר הגולמי הרבעוני והשנתי ובשלש אחר הצהריים את מדד המחירים לצרכן.
הבנק של יפן יכריז הלילה על המדיניות המוניטרית שלו, כולל הריבית. אחריו יפרסם הבנק של סין את מדד העסקים. בשלישי יפרסם הבנק האירופאי המרכזי את נתוני האינפלציה והתוצר הגולמי בגוש האירו. בשבוע שעבר, רמזה נשיאת ה-ECB, כריסטין לגארד, על מדיניות יציבה והעלתה את הציפיות להורדת הריבית.
בחמישי יפרסם הבנק המרכזי של אנגליה את החלטת הריבית, לאחר שהשאיר אותה ללא שינוי בספטמבר - לאחר 14 העלאות ברציפות. המשקיעים מצפים שהבנק יותיר את הריבית בשיא של 15 שנים, ברמה של 5.25%. הבנק גם יעדכן את התחזיות הרבעוניות שלו, לאחר שבאוגוסט העריך צמיחה של 0.5% בלבד ב-2023 וגם ב-2024. נגיד הבנק אנדרו ביילי דיבר מוקדם יותר החודש על תחזית "מאוד מאופקת".
מטבעות
הבוקר בולט הדולר האוסטרלי וזאת לאחר פרסום מדד המכירות הקמעוניות. זה עקף את הציפיות, מה שמעלה את הסיכוי להעלאת ריבית במדינה. המטבע נסחר ב-0.6350 דולר לדולר אוסטרלי, עליה של 0.3%.
היין נסחר ללא שינוי ב-149.5 יין לדולר לאחר שכבר חצה בשישי את ה-150. הלי"ש (1.211 דולר/ ליש"ט) והאירו (1.056 דולר / אירו) נסחרים ללא שינוי כרגע.
סחורות
הנפט רושם ירידות - הנפט הגולמי יורד ב-1.34% ל-84.3 דולר לחבית ונפט ברנט נסחר ב-88.2 דולר לחבית - ירידה של אחוז. הזהב נסחר כעת ב-2001 דולר לאונקייה, נתמך על ידי המתח הגאופוליטי הגובר במזרח התיכון. כזכור חברות הנפט הגדולות בארה"ב, שברון ואקסון מובייל הכריזו לאחרונה על רכישות מסיביות כדי להגדיל את יכולות היצור המקומי והאגירה שלהן.
קריפטו
אופטימיות שוררת בשוק הקריפטו: לפי דיווחים רבים, הצע המטבעות למסחר נמצא ברמה הנמוכה ביותר מזה חמש שנים, ובנוסף האישור (בקרוב) של תעודת סל על המטבעות הן הסיבות לאופטימיות. הביטקוין נסחר כעת בכ-34.5 אלף דולר - עלייה של 0.8% והאת'ריום נסחר ב-1,784 דולר - עלייה של 0.4%. בשבוע שעבר נסחר הביטקוין בשער של 35 אלף דולר - הגבוה ביותר בשנה וחצי.