וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה ירוקה בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס הוסיף כ-0.2%, הנאסד"ק עלה ב-0.3% וה-S&P 500 טיפס ב-0.1%.
22:00
עליות קלות בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס מוסיף כ-0.3%, בעוד מדד הנאסד"ק וה-S&P 500 עולים ב-0.1% כל אחד.
עונת החגים מקפיצה את סקטור הקמעונאות ב-S&P. קרן הסל המאגדת מניות קמעונאות (The SPDR S&P Retail ETF) עולה בכ-1%, זינוק משמעותי לעומת העליות הקלות בשוק.
בין המניות שהובילו את העליה בקרן נמצאת פוט לוקר , עם טיפוס של כמעט 3%.
התשואה על האג"ח הממשלתיות בארה"ב יורדת. התשואה על אג"ח ל-10 שנים נחלשת ב-6 נקודות ועומדת על 4.33%, התשואה על האיגרות לשנתיים יורדת ב-12 נקודות ל-4.73%.
החוזים על הנפט מזנקים. נפט אמריקאי מוסיף 2.1% ונסחר כעת סביב ה-76.4 דולר לחבית, ומחיר נפט מסוג ברנט עולה ב-2.2% ועומד על כ-82.7 דולרים.
21:15
עליות קלות בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס מוסיף כ-0.2%, בעוד מדד הנאסד"ק וה-S&P 500 נסחרים ללא שינוי משמעותי.
מניית טסלה עולה ב-3.8%, פייפאל עולה ב-3.5%. מניית השבבים ARM מוסיפה 1.2%, מיקרוסופט עולה ב-0,6%.
20:00
עליות קלות בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס מוסיף כ-0.2%, מדד הנאסד"ק וה-S&P 500 עולים ב-0.1% כל אחד.
החוזים על הנפט מזנקים. נפט אמריקאי מוסיף 2.7% ונסחר כעת סביב ה-76.9 דולר לחבית, ומחיר נפט מסוג ברנט עולה ב-2.6% ועומד על כ-82.1 דולרים.
מניית נייקי עולה ב-0.8% ומניית וולמארט מוסיפה 1.2%.
אמזון הכריזה על מוצר AI חדש, Q, שמטרתו לסייע לאנשים בעבודה, כך לפי דיווח ב-CNBC. מניית החברה נחלשת ב-0.7%.
המוצר החדש של אמזון הוכרז בכנס בלאס וגאס, והוא חלק מהמאמץ של אמזון להתחרות בגוגל ומיקרוסופט במוצרים לייעול העבודה. המוצר מגיע כשנה לאחר ש-OpenAI הוציאה לשוק את ChatGPT, והפכה את הבינה המלאכותית היוצרת לנגישה לקהל הרחב.
מניית חברת התרופות הישראלית רדהיל מזנקת ב-70%, לאחר שהודיעה אתמול שה-FDA אישר לה 5 שנים נוספות של בלעדיות על תרופה למחלה הזיהומית H Pylori. מניית החברה זינקה אתמול ב-220% בוול סטריט.
18:35
וול סטריט עברה לעליות. מדד הדאו ג'ונס מוסיף כ-0.5%, מדד הנאסד"ק וה-S&P 500 עולים ב-0.4% כל אחד.
שינוי המגמה בניו יורק מגיע לאחר שכריסטופר וואלר, חבר בדירקטוריון הפד, אמר כי הוא מאמין שהמדיניות הנוכחית של הפד נמצאת במקום הנכון להאטת הכלכלה, והורדת האינפלציה ל-2%. את הדברים אמר וואלר לפני פגישת הפד ב-12-13 בדצמבר. הציפייה בשווקים היא שהפד ישאיר את יעד הריבית כמו שהיא.
אירופה ננעלה במגמה מעורבת. סטוקס 600 הכלל אירופי יורד בכ-0.3%, הקאק הצרפתי ב-0.2%, בעד מדד הפוטסי הבריטי ננעל ללא שינוי, והדאקס הוסיף 0.1%.
מניית הרכב רולס רויס עלתה ב-6% לאחר שפרסמה את יעד ההכנסות החצי שנתי שלה. יעד הרווח התפעולי בחברה עודכן מ-3.15 מיליארד דולר לכ-3.55 מיליארד דולר.
17:15
מגמה מעורבת בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס מוסיף כ-0.1%, בעוד מדד הנאסד"ק וה-S&P 500 יורדים בכ-0.1% כל אחד.
מחירי הנפט עולים בכ-1%, נפט אמריקאי נסחר כעת סביב ה-75.5 דולר לחבית, ומחיר נפט מסוג ברנט עומד על כ-80.76 דולרים.
מחיר הזהב מתחזק בכ-0.6% ועומד על 2,25 דולר לאונקיה.
התשואה על האג"ח הממשלתיות בארה"ב יורדת. התשואה על אג"ח ל-10 שנים נחלשת בנקודה ועומדת על 4.38%, התשואה על האיגרות לשנתיים יורדת ב-2 נקודות ל-4.83%.
16:30
וול סטריט נפתחה ללא שינוי משמעותי. מדד הדאו ג'ונס ומדד הנאסד"ק נסחרים קרוב למחיר הבסיס, וה-S&P 500 יורד ב-0.1%.
המדדים באירופה נסחרים בירידות. הסטוקס 600 הכלל אירופי יורד בכ-0.6%, הדאקס ב-0.1%, הקאק הצרפתי ב-0.6% והפוטסי הבריטי משיל 0.4%.
מניית מיקרון נחלשת בכ-3%, לאחר שפרסמה תיקון לתחזיות הרבעון כלפי מעלה. החברה תיקנה את תחזיות ההכנסות מ-4.4 מיליארד דולר ל-4.7 מיליארד דולר. לפי הודעת החברה, הסיבה לתיקון התחזית היא שיפור במחירים ובאיזון בין ההיצע והביקוש.
14:27
המדדים באירופה נסחרים בירידות. הסטוקס 50 יורד בכ-0.4%, הדאקס ב-0.2%, הקאק הצרפתי ב-0.5% והפוטסי הבריטי משיל 0.3%.
בגרמניה בולטות במסחר בי.איי.אס.אף. שיורדת ב-1.5% ומרק שמשילה 1.3%, פולקסווגן ומרצדס-בנץ גרופ יורדות ב-1.5% וב-1.1% בהתאמה. בצרפת לואי ויטון יורדת ב-2.5% ואיר באס עולה ב-1.6%. בתוך כך פורסם שחברת הטיסות הסינית Cathay Pacific Airways עומדת לרכוש כ-6 מטוסי Airbus A350.
בבריטניה קבוצת אוקאדו גרופ יורדת ב-2.5%, איזיג'ט מוסיפה 3.3% ורולס רויס מזנקת ב-6.5%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת במגמה מעורבת וקרובה לשערי הבסיס. הנאסד"ק מסמן על ירידה של כ-0.15% וה-S&P500 על ירידה של 0.1%.
11:42
בורסות אירופה נסחרות בירידות קלות. במקביל, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה מעורבת.
חברת יוביסופט אנטרטיינמנט הצרפתית, שמשווקת משחקי וידאו צוללת בחדות לאחר שהודיעה כי גייסה 494.5 מיליון יורו (541.2 מיליון דולר) באג"ח הניתנות להמרה להון עצמי. מהחברה נמסר כי התמורה תשמש לפעילות תאגידית כללית, יחד עם עד 250 מיליון יורו לרכישה חוזרת של איגרות חוב.
ישראליות בוול סטריט: אלביט מערכות פרסמה היום את דוחות הרבעון השלישי, שהסתיים לפני פרוץ המלחמה. הכנסות הרבעון צמחו ב-11.3% לעומת הרבעון המקביל לכ-1.5 מיליארד דולר, ובשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ההכנסות צמחו ב-8.6% ליותר מ-4.3 מיליארד דולר.
לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרווח הנקי ברבעון היה 60.9 מיליון דולר, עלייה של 8.2%, ומתחילת השנה הרווח הגיע ל-185 מיליון דולר, ירידה של 2.4%. על בסיס Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים, הרווח הנקי גדל גם ברמה הרבעונית וגם מתחילת השנה, והסתכם ב-73.5 מיליון דולר ברבעון ו-219 מיליון דולר מתחילת השנה. במקביל, החברה שיפרה את שיעור הרווח התפעולי שלה (Non-GAAP) מ-6.3% ל-7.8%.
10:16
בורסות אירופה נפתחו בירידות קלות: הדאקס הגרמני יורד ב-0.1%, הפוטסי משיל מערכו 0.3% והקאק הצרפתי יורד בשיעור דומה.
מחירי הנפט מטפסים קלות הבוקר לאחר שרשמו ירידות שערים חדות בימים האחרונים. מחירה של חבית מסוג נפט גולמי עומד על 75 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 80 דולרים.
08:59
בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.1%, מדד ההנג סנג משיל 0.7% והקוספי הדרום קוריאני עולה ב-1.3%.
בוול סטריט ננעל המסחר אמש (ב') בירידות שערים. מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.1%, בעוד מדדי הדאו ג'ונס וה-S&P 500 איבדו מערכם כ-0.2%.
● באילו ענפים לא כדאי להשקיע ומה יקרה לשקל אחרי המלחמה: התחזית של יו"ר בית ההשקעות הוותיק
מניית חברת התרופות הישראלית רדהיל זינקה בניו יורק ב-220% לאחר שהודיעה כי ה-FDA האריך את תקופת הבלעדיות לתרופה שלה לטיפול במחלה הזיהומית H Pylori ב-5 שנים.
● קמעונאית האופנה Shein בדרך להנפקה בוול סטריט
הבוקר, נסחרים החוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב בשינויים מזעריים.
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי נרשמו אמש (ב') עליות שעקבו את מכירות החוב של משרד האוצר האמריקאי וההנחה הגוברת והולכת שהבנק המרכזי סיים את העלאות הריבית, הנחה שקיבלה חיזוק לאחר שנרשמה ירידה במכירות הבתים החדשים בארה"ב. תשואת האג"ח לעשר שנים ירדה בשש נקודות בסיס ל-4.4% ותשואת האג"ח לשנתיים ירדה ל4.89%.
הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות ביציבות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 4.39% והתשואה על אג"ח לשנתיים עומדת על 4.86%.
בשוק הסחורות, הנפט נסחר הבוקר בעליות קלות של כ-0.3%: הנפט הגולמי האמריקאי נסחר ב-75.03 דולר לחבית, הברנט נסחר ב-80.18 דולר. בשוק מצפים לפגישת אופק + ביום חמישי הקרוב, שם תעלה האפשרות לקיצוץ במכסות הייצור אל מול הסימנים שההיצע עולה על הביקוש. ערב הסעודית, חברה בכירה בארגון המדינות המייצאות היא זו שדוחפת לקיצוץ המכסות, אחרים מתנגדים, בינתיים.
מחיר הזהב רושם עלייה הבוקר ונסחר כבר ב-2015 דולר ויש אומרים ששיא כל הזמנים שנרשם באוגוסט 2020 (2,074 דולר) נראה באופק.
בגזרת המאקרו, בארה"ב מכירות בתי חדשים ירדו אמש (ב') באופן מפתיע ב-5.6% ל-670 אלף ומתחת לצפי שעמד על 725 אלף בתים. היום יתפרסם מדד מחירי הבתים, מדד ביטחון הצרכנים ומדד הייצור של נובמבר.
בהמשך היום (ג') צפויים להתפרסם נתונים נוספים משוק הדיור בארה"ב, כולל מדד מחירי הבתים של קייס שילר.
כלכלנים בדויטשה בנק מעריכים שהפדרל ריזרב יוריד את הריבית באופן אגרסיבי יותר מההערכות השוק לנוכח ההערכות כי הכלכלה האמריקאית צפויה להיכנס למיתון קל במחצית הראשונה של שנת 2024. בדויטשה בנק צופים הורדה של 175 נקודות בסיס ב-2024, שזה אומר ריבית של 3.5%-3.75% (הריבית עתה עומדת על 5.25%-5.5%). האבטלה, לפי בריינט ריאן, כלכלן בכיר בבנק תהיה 4.6% באמצע השנה הבאה, עתה היא עומדת על 3.9% (יאהו פיננס). בבנק אוף אמריקה זהירים יותר ואומרים שהבנק יחל בהורדת הריבית באמצע השנה.
לגבי שוק המניות בארה"ב, אנליסטים ב-BMO Capital ובדויטשה בנק חושבים שמדד ה-S&P500 יגיע ל-5,100 עד סוף השנה הבאה, עלייה של 12% מהשער שנקבע אתמול. נכון לעכשיו זוהי התחזית הכי אופטימית שנשמעה עד כה. התחזית אם תתממש תשבור את השיא של כל הזמנים שנקבע בינואר 2022 - 4,796.
בסין צופה נגיד הבנק המרכזי שם שהכלכלה תעמוד ביעד הצמיחה של 5% ואף תשיג צמיחה גבוהה יותר בשנה הבאה.