וול סטריט / צילום: Unsplash, Roberto Júnior
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
הראלי של הימים האחרונים נעצר היום בהשפעת מניות הטכנולוגיה הגדולות שנסחרו בדרך כלל בירידות קטנות - נאסד"ק ירד ב-0.2%, S&P 500 נסגר ללא שינוי והדאו ג'ונס עלה ב-0.6%, זהו כבר היום השישי ברציפות שהמדד הזה עולה, הרצף הארוך ביותר השנה.
בעוד דקות ספורות יתפרסמו כמה דוחות מסקרנים, ביניהם אלה של Arm , אייר בי.אן.בי. ורובין הוד מרקטס .
במקביל לדשדוש בשוק המניות נרשמה עלייה בתשואות האג"ח, וזאת לאחר חמישה ימים של ירידות - איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים של ארה"ב טיפסה ב-3 נקודות בסיס ל-4.49%, האיגרת לשנתיים ל-4.73%.
21:53
בשלשת החודשים האחרונים חברות רבות הכריזו על רכישות עצמיות של מניות בסכום של כ-380 מיליארד דולר, עלייה של כ-30% ביחס לשנה שעברה והכי הרבה מאז 2018, זאת לפי מחקר שפרסם דויטשה בנק. הסכום הזה כולל את 110 מיליארד הדולר שאפל הכריזה בשבוע שעבר, הכי הרבה בהיסטוריה של החברה.
קבוצת האסטרטגיה של דויטשה בנק מציינת שהזינוק ברכישות העצמיות הוא לא נחלתם של החברות הגדולות בלבד כגון אפל ואלפאבית (גוגל) שהכריזה על רכישה עצמית של 70 מיליארד דולר. רכישות עצמיות בסך 82 מיליארד הוכרזו על ידי חברות קטנות הרבה יותר.
בגולדמן זאקס מציינים שנפח המסחר עשוי להגיע לרכישה של 5.5 מיליארד במניות בכל יום. רק בשבוע שעבר אושרו 46 תכניות רכישה חוזרת תמורת 144.5 מיליארד דולר, מרבית הסכום שייך לחברה אחת (אפל).
21:33
הראלי של הימים האחרונים נעצר היום בהשפעת מניות הטכנולוגיה הגדולות ובעיקר טסלה , אנבידיה , אלפאבית (גוגל) , אמזון ואף אינטל .
אפל , מטא ומיקרוסופט עולות בשברי אחוזים.
המדדים נסחרים כעת במגמה מעורבת, נאסד"ק יורד ב-0.2%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.4% ו-S&P 500 יורד ב-0.1%.
דומה שהחשש מפני הריביות הגבוהות גובר לאחר כמה התבטאויות של בכירי הפד על כך שהריביות הגבוהות ישארו כך זמן רב. ניל קשרי, יו"ר הפד של מינאפוליס אף אמר שהעלאת ריבית לא ירדה מהשולחן.
20:51
אובר טכנולוג'יס עלתה אמנם בכ-90% ב-12 החודשים האחרונים, אבל היום היא צוללת לאחר שפרסמה היום תוצאות רבעוניות מאכזבות: ההפסד של חברת ההסעות המתואם היה 32 סנט למניה לעומת צפי להפסד של 21 סנט למניה. ההכנסות עמדו בציפיות 10 מיליארד דולר. בנוסף פרסמה החברה תחזיות פושרות.
לעומתה, ליפט , חברת הנסיעות המשותפות מזנקת לאחר עלייה ברווח כתוצאה מהזינוק הגבוה ביותר שלה בנוסעים מאז 2022, מה גם שהחברה עדכנה את התחזית כלפי מעלה, בניגוד לאובר.
20:05
ניו יורק טיימס : מספר המנויים גדל ב-210 אלף ל-9.9 מיליון אבל ההכנסות מפרסום ירדו כתוצאה מהירידה בפרסום בעיתון המודפס ומהפודקסטים. הכנסות מפרסום בעיתון המקוון עלו ב-3% בעיקר בזכות אתר הספורט של החברה The Athletic.
בסך הכל ההכנסות צמו ב-6% ל-594 מיליון דולר, הרווח זינק ב-81% ל-40 מיליון דולר. ההכנסות מהמנויים הדיגיטלים עלו ב-13% ל-293 מיליון דולר.
19:04
סבינה לוי מלידר שוקי הון התייחסה אחר הצהריים לדוח של טבע , בין היתר אמרה ש"טבע אשררה את התחזית לשנת 2024, המניחה הכנסות של 15.7-16.3 מיליארד דולר, רווח למניה של 2.2-2.5 דולר.כמו כן, טבע אשררה, את היעדים הפיננסים ל-2027, כולל הגעה לרווחיות תפעוליות של כ-30%, לעומת כ-27.5% ב-2023 וכ-23.4% ברבעון הראשון".
"ההנהלה ציינה, כי טבע מתקדמת כמצופה ביישום אסטרטגיית הצמיחה החדשה, דבר שכבר בא לידי ביטוי בחזרה לצמיחה חיובית בשנים 2023-2024, כאשר החברה צופה האצה בצמיחה ב-2025-2027, תודות להשקות חדשות, התרחבות בתחום הביוסימילרס, המשך האופטימיזציה של העסקי הגנריקה, פעילות פיתוח עסקי ממוקדמת והתרחבות בשולי הרווח".
"מה לעשות עם המניה? אנו מתרשמים לחיוב מהביצועים של החברה, לרבות הביצועים של עסקי הגנריקה והצמיחה המהירה של Austedo. כמו כן, אנו מעודדים מההתפתחויות בנוגע לצבר המוצרים הנמצאים בשלבי פיתוח, כאשר פרסום תוצאות חיוביות מהניסוי ב-Olanzapine מוקדם יותר היום, והפרסומים הצפויים בנוגע לפרופיל הבטיחותי של התרופה במחצית השנייה של השנה לצד פרסום תוצאות ביניים של Anti TL1A עשויים לתרום לרמת הבטחון של המשקיעים בנוגע לצבר, ובפרט, לפוטנציאל הצמיחה הגלום בו בטווח הבינוני - רחוק".
18:32
בעקבות ירידות קלות במניות הטכנולוגיה המגמה בוול סטריט מעורבת. נאסד"ק יורד ב-0.2%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.2% ו-S&P 500 יורד ב-0.1%.
מניית שופיפיי קורסת בעקבות תחזית קודרת, החברה צופה לירידה בצמיחת המכירות, פלטפורמת המסחר הקנדית צופה צמיחה של 19% לאחר צמיחה של 23% ברבעון הקודם. החברה עקפה ברבעון הזה את צפי האנליסטים, הן ברווח והן בהכנסות.
באירופה ננעל לפני כמה דקות המסחר בעליות שערים - דאקס עלה ב-0.3%, קאק ב-0.7% והפוטסי הבריטי ב-0.2%.
17:53
גילת רשתות לוויין מפרסמת את התוצאות לרבעון הראשון של השנה. החברה מדווחת על הכנסות של 76.1 מיליון דולר, גידול של 29% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ורווח למניה של 9 סנט למניה לעומת צפי של 6 סנט למניה (על פי נתוני יאהו פיננס).
הרווח התזרימי המתואם עמד על 9.3 מיליון דולר לעומת 8.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה, המשקף רווח נקי של כ-5 מיליון דולר עבור החברה בשורה התחתונה.
במבט קדימה, החברה מאשררת את התחזית לשנה הקרובה, כאשר היא צופה הכנסות בטווח שבין 305-325 מיליון דולר, המשקפים צמיחה שנתית של 18% ואבידטה מתואם של 40-44 מיליון דולר, בהתאם לתחזית שנתנה בחודש מרץ בשיחת המשקיעים.
עדי צפדיה, מנכ"ל גילת, ציין כי צבר ההזמנות הפוטנציאליות בכלל תחומי הפעילות של החברה ממשיך לגדול ולהתרחב, ונתמך בפלטפורמות הדור הבא ומנועי הצמיחה שלנו. הצמיחה החזקה של גילת בהכנסות ממחישה את המשך הביקוש לרבים מהמוצרים והשירותים של גילת בקרב לקוחות חדשים וקיימים, בדגש על המגזר הביטחוני.
17:37
אינטל חוששת לתוצאות חלשות יותר מהתחזית שנתנה רק לפני שבועיים, אחרי שמשרד המסחר האמריקאי ביטל לה ולקוואלקום רישיונות ייצוא של שבבים מסוימים לחברת הטלפונים הסלולאריים וואווי (Huawei) הסינית מה שיפגע לרעה בתוצאותיה לרבעון השני של השנה.
המהלך האמריקאי מגיע על רקע הניסיונות האמריקאיים לחסום ייצוא של טכנולוגיה אמריקאית לסין, מתוך תקווה שבהינתן המגבלות הסינים לא יוכלו להעתיק את הטכנולוגיה. מחוקקים רפובליקנים מנסים להמשיך ולהפעיל לחץ תוך שהם מציינים כי החברה מסייעת לממשל הסיני בבייג'ינג לעסוק בריגול סייבר ברחבי העולם. וואווי כמובן מכחישה זאת.
17:00
על רקע צמיחה בשוק הגנרי בארה"ב וגידול בהכנסות בכל האזורים הגאוגרפיים, חברת התרופות טבע סיימה את הרבעון הראשון של 2024 עם הכנסות של 3.81 מיליארד דולר, צמיחה של 4.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וגבוה מתחזיות האנליסטים שציפו להכנסות של 3.73 מיליארד דולר.
מניית טבע מזנקת היום לשיא של חמש שנים ונסחרת בשווי שוק של כ-18 מיליארד דולר.
טבע רשמה הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של 139 מיליון דולר לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), בהשוואה להפסד של 220 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים, היה בסך 548 מיליון דולר, גידול של 20% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח הנקי למניה הסתכם ב-48 סנט, לעומת תחזיות האנליסטים ל-51 סנט.
16:34
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים בירידות שערים. נאסד"ק יורד ב-0.6%, הדאו ג'ונס ב-0.1% ו-S&P 500 ב-0.4%.
על פי דיווח ברויטרס. תובעים בארה"ב בודקים האם טסלה הביצעה הטעיית משקיעים בנוגע ליכולות הנהיגה האוטונומית שלה.
הרגולטור בארה"ב בוחן מאות תאונות שהתרחשו כאשר המערכות של טסלה היו מופעלות, דבר שעשוי להוביל לאחריות פלילית על החברה. טסלה מצידה הזהירה נהגים משימוש ללא השגחה ביכולות הסיוע של המערכת. מנכ"ל החברה אילון מאסק רמז מצידו כי המכוניות יכולות לנהוג בעצמן. לאחרונה מאסק התמקד יותר בטכנולוגיה לנהיגה עצמית שמפתחת החברה, כאשר הוא מבטיח כי טסלה בדרך לפתור את הנהיגה האוטונומית.
בעוד שכישלון בהגשמת מטרה שאפתנית אינה הונאה, הטענות כנגד החברה מורכבות ויהיה מעניין לראות כיצד יתפתחו.
15:50
החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים כעת על ירידות של כ-0.3% במדדים המובילים.
רדיט מזנקת ב-10% בטרום מסחר לאחר הדוח הרבעוני הראשון שלה מאז ההנפקה במרץ, ההכנסות מפרסום דחפו את ההכנסות מעבר לצפי. במספרים הכנסות החברה צמחו ב-50% ל-243 מיליון דולר.
החברה דיווחה גם על עלייה של 37% במספר המשתמשים שנבע בין היתר הודות לתעבורה שהתקבלה ממנוע החיפוש של גוגל. אגב, לאחרונה נחתמה עיסקה בין השתיים, גוגל רכשה רישיון לשימוש במידע של הרשת החברתית כדי לאמן את מודלי הבינה המלאכותית שלה.
החברה הפסידה 575 מיליון דולר לעומת 60 מיליון בלבד בשנה שעברה, העלויות צמחו בעיקר בגלל העלויות הכרוכות בהנפקה. החברה מצפה להכנסות של 240 מיליון דולר ברבעון הזה, -13 מיליון דולר יותר מצפי האנליסטים.
גם ליפט מזנקת בכ-6% לאחר עלייה ברווח כתוצאה מהזינוק הגבוה ביותר שלה בנוסעים מאז 2022.
אפל עולה במסחר המוקדם לאחר הנתונים שהראו שמשלוחי האייפון לסין צמחו ב-12% לאחר שהחברה חתכה מחירים.
מניית פיוניר גלובל עולה בטרום מסחר לאחר שחברת הפינטק עקפה את תחזיות האנליסטים בהכנסות וברווח בדוחות הרבעון הראשון. החברה רשמה הכנסות של 228 מיליון דולר, צמיחה של 19% לעומת הרבעון המקביל, והרווח הנקי שלה גדל ביותר מפי 3.5 ל-29 מיליון דולר. הרווח הנקי למניה היה 8 סנט, וה-EBITDA הסתכם ב-65.2 מיליון דולר. החברה העלתה את התחזית השנתית וצופה הכנסות של 895-905 מיליון דולר ו-EBITDA של 200-210 מיליון דולר.
חברת הטכנולוגיה לעולם היופי, אודיטי טק , שהונפקה בשנה שעברה בוול סטריט, עקפה את התחזיות כשרשמה ברבעון הראשון הכנסות של 212 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 61 סנט למניה. במקביל, החברה העלתה את התחזית השנתית וצופה הכנסות של 626-635 מיליון דולר, עם EBITDA של 139-143 מיליון דולר ורווח נקי בגובה 1.57-1.62 סנט למניה (זאת לעומת התחזית הקודמת להכנסות של 620-630 מיליון דולר, EBITDA של 136-140 מיליון דולר ורווח נקי של 1.49-1.54 דולר למניה).
אורן הולצמן, מנכ"ל החברה, מסר שהחברה מציגה צמיחה בכל המדדים וכי "למרות ספקולציות בשוק לגבי האטה בתעשייה, לא ראינו האטה כלשהי בפלטפורמה שלנו, לא במשתמשים חדשים ולא בהתנהגות משתמשים קיימים".
15:03
מניות אודיטי טק ופיוניר עולות בטרום מסחר אחרי הדוחות ב-13% כל אחת.
14:18
חברת התרופות טבע סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של 3.81 מיליארד דולר, צמיחה של 4.3% בהשוואה לרבעון המקביל, וגבוה מתחזיות האנליסטים שציפו להכנסות של 3.73 מיליארד דולר.
החברה רשמה הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של 139 מיליון דולר לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), בהשוואה להפסד של 220 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים, היה בסך 548 מיליון דולר, גידול של 20% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח הנקי למניה הסתכם ב-48 סנט, לעומת תחזיות האנליסטים ל-51 סנט.
12:21
מניית חברת סימנס אנרג'י הגרמנית מזנקת בכ-10% לאחר שהעלתה את תחזית 2024 בדוחותיה הכספיים בשל החוזק של עסקי רשת החשמל של החברה. במקביל החברה צופה כי הכנסות החברה יצמחו בין 10%-12% ברבעון השני של 2024.
10:39
בורסות אירופה נסחרות בשעה זו במגמה חיובית. הפוטסי עולה ב-0.4%, הדאקס מוסיף לערכו 0.3% והקאק הצרפתי מוסיף לערכו 0.6%.
מאקרו אירופה: הייצור התעשייתי בגרמניה ירד ב-0.4% בחודש מרץ בקצב חודשי, מעט מתחת לצפי המוקדם שעמד על 0.6%-.
08:34
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה שלילית. הניקיי יורד ב-1.5%, ההנג סנג מאבד מערכו 0.4%, בורסת שנגחאי יורדת בשיעור דומה ומדד הקוספי עולה ב-0.1%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בירידות קלות.
אמש (ג') בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת. הנאסד"ק ירד ב-0.1%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.1% והדאו ג'ונס עלה בשיעור דומה.
● האם טרנד ההשקעה שסוחף את הישראלים מסוכן ולמה יש מי שחושב ש"זו קטסטרופה"
אמש דווח כי TikTok תובעת את ממשלת ארצות הברית במאמץ להפסיק את האכיפה של הצעת חוק שהתקבלה בחודש שעבר , המבקשת לאלץ את הבעלים הסיני (ByteDance) של האפליקציה, למכור את הפעילות של טיקטוק בארה"ב, אחרת האפליקציה תיאסר להפצה ושימוש ברחבי המדינה.
התביעה, שהוגשה ביום שלישי לבית המשפט לערעורים בארה"ב, טוענת כי הצעת החוק, חוק ההגנה על אמריקאים מפני יישומים מבוקרים של יריב חוץ, מפרה את ההגנות החוקתיות של חופש הביטוי. החברה טוענת שהפעלת חששות לביטחון לאומי אינה סיבה מספקת להגבלת חופש הביטוי, וכי הנטל מוטל על הממשל הפדרלי להוכיח שההגבלה הזו מוצדקת. היא לא עמדה בנטל זה, נכתב בתביעה.
ענקית השבבים אנבידיה נסחרה אמש בירידות של כ-2% לאחר שהמשקיע המיליארדר סטנלט דרוקנמילר הודיע שחתך את השקעתו בענקית השבבים . דרוקנמילר הסביר את החלטתו בכך שמפץ הבינה המלאכותית עלול להסתיים בקרוב. "סגרנו כמה פוזיציות במרץ, אני בסך הכל צריך הפסקה. היתה לנו הצלחה כבירה, דברים רבים שזיהינו כהזדמנויות בשוק הוכחו כנכונות", אמר המיליארדר ל-CNBC.
גם אפל ריכזה עניין לאחר שהכריזה על דגמים חדשים של הטאבלטים שלה - iPad Air ו- iPad Pro . טים קוק, מנכ"ל החברה התייחס לחדשות והדגיש: "זהו היום הגדול ביותר לאייפד מאז השקתו". דגמי האייפד החדשים הם הראשונים שהוציאה אפל מאז אוקטובר 2022, ומדובר בזמן הארוך ביותר שאפל עברה מבלי לעדכן את קו מוצרי האייפד מאז השקתו ב-2011.
הדגם החדש של ה-iPad Pro יהיה היקר ביותר והמתקדם ביותר ויגיע בשני גדלים, דגם 11 אינץ' ודגם 13 אינץ' , אמרה אפל. החברה הדגישה כי מדובר בטאבלט הדק ביותר אי פעם, שמגיע בעובי של 5.1 מ"מ. מחירו של ה-iPad Pro הקטן יותר יתחיל ב-999 דולר ומחיר דגם ה-13 אינץ' הגדול יותר, יתחיל ב-1299 דולר.
במקביל, באפל מוסיפים כי ה-iPad Pro יתחבר ל-Magic Keyboard, שיצמיד את הטאבלט למקלדת ומשטח עקיבה במטרה לדמות חוויית מחשב נייד בדיוק כמו מקבוק.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות בעליות קלות הבוקר. נרשמה האג"ח ל-10 שנים עומדת על רמה של-4.47% והתשואה באג"ח לשנתיים עומדת על-4.83%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים בירידה קלה - 78 דולר לחבית של נפט אמריקאי ו-82 דולר לחבית מסוג ברנט. גיל בפמן הכלכלן הראשי של בנק לאומי, צופה שארה"ב תתנהל בזהירות לגבי יישום סנקציות על איראן, על מנת שלא להסתכן בעלייה חדה של מחיר הנפט, בוודאי בשנת בחירות. "ארה"ב יכולה לאתר חלק מן המשלוחים של נפט איראני בעזרת מעקב אחר אוניות ונתוני לוויין, ולזהות את הישויות המסייעות בזרימות אלו. השאלה היא האם ארה"ב מוכנה לאכוף הסנקציות ולחיות עם ההשלכות בשנת בחירות, כשהיא תישא בסיכון של עליית מחירי הדלק - צעד לא פופולרי פוליטית", כתב בפמן.
בגזרת המאקרו, אמש (ג'), הבנק המרכזי באוסטרליה הותיר את הריבית ללא שינוי על רמה של 4.35% בפעם הרביעית ברציפות, בהתאם להערכות המוקדמות. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים התייחס להודעה: "בהודעה לעיתונות צויין שאמנם האינפלציה ממשיכה להתמתן אך הדבר נעשה בקצב איטי מהצפוי. ברבעון הראשון האינפלציה ירדה ל-3.6% (4% אינפלציית הליבה) ובתחזיות המעודכנות הבנק לא מצפה שהיא תחזור לגבולות היעד לפני המחצית השנייה של 2025. הבנק ציין שתוואי הריבית הנחוץ כדי להביא את האינפלציה ליעדה בזמן סביר קשה לעמידה, ולכן הוועדה המוניטרית של הבנק אינה פוסלת שינוי בריבית לכל כיוון (כן, גם למעלה). להערכתנו, למרות שהבנק לא פוסל עלייה בריבית, אנו סבורים שהמהלך הבא של הבנק יהיה כלפי מטה, אם כי לא נראה את זה מתממש לפני סוף השנה".
היום (ד') לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים למעט נתוני הייצור התעשייתי בגרמניה.
מחר (ה') צפויה להתפרסם החלטת הריבית בבריטניה כאשר התחזיות המוקדמות מעריכות כי הריבית תישאר ללא שינוי. קליין מעריך כי הפוקוס של המשקיעים יהיה על ההצבעות האינדיבידואליות של כל חבר וועדה, והאם יתגברו הקולות הקוראים להורדה של הריבית (1 מתוך 9 בהחלטה הקודמת).
חודש אפריל נסגר בוול סטריט בתשואה שלילית לאחר רצף של 5 חודשים חיוביים, והמשקיעים שואלים את עצמם את השאלה שהפכה לסלוגן סטריט: האם למכור במאי? הטענה היא שחודשי הקיץ, מאי עד אוקטובר, מביאים איתם תשואה נמוכה יותר במדדים לעומת החודשים האחרים.
אבל אנליסטים בבית ההשקעות בלקרוק כתבו בסוף השבוע כי ישנן 3 סיבות למשקיעים להישאר בשוק המניות במאי. ראשית, יישור הקו של המשקיעים מול הפדרל ריזרב (פד) שהריבית תישאר גבוהה לאורך זמן, צפי שכעת מתומחר בשוק, כאשר החוזים מצפים ל-2 הורדות ריבית בלבד עד לסוף השנה.
הסיבה השנייה ששוק התעסוקה מתחיל להראות סימני חולשה, דבר שעשוי להוריד את לחצי עליית השכר ולמתן את האינפלציה בהמשך, דבר חיובי עבור השווקים.
הסיבה השלישית היא עלייה ברכישות החוזרות (בייבאק) של החברות. אפל הגדילה את הרכישות שלה לשיא של 110 מיליארד דולר, וחברות נוספות גדולות וקטנות כמו אנבידיה, ברודקום, דיסני, אובר, מטא ונוספות הכריזו על רכישות עצמיות.