גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאתר הרגיל | פורטל פיננסי | | |

אנרג'יאן בדרך לאקזיט של עד מיליארד דולר, והמניה מזנקת בבורסת ת"א

חברת הגז היוונית-בריטית מוכרת את הפעילויות באיטליה, במצרים ובקרואטיה תמורת עד 945 מיליון דולר ● אנרג'יאן תמשיך לפעול בישראל ובמרוקו ותחפש פרויקטים נוספים באזור ובאירופה ● תחלק דיבידנד מיוחד של 200 מיליון דולר בגין העסקה

פורסם בתאריך: 20.06.2024, 12:00 מאת: נתנאל אריאל

מנכ''ל אנרג'יאן, מתיוס ריגאס / צילום: איל יצהר

חברת הגז אנרג'יאן, שמחזיקה במאגר הגז הפעיל "כריש" ובמאגר "תנין" העתידי ונסחרת בבורסה בלונדון ובמדד ת"א 35 בבורסה בתל אביב, מוכרת את נכסי ייצור וחיפוש הגז שלה באיטליה, במצרים ובקרואטיה לחברת הפרייבט אקוויטי קרלייל פרטנרס (Carlyle Partners) תמורת 820 עד 945 מיליון דולר - רווח של פי שלושה על ההשקעה שלה בשנת 2020, אז שילמה 284 מיליון דולר.

● בעוד שבועיים זה קורה: הכירו את המגבלות החדשות על ההשקעות שלכם
● מה יקרה לשקל, ולמה הבנקים הזרים אופטימיים?
● כמה הרוויחו עובדי אנבידיה מהסחרור במניה?

מדובר בנכסים בשווי של 1.67 מיליארד דולר, כשמנגד ההתחייבויות עליהם מסתכמות ב-1.27 מיליארד דולר, מתוכם 516 מיליון דולר הפרשות לפירוק, כך על-פי החברה. הנכסים הללו הפיקו לאנרג'יאן בשנת 2023 רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות לפני הוצאות חיפוש גז (נקרא בתעשייה EBITDAX מתואם) של 264 מיליון דולר.

העסקה, שצפויה להיסגר עד סוף שנת 2024, תתבצע במספר שלבים, כאשר בהתחלה תקבל אנרג'יאן סכום של 504 מיליון דולר, התאמות להון בהיקף של 177 מיליון דולר וכן הלוואת ספקים של 139 מיליון דולר ל-6 שנים. שאר הסכום (125 מיליון דולר) צפוי להתקבל בהמשך כתמורה מותנית, בכפוף לסף ייצור ומחירי הסחורות.

באנרג'יאן מציינים כי ישתמשו בתזרים המזומנים שיתקבל מהעסקה כדי לפרוע אג"ח בהיקף של 450 מיליון דולר, וכי החברה גם תשלם למשקיעיה דיבידנד מיוחד של 200 מיליון דולר.

מניית אנרג'יאן נסחרת לפני העסקה במדד ת"א 35 לפי שווי שוק של כ-9 מיליארד שקל. במהלך 12 החודשים האחרונים המניה עלתה ב-3% בלבד, אך כעת היא מזנקת ביותר מ-5% במסחר.

"איתור הזדמנויות משמעותיות"

בחברת הגז מציינים כי "המכירה תאפשר לאנרג'יאן להתמקד באסטרטגיה של פיתוח נכסי גז טבעי, ובראשם שדות הגז 'כריש', 'תנין' ו'קטלן' בישראל ו-Anchois במרוקו, לצד איתור הזדמנויות משמעותיות לכניסה לפעילות במדינות נוספות באירופה, המזרח התיכון ואפריקה, המתאפיינות בביקוש גבוה לגז טבעי ובמדיניות ממשלתית תומכת בנושא. בנוסף תוביל החברה הקמת מרכז אזורי לאחסון פחמן ביוון, בהתבסס על תחילת הפעילות שלה בתחום במאגר פרינוס. הפעילות תתבצע באמצעות חברת-בת חדשה ששמה EnEarth".

מתיוס ריגאס, מנכ"ל אנרג'יאן, הוסיף: "העסקה מאפשרת לנו את החופש הפיננסי והניהולי לקידום צמיחה עתידית. אנו נתמקד במקסום הערך מנכסינו בישראל ובאיתור הזדמנויות כניסה לשווקים חדשים".

ברבעון הראשון של שנת 2024 דיווחה אנרג'יאן על הכנסות של 413 מיליון דולר, עלייה של 43% ביחס לרבעון המקביל בשנה שלפניה, ועל רווח תפעולי לפני מס של 259 מיליון דולר, עלייה של 60% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, זאת בעקבות הפעלתו של מאגר הגז "כריש".

באנרג'יאן גם דואגים להרגיע ומצהירים כי "הפעילות של מאגר 'כריש' "נמשכת כסדרה גם בתקופה זו ואינה מושפעת מהמצב הביטחוני בישראל", וכי החברה צופה הפקה של 115-130 אלפי חביות ערך שווה נפט ליום מישראל בשנת 2024. החברה גם צפויה לקבל "בזמן הקרוב" החלטה סופית על פיתוח שדה גז נוסף, "קטלן".

עוד כתבות

מנהל קרן גידור טוען: אלה שני השווקים שיצמחו יותר מוול סטריט

מנהל אחת מקרנות הגידור המוכרות בוול סטריט טען שהשוק האמריקאי נסחר בפרמיה מוגזמת, חשף שהוא מהמר נגדו וגם - מי שני השווקים שיצמחו להערכתו?

עלי איוב, סגן נשיא להנדסת תוכנה, NVIDIA, בכנס שמים את הצפון במרכז / צילום: כדיה לוי

הבכיר הישראלי באנבידיה: "לא רק שיש בצפון טאלנט, יש פה טאלנט לא מנוצל"

עלי איוב, סגן נשיא להנדסת תוכנה באנבידיה, התייחס בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס להתרחבות של אנבידיה בצפון, איך מגייסים עובדים באזור, וגם להשפעה של AI על שוק ההייטק ● "הצפון בעיני אנבידיה זה מקום עם הון אנושי מעולה ומקום לצמיחה, וזה לא במקרה הבחירה בקריית טבעון"

אלונה בר און, מו''ל גלובס, בכנס שמים את הצפון במרכז / צילום: כדיה לוי

אלונה בר און, מו"ל גלובס: "עיתונות כלכלית מביאה נתונים ולא דעות פוליטיות"

"אנחנו מנסים לעשות עיתונות אחרת", כך אמרה הבוקר אלונה בר און, מו"ל גלובס, בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס ● עוד הוסיפה בר און, כי "המטרה שלנו היא לספק לאזרחים מידע מהימן ומדויק לו הם זקוקים לצורך תפקודם בחברה החופשית"

5 דברים לדעת לפני פתיחת המסחר / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

ברקע המתיחות הגיאו-פוליטית בין ארה"ב לאיראן, המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת ● הדואליות בפערים שליליים של עד 4% ● בהראל סבורים שבנק ישראל לא יוריד את הריבית בהחלטה הקרובה ● וולס פארגו: הישועה לשוק הקריפטו תגיע ממקום מאד לא צפוי ● הדולר מתחזק ונסחר סביב 3.12 שקלים ● השוק הקוריאני חזר בסערה לאחר חופשת חג ● גלובס עושה סדר לקראת פתיחת המסחר

יעקב אטרקצ'י, מנכ''ל ובעלים אאורה, בכנס שמים את הצפון במרכז / צילום: שלומי יוסף

יעקב אטרקצ'י: "הנגיד צריך להוריד ריבית, עודף שמרנות זו פחדנות"

בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס הציג מנכ"ל ובעלי אאורה, יעקב אטרקצ'י, אופטימיות לגבי הבנייה בפריפריה וטען כי הביקושים מחוץ לגוש דן נותרו חזקים • לדבריו, "95% מהציבור לא יכול לקנות דירה בת"א", ולכן העתיד נמצא בצפון ובדרום • לצד זאת הוא מתח ביקורת חריפה על נגיד בנק ישראל: "במצב של צמיחה ואינפלציה מרוסנת – הוא עושה מעט מדי ומאוחר מדי"

הנתונים חושפים: כ־60% מהבקשות לפטר מילואימניקים מאושרות

שנתיים לתוך המלחמה, נתוני משרד הביטחון ל–2025 חושפים חולשה משמעותית במעטפת ההגנה התעסוקתית של המשרתים ● כ–60% מבקשות המעסיקים לפיטורים חריגים התקבלו, ומנגד שיעור גבוה מהתלונות על פגיעה בזכויות המילואימניקים נדחו

דני מירן, תושב יסוד המעלה ואביו של שורד השבי עמרי מירן, בכנס שמים את הצפון במרכז / צילום: שלומי יוסף

דני מירן: "מה שהמדינה נותנת לשורדי השבי לא מספיק"

"לא רק לשבים יש בעיות כלכליות, גם למשפחות החטופים, ולא רק במעגל הראשון אלא גם במעגל השני והשלישי" - כך סיפר דני מירן, אביו של שורד השבי עמרי מירן, בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס ● עוד הוא ציין כי מי שחזר לקריית שמונה זו אוכלוסייה שצריכה חיזוק, עידוד ותמיכה

פרידריך מרץ, קנצלר גרמניה / צילום: Reuters, Nicolas Economou

אובדן של 120 אלף משרות בשנה: התעשייה הגרמנית במשבר עמוק

לפי דוח של EY, התעשייה הגרמנית השילה 124 אלף משרות בשנה שעברה, בקצב מהיר פי שניים מזה שנרשם בשנה שלפניה ● מחירי האנרגיה בגרמניה זינקו פי שלושה לפחות עבור לקוחות עסקיים, בשל הפסקת הזרמת הגז הרוסי בצינור "נורד–סטרים", והעתיד אינו ידוע, למרות ניסיונות של הממשלה להבטיח סובסידיות בתחום

ביל גייטס, וורן באפט, ביל אקמן, קתי ווד / צילום: ap, Brendan McDermid, Richard Brian, Andres Kudack, Nati Harnik,

משקיעי העל חושפים את ההשקעות שלהם, לפחות על מניה אחת הם חלוקים

וורן באפט ודיויד טפר מכרו את אמזון, וביל אקמן כהרגלו חושב אחרת ● מגמות סותרות נרשמו גם במניות אלפאבית, אך על מטא נרשמה הסכמה גורפת ● קת'י ווד לא מפסיקה להאמין בקריפטו ● ומי שוב רוכש מניות של עיתון?

מערכת הלייזר ''אור איתן'' / צילום: דובר צה''ל

הלייזר הישראלי עוקף אפילו את זה של הסינים

אלביט מתמודדת על חוזה אסטרטגי של צבא ארה"ב לבניית מערכות ארטילריה מתקדמות, בהיקף שיכול להגיע למיליארדי דולרים ● במקביל, סין מנסה לחזק את השפעתה במפרץ עם מערכות לייזר ● ובריטניה משקיעה ברחפנים כבדים, בעוד וושינגטון מאיצה את פיתוח שוברות הקרח האמריקאיות בהתאם למדיניות טראמפ ● השבוע בתעשיות הביטחוניות

אייזק דבח, מנכ''ל דלתא ובעל השליטה / צילום: רמי שלוש

אייזיק דבח: "הדבר היחיד שמכעיס אותי זה שהבורסה כאן מזנקת ומניית דלתא לא"

יום לאחר צניחה של 16% במניית החברה הבת, בעלי דלתא גליל מתקשה להבין את תגובת השוק: "אנשים קנו קצת פחות פיג'מות, אבל זו חברה נהדרת" ● למרות עלייה במכירות, הרווח הנקי של דלתא נשחק, בשל הפרשה לרפורמת המכסים של טראמפ: "מעבירים הרבה ייצור למצרים"

שוקי ניר, מנכ''ל סולאראדג' / צילום: באדיבות סולאראדג'

"עוברים להתקפה": סולאראדג' ממשיכה להציג שיפור בתוצאות

לאחר שמניית חברת הטכנולוגיה לתחום האנרגיה הסולארית זינקה ב-120% בשנה האחרונה, היא מציגה עלייה של 71% בהכנסות הרבעון וצמצום ההפסד ● המנכ"ל: "נתמקד בצמיחה רווחית"

"האזור מת כלכלית": הקשיים אצל השכנה של ישראל

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל • והפעם: ארה"ב רוצה לצמצם את כמות הנפט שאיראן מוכרת לסין, מתיחות בגבול לבנון, ואיך נראות חגיגות הרמדאן בעזה • כותרות העיתונים בעולם

משה דוידוביץ', ראש מועצה אזורית מטה אשר / צילום: שלומי יוסף

משה דוידוביץ: "צריך להפסיק לדבר על שיקום ולדבר על צמיחה"

בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס, דיברו ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן וראש מועצה אזורית מטה אשר משה דוידוביץ’ על הצורך להפסיק להסתפק בשיקום בלבד ולפעול למימוש הצמיחה בצפון ● השניים הצביעו על הצורך בתמריצים למפעלים, השקעה בתשתיות והקמת עוגני צמיחה כמו מקומות תעסוקה, אוניברסיטאות ובתי חולים

אילוסטרציה: Shutterstock, Vitalii Vodolazskyi

כשהורה משתמש במערכת המשפט כדי להטריד הורה אחר

אב גרוש ביקש מביהמ"ש להרחיב את זמני השהות שלו עם בנו הפעוט, ואף דרש כי האם תוותר על האפוטרופסות עליו ● אלא שבדיקה שנערכה העלתה כי האב בעצמו מסרב לקיים את זמני השהות שנקבעו לו ● ביהמ"ש קבע כי תביעתו של האב היא תביעת סרק שהוגשה ממניעים זרים - אך מדוע הסתפק בפסיקת הוצאות משפט נמוכות?