וול סטריט / צילום: Shutterstock, orhan akkurt
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה אדומה בוול סטריט ביומו האחרון של שבוע המסחר מעבר לים; מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-0.1%, מדד ה-S&P 500 ירד בכ-0.4% והנאסד"ק ננעל בירידות של 07%.
נייקי ירדה בכ-20% אחרי שחתכה את תחזית ההכנסות לשנה, ודיווחה כי צופה ירידה של כ-10% במכירות ברבעון. מדובר בנפילה הגדולה ביותר של נייקי מאז 2001. במהלך 12 החודשים האחרונים המניה כבר ירדה ב-17%. קמעונאיות ציוד ולבוש ספורט אחרות, ביניהן JD Sports ופומה ירדו גם הן.
21:50
ירידות בוול סטריט: : מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.3%, מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק יורדים בכ-0.2%.
Infinera מזנקת בכ-19% אחרי שנוקיה הודיעה על כוונתה לרכוש את החברה תמורת 2.3 מיליארד דולר.
20:25
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס עלה ב-0.1%, מדד הפוטסי ירד ב0.2%. קאק הצרפתי ירד ב-0.7%.
בוול סטריט התמתנו העליות: מדדי הדאו ג'ונס, ה-S&P 500 והנאסד"ק רושמים עליות קלות של עד 0.1%.
18:45
וול סטריט צבועה ירוק: מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק עולים בשיעור דומה.
נייקי יורדת בכמעט 20% אחרי שחתכה את תחזית ההכנסות לשנה, ודיווחה כי צופה ירידה של כ-10% במכירות ברבעון.
החברה של המתמודד לנשיאות ארה"ב דונלד טראמפ, Trump Media & Technology Group, חברה פרטית שמחזיקה ברשת החברית TRUTH social, יורדת בכ-4% אחרי שעלתה במסחר המוקדם, על רקע העימות הנשיאותי שנערך בלילה בינו לבין נשיא ארה"ב ביידן.
17:30
נמשכות העליות בוול סטריט; מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.5%, מדד ה-S&P 500 רושם עליות של 0.6% והנאסד"ק מתרומם ביותר מ0.7%.
היום מסתיימים ששת החודשים הראשונים של השנה, במהלכם הנאסד"ק עלה בכ-20%, מדד ה-S&P 500 עלה בחצי השנה האחרונה בכ-15%, הדאו הסתפק בעלייה של כ-4.5%.
מניית נייקי צוללת ביותר מ-19% אחרי שדיווחה על הכנסות מאכזבות לרבעון האחרון והורידה את תחזית ההכנסות.
המגמה המעורבת בבורסות אירופה נמשכת. מדד דאקס עולה ב-0.4%, מדד הפוטסי עולה ב0.1%. קאק הצרפתי יורד כעת ב-0.5%.
16:35
בורסות וול סטריט נפתחו בעליות: מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק עולים בשיעור דומה.
מניית נייקי צונחת ב-17% לאחר שהחברה חתכה את התחזיות השנתיות שלה.
15:35
מדד ה-PCE (מדד המחירים המועדף על הפד) לחודש מאי ירד לקצב שנתי של 2.6% - בהתאם לצפי בשוק. מדובר ברמה הנמוכה ביותר שלו בשלוש השנים האחרונות. בחודש שעבר עמד המדד על 2.7%.
המדד מצביע על המשך התמתנות הדרגתית באינפלציה אך לא ברמה שתאפשר לפד הורדת ריבית בקרוב. התחזיות מעריכות ברובן כי הפד יחל בהקלות מוניטריות בין החלטת הריבית של ספטמבר להחלטת נובמבר - סמוך למועד הבחירות בארה"ב או ממש לאחריו.
"בהתאם לקונצנזוס, מדד המחירים של ה-PCE נותר ללא שינוי. הנתון החודשי המתון אינו מפתיע, בעיקר בהתחשב במדד המחירים אשר פורסם על ידי ה-BLS לפני כשבועיים, והצביע גם הוא על יציבות מחירים. היעדר השינוי החודשי במחירים מסייע גם למתן את האינפלציה השנתית אל 2.6%" , כתב יוני פנינג, אסטרטג ראשי במזרחי טפחות.
"אינפלציה חודשית של 0 לא נצפתה ב-PCE מאז נובמבר אשתקד. כמו במדד המחירים לצרכן האחרון, הרבה מזה נבע למעשה מהתיקון במחירי הדלק. אבל גם אינפלציית הליבה של ה-PCE עלתה ב-0.1% בלבד החודש. גם את זה לא ראינו מאז נובמבר. וגם אז, זה היה במידה רבה בסיוע הירידות במחירי הנפט בעולם, בסביבת אותה התקופה. להבדיל, העלייה הבולטת של מחירי הביטוח הרפואי בנתון היום, ב-0.7% במהלך מאי בלבד, היא דוגמה בולטת להתאמות המחירים שעוד צריכות להתבצע במשק האמריקאי. ובצירוף התרומה הקבועה יחסית והגבוהה של מחירי השכירות, לא מפתיע שאנחנו ממשיכים לראות רמות אינפלציה גבוהות יחסית, בחלוקות כאלה ואחרת.
"ביוני 23', העלייה החודשית ב-PCE עמדה של 0.2%, וביולי זה כבר הצטמצם ל-0.1% בלבד. קשה לנו להאמין שנתוני יוני ויולי 24', ישחזרו שניהם את ההישג. טכנית, זה אומר אינפלציה שנתית שתעלה מעט למעלה, לפחות בחודשיים הקרובים. כזכור אינפלציה שנתית של 2% ב-PCE מהווה את היעד הרשמי של הפד לעניין יציבות המחירים במדינה. למרות המרחק המצומצם מהיעד של הנתון היום, ובהתחשב באמור, כנראה שבזמן הקרוב נמשיך להיות קרובים ליעד, אבל לא ביעד.
"ציפיות השוק להורדת ריבית הפד בהודעה הקרובה, בסוף יולי, אף פעם לא היו גבוהות במיוחד. להערכתנו, התמחור הנוכחי, העומד על כ-10%, מתמקד יותר באפשרות לתרחיש קיצון, מאשר סיטואציית, 'עסקים כרגיל', שבה פתאום הפד מחליט שבכל זאת הגיע הזמן להתחיל להוריד ריביות. זה מותיר את ההחלטה בספטמבר בתור ה-money time. השוק ממשיך לתמחר הסתברות גבוהה יחסית להורדת ריבית ראשונה דווקא שם.
"בינתיים, אצלנו, עננת המלחמה ממשיכה לרחף מעל לכלכלה המקומית. ויותר משהיא מביאה לפגיעה של ממש בפעילות, החששות מהסלמה מהוות גורם משמעותי יותר מבחינת הפרמטרים בשוק. שער הדולר הוא כמובן הדוגמה הבולטת ביותר לעניין הזה. וברמות הנוכחית, PCE או לא PCE, קשה לנו לראות את בנק ישראל מוריד ריבית בעוד שבוע וחצי. ההודעה שאחריה תתקבל בשלהי אוגוסט. להערכתנו נראה שם הורדת ריבית מקומית".
14:30
המגמה המעורבת בבורסות אירופה נמשכת. מדד דאקס עולה ב-0.6%, ומדד הפוטסי עולה ברמה דומה. ואילו קאק הצרפתי יורד כעת ב-0.3%.
בשעות הבוקר התפרסם מדד המחירים לצרכן במספר מדינות באירופה. בצרפת, האינפלציה האטה מעט ביוני. גם בספרד האינפלציה מתחילה לרדת. לפי הנתונים שפורסמו, היא ירדה ביוני לקצב שנתי של 3.5%, לעומת 3.8% במאי.
באיטליה לעומת זאת האינפלציה המשיכה לעלות קלות, ב-0.8% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.
13:00
חברת האחזקות היפנית סופטבנק הודיעה היום על כוונתה לגייס חוב של כ-900 מיליון דולר, וכ-900 מיליון אירו, הסכום הכולל שתגייס החברה צפוי לעמוד על 1.86 מיליארד דולר. התשואה השנתית על האג"ח שתנפיק החברה תעמוד על 5.4%-7%.
מטרת גיוס החוב כפולה לפי החברה, לכסות את החוב הקיים בה, ולהשקיע בפיתוח בינה מלאכותית. לאחר ההכרזה מניות החברה זינקו בכ-2.5%.
בצרפת, ימים אחדים לפני הבחירות לממשלה, הסקרים צופים ניצחון למפלגת הימין הקיצוני של מרין לה פן. הקאק, המדד המרכזי בבורסה הצרפתית, מאבד כעת 0.3% משוויו, עם ירידה של 3% במניית לוריאל , ירישה של 1.2% בהרמס , וירידה של 0.4% בלואי ויטון .
בארה"ב, החוזים על המדדים המרכזיים בוול סטריט ירוקים, כשבשוק מחכים לנתוני האינפלציה שיפורסמו בסוף החודש.
מדד האינפלציה המועדף על הפד, ה-PCE, צפוי להישאר במאי ללא שינוי יחסית לחודש אפריל, ולהגיע לקצב שנתי של 2.6%, כך לפי ה-CNBC.
מניית נייקי צונחת ב-14% במסחר המוקדם לאחר שהחברה חתכה את התחזיות השניות שלה. לאחר מכן חברת הנעלת הספורט פוטלוקר איבדה אף היא 5%.
11:00
בורסות אירופה נסחרות כעת במגמה מעורבת, מדד דאקס עולה ב-0.3%, הפוטסי עולה ב-0.4%, ואילו הירידות בקאק הצרפתי מתחזקות ל-0.5%.
בשוק המטבעות, ביפן, הין מגיע לשפל נוסף מול הדולר. מטבע הין עומד כעת על 160.9, לאחר שבשעות הבוקר אף חצה את רמת ה-161, בפעם הראשונה מאז 1986.
ביום רביעי האחרון המטבע היפני עמד על 160.82 - שפל של כ-38 שנה מול הדולר. השפל העלה את ההערכות כי הבנק המרכזי עלול להתערב שוב בשוק המטבעות היפני.
10:15
פתיחה ירוקה ברובה בבורסות אירופה. מדד דאקס עולה ב-0.4%, הפוטסי עולה ב-0.5%, ואילו קאק הצרפתי נסחר בירידה של 0.1%. מדד סטוקס 50 הכלל אירופי עולה ב-0.3%.
בצרפת, מניית חברת האיפור לוריאל צונחת ב-2%, מניית לואי ויטון נחלשת ב-0.5%, ומניית הרמס מאבדת 0.6%.
המדדים המרכזיים באסיה ננעלו בעליות. הניקיי הוסיף 0.6%, , בורסת שנגחאי זינקה ב-0.7%, ומדד הקוספי עלה ב-0.5%.
ההנג סנג מטפס בכ-0.4%
8:10
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים בעליות. הניקיי מוסיף 0.6%, ההנג סנג מטפס בכ-0.4%, בורסת שנגחאי מזנקת ב-1%, ומדד הקוספי עולה ב-0.3%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בעליות קלות, החוזים על הנאסד"ק עולים ב-0.3%.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות קלות. נאסד"ק הוסיף ב-0.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%.
מניות השבבים נגררו היום לירידות בעקבות הדוח המאכזב של מיקרון טכנולוג'י שירדה בכ-6%, אנבידיה ירדה אף היא בכ-2%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח עולות קלות. התשואה על האגרת לשנתיים עולה בנקודה לרמה של 4.72%, והתשואה על האגרת ל-10 שנים מוסיפה 2 נקודות ונסחרת ברמה של 4.31