אילוסטרציה: shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בורסות וול סטריט ננעלו ביומו האחרון של שבוע המסחר בירידות. הנאסד"ק ירד בכ-2.4% ונכנס לטריטוריות תיקון. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידות של כ-1.5%, ה-S&P 500 איבד כ-1.8%.
מניית אינטל צנחה ב-26% אחרי שפרסמה אתמול דוחות מאכזבים ורשמה את יום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז 1974. שווי השוק של אינטל עומד כעת על 96 מיליארד דולר.
הדוחות האחרונים של חברות הטק מעלות את התהיות בקרב המשקיעים האם הטירוף סביב הבינה המלאכותית הלך רחוק מדי. אמזון צנחה ביותר מ-8%, אנבידיה ירדה בכ-1.7%. גם מניות הבנקים רשמו ירידות - בנק אוף אמריקה ירדה בכ-4.8%, וולס פארגו ירדה ביותר מ-6.3%.
21:30
וול סטריט צבועה אדום: הנאסד"ק יורד בשעה זו בכ-2.5%. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1.9%, ה-S&P 500 יורד ב-2%.
מדד הפחד מזנק בכ-45%. הנפט יורד ב-3.5%.
אינטל יורדת בשעה זו ביותר מ-26% אחרי שפרסמה אתמול דוחות מאכזבים והוכיחה כי היא מתקשה להשתלב במהפכת הבינה המלאכותית וביכולת להחזיר לעצמה את התואר של אחת מיצרניות השבבים הגדולות בעולם. אנבידיה יורדת בכ-3%. אמזון צונחת בכ-9% אחרי שפספסה את התחזיות.
19:10
בורסות אירופה ננעלו באדום: דאקס איבד כ־2.3%, פוטסי ירד בכ-2.5%, קאק ירד בכ-1.6% ויורוסטוק איבד 2.7% ביום הגרוע ביותר שלו מאז דצמבר 2022. מניות הטכנולוגיה ננעלו בירידות של כמעט 6%.
בוול סטריט הנאסד"ק יורד בשעה זו בכ-2.5%. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1.9%, ה-S&P 500 יורד ב-2.1%.
18:00
הנאסד"ק יורד בשעה זו בכ-3.1%. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-2.2%, ה-S&P 500 יורד ב-2.5%.
קטרפילר יורדת ב-3.7%. בנק אוף אמריקה יורד בכ-4.4%. אינטל יורדת בשעה זו ביותר מ-27%.
17:30
הנאסד"ק יורד ביותר מ-3% כעת במסחר ונכנס לטריטוריית תיקון, כלומר ירידה של 10% מהשיא האחרון שרשם ב-10 ביולי, ולמעשה זהו המדד שנפגע בצורה הקשה ביותר בשוק. הדוחות האחרונים של חברות הטק מעלות את התהיות בקרב המשקיעים האם הטירוף סביב הבינה המלאכותית הלך רחוק מדי.
17:05
מעמיקות הירידות בוול סטריט; מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1.3%, ה-S&P 500 יורד ב-2%, הנאסד"ק צונח בכ-3%.
אינטל יורדת בשעה זו ביותר מ-28%. אנבידיה יורדת בכ-7%. אמזון צונחת בכ-12% אחרי שפספסה את התחזיות ודיווחה על הכנסות רבעוניות בגובה של 148 מיליארד דולר. האנליסטים בוול סטריט חזו הכנסות בגובה של כ-148.6 מיליארד דולר. בנק אוף אמריקה העריך את ההכנסות הכוללות של אמזון לרבעון השני אף ב-149 מיליארד דולר, מעל הקונצנזוס בוול סטריט.
מספר זה מציג עלייה של כ-10% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אז עמדו הכנסות החברה על 134.4 מיליארד דולר. הצפי בוול סטריט היה כי התוצאות הרבעוניות יציגו צמיחה של כ-18% ביחס לשנה שעברה. בשורת הרווח למניה, הכניסה אמזון 1.26 דולר, ובכך פספסה את תחזיות האנליסטים שחזו רווח למניה של כמעט 1.5 דולר.
16:30
ירידות חדות בפתיחת המסחר בוול סטריט; מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1.2%, ה-S&P 500 יורד ב1.5%, הנאסד"ק יורד בכ-2.3%.
אינטל צוללת ב23% אחרי שפרסמה אתמול דוחות מאכזבים והוכיחה כי היא מתקשה להשתלב במהפכת הבינה המלאכותית וביכולת להחזיר לעצמה את התואר של אחת מיצרניות השבבים הגדולות בעולם. החברה חזרה להציג הפסדים: הנתון הרבעוני עמד על הפסד של 1.61 מיליארד דולר, זאת לאחר רווח של 1.5 מיליארד דולר שהציגה ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד למניה עומד על 38 סנט.
לרבעון השני של השנה צפו האנליסטים הפסד רבעוני של 448 מיליארד דולר - או 11 סנט למניה - בשל העמקת ההשקעות במחקר ופיתוח של מעבדים לשוק המחשבים האישיים, השרתים והבינה המלאכותית. אחת הסיבות לעלייה בהפסד הנקי היא הירידה בהכנסות: אינטל מדווחת על הכנסות של 12.83 לרבעון השני, זאת לעומת צפי אנליסטים של 12.94 מיליארד דולר.
לצד הדוח הרבעוני, אינטל דיווחה כי היא עתידה לפטר כ-15% מעובדיה, כחלק מתוכנית הפחתת עלויות של 10 מיליארד דולר. תכנית הקיצוצים של אינטל תכלול צמצום מצבת כח אדם והפחתת הוצאות תפעוליות והוניות של בהיקף של מעל ל-10 מיליארד דולר בשנת 2025 ביחס לתכניות המקוריות. החברה הודיעה כי תקצץ משמעותית בהשקעה בהון האנושי, תקצץ בתקציבי המחקר והפיתוח, השיווק, והוצאות ההנהלה כך שאלה יעמדו על 20 מיליארד דולר השנה ועל 17.5 מיליארד בשנה הבאה. רוב הפיטורים, בהיקף של 15% ממצבת כח האדם של החברה, קרוב ל-17,500 עובדים, יושלמו עד סוף השנה הנוכחית.
אינטל גם לא הצליחה לספק למשקיעים הבטחה להמשך הצמיחה, כאשר חתכה בדוחות הרבעוניים שלה את תחזית ההכנסות לרבעון השלישי. לפני פרסום התוצאות, צפו האנליסטים תחזית הכנסות של 14.34-14.40 מיליארד דולר לרבעון השלישי ורווח למניה של 31 סנט - וכעת חוזים בחברה כי הרבעון השלישי יניב לה הכנסות של 12.5-13.5 מיליארד דולר ורווח למניה של 3 סנט.
15:30
דוח תעסוקה חלש בארה"ב: נוספו 114 אלף משרות חדשות ביולי, לעומת הצפי בשוק ל-179 אלף משרות חדשות. שיעור האבטלה עלה ל-4.3%, לעומת 4.1% ביוני וצפי ל-4.1%.
"תוספת המשרות בארה"ב היום נמוכה באופן חריג מהקונצנזוס.היא עקבית יחסית לנתונים המקדימים החלשים יותר שראינו מוקדם יותר השבוע, אבל בהרבה חודשים זה לא היה ככה", כותב יוני פנינג, אסטרטג ראשי חדר עסקאות בבנק מזרחי טפחות. "מספרים ברמה הזו, לכשעצמם, הם נמוכים ממה שהמשק האמריקאי צריך כדי לשמור על איזון. באופן דומה, הנתון הזה גם עקבי עם רמת האבטלה, שעלתה באופן ניכר החודש. ואותו הסיפור משתקף בשכר השעתי הממוצע. בפרט, אם נפחית מה-3.6% עליית שכר שנתית את תוספת הפריון השנתית האופיינית לארה"ב, אשר עומדת על אחוז, ואת יעד האינפלציה השנתי של הפד, העומד על 2%, נותרים רק שברי אחוזים של לחצים אינפלציוניים מכיוון שוק השכר".
פנינג מוסיף כי "נתוני התעסוקה היום מסכמים שבוע פעיל במיוחד בשווקי הריביות בארה"ב. התבטאויות יו"ר הפד פאוול בהודעת הריבית המשיכו להיות מסויגות מאוד. אבל בשביל השוק גם קריצה קלה כזו היא אשרור חשוב לציפיות שכבר מתמחרות בוודאות הורדת ריבית בספטמבר, אם לא כזו של 0.5%. באופק הקצר מעבר לכך, יחד עם המהלך היפה שראינו השבוע בריביות, ולאחר פרסום הנתון היום, השוק בארה"ב כבר מצביע על קרוב להורדת ריבית של אחוז שלם עד סוף השנה. ולא נופתע אם הציפיות יעקפו את זה עד סוף היום, כשהשוק יסיים לעכל את הנתונים".
13:40
המסחר באירופה מתנהל בירידות משמעותיות: דאקס מאבד כ־1.6%, פוטסי יורד בכ-0.5%, קאק יורד בכ-0.8% ויורוסטוק מאבד 1.7%.
וול סטריט: מניות השבבים בירידה במסחר המוקדם - אינטל צוללת ב־21% ואנבידיה מאבדת 3%.
ירידות גם בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס יורד בכ-0.9%, S&P 500 יורד בכ־1.2% ונאסד"ק יורד בכ-1.7%.
שער הדולר עומד על כ־3.81 שקלים. האירו עומד על כ־4.12.
12:30
בעקבות המצב הביטחוני - שער הדולר עומד על כ־3.8 שקלים. האירו עומד על כ־4.11.
באירופה נמשכות הירידות: דאקס מאבד כ־1.3%, פוטסי יורד בכ-0.3%, קאק יורד בכ-0.7% ויורוסטוק מאבד 1.5%.
החוזים העתידיים על וול סטריט ממשיכים להיות אדומים: דאו ג'ונס יורד בכ-1%, S&P 500 יורד בכ־1.1% ונאסד"ק יורד בכ-1.8%.
11:00
ההסלמה הביטחונית וההמתנה לקראת תקיפה מצד איראן וחיזבאללה מחלישים את השקל. הדולר מתחזק הבוקר ונסחר כעת מעל 3.81 שקלים. גם האירו עולה, ושערו עומד כעת על 4.11 שקלים.
נמשכות הירידות בבורסות אירופה: דאקס מאבד כ־1.2%, פוטסי יורד בכ-0.3%, קאק יורד בכ-0.5% ויורוסטוק מאבד 1.2%.
הונג קונג ננעל בירידה של 2.19%.
10:00
לאחר הורדת הריבית בבריטניה, המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות: דאקס מאבד כאחוז, פוטסי יורד בכ-0.4%, קאק יורד בכ-0.6% ויורוסטוק מאבד 1.3%.
שנגחאי ננעל בירידה של 0.92% ושנזן ננעל בירידה של 1.26%.
9:30
קוספי ננעל בירידה של 3.67%.
החוזים העתידיים על וול סטריט ממשיכים להיות אדומים: דאו ג'ונס יורד בכ-0.6%, S&P 500 יורד בכאחוז ונאסד"ק יורד בכ-1.6%.
9:00
הניקיי ננעל בצניחה של 5.73%.
ביתר בורסות אסיה נמשכות הירידות: שנגחאי יורד בכ-0.8% שנזן יורד בכאחוז, הונג קונג יורד בכ-2.3% וקוספי יורד בכ-3.7%.
8:30
מתחזקות הירידות בבורסות אסיה: הניקיי צולל כ-5.5%, שנזן יורד בכ-0.8%, שנגחאי יורד בכ-0.6%, הונג קונג מאבד כ-2.5% וקוספי צולל בכ-3.9%.
07:30
לאחר הנעילה האדומה בוול סטריט אתמול, ירידות משעותיות בבורסות אסיה: הניקיי צולל כ-4.75%, שנזן יורד בכ-0.6%, שנגחאי יורד בכ-0.4%, הונג קונג מאבד כ-2.1% וקוספי צולל בכ-3.3%.
את הירידות מובילות חברות משמעותיות הכוללות את קבוצת סופטבנק, שצנדה ב-5%, ובתי המסחר Mitsui ו-Marubeni שספגו הפסדים של למעלה מ-8% ו-6%, בהתאמה. את הירידות בקוריאה מובילות מניות הבנקים.
גם החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים: דאו ג'ונס יורד בכ-0.4%, S&P 500 יורד בכ-0.7% ונאסד"ק יורד בכ-1.3%.
תשואות האג"ח של ארה"ב רושמות ירידה: התשואה לשנתיים עומדת על 4.14% והתשואה ל-10 שנים עומדת על 3.96%.
היום יתפרסם דוח התעסוקה החודשי, נתון חשוב נוסף לשיקולי הורדת הריבית על ידי הפדרל ריזרב.
מחירי הנפט רושמים עליות: מחיר חבית נפט גולמי עומד על כ־76.8 דולר - עלייה של 0.6% ומחירה של חבית נפט ברנט עומד על כ־80 דולר - עלייה של 0.6%.
קריפטו: ערך הביטקוין רושם עלייה ועומד על כ־64,505 אלף דולר - עלייה של כ־1.2% ביממה האחרונה. האת'ריום רושם עלייה של כחצי אחוז ביממה האחרונה וערכו עומד כל כ־3,165 דולר.