הישראליות בוול סטריט / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
ימי המסחר האחרונים של השבוע התנהלו בוול סטריט במגמה חיובית, והמדדים המובילים S&P 500, דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו במצטבר בשיעורים של 1.3%-1.4% בימים חמישי ושישי. אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:
● פשרה לאיטורו עם ה-SEC: קנס של 1.5 מיליון דולר והגבלת המסחר ללקוחות בארה"ב
● בלי הכנסות, ללא פטנט מאושר ועם הערת עסק חי: החברה של אשטון קוצ'ר נכנסת לת"א
סימילרווב נפלה בעקבות הצעת מכר של בעלת מניות בה
מניית סימילרווב נפלה ביום שישי ב-14.7% למחיר של 8.16 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של 660 מיליון דולר. הנפילה הגיעה לאחר שבעלת מניות ותיקה בחברה, Anglo-Peacock Nominees, מכרה חלק ממניות סימילרווב שברשותה.
סימילרווב, בניהולו של המייסד אור עופר, מספקת פלטפורמה שמאפשרת מדידה, בחינה וזיהוי של התנהגות גולשים באינטרנט. אנגלו-פיקוק שבסיסה במנצ'סטר היא בעלת מניות בחברה עוד מלפני ההנפקה בניו יורק ב-2021, והחזיקה קרוב ל-16% מהמניות. במסגרת הצעת מכר היא מכרה 3.5 מיליון מניות סימילרווב במחיר של 7.85 דולר למניה ובסכום כולל של כ-27.5 מיליון דולר, וניתנה לה אופציה למכירת עוד 525 אלף מניות במחיר זהה תוך 30 יום. לאחר המכירה היא ירדה להחזקה של 11.6% מהון המניות של סימילרווב ועשויה לרדת ל-11% אם האופציה תמומש. את הצעת המכר הובילו גולדמן זאקס וברקליס, לצד Citizens JMP, וויליאם בלייר ונידהאם.
מחיר הצעת המכר נמוך ב-18% ממחיר הנעילה האחרון לפני הדיווח על מכירת המניות. גם לאחר הירידה ביום שישי, המניה נסחרת במחיר גבוה יותר מהצעת המכר.
מניית סימילרווב עלתה ב-53% מתחילת השנה, אם כי היא לא חזרה לשווי ההנפקה שלה ב-2021, שעמד על 1.6 מיליארד דולר. לפי נתוני Yahoo Finance, מחיר היעד הממוצע של האנליסטים למניה גבוה ב-45% מהמחיר הנוכחי.
סקיוריטי מאטרס זינקה לאחר הנפקה פרטית
מניית SMX (סקיוריטי מאטרס ) זינקה ביום שישי ב-143% בנאסד"ק, במחזור מסחר עצום בגודלו - פי 34 מהממוצע במניה. גם לאחר העלייה החדה, שווי החברה זניח ועומד על 5 מיליון דולר, אחרי שאיבדה כ-89% מערכה מתחילת השנה (מתואם לאיחוד הון שבוצע במהלך השנה).
סקיוריטי מאטרס, המנוהלת על-ידי חגי אלון, פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת "סימון" של מוצרים שונים, על מנת שיהיה אפשר לעקוב אחריהם בשרשרת האספקה ולהבטיח את המקוריות שלהם. בעבר היא הונפקה ונסחרה באוסטרליה, אך בהמשך מוזגה ל-SPAC בוול סטריט ונמחקה מהמסחר באוסטרליה.
בסוף השבוע דיווחה החברה על הנפקה פרטית בהיקף של 5.35 מיליון דולר, שכוללת יחידות שכוללות מניות ואופציות. מתוך הסכום שיגויס, כ-20%, או כ-1.07 מיליון דולר, יוחזקו בנאמנות עד לעמידת החברה בהתחייבויות הנוגעות לאופציות. את ההנפקה הוביל בנק Aegis.
ווקמי: המכירה ל-SAP הושלמה, והמניה נמחקה מהמסחר בנאסד"ק
שלוש שנים ושלושה חודשים אחרי שהונפקה לראשונה בנאסד"ק, מניית WalkMe (ווקמי) נמחקה מהמסחר בסוף השבוע, לאחר שהושלמה מכירתה לידי חברת SAP. ווקמי, בניהולו של אחד ממייסדיה דן עדיקא, פיתחה פלטפורמה ש"יושבת" בתוך הארגון ומזהה איפה יש קושי בשימוש בתוכנות ארגוניות מורכבות, ושם היא עוזרת למשתמשים באופן שרצף העבודה לא ייפגע. ביוני האחרון הודיעה SAP על רכישת ווקמי ב-1.5 מיליארד דולר, פרמיה של 45% על מחיר המניה באותה עת, אך כ-55% פחות ממחיר ההנפקה ב-2021. העסקה אושרה על-ידי בעלי המניות של ווקמי וכאמור הושלמה בשבוע שעבר, כך שהמניה נמחקה מהמסחר.