רני צים, בעל השליטה בקבוצת פסגות , מכר אתמול את כל מניותיו (65.7% מההון וכן אופציות סחירות) בחברה ליניב בנדר, מנכ"ל החברה לשעבר. האחרון, שישלם 40 מיליון שקל במזומן בעת השלמת העסקה, יחזיק לאחר המכירה ב-73% ממניות פסגות.
● רובוטים צבאיים במקום בית השקעות: רני צים מוותר על השליטה בפסגות
● אהרון פרנקל מסתער על אלוני חץ בהשקעה של 800 מיליון שקל - מדוע נתן חץ לא חושש מהשתלטות?
צים ניהל בחודש האחרון מגעים למכירת כל החזקותיו 65.7% ממניות החברה, שהפכה לשלד לאחר שמכרה את פעילויותיה, ללא פרמיה מיוחדת על מחיר השוק.
בנדר שמחזיק לפני המכירה 7.4% מהחברה, כיהן תחת שליטתו של צים כמנכ"ל פסגות במשך שנה וחצי, עד סוף 2023, והוא כבר מחזיק ב־7.4% ממניות פסגות כיום.
צים רכש את פעילות קרנות הנאמנות וניהול התיקים של בית ההשקעות פסגות לפני כשלוש שנים, אולם המהלך לא עלה יפה, המניה צנחה, ולאחרונה נמכרה רוב פעילות הקבוצה לידי המתחרים, הפניקס ואי.בי.אי. במהלך התקופה איבדה מניית פסגות יותר מ-80% מערכה - ושווי החברה עמד טרם פתיחת המסחר על פחות מ-60 מיליון שקל.
העסקה כפופה לתנאים מתלים, ובהם השלמת מכירת החברה הנכדה פסגות ניירות ערך בע"מ ופירעון אגרות החוב של החברה (סדרה ג'), שבהתאם לשטר הנאמנות, צפוי להתרחש במועד ועם קבלת התמורה מהעסקה למכירת פסגות ניירות ערך, וכן ביטול כלל רישיונות מתן אשראי ומתן שירות בנכס פיננסי בחברה ובחברות-הבנות שלה.
נותר רק שלד
המימוש מהווה למעשה את המכירה המשמעותית האחרונה של פעילות בית ההשקעות של פסגות, לאחר שזו השלימה בחודש מאי האחרון את מכירת יתרת פעילות קרנות הנאמנות ל-IBI, וזאת בהמשך להשלמת מכירת חלק מפעילות הקרנות וניהול התיקים לחברת הפניקס במרץ האחרון ובמהלך שנת 2023.
לאחרונה עדכנה החברה על חתימת מזכר הבנות מחייב למכירת החזקותיה בפסגות ניירות ערך וכן המותג פסגות לחברת כרמל קרדיט, וזאת תמורת 73.5 מיליון שקל, בעסקה שכפופה לקבלת אישור הבורסה בתל אביב.
עם השלמת המכירה של פסגות ניירות ערך, קבוצת פסגות, אשר צפויה לשנות את שמה לאחר השלמת המכירה של פסגות ניירות ערך, תהיה חברה עם יתרת מזומן משמעותית, עם חובות של צדדים שלישיים כלפיה וללא חוב פיננסי כלשהו.
צים עצמו מתמודד עם חובות אישיים של מאות מיליוני שקלים, שנגרמו בין היתר בעקבות רכישת פסגות בשנת 2021 תמורת 405 מיליון שקל. כדי לכסות את חובותיו, הוא מכר בחודשים האחרונים כמה נכסים לכיסוי החובות, ובכלל זה מכירת 9% ממניות חברת הנדל"ן רני צים מרכזי קניות.
