ימים ספורים לאחר שפרסמו דוחות כספיים שהציגו רווחי שיא, בבנק הפועלים מכים בברזל בעודו חם, ומגייסים מעל ל-3 מיליארד שקל, בשני מכשירי חוב שונים. האחד הוא באמצעות אגרות חוב מסוג COCO (כתבי התחייבות נדחים המירים), בין היתר, בסדרה לתקופה של רבע מאה, והשני הוא באמצעות נייר ערך מסחרי (נע"מ) שקצוב לתקופה של שנה.
● ניתוח גלובס | מאחורי התחזית האופטימית של הפועלים: מאיפה יגיעו עוד 2 מיליארד שקל רווח?
● ניתוח גלובס | שווי הבנקים מזנק לשיאים חדשים. האם המניות שלהם עוד אטרקטיביות
● הבנקים הגדולים חילקו 7 מיליארד שקל בדיבידנד: מי החוסכים שנהנו יותר, ומי פחות
בנק הפועלים סיים אמש את השלב המוסדי בגיוס של שתי סדרות האג"ח מסוג קוקו, באמצעות הרחבת סדרות קיימות. אחת מהסדרות היא ייחודית, והונפקה לתקופה לפדיון של 25 שנה. בנוסף, במסגרת המהלך, הבנק הנפיק לראשונה גם נייר ערך מסחרי (נע"מ) לשנה. סך הביקושים הכולל עבר את ה-5 מיליארד שקל, כאשר את הפצת האג"ח הוביל לידר הנפקות.
שתי סדרות כתבי ההתחייבות זכו לביקושים גבוהים, מהם הבנק החליט להיענות לסכום בהיקף כולל של כ-1.17 מיליארד שקל. המרווח בסדרה הארוכה הסתכם ב-1.62% (מעל אגרות חוב ממשלתיות בתנאים דומים), והמרווח של הסדרה הקצרה יותר בכ-1.28%. סדרת הנע"מ זכתה גם היא לביקושים גבוהים, מהם הבנק בחר להיענות לסכום בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל, זאת במרווח של 0.09% מעל ריבית בנק ישראל.
השלב הציבורי בהנפקה מתוכנן למחר (חמישי). כתבי ההתחייבות הנדחים (אג"ח קוקו) ייכללו בהון רובד 2 של הבנק, והן יאפשרו את המשך מגמת הצמיחה של הבנק לצד חיזוק ההון הכולל של הבנק לתקופה ממושכת. אג"ח קוקו הפכו למכשיר נפוץ בשימוש הבנקים לאחר משבר 2008. אותן אגרות חוב מתנהגות כמו אג"ח רגילות, אך בשעת משבר הופכות לחלק מהון הבנק ובכך מסייעות לו בהגברת הנזילות.
