בנין בנק לאומי - רח' יהודה הלוי ת''א / צילום: איל יצהר
בנק לאומי נערך למבול הנפקות? לאומי פרטנרס נמצא במשא-ומתן מתקדם לרכישת 20% מברק קפיטל חיתום שבשליטת צביקה מנס (60%) וחברת ברק קפיטל (40%) של אייל בקשי. המהלך עשוי להגיע לסיומו בתקופה הקרובה, כאשר הוא מתרחש בסמיכות להודעת הפרישה של מנכ"ל חברת החיתום של לאומי פרטנרס, אליאב בר דוד בתחילת החודש. בר דוד פרש מהחברה יחד עם הסמנכ"ל אורן פרוינד לטובת הקמת פעילות חדשה בתחום החיתום.
● רשות התחרות אישרה את רכישת ישראכרט על ידי קבוצת דלק
● חיסכון של מאות שקלים בחודש: כך הילד שלכם יגיע למיליון הראשון
לא ברור אם הצעד נובע מהחלטה אסטרטגית שנלקחה בבנק המנוהל על ידי חנן פרידמן, לבניית מודל החזקה חדש בתחום החיתום, או פשוט הערכות למבול הנפקות שצפוי בחודשים הקרובים. הנפילות בוול סטריט בשבוע האחרון קצת מכבידות על שוק המניות, אך ככל הידוע יש מספר לא מבוטל של חברות ששוקדות על הכנת תשקיפים ומתכננות לצאת לרוד-שואו על בסיס תוצאות שנת 2024. לא מן הנמנע שבלאומי רוצים שחברת ההשקעות הריאליות לאומי פרטנרס, המנוהלת על ידי רון בן חיים, יהיו ערוכים לגל אפשרי כזה בצורה מיטבית.
ככל שיושלם, המהלך של בנק לאומי צפוי להוביל אותו להחזקה בזרוע חיתום "חיצונית", צעד שמזכיר את האסטרטגיה ההיסטורית של בנק הפועלים. האחרון החזיק בעבר בנתח מחברת החיתום שנשאה את השם פועלים אי.בי.אי חיתום. אולם בתקופת המנכ"ל הקודם בפועל, דב קוטלר, התערערו היחסים ופועלים יצא מחברת החיתום, שכיום נושאת את השם אי.בי.אי ניהול וחיתום. שני הגופים שהוזכרו נחשבים ממובילי שוק החיתום, כאשר שאר גופי החיתום הגדולים כיום כוללים את לידר הנפקות, דיסקונט קפיטל חיתום ואוריון חיתום.
ברק קפיטל חיתום, מנוהלת על ידי צביקה מנס, בעל ניסיון של מעל לשני עשורים בתחום החיתום בשוק ההון. מנס ניהל קודם לכניסתו לעולם החיתום חברות בקבוצת אפריקה ישראל. עד כה מתחילת השנה ביצעה ברק קפיטל חיתום סדרה של פעילויות ובהן סדרה של הנפקות אג"ח או הרחבת סדרות אג"ח, לגופים כמו בנק לאומי, נופר אנרגיה, אפי קפיטל, נתנאל גרופ ואחרים. כמו כן, ביצעה הנפקות מניות לישראל קנדה, אקרו נדל"ן והפצת מניות לאיילון ביטוח.