מנכ"ל ומייסד אנבידיה ג'נסן הואנג שם הלילה (ג') את הטכנולוגיה שפותחה במלאנוקס ובדסי, שתי חברות ישראליות שנרכשו במרוצת השנים - במרכז אירוע השקות המוצרים השנתי שנערך הלילה בסן חוזה. המרכזיים שבהם הם שבבי "ספקטרום" ו-"קוונטום" (ללא קשר למחשוב קוונטי), שפותחו ביוקנעם ובתל אביב ומאפשרים לייעל את צריכת החשמל במרכזי נתונים באמצעות טכנולוגיה אופטית שמייתרת את הצורך במתגי התקשורת הקיימים.
● פרשנות | כך סלל טראמפ את הדרך לעסקת הענק של גוגל-וויז
● המרוויחה המפתיעה מעסקת גוגל-וויז: צ'ק פוינט
שבבים שכאלה יכולים להוזיל משמעותית הקמה של חוות שרתים עבור הלקוחות הגדולים ביותר של אנבידיה, בהם OpenAI, מיקרוסופט, קור-וויב, אורקל ו- xAI של אילון מאסק, ולמצב את אנבידיה במקום טוב יותר ביחס לברודקום שמתחרה בה הן בזירת מעבדי התקשורת והן בזירת פיתוח שבבי AI.
ההשקה הישראלית המרכזית הנוספת היא תוצר של רכישת החברה הישראלית דסי (Deci) בשנה שעברה בכ- 300 מיליון דולר. לפני שנרכשה, הייתה דסי אחת מהחברות הישראליות שפיתחה מודלי שפה גדולים (LLM), אותם מודלים העומדים בבסיסם של שירותי בינה מלאכותית, וכעת חושפת אנבידיה את הסיבה שעמדה מאחורי הרכישה: סדרה של מודלים בסיסיים המכוונים לתחום סוכני ה-AI, תוכנות בינה מלאכותית מורכבות יותר המסוגלות לפתור בעיות מורכבות ולבצע משימות. אלה נקראים "מודלי הסקה" (LRM) והם מכוונים לחברות המעוניינות לפתח סוכני בינה מלאכותית דיגיטליים שיבצעו בעצמם מטלות מורכבות על ידי הפשטה של משימות.
המודל, המבוסס על אימון של לאמה של מטא, מכונה על ידי אנבידיה Llama Nemotron, והוא ישווק בקוד פתוח ללא תשלום כדי למשוך לקוחות למוצרי החברה הניתנים בתשלום.
החברה שטלטלה את וול סטריט
אלא שמעל הכל, מרחפת רוחה של החברה הסינית דיפסיק, שטלטלה את וול סטריט ואת מניית אנבידיה בפרט ומחקה משוויה כמעט 600 מיליארד דולר לאחר שהשיקה את R1, מודל הסקה פתוח ששווה באיכותו לכמה מהמודלים הטובים ביותר של OpenAI וזכה לשבחים מצדם של בכירי תעשייה כמו סם אלטמן, סאטיה נאדלה ואפילו של אנבידיה עצמה.
הואנג הציג את דיפסיק ודומותיה בתור מנוע צמיחה אדיר לחברה בסדרה של שקפים, דווקא בגלל שהשקתה מדגישה את הצורך ברכישת שבבים רבים. באנבידיה טוענים כי עולם הבינה המלאכותית עובר שלב - מכזה שבו עיקר רכישות המעבדים הגרפיים נעשים לצורכי אימון מודלים, לכזה שבו רוב השבבים הנרכשים משמשים להפעלת מודלים קיימים ולמתן שירות לאוכלוסייה הולכת וגדלה של משתמשים.
לשם הדגמה, מודל השפה לאמה 1 של מטא עשה שימוש במעבד גרפי אחד של אנבידיה, לאמה 3 דרש כבר שרת שלם הכולל מספר בודד של שבבים, ואילו מודל R1 של דיפסיק - מודל ההסקה הפתוח הגדול בעולם מבחינת כמות המידע שהוא יכול לעבד - רץ על ארון שרתים שלם הכולל 72 מעבדים.
המשמעות היא שדיפסיק ודומותיה - מודלי הסקה שנועדו לפתור בעיות מורכבות יותר ממודלי השפה - כמו הפשטת פתרון בעיה מתמטית, הסבר כיצד לאבחן מחלה או תאור תהליך משפטי בתסריטים שונים - יביאו לצריכה של מספר גדול יותר של שבבים.הואנג לא מסתפק רק באזכור מחמיא של דיפסיק ברגע מרכזי בארוע ההשקה. דיפסיק הסינית היא אורחת בכנס ומחזיקה דוכן ונוכחות באירוע בסן חוזה.
כמענה לתופעת דיפסיק (DeepSeek) מציג הואנג את השבב שפותח עוד לפני השקת המודל הסיני: הגרסה המשודרגת של שבב הבלאקוול שהושק בשנה שעברה, בלאקוול אולטרה (GB300), המעבד הגרפי בעל הזיכרון הגבוה ביותר בתעשייה (288 ג'יגה בייט זיכרון), שמספק פי 35 כח הסקה משבבי סדרת הופר (H100) ופי 1.5 ביחס לדור הקודם של בלאקוול (GB200).
אנבידיה תשווק את המעבדים גם בארונות שרתים של 72 מעבדי אולטרה, שיהיו ל"תחנת הכח" העוצמתית ביותר לחישוב AI הקיימת כיום. עם זאת, בחברה לא מסגירים פרטים הכרוכים במחיר השבבים או בכמות החשמל שהם צורכים. ב- 2024 אנבידיה דיווחה על מכירת מעבדי בלאקוול בהיקף של 11 מיליארד דולר. תקלה בתהליכי הייצור הקטינה את מכירות השבב שהושק בשנה הקודמת, השנה מקווים בחברה להגדיל את המכירות בתחום.
תשובה נוספת לדיפסיק שהציג הואנג הוא מוצר שפותח גם הוא באופן חלקי בישראל - סביבת תוכנה בשם דיינמו שמאפשרת לחברות כמו OpenAI או xAI לנהל את הרצת מודלי ההסקה ולפרוש אותו על פני מספר רב יותר של מעבדים גרפיים - עד אלף מהם. לטענת אנבידיה, דיינמו תאפשר לספק את אותן התוצאות בצריכת חשמל יעילה יותר פי 30 על בסיס אותו כח המחשוב.
היתרון התחרותי
אנבידיה תנסה לשווק את סבבי הבלאקוול אולטרה החדשים בתצורה של ארון שרתים שלם בן 72 מעבדים גרפיים, מתגי התקשורת בלופילד, שבבי התקשורת ("ניק") קונקטיקס, ושבבי קוונטום וספקטרום החדשים - כולם למעט מעבדי בלאקוול מתוצרת אנבידיה ישראל.
זאת, מתוך מטרה להוות אלטרנטיבה לחברות כמו דל והייצ'. פי, או איי אם די וברודקום שמוכרות מערכות מתחרות בעלויות נמוכות יותר. באנבידיה מקווים שגישת הספק היחיד, גם אם הוא יקר יותר, תעניק לה יתרון תחרותי.
הואנג התייחס לפיתוח הישראלי והדגיש את היעילות שלו עבור חוות שרתי AI. "בחוות שבהם יש, למשל 250 אלף שבבים, כבלי התקשורת לבדן מוסיפות 180 וואט עבור כל מעבד גרפי, אבל מה יקרה כאשר החוות יכילו מיליוני שבבים? 180 מגה וואט לכבלים בלבד - זה משהו שאי אפשר לממן. עם השבבים החדשים ניתן יהיה לחסוך עשרות מגה וואטים, אולי 60 מגה וואט, ולהמיר את אותו החשמל, למשל לעיבוד במעבדי רובין החזקים יותר".
מערכת שלמה הכוללת 72 שבבי בלאקוול, 576 שבבי זיכרון, 18 מתגים (סוויצ'ים) של 130 טרה בייט, 1592 מעבדי ליבה, 72 מעבדי תקשורת מסוג ניק שנמכרים כולם מתוצרת אנבידיה מבטיחים לחברות הענק כמו לנובו, אמזון, מטא, מיקרוסופט, קור-וויב, אורקל, מטא, אסוס וגוגל קלאוד להפיק יותר אסימונים - פעולות הבינה המלאכותית הבסיסיות לשנייה לכל מגוואט חשמל ברמה הגבוהה בתעשייה, ולהגיע עד ל 10 מיליון אסימונים לשנייה לכל מגוואט. "הבלקוול נמצא בייצור מלא", הדגיש הואנג מספר פעמים לאורך האירוע.
הואנג הציג את שני הדורות העוקבים לבלאקוול - השבב רובין, על שם האסטרונומית ורה רובין, עם זיכרון פנימי של 300 גיגה בייט, ותוכנית לשלב 144 שבבים בארון שרתים אחד. רובין יושק במחצית השניה של 2026, כאשר שנה לאחר מכן, במחצית השניה של 2027 יושק השדרוג "רובין אולטרה", עם 576 שבבים בארון שרתים אחד, כל אחד מהם עם זיכרון פנימי של 300 גיגה בייט.
מערכת רובין אולטרה למחשוב על תכלול מעבר ל-576 מעבדים גרפיים, גם 2304 שבבי זיכרון ועוד 144 שבבי מתגים. "כדי להפיק את מה שנדרש, יידרש הרבה פחות חשמל", מבטיח הואנג. הרובין יצרוך 3% מהחשמל שצריך הופר כדי להשיג את אותה התוצאה, בעוד שבלאקוול צורך 13% ממה שצורך הופר.
הדור הבא מעבר לרובין, שיושק כנראה רק ב-2028 נקרא על שמו של המדען ריצ'רד פיינמן, חוקר מכניקת הקוונטים זוכה פרס נובל. מניית אנבידיה יורדת בשעה זו ב- 3.5% במסחר, יחד עם השוק כולו שנמצא במגמת ירידה. מדד ה- S&P 500 ירד בכאחוז.
תחרות חדשה למובילאיי
מניית מובילאיי נחתכה בבת אחת ב-3.5% הלילה בסמוך להכרזה של הואנג על מוצר בטיחות חדש בשם HALOS. לפי התוכן שהציג המנכ"ל, מדובר במערכת מבוססת בינה מלאכותית לשליטה במערכות הרכב במטרה למנוע תאונות, בדומה לאופן הפעילות של מובילאיי או של מערכת מקבילה מבית קוואלקום, חברת שבבים מתחרה נוספת.
הואנג הציג שותפות שעשויה להדאיג את מובילאיי והמתחרות: הסכם כולל עם ג'נרל מוטורס שנותן לאנבידיה דריסת רגל בכל תחומי העשייה של החברה בהשקת רכב אוטונומי: החל מתכנון הרכבים, דרך הטמעתם ברכב, פריסת חוות שרים להפעלתם, ועד ייצורם באמצעות מערכות רובוטיות. לחברה שיתוף פעולה קיים כבר עם מרצדס, יגואר ולנד רובר ברכבים סטנדרטיים.
***גילוי מלא: הכתב הינו אורח אנבידיה בכנס GTC בסן חוזה
