בצלאל מכליס, נשיא ומנכ''ל אלביט מערכות / צילום: אסף שילה ישראל סאן
אלביט מערכות מכה בברזל בעודו חם: גייסה הלילה חצי מיליארד דולר בהנפקת מניות בנאסד"ק, 512 מיליון דולר (לאחר ניכוי עמלות), סכום של כ-1.8 מיליארד שקל. אלביט, בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס, שמניותיה כבר רשומות למסחר בנאסד"ק, ביצעה הנפקה של 1.37 מיליון מניות במחיר של 375 דולר למניה. מדובר בהנחה של 5% על מחיר המניה ביום רביעי בנאסד"ק.
כל המניות יימכרו על ידי אלביט מערכות, כאשר לחתמים ניתנה אופציה לרכוש מהחברה בתוך שלושים יום עוד 205 אלף מניות במחיר ההנפקה, כלומר סכום של כ-76 מיליון דולר, או 270 מיליון שקל. זה יתווסף לסכום הגיוס הנוכחי והוא יגיע לכדי 2 מיליארד שקל.
את ההנפקה הובילו כמה מהשחקנים החזקים של וול סטריט: בנק אוף אמריקה (BofA Securities), ג'יי.פי מורגן, ג'פריס ומורגן סטנלי. הייתה גם נוכחות ישראלית, ברק קפיטל חיתום שימשה כמפיץ עבור החתמים בישראל.
הבוקר תפתח אלביט מערכות את המסחר בבורסה לפי שווי שוק של 64 מיליארד שקל. החברה היא השחקנית הביטחונית הגדולה בבורסה בתל אביב שנהנית מפריחה בעסקיה על רקע השלכות המלחמה בארץ, ובמיוחד מההתחממות הביטחונית בהרבה גזרות בעולם, מאירופה ועד למזרח הרחוק.
אלביט מערכות סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם שיא בצבר ההזמנות, בהיקף של 23.1 מיליארד דולר - עלייה של חצי מיליארד דולר תוך רבעון אחד בלבד. הכנסות החברה צמחו ב־22% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד, והסתכמו בכ־1.9 מיליארד דולר. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) גדל ב־45% ל־107 מיליון דולר.
מכליס: "נרחיב תשתיות ייצור ונקנה חברות"
השימוש שמתכננת אלביט מערכות לעשות בכספים שגויסו, מיועד יהיה להתרחבות שלה. היא מתכננת להרחיב תשתיות ייצור, בעיקר באירופה שחווה בשנה החולפת מרוץ חימוש אימתני כחלק מחששן של המדינות מרוסיה. המנכ"ל מכליס מציין כי החברה שוקלת לרכוש חברות ופעילויות משלימות בכספי הגיוס.
"זו הבעת אמון מדהימה בחברה", אומר מכליס בשיחה עם גלובס. "קיבלנו ביקושים שהם פי 3 (כמעט 6 מיליארד שקל) ממה שביקשנו לגייס. היו לנו שיחות מדהימות עם המשקיעים, וקיבלנו את אמונם המלא בחברה. ההנפקה תתרום להפיכתה של אלביט לחברה יותר בינלאומית עם בסיס יותר רחב של משקיעים זרים. אני מעריך גם שזה יגדיל את הסחירות במניות החברה בארץ ובנסדא"ק".
מה תעשו עם הכסף?
"ההנפקה אמורה לשמש להשקעות קפיטליות. אנחנו צריכים להקים עוד תשתיות ייצור בכדי להפוך את הצבר העתידי שלנו למכירות, רווח ומזומנים. בעיקר נבצע השקעות באירופה, שם נקים עוד תשתיות שאנחנו צריכים. דבר שני, הוא שיפור הון חוזר של החברה. הגיוס יאפשר לנו לעשות את זה. אנחנו רוצים להשקיע יותר במחקר ופיתוח (מו"פ). יש לאלביט תחומים שהיא מובילה עולמית בהם. אחד מהם הוא תחום הלייזר הקרקעי (באוקטובר זכתה החברה בחוזה של 200 מיליון דולר לאספקת מערכת "מגן אור" בישראל)".
מכליס מוסיף כי הלייזר צפוי להפוך לדגש עתידי של החברה גם באוויר. "אנחנו משקיעים בלייזר אווירי שיעשה מהפכה בשוק. כמובן שנבצע גם מיזוגים ורכישות בארץ ובעולם. הסיבה לכך היא כדי למצוא טכנולוגיות שחסרות לנו, דרך רכישת סטארט-אפים וכיוב'. סיבה נוספת למיזוגים ורכישות היא להגדיל פוזיציה בשוק. למשל בארה"ב דרך רכישות שביצענו, הן השלימו אותנו טכנולוגית והרחיבו את הנתח שלנו בשוק. צריך כמובן למצוא חברות במכפילי הרווח הנכונים. בשורה התחתונה, ההנפקה מחזקת את המוניטין שלנו בעולם".