וול סטריט / צילום: Unsplash, Chenyu Guan
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית. נאסד"ק עלה ב-0.6%, S&P 500 עלה בשיעור דומה והדאו ג'ונס עלה ב-0.2%.
איטורו ריכזה עניין וצללה בכ-12% לאחר שאמש רשמה שיא מרשים של 42% מאז שהונפקה. נראה כי הסיבה לירידות טמונה במימושים של משקיעים לצד העובדה שמספר המלצות אנליסטים שהתפרסמו בימים האחרונים ציינו מחיר יעד ממוצע שכמעט זהה למחיר הסגירה של המניה אמש. מחיר המניה של איטורו נסגר הערב על 66.8 דולר.
22:45
סטארבקס מתכננת להשיק עוזר בינה מלאכותית גנרטיבי שנוצר באמצעות פלטפורמת OpenAI של מיקרוסופט ל-35 סניפים, כחלק מהאסטרטגיה שלה לפשט את עבודת הבריסטות ולהאיץ את השירות בבתי הקפה שלה. רשת הקפה הציגה את הטכנולוגיה החדשה ליותר מ-14,000 מנהלי חנויות בצפון אמריקה בכנס Leadership Experience בלאס וגאס ביום שלישי.
סטארבקס פועלת להחיות את המכירות האיטיות שלה בארה"ב. המנכ"ל בריאן ניקול שנכנס לתפקיד בשנה שעברה חידד כי סדרי העדיפויות שלו כוללים קיצור זמני השירות לארבע דקות להזמנה. תשובות מהירות ומדויקות לשאלות הבריסטה יכולות לעזור להשיג מטרה זו. "זוהי רק דוגמה נוספת לאופן שבו טכנולוגיית חדשנות נכנסת לשירות שלנו ומוודאת שאנחנו עושים כל שביכולתנו כדי לפשט את הפעילות, להפוך את עבודתם לקצת יותר קלה, אולי קצת יותר מהנה, כדי שיוכלו לעשות את מה שהם עושים הכי טוב", אמרה דב הול לפבר, מנהלת הטכנולוגיה הראשית של סטארבקס, בראיון ל-CNBC.
22:34
טסלה קופצת בכ-6% וסוגרת זינוק של כ-10% בשלושת ימי מסחר האחרונים. מניית יצרנית הרכבים החשמליים, ממשיכה להתאושש לאחר שירדה בשבוע החולף בחדות בעקבות החיכוכים בין מייסד החברה אילון מאסק לנשיא טראמפ. הנשיא דונלד טראמפ אמר ביום שני כי הוא מאחל למנכ"ל אילון מאסק "בהצלחה" ואין לו תוכניות להפסיק את פעילות סטארלינק בבית הלבן. השניים ניהלו סכסוך פומבי בשבוע שעבר. עם זאת, מאסק הגיב לסרטון של דברי הנשיא ב-X עם אימוג'י של לב.
22:10
גוגל מרכזת עניין לאחר שדווח כי היא משדרגת את פלטפורמת הלמידה הפנימית שלה, Grow, כדי להתמקד בבינה מלאכותית. מטעם החברה נמסר כי הסיבה היא "סדרי עדיפויות עסקיים".
על פי דיווח ב-CNBC, שירות הלמידה, Grow, היה בעבר מלא במגוון רחב של קורסים, החל מלימוד עובדי גוגל כיצד לבנות מוצרים, להשתמש במדפסות תלת-ממד, עזרה בכספים האישיים שלהם ואפילו כיצד לפתור קובייה הונגרית. כל ההיצע הזה הוחלף בעיקר בקורסים הקשורים לבינה מלאכותית. השיפוץ מדגיש כיצד חברות, הן בתוך ומחוץ לתחום הטכנולוגיה, ממהרות להכשיר את עובדיהן בכלי הבינה המלאכותית המתקדמים שנוצרו מאז השקת ChatGPT על ידי OpenAI בסוף 2022, שפתחה את עידן הבינה המלאכותית הגנרטיבית.
21:41
תנודתיות בוול סטריט. המדדים נסחרים בין עליות קלות למגמה מעורבת. כעת, הנסאד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 נסחר בשיעור דומה והדאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.1%.
מניית הקמעונאות קייסי'ס ג'נרל סטורס מזנקת ביותר מ-11% עקב תוצאות חזקות מהצפוי ברבעון הרביעי הפיסקאלי של החברה. קייסי'ס הרוויחה 2.63 דולר למניה עם הכנסות של 3.99 מיליארד דולר. אנליסטים של FactSet ציפו לרווח של 1.94 דולר למניה ולהכנסות של 3.93 מיליארד דולר. החברה גם העלתה את שיעור הדיבידנד שלה ב-14%.
20:44
מנית חברת יצרנית השבבים, TSMC , נסחרת בעליות שערים לאחר שדיווחה כי הכנסותיה לחודש מאי עלו ב-39.6% בהשוואה לאשתקד. במקביל דווח כי ההכנסות מינואר עד מאי היו גבוהות ב-42.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
19:48
המסחר בוול סטריט מתנהל לפי שעה בעליות שערים. דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.4% ונאסד"ק עולה ב-0.4%.
מטא מרכזת עניין לאחר שדווח בניו יורק טיימס כי ענקית הטכנולוגיה מקימה מעבדת מחקר חדשה לבינה מלאכותית ומעסיקה את אלכסנדר וואנג, מייסד ומנכ"ל הסטארט-אפ Scale AI. מעבדת המחקר הולכת לפתח קונספט המכונה "סופר-אינטליגנציה" - מערכת בינה מלאכותית שעולה על האינטליגנציה האנושית. עוד דווח בבלומברג כי מטא נמצאת במגעים מתקדמים להשקעה של יותר מ-10 מיליארד דולר ב-Scale AI.
19:11
מניית האנרגיה הסולארית סולאראדג' מזנקת בכ-11% לאחר שדווח בוול סטריט ג'ורנל דיווח כי קבוצת חברות טכנולוגיה גדולות פועלות למען שימור הסובסידיות לחברות האנרגיה נקייה, כאשר הצעת חוק התקציב לקיצוצים בתחום של הנשיא דונלד טראמפ עוברת דרך הסנאט. בנוסף, בבנק UBS העלו את מחיר היעד שלה המניה מ-17 דולר ל-20 דולר.
18:47
יום המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת. דאקס ירד ב-0.7%, פוטסי הוסיף לערכו 0.2% והקאק עלה בשיעור דומה.
18:35
איטורו צוללת בשעה זו ב-13% לאחר שאמש רשמה שיא מרשים של 42% מאז שהונפקה. נראה כי הסיבה לירידות טמונה במימושים של משקיעים לצד העובדה שמספר המלצות אנליסטים שהתפרסמו בימים האחרונים ציינו מחיר יעד ממוצע שכמעט זהה למחיר הסגירה של המניה אמש. כעת מחיר המניה של איטורו עומד על 65.8 דולר.
עם זאת, ישנם אנליסטים שצופים שמחירה של מניית איטורו ימשיך לטפס. בבנק ההשקעות קנטור, ההמלצה על איטורו היא "תשואת יתר", במחיר יעד של 84 דולר, שגבוה ב-27% מהנוכחי, ולהערכת הבנק יחס הסיכון/סיכוי של איטורו מעניין מאוד כעת, בזכות שילוב בין התמחור, לווקטורי צמיחה משמעותיים, כגון שווקים חדשים, נתח שוק גבוהה, מעבר כספים מדור הבייבי בום לדור הצעיר החשוף יותר לפלטפורמות מסחר דיגיטליות ומוצרים חדשים. איטורו נסחרת כעת בשווי של כ-5.8 מיליארד דולר.
17:41
מניית רשת המזון המהיר מקדונלדס נסחרת בירידות שערים לאחר שרדבורן אטלנטיק הורידו את דירוג המניה ל-מכירה עקב ירידה חששות בנוגע לתרופות GLP-1 לטיפול בהשמנת יתר, תמחור וציפיות צמיחה מתונות של החברה.
16:48
מגמה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.2%.
טסלה ממשיכה להתאושש לאחר שירדה בשבוע החולף בחדות בעקבות החיכוכים בין מייסד החברה אילון מאסק לנשיא טראמפ. הנשיא דונלד טראמפ אמר ביום שני כי הוא מאחל למנכ"ל אילון מאסק "בהצלחה" ואין לו תוכניות להפסיק את פעילות סטארלינק בבית הלבן. השניים ניהלו סכסוך פומבי בשבוע שעבר. עם זאת, מאסק הגיב לסרטון של דברי הנשיא ב-X עם אימוג'י של לב.
16:33
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 נסחר בשיעור דומה והדאו ג'ונס נסחר ביציבות.
15:30
חברת הביוטי-טק אודיטי טק (איל מקיאג') השלימה גיוס גדול מהצפוי בהנפקת אג"ח להמרה בריבית אפסית. החברה דיווחה על גיוס של 525 מיליון דולר, לעומת התכנון המקורי ל-350 מיליון דולר. הסכום נטו יהיה כ-511 מיליון דולר, והחברה תשתמש בתמורה מההנפקה לצרכים כלליים, ובכ-55.3 מיליון דולר לעסקאות Capped Call שנועדו להקטין את הדילול בעסקה. יחס ההמרה לאג"ח נקבע על 138.92 דולר, המשקף פרמיה של 100% על מחיר המניה בנאסד"ק.
עוד ישראלית שמרכזת עניין היום היא חברת סיוה שהודיעה היום על שיתוף פעולה עם חברת אליפטיק לאבס (Elliptic Labs) הנורבגית, במסגרתו תשולב פלטפורמת החיישנים החכמים מבוססי AI של אליפטיק לאבס במעבדי ה- NeuPro-Nano NPU של סיוה.
14:20
המגמה המעורבת באירופה נמשכת: מדד הדאקס יורד בכ-0.4%, הפוטסי מתקדם בכ-0.4% והקאק נסחר ביציבות.
מוקדם יותר, דווח בוול סטריט ג'ורנל כי מזכיר מחלקת המסחר האמריקאי, הווארד לוטניק, התייחס לשיחות הסחר בין ארה"ב לסין וציין כי הן "מתקדמות בצורה טובה".
עוד פורסם בוול סטריט, כי סקר שערכה הפדרציה הלאומית לעסקים עצמאיים (NFIB) העלה שחברות קטנות פחות מודאגות מעתידן הכלכלי; זאת, כאשר ברקע, מתיחות הסחר נרגעת מעט ומתגברות ציפיות לתנופה כלכלית שתגיע מצד החקיקה שמקדם הנשיא טראמפ, הכוללת, בין היתר, קיצוצי מסים מסיביים. מדד האופטימיות שנבדק בסקר הראה עלייה מ-95.8 נקודות בחודש אפריל ל-98.8 נקודות במאי.
13:10
בורסות אירופה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת: מדד הדאקס יורד בכ-0.5%, הפוטסי עולה בכ-0.4% והקאק נסחר ביציבות.
מניות שכדאי לשים לב אליהן במסחר בוול סטריט היום:
טסלה - המניה עולה במסחר המוקדם בכ-2%, ונראה כי היא לקראת יום נוסף של התאוששות, לאחר שנפלה בכ-14% ביום חמישי האחרון, על רקע העימות בין המנכ"ל אילון מאסק והנשיא טראמפ.
TSMC - חברת השבבים דיווחה מוקדם יותר היום על עלייה של 40% בהכנסות לחודש מאי, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. המניה קפצה ב-4% בבורסה בטייוואן.
12:00
בשעה זו, מדד הדאקס יורד בכ־0.7%, הפוטסי מתקדם בכ־0.3%, והקאק מאבד מערכו כ־0.2%.
בנק יוליוס בר מפרסם היום את התייחסותו להתקדמות שיחות הסחר בין ארה"ב לסין:
"השיחות בין ארה"ב לסין בנושאי סחר נמשכו לסבב נוסף שהתקיים בלונדון, לאחר סבב ראשוני שהתקיים בז’נבה לפני כחודש. בעוד שבזנבה, המיקוד היה בהפחתת מכסים, בסבב הנוכחי, הנושא עבר למחסומים שאינם מכסיים (non-tariff barriers), ובפרט למגבלות יצוא על סחורות קריטיות. גורמי שוק נראים מעודדים מהמשך הדיאלוג בין שני הצדדים, גם אם לא צפויות פריצות דרך מיידיות".
"אחד הנושאים המרכזיים בשיחות הסחר הנוכחיות בין ארה"ב לסין בלונדון הוא נושא המחסומים הלא-מכסיים, עם דגש מיוחד על מגבלות היצוא של סין על יסודות נדירים (rare earth elements) והגבלות של ארה"ב על מוצרים כגון מנועי סילון ושבבים".
"מגבלות היצוא שמטילות שתי המדינות עלולות לגרום לשיבושים משמעותיים בשרשראות האספקה הגלובליות, בענפים כמו אנרגיה, ביטחון, טכנולוגיה גרעינית ומוצרי צריכה אלקטרוניים. להשלכות של צעדים אלו יש השפעה החורגת בהרבה מהגבולות של סין וארה"ב, והן עשויות להשפיע על תעשיות וכלכלות ברחבי העולם. צוותי המשא-ומתן משתי המדינות סיימו את היום הראשון של השיחות ב־Lancaster House, לאחר למעלה משש שעות של דיונים. גורמי שוק מקווים שהפגישות יובילו להצהרה משותפת או להודעה לעיתונות, שתאותת על הפחתה אפשרית של מגבלות היצוא ועל מחויבות להמשך הדיאלוג בין הצדדים".
11:20
המגמה המעורבת באירופה נמשכת: מדד הדאקס יורד בכ־0.3%, הפוטסי מתקדם בכ־0.3%, והקאק מאבד מערכו כ־0.1%.
מניית ענקית התרופות הדנית נובו נורדיסק עולה, לאחר שדווח אמש בפייננשל טיימס כי קרן הסיכון האקטיביסטית Parvus Asset Management בונה פוזיציה בחברה, במטרה להשפיע על זהות המנכ"ל החדש שלה. בחודש שעבר, דירקטוריון החברה הדיח את המנכ"ל לארס פרוארגארד יורגנסן, על רקע חולשת החברה מול מתחרותיה בשוק התרופות להרזיה.
בנקי ההשקעות הרבים ששימשו כחתמים בהנפקת איטורו , משיקים סיקור אנליסטים על המניה. בין היתר, לפי נתוני Yahoo Finance, גולדמן זאקס, ג'פריס, נידהאם ומיזוהו מסקרים את המניה בהמלצות "קנייה" או "תשואת יתר", ואילו ב־UBS, בבנק אוף אמריקה ובסיטיגרופ ההמלצה היא "נייטרלי".
בקנטור ההמלצה היא "תשואת יתר" במחיר יעד של 84 דולר, שגבוה ב־10.6% מהנוכחי, ולהערכת הבנק יחס הסיכון/סיכוי של איטורו מעניין מאוד כעת, בזכות שילוב בין התמחור, יחד עם וקטורי-צמיחה משמעותיים, כגון שווקים חדשים, נתח שוק גבוה, מעבר כספים מדור הבייבי בום לדור הצעיר החשוף יותר לפלטפורמות מסחר דיגיטליות ומוצרים חדשים.
10:40
מניות בתחום התעשיות הביטחוניות בגרמניה רושמות ירידות כעת, כשברקע שיחות הסחר בין ארה"ב לסין, שצפויות להימשך היום בלונדון. בין המניות שיורדות: ריינמטל , רנק והנסולדט . גם מניית סאאב השוודית רושמת ירידות.
ב־CNBC ציינו כי במרכז השיחות בין ארה"ב לסין, עומדת סוגיית המתכות הנדירות, עליהן סין הטילה הגבלות יצוא באפריל, בתגובה למדיניות המכסים של טראמפ. מתכות נדירות הן קריטיות לטובת ייצור נשק וטכנולוגיות ביטחוניות נוספות.
10:25
מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד בכ־0.2%, הפוטסי מתקדם בכ־0.4%, והקאק מוסיף לערכו כ־0.1%.
בבריטניה, פורסמו לפני שעה קלה נתוני התעסוקה. רמת האבטלה במדינה עלתה מעט ל־4.6% בין ינואר לאפריל, בהתאם לתחזיות הכלכלנים. כמו כן, כמות המשרות הפנויות ירדו בין החודשים מרץ למאי ל־736 אלף - ירידה של 63 אלף משרות לעומת שלושת החודשים הקודמים. מדובר בירידה ה־35 ברציפות בכמות המשרות הפנויות.
ב־CNBC דווח כי כלכלנים צופים שההתקררות בשוק העבודה, עשויה להאיץ בבנק המרכזי בבריטניה להוריד ריבית בקצב מהיר יותר.
9:35
אסיה
באסיה, הבורסות נסחרות במגמה מעורבת: מדד הניקיי עלה בכ־0.4%, בורסת שנגחאי יורדת בכ־0.4%, מדד ההנג סנג משיל מערכו כ־0.1%, והקוספי מוסיף לערכו כ־0.6%. המסחר מתנהל בעוד המשקיעים ממתינים להתפתחויות בשיחות הסחר בין ארה"ב וסין שמתקיימות בלונדון.
ב־CNBC דווח כי קבוצת Macquarie צופה רצף עליות למניות בקוריאה הדרומית וכניסה לשוק שורי - בדומה לשנים 2000 ו־2007, כאשר את המדינה הובילו נשיאים מהמפלגה הדמוקרטית. "אנו מאמינים שהממשלה של לי צפויה ליישם מדיניות פיסקאלית מרחיבה שתתמוך בשוק המניות", אמר דניאל קים, ראש מחלקת המחקר של הבנק. קים התייחס לנשיא החדש שנבחר במדינה, לי ג'יאה־מיונג.
וול סטריט
אמש, יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק עלה ב־0.3%, ה־S&P 500 הוסיף 0.1% לערכו והדאו ג'ונס נסגר סביב רמות הבסיס. המשקיעים צפויים להמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בגזרת שיחות הסחר בין ארה"ב וסין שהחלו אתמול בלונדון, ונמשכות גם היום. ברויטרס דווח כי הנשיא דונלד טראמפ ציין שהשיחות מתנהלות באופן חיובי.
מניית טסלה ריכזה עניין וסיימה את יום המסחר בעלייה של כ־4.6%, בהמשך לעלייה שרשמה ביום שישי האחרון. זאת, לאחר שביום חמישי האחרון, המניה צללה בכ־14%, על רקע העימות המתוקשר בין המנכ"ל אילון מאסק ונשיא ארה"ב טראמפ. עם זאת, בביידר הורידו את דירוג המניה של החברה מ"קנייה" ל"נייטרלי". לטענתם, האופטימיות של אילון מאסק לגבי תוכניות הרובוטקסי 'מוגזמות', ומערכת היחסים של מאסק עם הנשיא טראמפ מוסיפה "אי־ודאות ניכרת".
ענקית הטכנולוגיה אפל קיימה אמש את WWDC, אירוע התוכנה השנתי שלה, במהלכו הציגה את הפיתוחים הצפויים למערכת ההפעלה שלה. עדכוני ה־AI החדשים שהיו אמורים להגיע לעוזרת הדיגיטלית סירי כבר לפני מספר חודשים התעכבו, והציפייה הייתה שהמנכ"ל טים קוק ייתן לכך מענה כלשהו - דבר שלא קרה. מעבר לקהל חובבי אפל, גם המשקיעים סימנו תחושת החמצה, ולראיה מניית החברה ננעלה בירידה של מעל 1%.
שוק החוב האמריקאי
הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות ירידות: תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בכ־2 נקודות בסיס לרמה של 4.46%; תשואת האג"ח ל־30 שנה יורדת גם היא בכ־2 נקודות בסיס לרמה של 4.93%; והתשואה לשנתיים נסחרת ביציבות, ברמה של 3.99%.
שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר נחלש בעולם בתקופה האחרונה, ומושפע ככל הנראה מהקרב הייצרי בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למיליארדר אילון מאסק. בתוך חודש, איבד מדד DXY, הבוחן את כוחו של הדולר מול מטבעות מובילים בעולם, כ־3%. זאת, כאשר גם אצלנו, השקל הולך ומתחזק מול הדולר בשבועות האחרונים. המטבע האמריקאי נחלש ב־0.4% ל־3.49 שקלים ביום שני, והשלים ירידה של 3.7% בשלושה חודשים.
מחיר הנפט טיפס בכ־5% בחודש האחרון, לרמה של כ־65 דולר לחבית. העלייה מיוחסת לחשש מהתפתחות שלילית במגעים סביב תוכנית הגרעין של איראן, וכן לחולשת הדולר - שמחזקת ריאלית את מחיר הנפט.
הבוקר, מחירי הנפט נסחרים ביציבות: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ־65.3 דולר, בעוד מחיר חבית מסוג ברנט עומד על כ־67.1 דולר.
גם הזהב מגיב למגמת הדולר ונמצא בעלייה: מחיר אונקיית זהב עלה ב־2.7% במהלך החודש האחרון ל־3,318 דולר, ובמהלך השנה האחרונה זינק ביותר מ־40%. הבוקר, מחיר הזהב נע סביב 3,330 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו, הביטקוין מטפס הבוקר בקרוב ל־4%, ומחירו נע סביב 109 אלף דולר.