וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
הראלי המרשים בוול סטריט מאז המפלה באפריל נרגע מעט היום כשהמדדים ננעלו במגמה מעורבת, וזאת, על רקע ספקולציות שהמניות התקדמו מהר מדי ובצל סיכונים כלכליים וגיאו-פוליטיים שלא נעלמו לגמרי.
מדד S&P 500 התנדנד היום לאחר שהתקרב לשיא כל הזמנים וננעל ללא שינוי. דאו ג'ונס השיל 0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.2% בהובלת אנבידיה שאף רשמה שיא חדש ועקפה את מיקרוסופט כחברה בעלת השווי הגדול בעולם, 3.7 טריליון דולר.
לעומת זאת, אג"ח ארוכות טווח בארה"ב רשמו ביצועים חלשים יותר. בבלומברג מציינים שפער התשואות בין אג"ח ל-30 שנה לבין אג"ח ל-5 שנים התקרב לרמות שלא נראו מאז 2021. תלילות העקום משקפת שוק שמעריך הורדות ריבית בקרוב, אך בטווח הארוך מצפה לריבית גבוהה יותר או לאינפלציה חוזרת, ולכן משקיעי האג"ח דורשים תשואה גבוהה יותר עבור מח"מ ארוך.
המשקיעים המשיכו לעקוב מקרוב אחרי עדותו השנייה של יו"ר הפד ג'רום פאוול, לאחר שבשבוע שעבר הותיר הפד את הריבית ללא שינוי. פאוול אמר כי הבנק המרכזי עדיין מתקשה להעריך את ההשפעה של המכסים על מחירי הצרכן , והוסיף כי "לארה"ב יש את הכלכלה החזקה בעולם, ולכן יש היגיון לפעול בזהירות בזמנים של אי ודאות."
למרות האיומים, אסטרטגים של ג'יי.פי.מורגן חזרו והדגישו את התחזית האופטימית שלהם שלפיה שוק המניות האמריקאי צפוי לשבור שיא חדש השנה, כשהכלכלה והצרכנים האמריקאים ממשיכים להפגין חוסן מרשים למרות חוסר הוודאות במדיניות הכלכלית.
לאחר הנפילה החדה שלהם ביומיים האחרונים, מחירי הנפט התאוששו היום בעקבות הירידה הנוספת במלאי הנפט הגולמי בארה"ב ובעוד הפסקת האש בין איראן לישראל מחזיקה מעמד.
מחיר הנפט התאושש מהנפילה הדו־יומית החדה ביותר מאז 2022, לאחר שמלאי הנפט הגולמי בארה"ב ירד זה השבוע החמישי ברציפות, ובשעה שהמשקיעים ממשיכים לעקוב מקרוב אחרי יציבותה של הפסקת האש בין ישראל לאיראן.
נפט WTI נסחר במחיר של 64.9 דולר לחבית, עלייה של 0.9%, נפט מסוג ברנט נסחר ב- 67.7 דולר לחבית, עלייה של 0.9%. עד תחילת השבוע זינקו מחירי הנפט זינקו לשיא של חמישה חודשים בעקבות המתקפה של ארה"ב על מתקני גרעין באיראן בסוף השבוע.
מלאי הנפט הגולמי נפל בשבוע שעבר ב-5.8 מיליון חביות - כך לפי נתונים שפירסם היום משרד האנרגיה האמריקאי, הירידה היתה מעל התחזית.
22:34
מניית באמבל מזנקת היום לאחר שהחברה חשפה בדיווח לרשות ניירות ערך האמריקאית כי בכוונתה לפטר 30% מהעובדים - כ-240 משרות. הקיצוצים צפויים להוביל להוצאות חד-פעמיות של 13 עד 18 מיליון דולר ברבעון השלישי והרביעי של השנה. הנהלת החברה מעריכה כי המהלך יחסוך כ-40 מיליון דולר בשנה.
Bumble הסבירה כי הפיטורים הם חלק מארגון מחדש של מבנה הפעולה במטרה "לייעל את הביצועים לפי סדרי העדיפויות האסטרטגיים של החברה". לדבריה, היא מתכננת להשקיע את החיסכון בפיתוח מוצרים חדשים וטכנולוגיה .
מניית החברה, שפעילה בתחום אפליקציות ההיכרות, צנחה משמעותית מאז הנפקתה ב-2021. שווי השוק שלה נחתך מ-7.7 מיליארד דולר ל-כ-538 מיליון דולר בלבד, נכון לנעילה ביום שלישי.
21:52
מניית אנבידיה עולה ב-3% לשיא כל הזמנים. מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, אמר כי מלבד בינה מלאכותית, רובוטיקה מהווה את שוק הצמיחה הגדול ביותר עבור החברה - כשהיישום המסחרי הראשון במעלה לטכנולוגיה הזו צפוי להיות רכבים אוטונומיים .
במפגש השנתי של בעלי המניות, אמר הואנג בתשובה לשאלה מהקהל:
"יש לנו הזדמנויות צמיחה רבות ברחבי החברה, כאשר בינה מלאכותית ורובוטיקה הן הגדולות ביותר - ומייצגות פוטנציאל צמיחה של טריליוני דולרים.
לפני קצת יותר משנה, Nvidia שינתה את אופן הדיווח הפיננסי שלה ואיחדה את תחומי הרכב והרובוטיקה תחת קבוצה עסקית אחת. במאי דיווחה החברה כי היחידה הזו רשמה הכנסות של 567 מיליון דולר ברבעון , כ-1% בלבד מהכנסות החברה הכוללות - אך מדובר בעלייה של 72% בהשוואה שנתית .
המכירות הכוללות של החברה זינקו בעקביות בשלוש השנים האחרונות, בעיקר עקב הביקוש הגואה ליחידות העיבוד הגרפי (GPU) שלה עבור מרכזי נתונים, שמפעילים יישומי AI מתקדמים, כמו ChatGPT של OpenAI. הכנסות החברה קפצו מ-כ-27 מיליארד דולר בשנת הכספים 2023 ל- 130.5 מיליארד דולר בשנה שעברה, וציפיות האנליסטים לפי LSEG עומדות על כמעט 200 מיליארד דולר בשנה הנוכחית.
היום כאמור, המניה עלתה לשיא חדש , ושווי השוק של החברה הגיע ל- 3.75 טריליון דולר - מה שהציב אותה לפני מייקרוסופט כחברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם.
למרות שרובוטיקה עדיין תחום קטן יחסית בפעילות של אנבידיה, הואנג הדגיש כי האפליקציות בתחום זה תלויות בשבבי AI של מרכזי הנתונים שלה לצורך אימון התוכנה , וגם בשבבים שמוטמעים בתוך רכבים אוטונומיים ורובוטים. הוא ציין את פלטפורמת Nvidia Drive - הכוללת שבבים ותוכנה לרכב אוטונומי - שבה משתמשת גם מרצדס-בנץ . בנוסף, חשף כי החברה השיקה לאחרונה מודלים של בינה מלאכותית לרובוטים דמויי אדם בשם Cosmos. לדבריו: "אנחנו עובדים לקראת יום שבו יהיו מיליארדי רובוטים, מאות מיליוני רכבים אוטונומיים, ועשרות אלפי מפעלים רובוטיים - כולם מונעים בטכנולוגיה של אנבידיה".
20:47
יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול , שמר ביום השני לעדותו בקונגרס על גישה זהירה בכל הנוגע למכסים ולאינפלציה, ואמר כי ייתכן מקום להפחתת ריבית אם ההשפעה של המכסים תהיה זמנית.
לדבריו בוועדת הבנקאות של הסנאט: "זה סיכון. אבל אנחנו, כאחראים על שמירת יציבות המחירים למען הציבור האמריקאי, מרגישים שאנחנו יכולים לנהל גם את הסיכון הזה. זה כל מה שאנחנו עושים, עוד לא קיבלנו החלטה."
כמו בעדותו ביום שלישי בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים, פאוול סרב להתחייב ללוח זמנים להפחתת ריבית , למרות לחצים גוברים מצד הנשיא טראמפ .
מוקדם יותר באותו היום, כינה טראמפ את פאוול "נורא" , וציין בפני עיתונאים כי יש לו שלושה או ארבעה מועמדים אפשריים להחלפתו, כך לפי דיווחים במספר כלי תקשורת.
למרות הלחצים הפוליטיים, מרבית השאלות שפאוול נשאל במהלך העדות הדו-יומית היו ענייניות ורגועות . יוצא דופן היה הסנאטור הרפובליקני ברני מורנו (ממדינת אוהיו) , שנקט בקו תקיף.
מורנו אמר לפאוול: "אתה עולה לממשל הזה 400 מיליארד דולר בשנה בגלל שאתה מסרב להוריד את הריבית. אף אחד פה בסנאט לא מחזיק בכוח שיש לך - להשפיע כך על הכלכלה. כדאי שתשאל את עצמך אם אתה לא מסתכל דרך עדשה פוליטית רק כי אתה לא אוהב מכסים."
הוא אף הוסיף, תוך שהוא מהדהד את דברי טראמפ: "אנחנו נבחרנו על ידי מיליוני אזרחים. אתה נבחרת על ידי אדם אחד, והוא לא רוצה אותך בתפקיד."
20:08
מדד S&P 500 נסחר כעת כמעט ללא שינוי, כאשר המשקיעים עוקבים לראות אם המדד יכול לשוב לרמות השיא ההיסטוריות שלו. המדד נסחר בפחות מ־1% מתחת לשיא התוך-יומי של 6,147 נקודות, שנקבע ב־19 בפברואר, וכן היה קרוב מאוד לשיא הסגירה ההיסטורי של 6,144.15 נקודות. נאסד"ק עולה ב-0.2%, דאו ג’ונס יורד ב-0.2%.
מניית אנבידיה עולה ב-3% לשיא, מניית אלפאבית (גוגל) עולה ב־2%, AMD ב־ 3%.
טסלה נופלת בכ-5% לאחר שמכירות הרכב החדשות שלה באירופה ירדו בחודש מאי זה החודש החמישי ברציפות, כך עולה מנתוני איגוד יצרני הרכב האירופי (ACEA), על רקע מעבר של לקוחות לרכבים חשמליים סיניים זולים יותר.
לפי נתונים שפורסמו ביום רביעי על ידי ACEA, מכירות הרכב של טסלה באיחוד האירופי, בריטניה וארגון הסחר החופשי האירופי (EFTA) ירדו ל-13,863 יחידות בחודש מאי - ירידה של 27.9% בהשוואה לשנה הקודמת. נתח השוק של טסלה באירופה ירד גם הוא - מ-1.8% במאי 2024 ל-1.2% השנה.
19:08
מניית BP זינקה היום בעקבות דיווח שלפיו ענקית הנפט נמצאת בשלבים מוקדמים של מגעים להירכש על ידי Shell l.
לפי גורמים שמכירים את הנושא, שצוטטו בוול סטריט ג'ורנל , מדובר בשיחות פעילות, אך העסקה רחוקה מלהיות סגורה. אחד המקורות ציין כי ההתקדמות איטית. נכון לעדכון האחרון, מניית BP עלתה בכ־ 7%. שווי השוק של החברה עומד כיום על כ־ 85 מיליארד דולר.
18:30
הנשיא טראמפ אמר היום כי הוא שוקל מועמדים להחליף את יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול , לאחר תום כהונתו - על רקע עימותים חוזרים ביניהם בנוגע למדיניות המוניטרית.
במהלך מסיבת עיתונאים בפסגת נאט"ו אמר טראמפ: "אני יודע מתוך שלושה או ארבעה אנשים בדיוק את מי אני אבחר", והוסיף: "הוא יוצא מתפקידו די בקרוב, למרבה המזל, כי אני חושב שהוא נורא."
למעשה, כהונתו של פאוול כיו"ר הפד אמורה להסתיים רק ב-2026 , כך שטראמפ לא יוכל להחליפו באופן מיידי - אלא אם יחליט להסיר אותו מוקדם, מהלך שכמעט חסר תקדים.
טראמפ לא נקב בשמות של המועמדים שהוא שוקל לתפקיד.
פאוול, מופיע שוב היום בקונגרס, הפעם בפני ועדת הבנקאות של הסנאט, ליום השני של עדותו. פאוול אמר אתמול וועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים כי הוא מצפה שקובעי המדיניות בבנק המרכזי ימשיכו להמתין ולבחון את השפעת המכסים שהטיל הנשיא טראמפ על המחירים. לדבריו, "ההשפעה של המכסים תלויה, בין היתר, ברמתם הסופית".
המסחר באירופה ננעל הערב בירידות שערים - בורסת פרנקפורט ירדה ב-0.6%, פריז ב-0.7% ולונדון ב-0.4%. המניות הבטחוניות ביבשת עלו לאחר ההחלטה הדרמטית של מדינות נאט"ו לאשר את רף הקצאת תקציבי הביטחון מ-2% ל-5% מהתל"ג עד שנת 2025.
לאחר ההחלטה צפויות מדינות נאט"ו להעלות במיליארדי יורו את תקציבי הביטחון שלהם בעקבות הסיכון הגיאופוליטי ההולך וגובר: החלשות הברית האסטרטגית עם ארה"ב, הימשכות המלחמה במזרח היבשת שבה רוסיה, צפון קוריאה ואיראן תוקפת בעוצמה את אוקראינה מדי יום, החשש מפלישה סינית לטייוואן שתצית מלחמה עולמית וחוסר היציבות במזרח התיכון בשל הטרור האיסלמיסטי. זהו גם ניצחון לטראמפ שתמך ביוזמה, בין השאר כדי להעלות את תקציבי הרכש הביטחוני בארה"ב.
17:56
מצב הרוח בשווקים השתפר בעקבות דבריו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, לקונגרס אתמול, כאשר אמר כי ייתכן שקובעי המדיניות יפעלו להורדת ריבית "מוקדם יותר מאשר מאוחר יותר". המשקיעים כעת ממתינים להמשך עדותו ביום רביעי, כדי לבחון את הסיכויים הגוברים להקלה מוניטרית.
דבריו של פאוול נחשבים לרמז מקדים לקראת פרסום מדד האינפלציה המועדף על הפד, מדד הוצאות הצריכה האישיות (PCE) שצפוי להתפרסם ביום שישי.
כלכלנים מצפים כי מדד PCE הליבה, שאינו כולל מחירי מזון ואנרגיה, יעלה במאי בקצב גבוה יותר מאשר באפריל. עם זאת, תשומת לב רבה תופנה גם לשאלה האם המכסים שהטיל טראמפ תרמו לעליית מחירים , מה שיכול להשפיע על התוואי העתידי של הריבית.
נתון שיכול לעזור לפאוול להחליט הוא מכירות של בתים חדשים בארה"ב שרשמו בחודש שעבר את הנפילה החדה ביותר זה כמעט שלוש שנים. המכירות של בתים חדשים צנחו במאי ב-13.7% לקצב שנתי של 623 אלף יחידות, לעומת קצב שנתי של 722 אלף יחידות באפריל ופחות מהתחזית.
מניית אנבידיה עולה במעל 3%, היא נסחרת בשיא חדש ומעל מחיר הסגירה הגבוה הקודם של 149.43 דולר שנרשם בינואר, מה שמסמן תפנית מרשימה לעומת המחצית הראשונה של השנה.
מניית יצרנית השבבים בתחום הבינה המלאכותית שהיא בעלת השווי שוק הגדול בעולם, 3.7 טריליון דולר, זינקה משמעותית מאז פרסום דוחות הרבעון הראשון בסוף מאי , שחשפו הכנסות העולות על תחזיות וול סטריט , והציגו צמיחה מתמשכת של החברה, על אף מגבלות היצוא החדשות על מכירת שבבים לאחד משוקי היעד הגדולים שלה - סין.
מאז פרסום דוחות הרבעון הראשון של Nvidia ב־28 במאי, זינקה מניית החברה ביותר מ־ 12% - הרבה מעבר לעלייה של כ־ 3.6% בלבד שרשם מדד S&P 500 באותה תקופה.
האנליסט אננדה ברואה (Ananda Baruah) מבית Loop Capital העלה ביום רביעי את מחיר היעד שלו למניית Nvidia ל־ 250 דולר - התחזית הגבוהה ביותר מבין כל אנליסטי וול סטריט שנסקרים על ידי Yahoo Finance.
על פי תחזית זו, שווי השוק של Nvidia עשוי לזנק ל-6 טריליון דולר , לעומת כ- 3.6 טריליון דולר כיום - מה שיהפוך אותה לאחת החברות הגדולות ביותר בהיסטוריה לפי שווי שוק.
17:45
עליות בוול סטריט זה היום השלישי ברציפות, מדד S&P 500 נושק לשיא (6,144 נקודות), ברקע - היום השני של עדותו של יו"ר הבנק הפדרלי בקונגרס. הדולר מתחזק מול מטבעות מרכזיים בעולם, והתשואות על האג"ח הממשלתיות האמריקאיות עולות.
נאסד"ק עולה ב-0.6%, מדד דאו ג'ונס ללא שינוי, מדד S&P 500 מוסיף 0.2% ביום שלישי ברציפות של עליות, וקרוב כדי פחות מאחוז משיא סגירה של 6,144.15 נקודות שנקבע ב-19 בפברואר.
יושב ראש הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, יופיע שוב היום בקונגרס, הפעם בפני ועדת הבנקאות של הסנאט, ליום השני של עדותו. פאוול אמר ביום שלישי לוועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים כי הוא מצפה שקובעי המדיניות בבנק המרכזי ימשיכו להמתין ולבחון את השפעת המכסים שהטיל הנשיא טראמפ על המחירים. לדבריו, "ההשפעה של המכסים תלויה, בין היתר, ברמתם הסופית".
פאוול היה יעד למתקפות תכופות מצד טראמפ, אשר כתב בפוסט מוקדם ביום שלישי ברשת Truth Social כי יו"ר הפד הוא "טיפש מאוד", והוסיף: "אנחנו צריכים להיות לפחות בשניים עד שלושה אחוזים נמוך יותר". פאוול אמר לוועדה שדבריו של טראמפ "לא משפיעים כלל" על המדיניות: "אנחנו עושים את העבודה שלנו".
שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בירידות, והתשואה על האג"ח לעשר שנים עולה בשלוש נקודות בסיס, לרמה של 4.32%. התשואה על האג"ח לשנתיים עולה ל-3.81%.
16:40
אלוט נופלת בכ-15% לאחר שאתמול ביצעה הנפקה משנית בהיקף של 5 מיליון מניות במחיר של 8 דולר, 17% מתחת למחיר הסגירה אתמול. זו הייתה ההנפקה ה-3 של החברה.
את ההנפקה הראשונה שלה ביצעה החברה ב-2006 במחיר של 12 דולר. מספר המניות שלה (בדילול מלא) גדל מאז מ-21.5 מיליון ל-44.6 מיליון אחרי הסגירה אתמול. הדילול המתמשך לא עשה טוב לבעלי המניות.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית, נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 ב-0.1%, דאו ג'ונס ללא שינוי.
זוהי מעט הפוגה לאחר העליות של אתמול, לאחר שהפסקת אש בין ישראל לאיראן שיפרה את מצב הרוח של המשקיעים המדדים עלו בכ-1% ומדד S&P 500 נסגר במרחק של רק 0.9% מהשיא ההיסטורי שלו.
פדקס צופה פגיעה כספית של 170 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, בעקבות מלחמת הסחר שמוביל הנשיא טראמפ, לאחר שינוי בכללי המכס שגרם לצניחה בביקוש למשלוחים מסין לארה"ב.
בתחילת מאי, ביטלה ארה"ב את סעיף "de-minimis", אשר פטר ממכס חבילות בשווי של עד 800 דולר שמקורן בסין היבשתית ובהונג קונג. בתגובה, FedEx קיצצה את קיבולת המשלוחים מאסיה לארה"ב ב- 35% כבר בשבוע הראשון של מאי. המנכ"ל, ראג' סוברמניאם , אמר כי מדיניות הסחר עשויה עדיין להשתנות בחודש-חודשיים הקרובים:
"נראה איך זה יתפתח - זה מאוד דינמי" , אמר.
FedEx ציינה כי היא מתחילה לראות גידול בביקוש בנתיבי סחר אחרים, כולל מאסיה לאירופה ומדרום-מזרח אסיה לארה"ב.
לגבי הרבעון הנוכחי, שיימשך עד סוף אוגוסט, החברה צופה צמיחה של 0% עד 2% בהכנסות , בעוד התחזיות בשוק עמדו על 0.6% .החברה צופה רווח למניה בטווח של 2.90 עד 3.50 דולר, מתחת לתחזיות האנליסטים בוול סטריט, שעמדו על 3.83 דולר .
15:00
ירידות שערים קלות באירופה: הדאקס יורד ב-0.5%, הפוטסי משיל מערכו 0.1% והקאק יורד ב-0.4%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.
לאחר שקפץ מוקדם יותר ב-1%ף כעת מחירי הנפט נסחר ביציבות. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 66.2 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 64.5 דולרים.
12:57
בשוק הסחורות, מחירי הנפט עולים בכ-1%. במקביל, מחיר הזהב נסחר ביציבות, סביב מחיר של 3,337 דולרים לאונקיה
ביוליוס בר מציינים כי שוק הזהב הגיב בעוצמה שלילית להירגעות במתיחות בין ישראל לאיראן, כאשר המחיר ירד זמנית אל מתחת ל־ USD 3,300 לאונקיה. עוד ציינו כי "לנוכח ההשפעה המוגבלת של הסכסוך על השוק, אנו סבורים כי תיקון ארוך טווח אינו סביר. אף שאנו מזהים פוטנציאל לקונסולידציה הנובעת ממומנטום בסנטימנט שוק, הרקע הפונדמנטלי לזהב נותר חיובי".
"בעוד שלא הופתענו מהתגובה המתונה של שוק הזהב להסלמה בסכסוך בין איראן לישראל בשבוע שעבר, תגובת השוק להירגעות הלחימה הייתה, לטעמנו, יוצאת דופן. לאחר הדיווחים על הפסקת אש בתיווך אמריקאי, ירד מחיר הזהב בשיעור של עד 2.2% במהלך המסחר ביום שלישי, וחצה לרגע כלפי מטה את רף USD 3,300 לאונקיה. אנו רואים בתגובה זו ביטוי לצינון במצב הרוח השורי בשוק החוזים העתידיים, אך לא שינוי ברקע הפונדמנטלי, במיוחד לאור ההערכה שלנו כי לסכסוך לא צפויה השפעה ארוכת טווח על שוק הזהב".
10:58
יום המסחר באירופה מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת. הדאקס נסחר סביב רמות הבסיס, הפוטסי מוסיף לערכו 0.3% והקאק עולה ב-0.2%.
מניית אלוט הדואלית נסחרת בירידות בטרום המסחר בוול סטריט לאחר שחברת הטכנולוגיה הישראלית הודיעה על גיוס בדיסקאונט. החברה מגייסת 40 מיליון דולר בהנפקת מניות במחיר של 8 דולר, לעומת מחיר הנעילה אתמול שהיה 9.61 דולר. אלוט מתכננת להשתמש בכ-31.4 מיליון דולר מהסכום שגייסה כדי להחזיר חוב - אג"ח להמרה שהנפיקה ב-2022 לבעלת המניות בחברה לינרוק לייק (Lynerock Lake). במקביל, לינרוק לייק תמיר חלק נוסף של החוב למניות.
08:48
הבוקר (ד') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה חיובית. ניקיי עולה ב-0.2%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה 0.3%, ההנג סנג מוסיף לערכו 0.9% והקוספי עולה ב-0.2%
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בעליות קלות.
אמש בוול סטריט, הפסקת האש בין איראן לישראל צבעה את המדדים בארה"ב בירוק. בסיום המסחר נאסד"ק קפץ ב-1.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.1% והדאו ג'ונס עלה ב-1.2%.
אנבידיה ריכזה עניין לאחר שדווח כי מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, מכר 100,000 מניות של יצרנית השבבים בימי שישי ושני האחרונים. כך עולה מדיווח לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). שווי מכירת המניות עומד על כמעט 15 מיליון דולר במחיר הפתיחה של יום שלישי. העסקאות כוללות את המכירה הראשונה בתוכניתו של הואנג למכור עד 600,000 מניות של אנבידיה עד סוף 2025. זוהי תוכנית שהוכרזה במרץ, והיא תהיה שווה 873 מיליון דולר במחיר הפתיחה של יום שלישי.
מייסד אנבידיה עדיין מחזיק ביותר מ-800 מיליון מניות אנבידיה. להואנג שווי נקי של כ-126 מיליארד דולר, מה שמדרג אותו במקום ה-12 במדד המיליארדרים של בלומברג. המנכ"ל בן ה-62 מכר גם הוא מניות אנבידיה בשווי של כ-700 מיליון דולר בשנה שעברה, במסגרת מכירת מניות מתוכננת מראש.
גם אלפאבית (גוגל) ריכזה עניין לאחר שדווח כי ענקית הטכנולוגיה עלולה להתמודד עם שינויים בשירותי החיפוש המקוונים שלה בבריטניה לאחר שרגולטורים העלו חששות בנוגע לדומיננטיות של ענקית הטכנולוגיה. רשות התחרות והשווקים של בריטניה הודיעה אמש (ג') כי היא מתייעצת בנוגע להצעה להעניק לגוגל "מעמד של שוק אסטרטגי", ייעוד במסגרת כללי תחרות חדשים לחברות טכנולוגיה המחזיקות בכוח מושרש בשוק מסוים.
על רקע המגמה החיובית בוול סטריט, מניות השבבים נסחרו במגמה חיובית, כאשר מדד SOXX העוקב אחר המניות מהתחום, עלה בכ-4%. בתוך כך אינטל , AMD , מארוול , ARM , וטייוואן סמיקונדקטור נסחרו בעליות.
גם מניות השבבים הישראליות נסחרו במגמה חיובית לאחר שבנק ההשקעות קנטור עדכן את מחירי היעד שלו למניותיהן של חברות קטנות ובינוניות בתעשיית ציוד השבבים, ביניהן נובה וקמטק . נובה מומלצת בהמלצת "תשואת יתר" ומחיר היעד עולה מ-250 דולר ל-300 דולר, פרמיה של 28.2% על המניה. לדברי פריסקו, התזה על נובה נותרת "שורית" והוא מצפה שהיא תהיה "מנצחת ברורה" בשוק בטווח הארוך. המלצתו על קמטק היא "נייטרלי", ומחיר היעד עולה מ-70 דולר ל-80 דולר, פרמיה של 6.9%. בקמטק הוא צופה צמיחה גבוהה משמעותית ב-2026 - להערכתו היא תהיה 10%, בעוד שהקונצנזוס הוא כ-7%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו קלות אמש (ג') וזאת למרות הצהרותיו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, כי אינו ממהר לדחוף להורדת ריבית, לאור השפעת שינוי מדיניות המכסים בארה"ב. הבוקר (ד'), תשואות האג"ח האמריקאיות נסחרות ביציבות כאשר התשואה ל-10 שנים עומדת על 4.29% והתשואה לשנתיים נסחרת סביב 3.79%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט המשיכו לצלול אמש ב-5% על רקע הפסקת האש בין איראן וישראל והתפוגגות החשש מפגיעה בהיצע הנפט הגלובלי. עם זאת, הבוקר מחירי הנפט בכ-1.5%. מחירה של חבית מסוג ברנט עמד על 66 דולרים, ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 65 דולרים.
בגזרת המאקרו, בהמשך היום (ד') צפויים להתפרסם נתוני מכירות הבתים בארה"ב.
בזמן שהשווקים הבינלאומיים מדביקים את הפער למניות האמריקאיות, טים סימור מחברת Seymour Asset Management, מעריך כי כדאי לבחון גרסה גלובלית של מניות טכנולוגיה מעניינות. בראיון ל-CNBC מציין סימור את הביצועים המרשימים שרשמו השווקים הגלובליים לרבות המניות האירופאיות וסבור כי ישנם מספר דברים מבניים שהופכים לרוח גבית לשווקים הבינלאומיים, כולל הערכות שווי של מניות טכנולוגיה אמריקאיות לעומת מקבילותיהן הגלובליות, זרימת משקיעים זרים שמתחילה להעדיף את השווקים המקומיים על פני ארה"ב.
סימור מציין כי ישנן מניות טכנולוגיה כמו שבע המופלאות שנסחרות בארה"ב, וקלות להשקעה, שלדעתי סוף סוף זוכות לקצת יותר תשומת לב וחלק מזה הוא פונקציה של אותן מגמות נושאיות רחבות היקף סביב בינה מלאכותית ומרכזי נתונים".
בין המניות שסימור מציין אפשר למצוא מניית סאפ שהלערכתו מעניינת להשקעה לאור המהלכים שהיא מקדמת בתחום הבינה מלאכותית, מרכזי נתונים ואבטחה". סאפ מהווה שילוב בין CrowdStrike ו-Salesforce להערכת סימור, שמזכיר שלפני שהחברות הללו הוקמו, SAP הייתה מובילה עולמית." בנוסף סימור מזכיר גם את חברת סימנס בחיוב.