וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה בעליות, כשמדדי הנאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בעליות של 0.4% ו-0.2% בהתאמה בשיא נוסף להשבוע. S&P 500 הגיע לשיא חמישי במספר השבוע וה-13 מתחילת השנה, הדאו עלה ב- 0.5% ומתקרב לשיא שרשם בדצמבר.
כל שלושת המדדים סיימו את השבוע בעליות. מדד דאו ג'ונס עלה בממוצע שבועי ב- 1.3%. הנאסד"ק ומדד S&P 500 עלו ב- 1% ו-1.5% בהתאמה בממוצע שבועי.
21:25
נמשכות העליות בוול סטריט; מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 רושמים עליות של 0.4% ו-0.5% בהתאמה, הדאו מוסיף גם הוא 0.4%.
אינטל יורדת ביותר מ-9% אחרי שפרסמה אמש את תוצאות הרבעון השני של 2025. ההכנסות עמדו על 12.9 מיליארד דולר, והחברה הפסידה 10 סנט למניה. בכך עקפה אמנם את תחזיות ההכנסות של האנליסטים, שציפו להכנסות של כ‑11.9 מיליארד דולר אך לא עמדה בצפי של הרווח נקי מתואם של סנט אחד למניה.
19:55
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת לאחר שהנשיא דונלד טראמפ אמר כי קיים רק "סיכוי של 50-50" להסכם סחר עם האיחוד האירופי לפני המועד האחרון שהציב לעצמו, 1 באוגוסט. עם זאת, נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, כתבה ברשת X כי תיסע לסקוטלנד בסוף השבוע כדי להיפגש עם טראמפ, מה שמעניק תקווה שניתן יהיה לסגור הסכם סחר בין ארה"ב לאיחוד האירופי לפני 1 באוגוסט.
מדד הדאקס ירד בכ-0.3%, הפוטסי איבד מערכו כ-0.2% והקאק הוסיף 0.2%.
בוול סטריט, מתחזקות העליות. מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 רושמים עליות של 0.4%, הדאו מוסיף 0.3%.
18:30
נאסד"ק ו-S&P 500 רושמים שיא גם היום, אחרי שננעלו אמש בשיאים חדשים, כשהם רושמים עליות של 0.2%. גם מדד הדאו עולה בכ-0.2%. שבירת השיאים הזו במהלך השבוע מקבלת רוח גבית מעונת דוחות חזקה, כולל דוחות טובים מהצפי של אלפאבית.
אלפבית עלתה ב-4% בשבוע ווריזון עלתה ב-5% מתחילת השבוע.לפי נתוני FactSet. יותר מ-82% מתוך 169 חברות S&P 500 שדיווחו עד כה פרסמו דוחות שהיכו את התחזיות.
מה שעוד תורם לעליות אלו החדשות האחרונות בנושאי הסחר, כשמוקדם יותר השבוע טראמפ הכריז עם הסכם סחר עם יפן, וציין גם כי ארה"ב הגיעה להסכמות עם אינדונזיה. היום אמר כי הוא מצפה שייסגרו הסכמים נוספים עוד לפני המועד שקבע להטלת המכסים, ב-1 באוגוסט.
16:30
בורסות וול סטריט נפתחו בעליות קלות, אחרי שנאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיאים חדשים בעקבות הדוח החזק של אלפאבית שפורסם אמש. הדאו ג'ונס מתרומם ב-0.1%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו 0.2%, הנאסד"ק יציב.
ענקית השבבים האמריקאית אינטל צונחת ביותר מ-8% לאחר שפרסמה אמש את תוצאות הרבעון השני של 2025. ההכנסות עמדו על 12.9 מיליארד דולר, והחברה הפסידה 10 סנט למניה. בכך עקפה אמנם את תחזיות ההכנסות של האנליסטים, שציפו להכנסות של כ‑11.9 מיליארד דולר אך לא עמדה בצפי של הרווח נקי מתואם של סנט אחד למניה.
אינטל מסרה כי היא צופה הכנסות של 13.1 מיליארד דולר ברבעון השלישי (אמצע טווח התחזית שלה) - לעומת תחזית ממוצעת של אנליסטים שעמדה על 12.65 מיליארד דולר . עם זאת, החברה צופה שלא תרשום רווח (Break Even), בעוד האנליסטים ציפו לרווח של 4 סנט למניה, כלומר אינטל חוזה מכירות חזקות מהצפוי, אך רווחיות חלשה יותר - מה שמעיד על המשך ההשקעות הכבדות או לחצים תפעוליים במהלך תהליך ההבראה שהיא עוברת.
החברה גם חשפה את תוכנית הפיטורים תחת הנהגת המנכ"ל החדש, ליפ-בו טאן (Lip-Bu Tan) , שמוביל את החברה דרך מה שמוגדר כ"תהליך הבראה היסטורי" - היא מתכננת לצמצם את כוח האדם שלה ל־ 75,000 עובדים עד סוף השנה, לעומת 99,500 עובדים בסוף 2024, קיצוץ של כ-25%.
13:55
מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.7%, הפוטסי מאבד מערכו כ-0.4% והקאק נסחר סביב רמת הבסיס.
הדולר מתחזק כעת מול המטבעות הזרים: מול הליש"ט בכ-0.4% (1.34 דולר), מול האירו בכ-0.1% (1.17 דולר) ומול הין היפני בכ-0.5% (147.7 ין).
מניית לואי ויטון מטפסת כעת במעל 3%, לאחר שדיווחה על תוצאות כספיות פחות גרועות מאלו שחששו מהן בשוק. החברה דיווחה על ירידה גרועה מהצפי של 9% בתחום האופנה ומוצרי העור, ועל ירידה כללית במכירות של 4%. במחצית הראשונה, הרווח התפעולי ירד בכ-15%, אך מדובר בתוצאה טובה יותר ממה שהאנליסטים חזו.
ב-CNBC פורסם שקבוצת היוקרה עושה מאמץ לנווט בתוך מדיניות המכסים של ארה"ב, וכי המנכ"ל ברנרד ארנו אישר שהחברה תקים מפעל חדש בטקסס עד 2027.
בעקבות התוצאות של לואי ויטון, מניות של חברות יוקרה נוספות באירופה מטפסות, ביניהן קרינג , המחזיקה במותג גוצ'י, כמו גם הרמס .
12:10
מניית פומה צוללת כעת במעל 15%, לאחר שמותג הספורט הגרמני פרסם את תוצאותיו לרבעון השני של 2025, ודיווח על כמות מכירות שנפלה מצפי האנליסטים. כמו כן, החברה חתכה את תחזיתה לשנה המלאה, וציינה את השפעתם של המכסים מצד ארה"ב. החברה ציינה כי היא צופה שהמכירות ב-2025 יירדו בשיעור דו־ספרתי נמוך, בעוד שתחזיתה הקודמת הייתה לצמיחה במכירות בשיעור חד־ספרתי נמוך.
עוד ציינה החברה, כי היא מצפה לדווח על הפסד תפעולי ב-2025 - הבדל גדול לעומת התחזית שערכה לפני שקלול השפעות המכסים, במסגרתה ציפתה לרווח תפעולי של בין 523 מיליון דולר ל-616 מיליון דולר.
פולקסווגן הנמיכה היום את תחזיתה לשנת 2025 המלאה, ודיווחה על ירידה חדה ברווחים ברבעון השני, בעוד החברה מנסה לנווט בתווך ההשפעות של מדיניות המכסים האמריקאית. יצרנית הרכב הגדולה ביותר באירופה פספסה את צפי האנליסטים ודיווחה על רווח תפעולי של 4.49 מיליארד דולר - ירידה של 29% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז דיווחה על רווח תפעולי בגובה 6.34 מיליארד דולר.
11:30
מגמה מעורבת באירופה: בשעה זו, מדד הדאקס יורד בכ-0.7%, מדד הפוטסי נסוג בכ-0.4% ומדד הקאק מתקדם בכ-0.2%.
באסיה, המסחר ננעל בעיקר בירידות: מדד הניקיי ירד בכ-0.8%, בורסת שנגחאי איבדה מערכה כ-0.3%, מדד ההנג סנג ירד בכ-1.1% והקוספי טיפס בכ-0.2%.
המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל במגמה מעורבת, סביב רמת הבסיס.
9:35
אסיה
מגמה שלילית נרשמת כעת באסיה: מדד הניקיי יורד בכ-0.9%, בורסת שנגחאי מאבדת מערכה כ-0.4%, ההנג סנג נופל בכ-1%. מנגד, הקוספי עולה קלות בכ-0.1%. המסחר באסיה מתנהל על רקע ההתפתחויות בגזרת הסחר העולמי ומדיניות המכסים של הנשיא טראמפ.
וול סטריט
בעקבות עלייה במניית אלפאבית (גוגל) לאחר שדיווחה על תוצאות טובות מהצפוי ברבעון השני, מדד נאסד"ק, שנסגר ביום רביעי מעל לרמה של 21 אלף נקודות בפעם הראשונה בתולדותיו, עלה אתמול ב-0.2% לשיא חדש. S&P 500 עלה ב-0.1% וקבע היום את שיא הנעילה ה-13 השנה. דאו ג'ונס ירד ב-0.7%.
רוס מייפילד, אסטרטג השקעות בחברת Baird, אמר ל-CNBC: "בהתחשב בגודל ובהשפעה של חברות הטכנולוגיה הגדולות ושל תחום הבינה המלאכותית, תוצאות אלפאבית היו רוח גבית נאה לשוק, ששואל כל הזמן האם כל ההשקעה ב-AI תביא לתשואה ראויה - או שמדובר בבועה. לפחות בשלב מוקדם זה של עונת הדוחות, אלפאבית מספקת אינדיקציה חיובית."
עם זאת, העליות נבלמו חלקית עקב ירידות במניית טסלה , שצנחה ב־8% לאחר שהכנסותיה ממכירת רכבים ירדו ברציפות זה הרבעון השני. גם התוצאות המאכזבות של אינטרנשיונל ביזנס משין (IBM) השפיעו לרעה על הסנטימנט.
שוק החוב האמריקאי
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות הבוקר ביציבות: התשואה לעשר שנים עומדת על כ-4.4%, התשואה ל-30 שנה עומדת על כ-4.94% והתשואה לשנתיים עומדת על כ-3.92%.
שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הפורקס העולמי, הדולר נסחר ביציבות מול האירו (1.17 דולר) ומול הין היפני (147 דולר), ובמקביל מתחזק קלות מול הליש"ט (1.34 דולר).
בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד הבוקר בקרוב ל-2%, ונסחר סביב 115 אלף דולר.
מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות של כ-0.8%: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-66.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-69.7 דולר.
מחיר הזהב יורד כעת בכ-0.5%, ונע סביב 3,360 דולר לאונקיה.