טקס ציון עשור להנפקת סייברארק בנסדא''ק / צילום: ואניה סאוויק – נסדא''ק
מי המרוויחים העיקריים ממכירה אפשרית של סייברארק לפאלו אלטו נטוורקס ? בדוח המורחב של החברה לשנת 2024, לא דווח על אף בעל מניות שמחזיק מעל 5%, מה שמעיד על כך שההחזקות בחברה מבוזרות בין בעלי מניות רבים.
● מאיפה ניר צוק יביא 25 מיליארד דולר לרכישת סייברארק?
● "אחי, עזוב אותך מעריכת דין": היזמים מאחורי אקזיט הסייבר הענק
● כ־7 מיליארד שקל במס: גם המדינה תגזור קופון מעסקת הענק בסייבר
בספטמבר שעבר, ענקית ההשקעות בלקרוק החזיקה בכ-7.2% ממניות סייברארק, אך נכון לדיווח מסוף מרץ השנה, ההחזקה היא של 3.9% בלבד - כלומר, מניות שהשווי שלהן בעסקה מתקרב ל-923 מיליון דולר. זאת, על בסיס מחיר המניה של פאלו אלטו בנעילה ביום ג' (העסקה כוללת רכיב מנייתי).
עוד גוף שמכר מניות סייברארק לאחרונה, זו קרן ההשקעות האמריקאית Thoma Bravo. הקרן הפכה לבעלת עניין עם כ-5% מהון המניות בסייברארק, כחלק מרכישת ונאפי - תומא בראבו החזיקה במניות ונאפי, והמכירה כללה גם רכיב מנייתי.
עם זאת, בדצמבר שעבר, תומא בראבו מכרה כמחצית ממניות סייברארק בהן החזיקה, במסגרת הצעת מכר מניות, בתמורה כוללת של 374 מיליון דולר, לפי מחיר של כ-328 דולר למניה (מאז המחיר טיפס ב-32.6%). נכון לדיווח האחרון, לאחר המכירה, היא החזיקה ב-2.5% מהמניות - בשווי של 540 מיליון דולר בעסקה.
דוח ההחזקות הרבעוני האחרון שפרסמה תומא בראבו מצביע על כך שהיא נותרה עם ההחזקה הזו גם בסוף הרבעון הראשון, אם כי לא ידוע אם מכרה עוד מניות מאז, והיא לא מחויבת לדווח מיידית, מכיוון שאינה בעלת עניין.
נתוני החזקות רבעוניים שמועברים ל-SEC על־ידי גופי השקעה וקרנות מראים גם שבסוף הרבעון הראשון של השנה, קרן העושר הנורבגית (Norges Bank) החזיקה במניות סייברארק, שהשווי הנוכחי שלהן בעסקה עומד על 228 מיליון דולר.
הגוף הישראלי עם ההחזקה הגדולה ביותר בסייברארק: כלל ביטוח
גם בקרב חברי ההנהלה והדירקטוריון של סייברארק, אין בעלי עניין בחברה. לפי הדוח המורחב האחרון, כל חברי ההנהלה והדירקטוריון מחזיקים במספר מניות שלא מגיע לרף הדיווח (פחות מ-1%). עם זאת, צוין שם שהחזקתו של המייסד והיו"ר הפעיל, אודי מוקדי, כוללת, בין היתר, גם מניות המוחזקות בנאמנות עבור קרובי משפחה - ששוויין הנוכחי מגיע לכ-6 מיליון דולר. לפי דיווחים על מכירת מניות שהועברו ל-SEC (רשות ניירות הערך של ארה"ב) מוקדי מכר בחודשים האחרונים, בתמורה מצטברת של כ-11.3 מיליון דולר.
ומה באשר לעובדים? נכון לסוף 2024, עובדי סייברארק החזיקו בכ-118 אלף אופציות שניתנות למימוש, במחיר מימוש ממוצע של 83.23 דולר. במחיר המניה בעסקה (כ-472.4 דולר, על בסיס מחיר מניית פאלו אלטו בנעילה ביום ג'), מדובר על אופציות שמגלמות הטבה של 45.8 מיליון דולר.
במקביל, על פי נתוני חברת סמארטבול, שפיתחה מערכת לניתוח שוק ההון, ההחזקה הישירה של הגופים המוסדיים במניות סייברארק אינה גדולה. הגוף הישראלי עם ההחזקה הגדולה ביותר לפי סמארטבול הוא כלל ביטוח, שהגדיל את ההחזקה שלו לאחרונה. גופים מוסדיים אחרים עם החזקה בסייברארק הם קרנות גמל של גננות ומורים (בניהול מיטב), מור קרנות ומגדל שוקי הון.
לפי הדיווח ל-SEC, כלל החזיק בכ-196 אלף מניות סייברארק בסוף הרבעון הראשון, ששווויין בעסקה מגיע ל-92.5 מיליון דולר. עם זאת, מכלל נמסר כי ההחזקה גדלה משמעותית לאחרונה, ומגיעה כעת לכ-395 אלף מניות - שווי של כ-186 מיליון דולר.