וול סטריט / צילום: ap
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
למרות החששות מירידות בעקבות פשיטת רגל של שני בנקים מקומיים בארה"ב, וול סטריט ננעלה בעליות: דוא ג'ונס עלה ב-0.52%, S&P 500 עלה ב-0.53% ונאסד"ק עלה ב-0.52%.
21:00
נמשכות העליות הקלות בוול סטריט כששלושת המדדים המרכזיים בניו יורק עולים בכחצי אחוז.
מחירי הנפט בעלייה קלה: מחיר חבית נפט ברנט עולה בכ-0.4% ועומד על 61.3 דולר. מחיר חבית נפט גולמי עולה בכ-0.2% ועומד על 57.5 דולר.
מחיר הזהב אושם ירידה של 1.2% ועומד על 4,250 דולר לאונקייה.
19:25
המסחר התנודתי בוול סטריט ממשיך וכעת המסכים בניו יורק ירוקים - דאו ג'ונס עולה בכחצי אחוז, S&P 500 עולה בכ-0.4% ונאסד"ק עולה בכ-0.3%.
מניית טסלה מתחזקת בכ-2.3%. עוד עולות: אנבידיה , מיקרוסופט , אפל , מטא , אלפאבית (גוגל) , אינטל , עליבאבא , נטפליקס , אמריקן אקספרס , בנק אוף אמריקה , קוסטקו , בוקינג , ברקשייר הת'אוויי , מסטרקארד , ג'ונסון אנד ג'ונסון וסיטיגרופ .
מניית אורקל צוללת ביותר מ-6.5%. עוד יורדות: אמזון , ברודקום , רובין הוד , איליי לילי , ג'י.פי מורגן צ'ייס , גולדמן סאקס וסנדיסק .
18:35
נעילה אדומה באירופה: דאקס נפל ב-1.81%, פוטסי איבד 0.9%, קאק ירד ב-0.18% ויורוסטוק ירד ב-0.8%
18:15
לאחר פתיחה אדומה, והתאוששות - המסכים בוול סטריט שוב אדומים: דאו ג'ונס מאבד כ-0.1%, S&P 500 יורד בכ-0.3% ונאסד"ק יורד בכ-0.5%.
שער הביטקוין ממשיך לעלות ועומד על כ-106 אלף דולר.
17:20
לאחר הפתיחה האדומה בעקבות חששות המשקיעים בארה"ב ממשבר אשראי - הממדים המרכזיים בוול סטריט עברו לעליות: דאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, S&P 500 ונאסד"ק עולים בכ-0.2%.
16:30
פתיחה אדומה בוול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים כ-0.2%, ונאסד"ק מאבד כ-0.4%.
הירידות בוול סטריט מגיעות לאחר נעילות אדומות בבורסות אסיה, ירידות באירופה - דאקס נופל 1.8%, פוטסי יורד בכאחוז, קאק יורד בכ-0.2% ויורו סטוק יורד בכ-0.8% - ולאחר חששות משקיעים ממשבר אשראי בארה"ב בעקבות פשיטת רגל של שני בנקים מקומיים.
מניית אורקל מאבדת יותר מ-5%. עוד יורדות: טסלה , אנבידיה , מטא , עליבאבא גרופ , אמזון , רובין הוד , גוגל , אינטל , ברודקום , מיקרוסופט , איליי לילי וג'י.פי מורגן צ'ייס .
מניית אפל עולה מעט. עוד עולות: נטפליקס , פייזר וסנדיסק .
15:25
אכזבה לחברת פרוטליקס , העוסקת בפיתוח תרופות נדירות. יחד עם השותפה שלה Chiesi Global Rare Diseases היא הודיעה היום שוועדה של רשות התרופות באירופה פרסמה חוות דעת שלילית בנוגע לאישור מינון חדש לתרופה Elfabrio, בנוסף למינון שכבר אושר. התרופה מיועדת לטיפול במחלת פברי. בעקבות כך מאבדת מניית החברה כ-30%.
דרור בשן, מנכ"ל פרוטליקס, מסר שהחברה ו-Chiesi ממשיכות להיות מחויבות לחולי פברי.
פרוטליקס שנסחרת בניו יורק נסחרה בעבר גם בבורסה בת"א אך נמחקה ממנה לפני כשנתיים.
בעקבות פשיטת רגל של שני בנקים מקומיים בארה"ב - המדדים המרכזיים בבורסות אירופה ממשיכים לרשום ירידות: דאקס יורד בכאחוז וחצי, פוטסי מאבד אחוז, קאק יורד בכ-0.1% ויורוסטוק מאבד כ-0.7%.
החוזים העתידיים על וול סטריט עברו למגמה מעורבת: דאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, S&P 500 יציב ונאסד"ק מאבד כ-0.2%.
שער הביטקוין ממשיך לזנק ועומד על כ-105,350 דולר - עלייה של כ-5.6%.
13:25
מניית וולוו יורדת ב-8% - הירידה היומית החדה ביותר מאז אפריל, ומאבדת כ־1% מתחילת השנה. זאת לאחר שדיווחה על רווח רבעוני מעט גבוה מהתחזיות: 11.7 מיליארד קרונות שבדיות (כ־1.3 מיליארד דולר).
מניית ג'י.פי מורגן צ'ייס יורדת ב-1.5% במסחר המוקדם. סיטיגרופ מאבדת 1.9%, ו-בנק אוף אמריקה נחלשת ב־2.9%.
13:06
על רקע חששות גוברים סביב יציבות המערכת הבנקאית שהגיעו גם לאירופה, מניות הבנקים נופלות בכ-3%.
בורסות אירופה מוסיפות להסחר בירידות חדות: מדד פוטסי צונח בכ-1.2%, הקאק הצרפתי יורד ב-0.5% והדאקס מתרסק ב-2%.
נשיא הבנק המרכזי האירופאי לשעבר, ז’אן־קלוד טרישה, אמר לרשת CNBC כי "זהירות ודריכות הן חיוניות בכל מקום בעולם כאשר מדובר באיכות האשראי".
"השווקים טרם עיכלו את החלטותיו האחרונות של הממשל האמריקאי, הן בנוגע לאינפלציה והן להאטה בצמיחה", אמר, והצביע על סכנת סטגפלציה הנובעת ממכסים, מגירעון תקציבי וממדיניות ההגירה של ארה״ב.
גם החוזים העתידיים על וול סטריט מוסיפים להסחר בירידות: הדאו ג'ונס יורד בכ-0.7%, ה-S&P 500 נופל בכ-1% והנאסד"ק מאבד מערכו כ-1.2%.
החששות בוול סטריט לגבי מצבו של שוק האשראי העמיקו אתמול, אך אפשר היה לשים לב לאמירתו של מנכ"ל גיי.פי.מורגן, ג’יימי דיימון, על "ג'וקים בכלכלה האמריקאית", יומיים קודם לכן. ביום פרסום הדוחות של הבנק, כאשר מנכ"ל הבנק הגדול ביותר בארה"ב השמיע גם הבעת חרטה וגם אזהרה חריפה בעת שהתייחס להפסדים שחווה הבנק בעקבות קריסת חברת Tricolor Holdings, מלווה בתחום רכבי הסאב־פריים, ואמר כי מדובר "לא ברגע הטוב ביותר שלנו". הבנק הודיע ביום שלישי כי רשם מחיקת חוב של 170 מיליון דולר הקשורה לאשראי סיטונאי שהעניק ל־Tricolor.
"החושים שלי מתחדדים כשדברים כאלה קורים," אמר ג’יימי דיימון בפני אנליסטים ביום שלישי בבוקר. "אני לא אמור לומר את זה, אבל כשאתה רואה ג’וק אחד - כנראה שיש עוד. כולם צריכים להיות מודעים לזה מראש," הוסיף.
אתמול המשקיעים הענישו את מניות הבנקים האזוריים ואת מניית בנק ההשקעות שנחשף לפשיטת הרגל של יצרנית חלקי רכב. הבנקים האזוריים שנפלו ביום חמישי היו Western Alliance Bancorporation מפניקס ו־Zions Bancorporation מסולט לייק סיטי. מניית זאיון צנחה ב־13%, ומניית ווסטרן אליינס איבדה כמעט 10%.
הירידות הגיעו לאחר ש־Zions הודיעה ביום רביעי כי מחקה חוב של 50 מיליון דולר - הפסד משני הלוואות עסקיות שהוענקו דרך חטיבת California Bank & Trust שלה. הבנק הסביר כי קיבל את ההחלטה לאחר שנודע לו על הליכים משפטיים שהוגשו על ידי מספר בנקים ומלווים אחרים הקשורים לשני לווים שלו, וכן בעקבות בדיקה פנימית של תיק האשראי. הירידה במניית Western Alliance באה בעקבות הודעת הבנק ביום חמישי כי הגיש תביעה "בטענה להונאה מצד הלווה" הקשורה לקו אשראי מתחדש שניתן לישות בשם Cantor Group V LLC.
החשיפות הללו מצטרפות לשורה של התפתחויות שמגבירות את הדאגה בוול סטריט, בעוד שמשקיעים מחפשים סימנים לכך שמצב האשראי בקרב לקוחות עסקיים מתחיל להיחלש.
מחיר הביטקוין מוסיף להדרדר ועומד כעת על 104 אלף דולר.
11:05
במוקד הדאגה בשווקים ניצבים הבנקים האזוריים בארה״ב. שתי פשיטות רגל של חברות רכב בארה"ב הציתו מחדש חששות לגבי איכות האשראי במגזר כולו.
אמש בוול סטריט קרן הסל של הבנקים האזוריים KRE נפלה ב-6.3% ורשמה את היום הגרוע ביותר שלה מאז קריסת סיליקון וואלי בנק (SVB) במרץ 2023.
ההשלכות מורגשות מסביב לגלובוס. לאחר הסגירה השלילית אתמול בוול סטריט, בורסות אסיה ירדו בחדות הבוקר. מדד הדגל בהונג קונג (האנג סנג) איבד 2.83% והניקיי היפני נחלש בקרוב ל-1.5%.
גם באירופה כאמור המסכים אדומים. מדד Stoxx 600 הכלל-אירופי יורד ביותר מ-1.5%, כאשר כל המדדים והסקטורים המרכזיים נסחרים במגמה שלילית. הפוטסי הבריטי יורד בשיעור דומה. הקאק הצרפתי נחלש בכ-1%, והדאקס הגרמני נופל ביותר מ-2%. מדד הבנקים האירופי יורד בקרוב ל-3%.
בוול סטריט החוזים מצביעים על ירידות של עד 1.5% במדדים המובילים. מדד הפחד נמצא ברמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל.
המגמה השלילית בשווקים משפיעה לרעה גם על כוחו של השקל. שער הדולר עומד על 3.3 שקלים - פיחות של מעל 2% מתחילת השבוע. הסיבה העיקרית לכך היא ככל הנראה גידורי המוסדיים, שקונים דולרים כדי לאזן את החשיפה למט״ח.
על רקע החששות בשווקים, מחיר הזהב ממשיך לעלות ולשבור שיאים חדשים. המחיר לאונקייה עומד סביב 4,350 דולר. בשוק הקריפטו לעומת זאת נרשמות ירידות חדות בדומה למגמה בבורסות. מחיר הביטקוין עומד על 105 אלף דולר למטבע, והאתריום על 3,751 דולר.
10:30
הבורסות באירופה נפתחו הבוקר בירידות חדות, על רקע שבוע מסחר תנודתי. מדד פוטסי הבריטי צונח בכ-1.5%, הקאק הצרפתי יורד ב-0.8% והדאקס הגרמני מתרסק ב-2%.
מניות המזון והמשקאות הובילו אמש עליות, ובראשן תאגיד מוצרי הצריכה נסטלה , שמנייתו זינקה ב־9.3% לאחר שהודיע על קיצוץ של 12 אלף משרות, עם תוכנית להמשך צמצום של עוד 4,000 משרות בשנתיים הקרובות.
גם מניית Nordea Bank רשמה שיא היסטורי, לאחר שהכנסות הבנק מהלוואות עלו על תחזיות השוק.
בורסות אסיה ננעלו בירידות: הניקיי ננעל בירידה של 1.4% ובורסת שנגחאי נפלה ב-1.9%. הקוספי ננעל ביציבות. ההנג סנג מתרסק כעת בכ-2.7%.
08:27
הבורסות באסיה נסחרות הבוקר בירידות, כשביפן נרשמו הירידות החדות ביותר, בעקבות צניחה במניות הבנקים האזוריים בארה"ב על רקע חששות בנוגע לסיכוני אשראי ואיכות החוב: הניקיי יורד בכ-1.3%, ההנג סנג מאבד מערכו כ-1.8% ובורסת שנגחאי בירידה של 1.2%.
הקוספי נסחר כעת ביציבות, לאחר שאמש שבר שיא נוסף של כל הזמנים, על רקע האופטימיות סביב האפשרות שתיחתם בקרוב עסקת סחר בין ארה"ב לדרום־קוריאה.
החשיפה של המגזר הבנקאי האמריקאי לשתי פשיטות רגל אחרונות של יצרניות רכב בארה"ב, הציתה מחדש את הדאגות לגבי תקני האשראי, יותר משנתיים לאחר קריסת בנק סיליקון ואלי, אז הריבית הגבוהה גרמה להפסדים משמעותיים באג"ח שבמאזני הבנקים.
פשיטות הרגל האחרונות של ספקית חלקי הרכב האמריקאית First Brands ושל רשת סוכנויות הרכב Tricolor שמו את זרקור הביקורת על מנגנוני ניהול הסיכונים של הבנקים ועל שוק האשראי. שתי הקריסות, שאירעו בחודש שעבר, אילצו חלק ממשקיעי האג"ח לצמצם חשיפה לסקטורים מסוימים, בעיקר בתחומי האשראי הצרכני והמימון לרכב, מחשש להיחלשות מתמשכת בענפים הללו.
מדד הבנקים האזוריים בארה"ב (KRX) צנח אמש בכ-6%, אחרי ששני בנקים אזוריים קטנים דיווחו על בעיות, מה שגרר את כל הסקטור כלפי מטה.
הביטקוין עבר חצי ראשון סוער באוקטובר. לאחר זינוק חד בתחילת החודש על רקע חוסר הוודאות סביב השבתת ממשלת ארה"ב, הביטקוין צנח ביום שישי שעבר מ-121 אלף דולר לשפל של 104 אלף דולר. כעת מחירו עומד על 108 אלף דולר, והוא נמצא בירידה של 1.8%.
הירידה בולטת במיוחד בהשוואה לזהב, שזינק לשיאים חדשים ומחירו עומד כעת על 4,370 דולר לאונקיה.
"נכון לעכשיו, ההון בבירור נמשך לזהב בשל המומנטום שלו והפרופיל הנמוך יותר של תנודתיות," אמר שון פארל, ראש אסטרטגיית הנכסים הדיגיטליים ב-Fundstrat, ל-Yahoo Finance. לדבריו, לבנקים המרכזיים יש גם ביקושים מבניים לזהב, המספקים "מעין רשת ביטחון" לסחר במתכת היקרה. פארל הוסיף כי משקיעים עשויים בהמשך להסתובב חזרה לביטקוין , שכן הזהב נוטה להקדים את שוק הקריפטו במחזורי העלייה שלו.
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נמצאות בירידה: תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ביותר מ-2 נקודות בסיס ל־ 3.94%, ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת אף היא ב-2 נקודות בסיס ל-3.39%.
מחירי הנפט נסחרים הבוקר בירידות: חוזי ברנט יורדים ב־ 0.46% ל-60.7 דולר לחבית, בעוד שחוזי WTI האמריקאי יורדים ב-0.47% ל-57.1 דולר לחבית.
וול סטריט ננעלה הלילה בירידות - לאחר הפתיחה האופטימית, כשדומה היה שוול סטריט מתעלמת מחששות לבועה טכנולוגית - הדו"ח החזק של טייוואן סמיקונדקטור חיזק את אמון המשקיעים בבום הבינה המלאכותית.
בשוק עולות דאגות מריכוזיות יתר סביב מניות הבינה המלאכותית. לפי אדם טרנקוויסט, האסטרטג הטכני הראשי של LPL, "הפער המצטמצם בין מניות בעלייה למניות בירידה במדד S&P 500 מצביע על סדקים מתהווים ביסודות השוק". לדבריו, הרחבת ההשתתפות של מניות נוספות בעליות יכולה לתקן את המצב, אך בינתיים ניכר סיכון גובר בשל הסתמכות על מספר מצומצם של חברות מובילות.