וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
במחזור נמוך למדי ננעל היום המסחר בירידות קלות, זה היום השלישי ברציפות. נאסד"ק ירד ב-0.2%, S&P 500 ב-0.1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.2%.
מניית אינטל עלתה בכ-3.5%2. אתמול השלימה אנבידיה את ההשקעה בחברה בסך של 5 מיליארד דולר כחלק מההסכם בין שתי החברות שנחתם בספמטבר.
טסלה פרסמה באתר האינטרנט שלה ריכוז של הערכות אנליסטים בנוגע למסירות כלי הרכב של החברה, כאשר הממוצעים לרבעון הנוכחי משקפים פסימיות רבה יותר מזו שעולה מהנתונים של בלומברג.
במהלך הלילה, מטא דיווחה כי רכשה חברת AI בשם Manus, המבוססת בסינגפור. ב-CNBC דווח כי החברה, שנוסדה בסין, מפתחת סוכני AI למטרות כלליות, כאשר מוקדם יותר השנה, היא השיקה את סוכן ה-AI הראשון שלה, שיכול לבצע משימות מורכבות כמו מחקר שוק, כתיבת קוד וניתוח מידע.
וורנר ברדרס דיסקברי צפויה לדחות את הצעת הרכש העוינת המתוקנת של פרמאונט סקיידנס בהיקף של 108.4 מיליארד דולר, כך דיווחה CNBC ביום שלישי - וזאת למרות שהמיליארדר לארי אליסון גיבה את הצעת ענקית המדיה בערבות אישית.
ההחלטה עשויה להשאיר את וורנר ברוס במסלול לקידום עסקה מתחרה במזומן ובמניות עם נטפליקס , ולהדגיש חששות רחבים בשוק בנוגע לתמחור, להתאמה האסטרטגית ולוודאות השלמת העסקה - זאת למרות ניסיונה של פרמאונט לשפר את הצעתה.
רכבת ההרים של מחיר הכסף נמשכת, כאשר המתכת מתאוששת - ואף מעבר לכך - מהצניחה היומית החדה ביותר שחוותה מזה כמעט חמש שנים. החוזים העתידיים על הכסף זינקו ב-11%, העלייה היומית החדה ביותר מאז 2009, בעוד שגם הזהב, הפלטינה והנחושת רשמו עליות. במקביל, מפעילת הבורסה CME ניסתה ביום שני לרסן את התנודתיות בשוק באמצעות העלאת דרישות הביטחונות (Margin) עבור חוזים על מתכות.
בגזרה המוניטרית, הפרוטוקולים מישיבת הפדרל ריזרב של דצמבר, שפורסמו היום, חשפו כי חלק מהבכירים הסתייגו מתמיכה בהורדות ריבית נוספות בעתיד הקרוב, מה שהדגיש את חילוקי הדעות הפנימיים בבנק המרכזי.
22:01
מסחר רגוע בוול סטריט ובמחזור נמוך, המדדים המובילים - נאסד"ק ללא שינוי כמו S&P 500, דאו ג'ונס יורד ב-0.2%. מחזורי המסחר נמוכים למדי - כחצי מהממוצע.
השוק לא זז כמעט גם לאחר שפרסום פרוטוקול ישיבת דצמבר של הפדרל ריזרב חיזק את הציפיות להמשך הורדות ריבית בשנה הבאה. הכסף והזהב התאוששו לאחר שצנחו משיאים היסטוריים.
מעבר לפרסום פרוטוקול ישיבת הפד, נרשם בימים האחרונים מחסור כללי בטריגרים משמעותיים שיכלו להזיז את השווקים, במיוחד על רקע זרם חדשות דל והיקפי מסחר נמוכים.
פרוטוקול הישיבה האחרונה של הבנק המרכזי האמריקאי הראה כי רוב חברי הפד תומכים בהמשך הורדות ריבית, בתנאי שהאינפלציה תמשיך לרדת לאורך זמן. עם זאת, הוא גם הדגיש את חילוקי הדעות בין קובעי המדיניות ואת הקושי שבו נתקלו בעת ההחלטה להוריד את הריבית ברבע נקודת אחוז מוקדם יותר החודש.
מדדי המניות המרכזיים בוול סטריט רשמו ירידות אתמול כאשר אנבידיה וטסלה הובילו את מניות הענק לירידות, על רקע רוטציה קלה החוצה ממניות הטכנולוגיה. סוחרים מעריכים מחדש את מצב השוק ואולי גם מממשים רווחים לקראת סוף השנה.
במהלך הלילה, מטא דיווחה כי רכשה חברת AI בשם Manus, המבוססת בסינגפור. ב-CNBC דווח כי החברה, שנוסדה בסין, מפתחת סוכני AI למטרות כלליות, כאשר מוקדם יותר השנה, היא השיקה את סוכן ה-AI הראשון שלה, שיכול לבצע משימות מורכבות כמו מחקר שוק, כתיבת קוד וניתוח מידע.
במקביל, המתכות היקרות מתאוששות לאחר יום קשה במיוחד. החוזים העתידיים על כסף זינקו ביותר מ־7% לאחר הירידה היומית החדה ביותר של המתכת זה למעלה מחמש שנים. גם החוזים על זהב עלו מניות הכרייה שספגו גם הן לחצים מתאוששות היום, ביניהן ניומונט , פריפורט מקמורן , סאות'ורן קופר והקלה מיינינג .
21:07
לפני דקות אחדות פרסם הפדרל ריזרב את הפרוטוקולים מישיבת הריבית האחרונה. מהמסמכים עולה כי ההחלטה להוריד שוב את הריבית הייתה צמודה ומורכבת הרבה יותר מכפי שניתן היה להבין מהתוצאה הסופית. במהלך הישיבה, שהתקיימה ב-9 וב-10 בדצמבר, הביעו בכירי הבנק מגוון רחב של דעות, בסופו של דבר, הוועדה אישרה הורדה של רבע אחוז ברוב של 9 תומכים מול 3 מתנגדים - מספר המתנגדים הגבוה ביותר מאז 2019, על רקע הוויכוח בין הצורך לתמוך בשוק העבודה לבין החששות מהאינפלציה. מהלך זה הוריד את ריבית הקרנות לרמה של 3.5%-3.75%.
לפי המסמך, מרבית המשתתפים העריכו כי התאמות נוספות כלפי מטה בטווח הריבית יהיו ככל הנראה מתאימות אם האינפלציה תמשיך לרדת כמצופה, אך לצד זאת עלו ספקות לגבי מידת האגרסיביות שעל הוועדה לנקוט בעתיד. חלק מהמשתתפים אף הציעו כי לפי תחזיותיהם הכלכליות, יהיה נכון להותיר את הריבית ללא שינוי למשך זמן מה לאחר ההורדה הנוכחית. למרות האמון בצמיחה מתונה של הכלכלה, הבכירים זיהו סיכונים לירידה בתעסוקה מול סיכונים לעלייה באינפלציה, דינמיקה שפיצלה את מקבלי ההחלטות, כאשר חלק מהתומכים בהורדה ציינו כי ההחלטה הייתה "מאוזנת בדוחק" וכי יכלו באותה מידה לתמוך בהותרת הריבית ללא שינוי.
ההצבעה לוותה גם בעדכון רבעוני של "תרשים הנקודות" (dot plot), המשקף את ציפיות הריבית של בכירי הבנק. 19 הפקידים (שמתוכם רק 12 מצביעים בפועל) סימנו סבירות להורדה אחת נוספת ב-2026 ואחת נוספת ב-2027, מה שיביא את הריבית לסביבת ה-3% - רמה הנחשבת לניטרלית.
20:36
מניות נוספות שמרכזות עניין היום -
אפלייד דיגיטל, ספקית תשתיות הבינה המלאכותית מתכננת לפצל את פעילות הענן שלה ולמזג אותה עם EKSO Bionics (EKSO). מניית אפלייד יורדת היום, שלישי אחר הצהריים, בעוד שמניית EKSO מזנקת ביותר מפי שניים.
בואינג , חברת התעופה והחלל זכתה בחוזה בהיקף של 8.6 מיליארד דולר מממשלת ארה״ב לרכישת מטוסי קרב F-15 עבור חיל האוויר הישראלי. מניית החברה עלתה ב־1.8%.
ניומאונט ובאריק מיינינג מניות הכרייה רושמות עלייה, לאחר שחוזי המתכות התאוששו מהירידות של אתמול.
המתכות היקרות מתאוששות לאחר יום קשה במיוחד. החוזים העתידיים על כסף מזנקתים ביותר מ־7% לאחר הירידה היומית החדה ביותר של המתכת זה למעלה מחמש שנים. גם החוזים על זהב עולים מעט, הנחושת מזנקת ב-3%.
מחיר הנחושת נמצא בנתיב לעלייה השנתית הגדולה ביותר מזה למעלה מעשור, המונעת על ידי שיבושים באספקה, היחלשות הדולר האמריקאי ושיפור בציפיות לצמיחת הכלכלה הסינית - לצד הוצאות עתק על תשתיות בינה מלאכותית. אנליסטים מעריכים כי הראלי של "המתכת האדומה" עשוי להימשך גם בשנה הבאה, בעיקר בשל החששות ממחסור בהיצע וההתרחבות המהירה של מרכזי נתונים ברחבי העולם.
מדדי המניות המרכזיים בוול סטריט רשמו ירידות אתמול, כאשר אנבידיה וטסלה הובילו את מניות הענק לירידות, על רקע רוטציה קלה החוצה ממניות הטכנולוגיה. סוחרים מעריכים מחדש את מצב השוק ואולי גם מממשים רווחים לקראת סוף השנה.
20:30
וורנר ברדרס דיסקברי צפויה לדחות את הצעת הרכש העוינת המתוקנת של פרמאונט סקיידנס בהיקף של 108.4 מיליארד דולר, כך דיווחה CNBC ביום שלישי - וזאת למרות שהמיליארדר לארי אליסון גיבה את הצעת ענקית המדיה בערבות אישית.
ההחלטה עשויה להשאיר את וורנר ברוס במסלול לקידום עסקה מתחרה במזומן ובמניות עם נטפליקס , ולהדגיש חששות רחבים בשוק בנוגע לתמחור, להתאמה האסטרטגית ולוודאות השלמת העסקה - זאת למרות ניסיונה של פרמאונט לשפר את הצעתה.
פרמאונט מסרה כי אליסון הביע נכונות להעניק ערבות אישית למימון ההון העצמי התומך בהצעה, צעד שנועד להפיג ספקות שליוו את ההצעה הקודמת. בנוסף, החברה הגדילה את קנס הביטול הרגולטורי (reverse termination fee) והאריכה את מועד פקיעת הצעת הרכש, בעוד ששווי ההצעה במזומן, 30 דולר למניה, נותר ללא שינוי.
לדברי אנליסטים, הצעתה של נטפליקס בהיקף של 82.7 מיליארד דולר, אף שהיא נמוכה יותר, מציעה מבנה מימון ברור יותר ופחות סיכוני ביצוע.
19:22
לא הרבה קורה היום בוול סטריט. לאחר יומיים של ירידות המדדים נסחרים ביציבות וללא כיוון כלשהו, מחכים אולי לטריגר שיעיר לחיוב את ראלי סנטה קלאוס שבינתיים לא מגיע. נאסד"ק ללא שינוי כמו S&P 500, דאו ג'ונס יורד ב-0.2%. מחזורי המסחר נמוכים למדי - כחצי מהממוצע.
18:53
הנשיא דונלד טראמפ רמז כי יש לו מועמד מועדף לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב הבא, אך ציין כי הוא אינו ממהר להכריז על כך - וזאת לצד הרהורים על כך שייתכן שיפטר את היו"ר הנוכחי של הבנק המרכזי, ג'רום פאוול.
במסיבת עיתונאים שנערכה ביום שני, כשנשאל אם יש לו מועמד מועדף, השיב טראמפ: "יש לי, עדיין יש לי - זה לא השתנה. אכריז עליו בזמן המתאים, יש עוד הרבה זמן". טראמפ הוסיף כי פאוול "צריך להתפטר" וכי הוא "ישמח לפטר אותו". הנשיא כבר היה קרוב לנסות ולהדיח את פאוול ביולי האחרון, אך נסוג מהמהלך בעקבות תגובה שלילית בשווקים הפיננסיים. "אולי עוד אעשה זאת", אמר טראמפ לכתבים באתר הנופש שלו, מאר-א-לאגו שבפלורידה.
18:35
באירופה ננעלו הערב הבורסות בעליות, פרנקפורט עלתה ב-0.5%, פריז ולונדון ב-0.8%.
מניית אינטל עולה בכ-3.5%. אתמול השלימה אנבידיה את ההשקעה בחברה בסך של 5 מיליארד דולר כחלק מההסכם בין שתי החברות שנחתם בספמטבר.
לפי ההסכם שנחתם לפני כשלושה חודשים, לא מדובר בהסכם שבו אנבידיה תייצר במפעלי אינטל, אלא מתווה לפיו השתיים יפתחו יחד שבבים לשוק השרתים והלפטופים - ובעיקר יסירו את המחיצות ביניהן למרחב של שיתופי פעולה.
באמצעות עסקת הענק, תוכל אנבידיה להכנס לשוק המחשבים האישיים הנשלט עד היום על ידי אינטל באמצעות שילוב המעבד הגרפי שלה במעבדי הליבה למחשבים של אינטל. מעבדי השרתים של אינטל, מאידך, יוכלו להשתלב מעתה בשרתי הבינה המלאכותית המתקדמים של אנבידיה, NVLink.
17:25
ירידות קלות בוול סטריט שהולכת לקראת יום שלישי של ירידות - נאסד"ק משיל 0.2%, S&P 500 ודאו ג'ונס 0.1%.
טסלה פרסמה באתר האינטרנט שלה ריכוז של הערכות אנליסטים בנוגע למסירות כלי הרכב של החברה, כאשר הממוצעים לרבעון הנוכחי משקפים פסימיות רבה יותר מזו שעולה מהנתונים של בלומברג.
מסירות הרכבים של טסלה ברבעון הרביעי צפויות לרדת ב-15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לפי קובץ תחזיות שפרסמה יצרנית הרכב. אנליסטים צופים בממוצע כי טסלה תמסור בין אוקטובר לדצמבר 422,850 כלי רכב, לעומת כ-495 אלף באותה תקופה בשנה שעברה.
לפי התחזיות שפרסמה טסלה, החברה נמצאת בדרך לרשום ירידה שנתית שנייה ברציפות במכירות כלי רכב. האנליסטים מעריכים ירידה שנתית של כ-8% במכירות בשנת 2025 - ל-1.64 מיליון כלי רכב, לעומת 1.79 מיליון.
התחזיות מגיעות על רקע מאמצי טסלה להסיט את פעילותה לעבר רכבים אוטונומיים ורובוטיקה. יצרנית הרכב השיקה השנה פעילות של רובוטקסי, והחודש החלה בניסויים של מכוניות ללא נהג באוסטין.
16:30
המסחר בניו יורק נפתח אחר הצהריים ביציבות וללא תזוזה במדדים המובילים, זאת בעוד וול סטריט מנסה להתאושש מירידות שהובלו על ידי מניות הטכנולוגיה, אתמול בפתיחת הישורת האחרונה של שנת 2025.
במהלך הלילה, מטא פלטפורמס (פייסבוק) דיווחה כי רכשה חברת AI בשם Manus, המבוססת בסינגפור. ב-CNBC דווח כי החברה, שנוסדה בסין, מפתחת סוכני AI למטרות כלליות, כאשר מוקדם יותר השנה, היא השיקה את סוכן ה-AI הראשון שלה, שיכול לבצע משימות מורכבות כמו מחקר שוק, כתיבת קוד וניתוח מידע. מטא מסרה כי מטרתה במהלך הרכישה היא האצת החדשנות ב-AI לעסקים ושילוב אוטומציה מתקדמת בתוך המוצרים הצרכניים והארגונים שהיא מציעה, לרבות עוזר ה-Meta AI שלה. בעוד שלא נחשף היקף העסקה, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי לפי מקורות המעורים בעניין, היא עמדה על מעל 2 מיליארד דולר.
ענקית ההשקעות היפנית סופטבנק השלימה את התחייבותה להשקעה של 40 מיליארד דולר ב-OpenAI, כך דיווח דיוויד פייבר מרשת CNBC.
על פי גורמים המעורבים בנושא, החברה העבירה בשבוע שעבר תשלום סופי של כ-22 עד 22.5 מיליארד דולר, זאת לאחר שבעבר כבר השקיעה 8 מיליארד דולר מהונה העצמי וגייסה 10 מיליארד דולר נוספים ממשקיעים אחרים.
הדיווחים על העסקה החלו כבר בפברואר האחרון, אז פורסם כי סופטבנק מגבשת את השקעת הענק בסטארט-אפ של סם אלטמן לפי הערכת שווי של 260 מיליארד דולר (לפני הכסף), תוך כוונה לפרוס את העברת הכספים על פני תקופה של שנה עד שנתיים.
חברת נוקליאוס , בניהולו של מני שלום, הודיעה היום על השלמת רכישתה של Tiltan Software Engineering Ltd, חברה ישראלית ותיקה ומובילה בתחום סימולציות מבוססות בינה מלאכותית, נתונים סינתטיים ופתרונות ניווט בסביבות חסרות GPS. עם השלמת העסקה, שהיקפה נאמד בכ-48 מיליון שקל, הופכת תלתן לחברה-בת בבעלות מלאה של נוקליאוס.
16:01
החוזים העתידיים בניו יורק יציבים כעת, בעוד וול סטריט מנסה להתאושש מירידות שהובלו על ידי מניות הטכנולוגיה, אתמול בפתיחת הישורת האחרונה של שנת 2025.
מדדי המניות המרכזיים בוול סטריט רשמו ירידות מתונות ביום שני, כאשר אנבידיה וטסלה הובילו את מניות הענק לירידות, על רקע רוטציה קלה החוצה ממניות הטכנולוגיה. סוחרים מעריכים מחדש את מצב השוק ואולי גם מממשים רווחים לקראת סוף השנה.
במהלך הלילה, מטא דיווחה כי רכשה חברת AI בשם Manus, המבוססת בסינגפור. ב-CNBC דווח כי החברה, שנוסדה בסין, מפתחת סוכני AI למטרות כלליות, כאשר מוקדם יותר השנה, היא השיקה את סוכן ה-AI הראשון שלה, שיכול לבצע משימות מורכבות כמו מחקר שוק, כתיבת קוד וניתוח מידע. מטא מסרה כי מטרתה במהלך הרכישה היא האצת החדשנות ב-AI לעסקים ושילוב אוטומציה מתקדמת בתוך המוצרים הצרכניים והארגונים שהיא מציעה, לרבות עוזר ה-Meta AI שלה. בעוד שלא נחשף היקף העסקה, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי לפי מקורות המעורים בעניין, היא עמדה על מעל 2 מיליארד דולר.
במקביל, המתכות היקרות מתאוששות לאחר יום קשה במיוחד. החוזים העתידיים על כסף זינקו ביותר מ־5% לאחר הירידה היומית החדה ביותר של המתכת זה למעלה מחמש שנים. גם החוזים על זהב עלו במעט.
מניות הכרייה ספגו גם הן לחצים, ביניהן ניומונט , פריפורט מקמורן , סאות'ורן קופר והקלה מיינינג .
היום יתפרסמו פרוטוקולי ישיבת דצמבר של הפדרל ריזרב, שבה הפחית את הריבית בפעם השלישית ברציפות אך רמז כי ייתכן שיעצור את מהלך ההפחתות בחודשים הקרובים. הפרוטוקולים יהוו אחד הטריגרים האחרונים שעשויים להזיז את השווקים בשנת 2025, כאשר מלבד נתון תביעות האבטלה השבועיות, שיתפרסם ביום רביעי בבוקר. לא נותרו כמעט פרסומים משמעותיים נוספים עד תחילת השנה החדשה.
15:20
המסחר באירופה מתנהל בשעה זו בעליות שערים. מדד הדאקס עולה בכ-0.6%, בעוד הפוטסי והקאק מוסיפים לערכם כ-0.5%. מדד הסטוקס 600 עולה כעת בכ-0.6% וחוצה לראשונה את רף ה-590 נקודות לשיא חדש.
חלק מהמניות הביטחוניות שספגו לחצים אתמול, על רקע ההתקדמות במגעים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה, מתאוששות מעט כעת, ביניהן ריינמטל ורנק .
12:00
לאחר שהמסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת, כעת הבורסות נסחרות בעליות שערים קלות. מדדי הדאקס והפוטסי מתקדמים שניהם בכ-0.2%, בעוד הקאק עולה בכ-0.3%.
מחירי הכסף והזהב ממשיכים להתאושש לאחר הצניחה החדה אתמול. הכסף עולה כעת במעל 5% ומחירו עומד על כ-74 דולר לאונקיה, והזהב עולה בכ-1% ומחירו עומד על כ-4,390 דולר לאונקיה. מניות הכרייה האירופיות רושמות עליות, ביניהן פרסנילו , אנגלו אמריקן , אנטופגסטה וגלנקור .
10:25
בורסות אירופה נסחרות הבוקר ביציבות. מדד הדאקס יורד בכ-0.1%, הפוטסי מתקדם בכ-0.1% והקאק מאבד מערכו כ-0.1%.
8:45
אסיה
באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מדד הניקיי יורד בכ-0.3%, ההנג סנג עולה בכ-1%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-1% והקוספי יורד בכ-0.2%.
מניית סופטבנק ירדה בכ-2%, לאחר שבנק ההשקעות הודיע אתמול כי ירכוש את חברת ההשקעות במרכזי נתונים דיגיטל-ברידג' גרופ , תמורת 4 מיליארד דולר, כדי לחזק את אחיזתו בזירת ה-AI. מנכ"ל סופטבנק מאסאיושי סוֹן אמר שהרכישה "תחזק את היסודות למרכזי נתונים בתחום ה-AI של הדור הבא", ותקדם את חזון החברה להפוך לספקית מובילה של פלטפורמות "בינת־על מלאכותית".
ב-CNBC דווח כי המשקיעים יתמקדו בתרגילים הצבאיים שמקיימת סין סביב טייוואן. נשיא טייוואן לאי צ'ינג-טה אמר שטייוואן "תנהג באחריות ולא תסלים את הקונפליקט", אך גם ציין כי "ההסלמה התכופה של לחץ צבאי" על־ידי סין אינה משהו שמעצמה אחראית אמורה לעשות.
אירופה
באירופה, הבורסות סיימו את יום המסחר ביציבות. מדדי הדאקס והפוטסי ננעלו בסמיכות לרמת הבסיס, בעוד הקאק השיל מערכו כ-0.1%. המניות הביטחוניות באירופה נחלשו, על רקע ההתקדמות במגעים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה. ירידות נרשמו במניות כמו לאונרדו , ריינמטל , רנק , קונגסברג וסאאב .
וול סטריט
בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בירידות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה; זאת, לאחר שה-S&P 500 שבר שיא חדש בשבוע שעבר. הנאסד"ק ירד בכ-0.5%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.3% והדאו ג'ונס נפל בכ-0.5%. אנבידיה ירדה במעל 1%, לאחר שבשבוע שעבר רשמה עלייה של מעל 5%. מניות נוספות שבלטו לשלילה הן טסלה , פלנטיר , אורקל , מטא וברודקום . מנגד, מיקרון סיימה את היום בעלייה של מעל 3%.
מדובר בפתיחה פחות מעודדת של שבוע המסחר, שכן מבחינה עונתית, אנו נמצאים בעיצומם של ימי ה"סנטה קלאוס ראלי". לרוב, חמשת הימים האחרונים של חודש דצמבר והיומיים הראשונים של ינואר נוטים להניב ביצועים טובים, כאשר ה-S&P 500 הניב תשואה ממוצעת של יותר מ-1% בתקופה הזו מאז 1950.
כריס לרקין, ראש מחלקת המסחר וההשקעות ב-E-Trade מבית מורגן סטנלי, ציין כי לנוכח מיעוט פרסומי נתוני המאקרו השבוע, ה"מומנטום פנימי" של שוק המניות יהיה במוקד. לדבריו, "אם שוק המניות הולך לסגור שנה נוספת של תשואה דו־ספרתית בסימן חיובי, הוא יצטרך שמגזר הטכנולוגיה יעשה את רוב ההרמה הכבדה".
גם שוק הסחורות היה במוקד במהלך יום המסחר החולף. מחירי הזהב והכסף, ששברו בסוף השבוע שעבר שיאים חדשים של כל הזמנים, נפלו אתמול בחדות, בשיעורים של מעל 6% ו-4%, בהתאמה, בעיקר בעקבות מימושים (ראו הרחבה מטה). מניות הכרייה ספגו גם הן לחצים, ביניהן ניומונט , פריפורט מקמורן , סאות'ורן קופר והקלה מיינינג . לרקין מ-E-Trade ציין כי "מניות הכרייה היו חלק גדול מהתנועה של ה-S&P 500 לגבהים חדשים בשבוע שעבר, והן עקבו אחרי רצפי העליות שוברי השיאים של המתכות. אם הזהב והכסף יסיימו את 2025 בשיאים חדשים, ל-S&P 500 אולי יהיה סיכוי טוב יותר לעשות את אותו הדבר".
במהלך הלילה, מטא דיווחה כי רכשה חברת AI בשם Manus, המבוססת בסינגפור. ב-CNBC דווח כי החברה, שנוסדה בסין, מפתחת סוכני AI למטרות כלליות, כאשר מוקדם יותר השנה, היא השיקה את סוכן ה-AI הראשון שלה, שיכול לבצע משימות מורכבות כמו מחקר שוק, כתיבת קוד וניתוח מידע. מטא מסרה כי מטרתה במהלך הרכישה היא האצת החדשנות ב-AI לעסקים ושילוב אוטומציה מתקדמת בתוך המוצרים הצרכניים והארגונים שהיא מציעה, לרבות עוזר ה-Meta AI שלה. בעוד שלא נחשף היקף העסקה, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי לפי מקורות המעורים בעניין, היא עמדה על מעל 2 מיליארד דולר.
שוק החוב האמריקאי
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו ירידות אתמול. הבוקר, התשואה לעשר שנים עומדת על רמה של כ-4.12%, בעוד התשואה לשנתיים עומדת על רמה של 3.46%. הסוחרים צפויים לעקוב אחר הפרוטוקולים מפגישת ועדת השוק הפתוח האחרונה של הפד, שיפורסמו היום בערב, כדי לנסות לקבל פרטים נוספים על המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי בכניסה לשנת 2026.
שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הסחורות, לאחר שמחיר הכסף הגיע לשיא של כ־84 דולר לאונקיה, הוא צנח אתמול בשיעור חד של מעל 6% ונסחר סביב מחיר של כ-72 דולר. בשלב מסוים במהלך יום המסחר, הכסף ירד בכ-11%, מה שסימן את הירידה התוך־יומית החדה ביותר שלו מאז ספטמבר 2020. הזהב, שגם הוא שבר שיא בסוף השבוע שעבר ומחירו קפץ מעל לרמה של 4,550 דולר לאונקיה, נסחר סביב 4,320 דולר לאחר שאיבד מערכו כ-4%. עם זאת, הבוקר המחירים מתאוששים מעט: הכסף עולה בקרוב ל-6% ונסחר סביב 74.5 דולר, בעוד הזהב עולה בכ-1% ונסחר סביב 4,390 דולר.
בבלומברג דווח כי המקור לירידות נעוץ בעיקר במימושים, לאחר שהמתכות היקרות רשמו עליות מרשימות מתחילת השנה. גם אחרי הירידה, הכסף רשם עלייה של כ-150% מתחילת השנה. מחיר הזהב קפץ בסך הכל במעל 60% מאז תחילת השנה.
בבלומברג נכתב כי מחיר הכסף עלה לאחרונה יותר ממחיר הזהב בשל סיבות מבניות ובהן נזילות נמוכה יותר וכן משום שהכסף משמש לצרכים שונים ברכיבים כמו פאנלים סולאריים, דאטה סנטרים ועוד, ולכן כשהמלאי בשפל, יש סיכון למחסור. התוצאה היא שקונים מוכנים לשלם פרמיה עבור אספקה מיידית. האנליסט טוני סיקמור מ־IG צוטט בבלומברג ואמר כי לוקח 10 שנים לפתח מכרה כסף, ולדבריו עם ההון שזורם היום למתכות יקרות, "קשה לומר מתי ייצא האוויר" מהשוק.
מחירי הנפט רשמו אתמול עליות של כ-2%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-58 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-61.5 דולר. על אף שהנשיא טראמפ והנשיא זלנסקי הודיעו על התקדמות מסוימת במגעים לסיום מלחמת אוקראינה־רוסיה, בבלומברג מייחסים את עליות המחירים לעובדה שטרם הושגה פריצת דרך במגעים.