וול סטריט / צילום: ap, Mary Altaffer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה מעורבת בבורסות ארה"ב: מדד הדאו ננעל בעליות של כ-0.1%, S&P 500 ננעל ביציבות. נאסד"ק איבד 0.2%.
המדדים סיימו שבוע של ירידות. S&P 500 והדאו ג'ונס ירדו שניהם ביותר מ-1% בממוצע שבועי, נאסד"ק סיים את השבוע בירידה של כ-2%.
21:00
מדד הדאו עולה בשעה זו בכ-0.3%, S&P 500 מתרומם 0.5%, נאסד"ק מוסיף לערכו 0.4%.
מודרנה מטפסת ביותר מ-6% לאחר שהחברה נתנה תחזיות אופטימיות לשנה כולה. מודרנה צופה צמיחה בהכנסות של עד 10%. ההפסדים ברבעון הרביעי הסתכמו ב-2.11 דולר למניה, פחות מההפסד של 2.54 דולר למניה שחזו האנליסטים.
מניית מייפלבר מזנקת ב-6% לאחר שחברת האם של פלטפורמת משלוחי המכולת, אינסטקארט, פרסמה תחזית אופטימית לרבעון הנוכחי.
רשת המזון המהיר וונדי'ס קופצת בכ-5% לאחר שפרסמה תוצאות שהיכו את התחזיות. וונדי'ס דיווחה על רווח של 16 סנט למניה ועל הכנסות של 543 מיליון דולר, כשהצפי עמד על רווח של 14 סנט למניה והכנסות של 537.2 מיליון דולר.
19:10
נמשכות העליות בבורסות וול סטריט. הדאו עולה בשעה זו ב-0.5%. S&P 500 מוסיף לערכו 0.6%, נאסד"ק מתרומם ב-0.4%.
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. קאק ירד בכ-0.3%, הדאקס עלה בכ-0.2% והפוטסי התרומם ב-0.4%.
17:30
עליות בוול סטריט; אחרי הירידות שנרשמו בפתיחת המסחר, הדאו עולה בשעה זו ב-0.3%. S&P 500 מוסיף לערכו 0.4%, נאסד"ק עולה בשיעור דומה.
מניית הפיננסים צ'ארלס שוואב יורדת ב-0.9%, מורגן סטנלי עולה ב-0.2%.
במהלך השבוע הן ירדו ב-11% וב-7% בהתאמה. מניות תוכנה כמו וורקדיי שמתרוממת היום בכ-1%, ירדו ב-10% בתקופה זו. מניית חברת הנדל"ן המסחרי סי.בי.אר.אי. גרופ ירדה ב-19% מתחילת השבוע, והיום מתרוממת ביותר מ-3%.
גם מניות המדיה איבדו גובה השבוע: וולט דיסני שעולה כעת בכ-2% ירדה השבוע ב-5%, נטפליקס גם היא מתרוממת קלות כשבמהלך השבוע איבדה 7%.
16:30
וול סטריט נפתחה בירידות. מדד הדאו יורד קלות, S&P 500 יורד בכ-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.4%.
אפלייד מטיריאלס מזנקת ב-13% אחרי תוצאות חזקות ותחזית מעודדת. מניית אייר בי.אן.בי. עולה ב-5%. פינטרסט צונחת ב-23% לאחר שהחברה פרסמה תוצאות חלשות לרבעון הרביעי שהחמיצו את התחזיות, ובנוסף פרסמה תחזית חלשה.
ממוצעי המדדים העיקריים בארה"ב ירדו אמש בעקבות חששות סביב הבינה המלאכותית בעיקר במגזרי הנדל"ן והתוכנה. מדד S&P 500 ירד בכמעט 1.6%, בעוד שמדד נאסד"ק איבד כ-2%. מדד דאו ג'ונס איבד 1.3%.
כל אחת מענקיות הטכנולוגיה "שבעת המופלאות" ננעלה אתמול באדום. סיסקו מערכות צנחה ב-12% בעקבות התחזית המאכזבת של החברה. אפל איבדה 5% במהלך המסחר, ורשמה את ההפסד היומי הגרוע ביותר שלה מאז אפריל 2025.
שלושת המדדים העיקריים צפויים לסגור שבוע של ירידות, מדדי S&P 500 והדאו ירדו ביותר מ-1% עד הנעילה אתמול. נאסד"ק ירדב- 1.9%.
15:45
יוני פנינג, אסטרטג ראשי חדר עסקאות מזרחי טפחות, מסביר כי "בהתאם לציפיותינו, ובצד הנמוך של קונצנזוס האנליסטים, מדד המחירים לצרכן בארה"ב הוסיף 0.2% בינואר. רכיב האנרגיה היה דיי מתון החודש. ואכן, מחירי דלק בתחנה שיורדים מתחת ל-2.9 דולר לגלון זה משהו שסביר שיבוא לידי ביטוי גם במדד. אינפלציית הליבה, בינתיים, ללא זה והמזון, מוסיפה 0.3%, גבוהים במעט. ועדיין, לא באופן מהותי.
"על רקע זה, האינפלציה השנתית מתמתנת לרמת 2.4%. לא מדובר בשפל של השנה האחרונה - כבר היינו ב-2.4% במאי אשתקד, לפני זה ב-2.3% באפריל. ועדיין, כשזוכרים שהנתון היום מופיע קרוב לשנה אחרי הכלת מכסי הייבוא העיקריים בארה"ב, יש פה משום אמירה על ההשפעה הפוטנציאלית של אלה. ואיפה האינפלציה בארה"ב באמת: לא ביעד ה-,%. ומצד שני, מספיק קרוב לשם כדי לייצר לחצים מהמערכת הפוליטית להורדות ריבית, כבר עכשיו.
"ברמת הרכיבים, ראוי לציין את סעיפי הדיור, עם עלייה חודשית של 0.2% - מתון לקצב של החודשים האחרונים. ויותר מזה, נמוך באופן בולט מול אלה של תחילת השנה. ככל שהמגמה הזו תימשך, זה צפוי להביא אותנו עוד קצת לכיוון אותו ייעד אינפלציה. מעבר לזה, השיהוי בעליות במדדי המניות בארה"ב בחודשים האחרונים, ואם נרצה אז גם גל המכירות אתמול צפויים למתן במקצת את הצריכה הפרטית. יותר מזה, הם גם צפויים למתן במידת מה גם את עלויות המסחר בניירות ערך, שגם הן רכיב משמעותי במבנה האינפלציה האמריקאי. ועדיין, גם אם הם יזיזו אותנו לכיוון היעד, ספק אם הסעיפים האלה יספיקו כדי להביא אותנו אליו.
"מעבר לנתון הצפוי יחסית עצמו, ראוי כמובן להזכיר שבשלב הזה ההסתברות להורדת ריבית בארה"ב בהחלטה הקרובה עומדת על אחוזים בודדים. וגם אלה שאחריה מעלים ספקות באשר להורדה כאמור. לעומת זה, ההסתברות בשוק המקומי להורדה נוספת בסוף החודש הנוכחי (כן, שלישית ברצף) כבר עומדת בשלב הזה על כ-70%. מדד ינואר שיפורסם ביום ראשון צפוי כזכור להוציא את השפעת המע"מ מהחישוב השנתי. ועשוי להערכתנו לתמוך בהורדה כאמור".
15:30
קצב האינפלציה השנתי בינואר עומד על 2.4%, נמוך מהצפי שעמד על 2.5%. בדצמבר הקצב השנתי היה 2.7%. האינפלציה החודשית הינה 0.2% בינואר, לעומת הצפי ל-0.3%.
14:40
החוזים העתידיים על בורסות ארה"ב נסחרים בירידות. החוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.3%, והחוזים על הנאסד"ק ו-S&P500 מאבדים מערכם כ-0.2%.
בשוק דרוכים כעת לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן של ארה"ב, היום ב-15:30 (שעון ישראל), וזאת בעקבות דוח תעסוקה חזק שהפחית ציפיות להורדות ריבית מצד הפד. במקביל, נתונים עדכניים הראו ירידה קלה בתביעות האבטלה אך נפילה חדה במכירות בתים - החדה ביותר מזה ארבע שנים - למרות ירידת הריביות.
התחזיות מצביעות על כך שאינפלציית הליבה (ללא מזון ואנרגיה) צפויה לעלות בקצב השנתי האיטי ביותר מאז תחילת 2021, בעוד שהפד ממשיך במדיניות זהירה, עם ריבית יציבה, לנוכח שוק עבודה שמתייצב ואינפלציה שעדיין גבוהה.
אמש צנחו המדדים בוול טסטריט על פני מספר אפיקי השקעה, כאשר החששות בנוגע לרווחיות חברות הטכנולוגיה לצד חולשה במחירי הסחורות הובילו להפסדים ניכרים. דאו ג'ונס ירד בכ־1%, S&P 500 יורד ב-1.2% ונאסד״ק בכ־1.9%.
בראש הצונחות בלטה סיסקו (Cisco) שאיבדה 13% מערכה לאחר שפרסמה תחזית שמרנית למרווחי הרווח שלה, המצביעה על כך שהתייקרות שבבי הזיכרון מתחילה לגבות מחיר מהחברה.
כל מניות הענק רשמו ירידות, ומדד ה-ETF העוקב אחר חברות התוכנה נחלש ב-2.7%, בין היתר בשל חששות בסקטור הנדל"ן מהשפעת הבינה המלאכותית על הביקוש למשרדים. בתוך כך, חברת אנתרופיק (Anthropic) השלימה עסקת ענק לגיוס 30 מיליארד דולר לפי שווי של 380 מיליארד דולר, במהלך שמדגיש את התעצמות התחרות מול OpenAI.
"עברנו ממצב של 'AI-פוריה' (AI-phoria) למצב של 'AI-פוביה' (AI-phobia)", כתבו האסטרטגים של ירדני ריסרץ'. "עבור מי שחווה את תחילת עידן האינטרנט, התחושה היא של 'דז'ה-וו' מחודש; הן הבינה המלאכותית והן האינטרנט הן תמורות טכנולוגיות עמוקות מספיק כדי לשנות את התנהגותם של כולם".
מדד ה-S&P 500 חווה כעת טלטלה משמעותית ונסחר סביב רמת ה-6,850 נקודות, ירידה של כ-1.3% ביום מסחר בודד. הנסיגה הזו מרחיקה את המדד מרף ה-7,000 הנכסף, שבו נגע לראשונה בהיסטוריה רק לפני כשבועיים (ב-28 בינואר).
בגזרת הדולר-שקל - לאחר שנסחר אתמול בשיא של כ-30 שנה, השקל מאבד היום גובה ונסחר בכמעט 3.09 שקלים לדולר. זאת, הן לאור הירידות בוול סטריט ובהתאם למגמה בעולם הבוקר לקראת פרסום מדד המחירים בארה"ב.
באשר לזהב - מחירי הזהב נסוגו אתמול בגל מכירות פתאומי ששטף את השווקים הפיננסיים, כאשר חלק מהסוחרים ממהרים למכור מתכות יקרות כדי לכסות הפסדים שספגו בשוקי המניות. הצניחה לא פסחה גם על הכסף והנחושת, שרשמו ירידות חדות; הזהב איבד עד 4.1% מערכו בעוד שהכסף צלל בשיעור חד של 11%.
הבוקר, הזהב התאושש בכ-1%, והוא מתקרב שוב לרף הפסיכולוגי של 5,000 דולר לאונקיה. גם הכסף רשם הבוקר התאוששות קלה עם עלייה של כ-1.7%.
בגזרת הביטקוין - אתמול גם הוא לא נותר חסין ונסוג לאזור ה-65,500 דולר, זאת על רקע מהלך דרמטי של בנק סטנדרד צ'רטרד, שחתך את תחזית מחיר המטבע לסוף שנת 2026 ל-100,000 דולר בלבד, תוך אזהרה כי הוא עלול להמשיך לצנוח עד לרמה של 50,000 דולר לפני שיתייצב. סטנדרד צ'רטרד, שהיה אחד הבנקים השוריים (אופטימיים) ביותר בשוק, "מקרר" כעת את הציפיות, מה שיוצר לחץ מכירות נוסף בשוק הקריפטו. היום התאושש מעט הביטוקין וערכו עומד כעת סביר 67 אלף דולר.
באירופה מתנהל המסחר היום במגמה מעורבת. הקאק יורד בכ-0.3%, הדאקס עולה בכ-0.1% והפוטסי נסחר ביציבות.
מוקדם יותר, המסחר באסיה ננעל בירידות. ההנג סנג ירד בכ-1.7%, הניקיי ושנגחאי בכ-1.2% והקוספי בכ-0.3%.