עליות בוול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:20
הראלי בוול סטריט ממשיך להתחזק. מדדי הנאסד"ק והדאו ג'ונס מזנקים כעת בכ-2.3%, בעוד מדד ה-S&P 500 עולה בכ-2.1%.
כריס לרקין, אסטרטג ב-E-Trade מבית מורגן סטנלי, אמר לבלומברג כי "השוק התעורר לקצת חדשות פוטנציאליות טובות. אבל המשך של כל ראלי של הפוגה, ככל הנראה, ידרוש תוצאות ממשיות בשטח בחזית הגאופוליטית. אנחנו עדיין חייבם בשוק שמונע מכותרות החדשות".
קרישנה גוהה מ-Evercore אמרה לבלומברג כי "בלתי־אפשרי לדעת האם האיתותים הללו מסמנים התקדמות ממשית לעבר נקודת יציאה מהמלחמה, או שמא מדובר בזיגזג של טראמפ כדי לקנות זמן ולמנוע ממחירי הנפט לפרוץ לכיוון ה-150 דולר".
16:40
העליות בוול סטריט מתחזקות. מדד הנאסד"ק מזנק בכ-2.2%, מדד ה-S&P 500 מתקדם בכ-2% והדאו ג'ונס מטפס בשיעור דומה. גם מדד המניות הקטנות, ראסל 2000, קופץ כעת בכ-3%.
לפי דיווח ב-N12, הנשיא טראמפ טען כי במסגרת המשא ומתן בין הצדדים, איראן התחייבה לא לפתח נשק גרעיני, הסכימה להעביר לארה"ב את האורניום המועשר שברשותה וכן לפתוח מחדש את מיצרי הורמוז.
גם שוק החוב האמריקאי מגיב בחיוב להתפתחויות האחרונות, אם כי תשואות האג"ח הממשלתיות עדיין נמצאות ברמה גבוהה יחסית. התשואה לעשר שנים יורדת בכ-7 נקודות בסיס לרמה של 4.34%, בעוד התשואה לשנתיים יורדת בכ-6 נקודות בסיס לרמה של 3.83%.
16:10
המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בעליות חדות. מדד הנאסד"ק מזנק בכ-2%, ה-S&P 500 מטפס בכ-1.8% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-1.9%. כלל הסקטורים של ה-S&P 500 נסחרים כעת בירוק, כאשר את העליות מוביל מדד הצריכה הפרטית (Consumer Discretionary), עם עלייה של מעל 3%. אחריו, בולט מדד התעשייה, שמתחזק בכ-2.6%, כאשר גם סקטור הטכנולוגיה בולט לחיוב עם עלייה של כ-2.1%.
15:45
העליות בוול סטריט מתחזקות. מדד הנאסד"ק קופץ בכ-1.7%, ה-S&P 500 מוסיף לערוכ כ-1.5% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-1.9%.
בעקבות ההודעה על המגעים בין ארה"ב לאיראן, מחירי הנפט צונחים במעל 8%. נפט מסוג ברנט ירד מתחת לרף ה-100 דולר לחבית ונסחר סביב 97 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי יורד לאזור ה-89 דולר לחבית.
בשוק המט"ח העולמי, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות נבחרים, יורד כעת בכ-0.3%. במקביל, מחיר הזהב ממשיך לרדת ונסחר כעת סביב 4,440 דולר לאונקיה.
15:35
לאחר ארבעה שבועות רצופים של ירידות, וול סטריט פותחת את השבוע עם עליות שערים חדות, לאחר שהנשיא טראמפ האריך את האולטימטום שלו לאיראן בחמישה ימים והצהיר כי ארה"ב נמצאת במשא ומתן מולה לסיום העימות. מדד הנאסד"ק מזנק בכ-1.6%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-1.5% והדאו ג'ונס מתקדם בשיעור דומה.
15:23
חברת האנרגיה הגאותרמית אורמת טכנולוגיות השלימה הנפקה של אג"ח להמרה בהיקף מורחב של 1 מיליארד דולר, אחרי שהמשתתפים בהנפקה מימשו את האופציה להרחבת הגיוס. אורמת הנפיקה אג"ח להמרה נושאות ריבית שנתית של 1.5% לפירעון ב-2031, בהיקף של 825 מיליון דולר; וכן אג"ח להמרה נושאות ריבית של 0% לפירעון ב-2031, עם אופציה למחזיקים לדרוש מהחברה לרכוש מהם את החוב תוך שנה, בהיקף של 175 מיליון דולר.
מנכ"ל אורמת דורון בלשר מסר שהביקושים היו גבוהים, וכי אורמת בחרה בגיוס בשוק האג"ח להמרה "שכן הוא סיפק שילוב מיטבי של ריבית נמוכה וללא ריבית, גמישות פיננסית לחברה והקטנת דילול לבעלי המניות ביחס לחלופות אחרות".
חברת האוטוטק מובילאיי גלובל הודיעה שנבחרה על-ידי יצרנית רכב אמריקאית מובילה, שתשלב את מערכת ניטור הנהיגה שלה MDS . תחילת הייצור מתוכננת ל-2027, והזכייה מרחיבה את היקף הפיצ'רים בפרויקט ה- ADAS (מערכת עזר לנהג) הקיים, וצפויה לפי מובילאיי להיכלל במיליוני כלי רכב במספר דגמים ושנות דגם.
14:51
מניית טאואר מזנקת בכ-7% במסחר המוקדם בוול סטריט ומשלימה זינוק של 35% מתחילת השנה.
החברה הודיעה היום על שיתוף פעולה עם Coherent Corp שעוסקת בתחום התקשורת האופטית, במסגרתו בישרו על פריצת דרך טכנולוגית של העברת נתונים בקצב של Gbps/lane 400 ג'יגה ביט לשנייה לערוץ באמצעות מודולטור סיליקון (Mach-Zehnder Modulator) MZM המבוסס על פלטפורמת סיליקון־פוטוניקס (SiPho) של טאואר המוכן לייצור סדרתי. הישג זה מהווה את הבסיס לקפיצת מדרגה משמעותית למקמ"שים (משדר מקלט) אופטיים בקצב 3.2 טרה־ביט ומרחיב את יכולות היישום בסיליקון עבור קישוריות אופטית מתקדמת במרכזי נתונים, לרבות פתרונות Pluggable ו CPO (Co-Packaged Optics).
שוק המקמ"שים האופטיים ממשיך לצמוח בקצב מואץ מעבר לתחזיות שוק קודמות, והביקוש לדור הבא של רוחב פס הופך למרכיב מפתח בהנעת הצמיחה האקספוננציאלית של תשתיות הבינה המלאכותית. הישג זה מהווה מענה מדויק ואסטרטגי לביקוש זה.
14:01
בוול סטריט החוזים העתידיים עברו לעליות חדות בעקבות הארכת האולטימטום של טראמפ. נאסד"ק מזנק בכ-2%, דאו ג'ונס ב-2.7% ו-S&P 500 ב-2.5%.
במקביל גם מחירי הנפט יורדים מתאוששים - הנפט מסוג ברנט נסחר ב-103 דולר לאחר שנסחר הבוקר בכ-113 דולר.
טראמפ הודיע זה עתה ברשתות החברתיות על דחיית האולטימטום. "נעים לי לדווח כי ארצות-הברית של אמריקה ומדינת איראן קיימו, במהלך היומיים האחרונים, שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד בנוגע לפתרון מלא וסופי של העימותים בינינו במזרח התיכון.
בהתבסס על האופי והטון של השיחות המעמיקות, המפורטות והבונות הללו, אשר יימשכו לאורך השבוע - הוריתי לצבא לדחות כל תקיפה צבאית נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים, בכפוף להצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים".
על פי מקורות בעלי ידע בנושא, סוכנות הידיעות האיראנית Fars דיווחה כי אין כל תקשורת ישירה עם ארה"ב, ואף לא באמצעות מתווכים, כך לפי רויטרס. עוד נמסר כי נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, נסוג מעמדתו לאחר שנאמר לו כי איראן תכוון מתקפות נגד כל תחנות הכוח ברחבי מערב אסיה.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי אומר ש"אנו עדים לירידה חדה של מחירי הנפט, אם כי הם נותרים כ-10 דולרים לפחות מעל הרמה שקדמה למשבר, משום שהשווקים ירצו להשתכנע כי בתום ההפוגה בת ה-5 ימים המערכה אכן תסתיים לחלוטין. זה השוק שעלול היה להינזק הכי הרבה מהסלמה נוספת של המתיחות והתמקדותה במתקני האנרגיה ולכן הוא גם יהסס לשוב לרמות הפתיחה לפני שהדברים יתבררו לחלוטין"
10:19
גם הבורסות באירופה נפתחו בירידות חדות - פרנקפורט יורדת ב-2%, פריז ולונדון ב-1.5%.
המתכות היקרות ממשיכות להיחלש בחדות, למרות הרקע הגאו־פוליטי: מחיר הזהב ירד בכ־7.8% לרמה של כ־4,126 דולר לאונקיה במסחר הספוט בלונדון, בעוד חוזים עתידיים על זהב איבדו כמעט 10% וירדו לאזור 4,119 דולר, הרמות הנמוכות ביותר בתקופה האחרונה. בסיכום שבועי, הזהב נפל כמעט 10%, השבוע הגרוע ביותר מאז 2011, וכעת הוא נמוך בכ־25% מהשיא שנרשם בסוף ינואר.
גם ההכסף רושם חולשה חדה: מחיר הספוט ירד בכ־8.3% לכ־62.24 דולר, שפל שנתי וכמעט חצי מהרמה של כ־117 דולר בסוף פברואר, עם ירידה נוספת של כ־11.7% בחוזים העתידיים.
התמונה הכוללת ברורה: למרות מלחמה ואי־ודאות, המשקיעים יוצאים מנכסי "חוף מבטחים" - לא בגלל ירידה בסיכון, אלא בגלל לחץ מאקרו חזק יותר של ריביות ריאליות עולות, דולר חזק וצורך בנזילות.
08:42
במקביל לירידות בבורסות אסיה, מחירי המתכות היקרות ממשיכים לרדת - החוזים על הזהב יורדים ב-4% הבוקר ל-4,370 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-5.5% ל65.5 דולר.
שוק המתכות מאותת בחדות על שינוי פוקוס מצד המשקיעים, כאשר נרשמה ירידה רוחבית - זהב בכ־3.1%, כסף בכ־4.6% ונחושת בכ־4.2% - מה שנראה במבט ראשון מנוגד לסביבה הגאו־פוליטית המתוחה, אך בפועל משקף דינמיקה מאקרו־כלכלית עמוקה יותר: לא ביקוש ל"חוף מבטחים", אלא לחץ מצד ריביות ריאליות עולות, התחזקות הדולר ותנאי נזילות מתהדקים.
כאשר התשואות הריאליות עולות, נכסים נושאי ריבית הופכים לאטרקטיביים יותר בהשוואה לזהב שאינו מניב, מה שמעלה את עלות ההזדמנות של החזקתו ומוביל למכירות. במקביל, דולר חזק מכביד על הביקוש הגלובלי למתכות, שכן הן מתומחרות במטבע האמריקאי, בעוד שסביבה של נזילות מצומצמת גורמת למשקיעים למכור גם נכסים "בטוחים" כדי לייצר מזומן או לעבור לאפיקים מניבי תשואה.
כך, למרות הרקע של מתיחות ביטחונית, השוק מאותת שהכוחות המוניטריים - ובעיקר ריביות ודולר - הם אלו שמובילים כרגע את הכיוון.
05:54
בצל המלחמה באיראן והחשש מהסלמה, בורסות אסיה צונחות הבוקר. המגמה בולטת במיוחד בסיאול, כשמדד הקוספי נחתך ביותר מ-5%. גם ביפן המגמה השלילית נמשכת, כשמדד הניקיי מאבד קרוב ל-4%. מתחילת החודש, נחלשו שני המדדים הללו בשיעור דו ספרתי של יותר מ-10%. במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות הגיעו לשיא של שמונה חודשים, ובארה"ב כבר מדברים בפה מלא על אפשרות של העלאת ריבית בהמשך השנה. החוזים על וול סטריט מצביעים כעת על ירידות של עד 0.4%.
מחיר הנפט מטפס קלות, כשחבית ברנט נסחרת תמורת 107 דולר, ונפט אמריקאי תמורת קצת פחות מ-100 דולר. הזהב לעומת זאת בצניחה חופשית בימים האחרונים, כהשמחיר לאונקיה עומד על פחות מ-4,400 דולר. בכך, הזהב בדרך לירידה החודשית החדה ביותר מאז אוקטובר 2008, אם כי כשמסתכלים מתחילת השנה התשואה עדיין חיובית.
הטריגר הנוכחי לחששות הוא חילופי איומים בין ארה"ב לאיראן. איראן הודיעה ביום ראשון כי תתקוף את מערכות האנרגיה והמים של שכנותיה במפרץ אם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יממש את איומו ממוצאי השבת לתקוף תשתיות אנרגיה קריטיות אם איראן לא תפתח את מיצר הורמוז בתוך 48 שעות. בכך, מתפוגגות התקוות בשווקים שהמלחמה שנכנסה לשבוע הרביעי שלה תסתיים בקרוב.
פאטי בירול, ראש סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA), הזהיר כי המשבר "חמור מאוד" וגרוע משני המשברים שפקדו את שוק הנפט בשנות ה-70, אמברגו הנפט הערבי ב-1973 והמהפכה באיראן ב-1979, מהשפעת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה על שוק הגז הטבעי גם יחד. "הפתרון החשוב ביותר לבעיה זו הוא פתיחת מצר הורמוז", סיכם.