וול סטריט / צילום: ap, Mary Altaffer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום מסחר דרמטי בוול סטריט: דאו ג'ונס טיפס 1,005 נקודות, ורשם עלייה של 2.1%. S&P 500 עלה ב-1.3% ופרץ לראשונה בהיסטוריה מעל 7,100 נקודות. נאסד"ק עלה ב-1.5% - שניהם לשיאים חדשים כל הזמנים. ראסל 2000 גם הוא פרץ לשיא חדש.
השבוע S&P 500 ונאסד"ק עלו ב-3.3% וב-5.2% בהתאמה, בעוד הדאו קפץ מעל 1%. ראסל 2000 הוסיף 14% מאז שפל 30 במרץ, ועקף את ה-S&P 500 בהתאוששות.
הנפט הגולמי WTI ירד ב-10.56% ל-81.54 דולר לחבית. WTI צנח כמעט 10% ל-85.90 דולר - הנמוך ביותר מאז פרוץ המלחמה - ישירות בעקבות הכרזת הורמוז.
הזהב עלה ב-1.79% ל-4,894 דולר לאונקיה.
21:00
עליות משמעותיות לאורך יום המסחר בוול סטריט לאחר ההודעה על פתיחת מצר הורמוז: דאו ג'ונס טיפס 1,005 נקודות, כ-2.1%; ה-S&P 500 עלה ב-1.3% ופרץ לראשונה מעל לרמת 7,100 נקודות לשיא חדש כל הזמנים; ונאסד"ק עלה 1.5%, גם הוא לשיא חדש.
גל רחב של "risk-on" הציף את וול סטריט לאחר שאיראן הכריזה על פתיחת מצר הורמוז לתנועה מסחרית - וכך נמחק רוב הפחד שאחז בשוקי האנרגיה והמניות בשבועות של מלחמה. נפט ברנט ירד במעל 10%, והדולר נחלש מול כל המטבעות הגדולים.
מדד ראסל 2000 עלה 0.22%.
המסחר במניית נטפליקס נפתח בירידה של 9.35% לאחר שהחברה פרסמה תוצאות Q1. אף שהרבעון הראשון עצמו הכה את הציפיות, ההנחיה לרבעון השני אכזבה - הן ב-EPS והן בהכנסות. לכך נוסף הודעה שמייסד-שותף Reed Hastings לא ינסה להיבחר מחדש לדירקטוריון ביוני, מה שהכניס מרכיב של אי-ודאות בקרב המשקיעים.
הפתעה חיובית: פפסיקו הכתה את ציפיות הרחוב עם תוצאות Q1 חזקות: הכנסות של 19.44 מיליארד דולר עלו על תחזיות של 18.94 מיליארד. לראשונה מזה שנתיים, עסק המזון הצפון-אמריקאי דיווח על גידול בנפח המכירות.
מניית AMD עלתה 7.8% ביום חמישי - הסגירה הגבוהה ביותר מאז 29 באוקטובר השנה הקודמת.
סיטיגרופ דיווחה על רווחים של 5.8 מיליארד דולר - עלייה של 42% משנה לשנה - עם EPS של 3.06 דולר לעומת תחזית 2.63 דולר. מנכ"לית החברה ציינה שזוהי "התחלת שנה חזקה במיוחד".
בנק אוף אמריקה דיווח על עלייה של 17% ברווחים ברבעון הראשון.
וולס פארגו דיווח כי הכנסות ה-NII נפלו מתחת לציפיות.
צ'ארלס שוואב הכריז שיאפשר בקרוב מסחר ספוט בביטקוין ואת'ריום, אם כי המניה ירדה ב-5% על רקע הכנסות שנפלו מהציפיות.
תשואת האג"ח בארה"ב לשנתיים עמדה על 3.78% - ירידה קלה לעומת היום הקודם. התשואה ל-10 שנים נסגרה ב-4.31% בסוף השבוע הקודם, לצד תשואה של 4.91% על האג"ח ל-30 שנה. כיום, עם ירידת מחירי הנפט ופתיחת הורמוז, ישנה הקלה בלחץ האינפלציוני ותשואות נוטות לרדת מעט.
ירידות חדות במחירי הנפט: WTI צנח כמעט ב-10% ל-85.90 דולר לחבית עקב הכרזת מצר הורמוז הפתוח - הנמוך ביותר מאז פרוץ המלחמה. ברנט ירד גם הוא במעל 10%.
שיא שבועי רביעי למחירי הזהב: 4,800 דולר לאונקיה - בדרך לרשום עלייה שבועית רביעית ברציפות. נשיא טראמפ אמר שאיראן הסכימה לתנאים הכוללים נטישת שאיפות גרעיניות ופתיחת הורמוז, מה שהפחית חששות מאינפלציה ומהעלאות ריבית.
הביטקוין פרץ שוב מעל 76 אלף דולר ואף קרב ל-78 אלף דולר - שיא של חודשיים - בזכות ירידת הנפט ופתיחת הורמוז שהזינקו את תיאבון הסיכון. אזור ה-76 אלף דולר הוכח כהתנגדות קשה, אך פריצה מתמשכת מעליו עשויה לפתוח מרחב לעלייה גדולה יותר.
האת'ריום עולה בהתאם לגל הסיכון, ושערו כבר עומד על מעל ל-2,300 דולר.
19:30
מתחזקות העליות בוול סטריט: דאו ג'ונס קופץ בכ-2.3%, S&P 500 עולה בכ-1.5% ונאסד"ק עולה בכ-1.7%.
18:40
נעילה ירוקה באירופה: דאקס עלה ב-2.39%, פוטסי עלה ב-0.73, קאק עלה ב-1.97% ויורוסטוק עלה ב-2.17%.
בוול סטריט נמשכות העליות: דאו ג'ונס עולה בכ-1.1%, S&P 500 עולה בכ-0.7% ונאסד"ק עולה בכ-1.6%.
מניית טסלה עולה בכ-4.5%. עוד עולות: אנבידיה , מיקרוסופט , אפל , אמזון , מטא , ברודקום , אינטל , גוגל , מארוול , איליי לילי , בואינג .
נמשכת הירידה במחירי הנפט: מחיר חבית נפט ברנט יורד בכ-10.2% לכ־89.2 דולר ומחיר חבית נפט גולמי יורד בכ־12.2 לכ־84 דולר.
17:30
נמשכות העליות בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-1.1%, S&P 500 עולה בכ-0.7% ונאסד"ק עולה בכ-1.4%.
גם באירופה המסכים ירוקים: דאקס עולה בכ-2.5%, פוטסי עולה בכחצי אחוז, קאק עולה בכ-2.2% ויורוסטוק עולה בכ-2.2%.
מחירי הנפט ממשיכים לרדת: מחיר חבית נפט ברנט יורד בכ-12.5% לכ־87 דולר ומחיר חבית נפט גולמי יורד ביותר מ-13% לכ־82 דולר.
16:30
בעקבות ההודעה על פתיחת מצר הורמוז - פתיחה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-1.1%, S&P 500 עולה בכ-0.7% ונאסד"ק עולה בכאחוז.
מחיר הנפט ממשיכים לרדת: מחיר חבית נפט ברנט יורד בכ-10.5% לכ־89.7 דולר ומחיר חבית נפט גולמי יורד בכ-11.5% לכ־84.6 דולר
אירופה רושמת עליות: דאקס עולה בכ-2%, פוטסי עולה בכ-0.9%, קאק עולה בכ-2% ויורוסטוק עולה בכחצי אחוז.
שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הודיע היום כי איראן פתחה את מצר הורמוז לחלוטין. בציוץ ברשת X כתב עראקצ'י: "בהתאם להפסקת האש בלבנון, המעבר לכל כלי השיט המסחריים דרך מצר הורמוז מוכרז פתוח לחלוטין לתקופת הזמן שנותרה של הפסקת האש".
לאחר מכן, הגיב נשיא ארה"ב דונלד וכתב כי "מצר הורמוז פתוח לחלוטין ומוכן לעסקים ולמעבר מלא, אך המצור הימי יישאר בתוקף מלא בכל הנוגע לאיראן בלבד, עד למועד שבו העסקה שלנו עם איראן תושלם ב-100%. תהליך זה אמור להתנהל במהירות רבה, שכן רוב הנקודות כבר נדונו".
16:00
ירידות חדות במחירי הנפט בעקבות הודעת איראן על פתיחת מצרי הורמוז: מחיר חבית נפט ברנט יורד בכ-9.5% לכ־90 דולר ומחיר חבית נפט גולמי יורד בכ-10% לכ־85.2 דולר.
עליות גם בחוזים על וול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-1.1%, S&P 500 עולה בכ-0.8% ונאסד"ק עולה בכ-0.9%.
השקל ממשיך להתחזק מול הדולר - שער הדולר עומד על 2.97 שקלים.
15:15
מגמה מעורבת בבורסות אירופה.
DAX 40 נסחר סביב 24,219 נקודות, עלייה של כ-0.63%.
CAC 40 נסחר סביב 8,316 נקודות, עלייה של כ-0.50% - הבורסה בצרפת מתאוששת לאחר שבוע קשה - בתחילת השבוע מניות יוקרה משכו את השוק הצרפתי לטריטוריה שלילית בעקבות אכזבות בדוחות הרבעוניים. מניית Kering צנחה בכ-9.3% לאחר שמכירות Gucci אכזבו, ומכירות האופנה במזרח התיכון ירדו ב-11% ברבעון הראשון. ה-CAC מועמד לרצף שבועי רביעי של עליות.
FTSE 100 נסחר בזהירות ורושם כרגע ירידות קלות של עד 0.1%. הכלכלה הבריטית עלתה על הציפיות עם צמיחה של 0.5% בפברואר, לעומת תחזיות של 0.1% בלבד. עם זאת, מלחמת איראן עלולה לפגוע בסיכויי הצמיחה הבריטיים קדימה.
ה-STOXX 600 בדרך לרשום את רצף העליות השבועי הרביעי ברציפות בסיום המסחר של היום. זוהי תמונה חיובית לאחר תנודתיות חריגה בשבועות הקודמים. מדד EuroStoxx 50 נסחר סביב 5,965 נקודות, עלייה של כ-0.42%.
החוזים העתידיים על וול סטריט: מדד S&P 500 נסחר סביב 7,055 נקודות עם עלייה של כ-0.20%, ה-Dow Jones סביב 48,776 נקודות, והנאסד"ק סביב 24,102 נקודות עם עלייה של 0.36%. בשבוע שעבר ה-S&P 500 שבר שיא חדש. לפי דיווחים, וול סטריט ממשיכה לנוע גבוה יותר עם הערכת מו"מ השלום במזרח התיכון.
תשואת האג"ח הממשלתי האמריקאי לשנתיים עמדה על 3.78% - ירידה קלה של 0.01 נקודות בסיס לעומת היום הקודם. תשואת האג"ח ל-10 שנים עמדה סביב 4.29-4.31%, כאשר משקיעים עוקבים אחר התפתחויות מדיניות הפד. אנליסטים רבים מעריכים שתהיה לכל היותר הפחתת ריבית אחת נוספת בשנת 2026, על רקע החשש שמלחמת האנרגיה מונעת את הפד מהורדת ריבית מהירה.
חוזה נפט WTI נסחר סביב 90.66 דולר לחבית עם ירידה של כ-4.26%, ואילו ברנט נסחר סביב 96.27 דולר לחבית עם ירידה של כ-3.14% - ירידות חדות על רקע האפשרות הסכם שלום. בשיא המשבר, ב-13 באפריל, ברנט היה בסביבות 103 דולר לחבית, לאחר שהיה כ־60־70 דולר בתחילת השנה.
מחיר הזהב יציב ועומד על כ־4,800 דולר לאונקיה ובדרך לרשום עלייה שבועית רביעית ברציפות, כאשר סיכויי הפסקת האש הפחיתו חששות מאינפלציה. מחיר הספוט עמד על כ-4,819 דולר לאונקיה נכון ל-16 באפריל. למרות הביצועים הטובים לאחרונה, הזהב עדיין כ-9% מתחת לשיאו מאז פרוץ הסכסוך.
הביטקוין נסחר מתחת ל־76 אלף דולר, כאשר קיר מכירות של 450 מיליון דולר מעכב את ההמשך של הרלי. ביטקוין פתח את יום חמישי ב-74,813 דולר. ביטקוין רשם את שיא כל הזמנים שלו ב-126,198 דולר ב-6 באוקטובר 2025.
מחיר את'ריום עומד על כ-2,320 דולר, כאשר הנכס נמצא ב"שלב דחיסה" בין רמות התנגדות טכניות לרמות תמיכה.
12:05
המסחר באירופה מתנהל כעת בעיקר בעליות שערים, על רקע האופטימיות לעסקה קרובה בין ארה"ב ואיראן. בורסת פרנקפורט עולה בכ-0.7%, בורסת פריז מטפסת בכ-0.4% ובורסת לונדון יורדת בכ-0.1%.
במקביל, גם העליות בחזוים העתידיים על וול סטריט התחזקו. לפי שעה, מדד הדאו ג'ונס צפוי לפתוח את היום בעלייה של 0.4%, ה-S&P 500 צפוי להתקדם בכ-0.2% והנאסד"ק צפוי לטפס בכ-0.1%.
10:45
המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת. מדד הדאקס עולה בכ-0.2%, מדד הפוטסי יורד בכ-0.2% והקאק מתקדם בכ-0.2%.
בבלומברג מדווחים הבוקר כי הנשיא טראמפ טען שאיראן עשתה ויתורים בסוגיות מפתח במסגרת המשא ומתן עם ארה"ב, ושעסקה לסיום המלחמה עשויה להיות מוכרזת "די בקרוב". טראמפ ציין כי ייתכן שלא יהיה הכרחי להאריך את הפסקת האש לשבועיים עם איראן, ואמר כי "איראן רוצה לעשות עסקה. הם מוכנים לעשות דברים שהם לא היו מוכנים לעשות לפני חודשיים. יש לנו משא ומתן מאוד מוצלח שמתנהל כרגע.
החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים כעת במגמה מעורבת. הדאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.1% והנאסד"ק סביב רמת הבסיס.
10:10
בורסות אירופה פותחות את היום ביציבות, אחרי שאתמול הראלי בוול סטריט נמשך, על רקע האופטימיות לסיום המלחמה נגד איראן בטווח הזמן הקרוב. גם במהלך הלילה, הנשיא טראמפ חזר על המסר לפיו המלחמה צפויה להסתיים "בקרוב מאוד". הדאקס נסחר ביציבות, הפוטסי יורד בכ-0.1% והקאק מטפס בכ-0.1%.
באסיה, הבורסות יורדות הבוקר ומתנתקות מהסנטימנט החיובי בוול סטריט. בורסת טוקיו ירדה בכ-1.6%, בורסת הונג קונג נחלשה בכ-1.2%, בורסת שנגחאי נסוגה בכ-0.1% והבורסה בסיאול ירדה בכ-0.6%.
במקביל, מחירי הנפט יורדים הבוקר. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 93 דולר לחבית.
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בעליות קלות - נאסד"ק ב-0.3%, S&P 500 ב-0.2%. השניים שברו שיא זה היום השני ברציפות. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%. זאת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על הפסקת אש בת 10 ימים בין ישראל ללבנון, מהלך שעשוי להקל על המתיחות הרחבה יותר בין ארה"ב לאיראן. הנשיא גם הורה לסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, למזכיר המדינה מרקו רוביו וליו"ר המטות המשולבים דן קיין "לעבוד עם ישראל ולבנון כדי להשיג שלום מתמשך".
נטפליקס פרסמה הלילה את תוצאות הרבעון הראשון לאחר סגירת המסחר.
החברה דיווחה על הכנסות של 12.25 מיליארד דולר, וזאת לעומת צפי ל־12.17 מיליארד דולר, ברבעון המקביל אשתקד, הכנסותיה עמדו על 10.54 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 1.23 דולר הרבה מעל הצפי של 0.76 דולר ו-0.66 דולר באותו רבעון בשנה שעברה.
לעומת המספרים הטובים, החברה מפספסת את התחזית לרבעון הבא, 12.57 מיליארד דולר לעומת 12.64 מיליארד דולר שהיו צפויים לה ע"י האנליסטים. המניה נפלה במסחר המאוחר בכ-9%.
מיקרוסופט בלטה מבין "שבע המופלאות" עם עלייה של 2%. טסלה ירדה בעקבות דיווחים לפיהם מכירות ה־Cybertruck נתמכו על ידי חברות אחרות של אילון מאסק, כולל SpaceX.
מניות הקוונטום שוב עלו וממשיכות ראלי שבועי חזק שהונע על ידי התלהבות סביב מודלי הבינה המלאכותית החדשים של אנבידיה, שנועדו לקדם את תחום המחשוב הקוונטי המתפתח. הראלי מגיע בעקבות ההכרזה של אנבידיה על Ising, משפחת מודלים פתוחים חדשה שמטרתה להאיץ את האימוץ של מחשוב קוונטי.
מאז תחילת השבוע, מניית איי.און.קיו. זינקה בכ־50%, וכך גם מניית די-ווייב קוואנטום . ריגטי קומפיוטינג עלתה ביותר מ־20%.
טייוואן סמיקונדקטור , יצרנית השבבים החוזית הגדולה בעולם עקפה את תחזיות הרווח והעלתה את תחזית ההכנסות לשנה, מה שמעיד על ביקוש חזק לשבבי AI למרות אי־הוודאות הנובעת מהמלחמה. , AMD , זינקה בעקבות המלצה, כך גם אינטל שנסחרת בשיא של כחמש שנים, 67 דולר למניה.
הסיפור המעניין של אתמול שייך למעבר המפתיע של חברת נעליים קטנה, אולבירדס מנעלי צמר לתשתיות בינה מלאכותית. מניית החברה, שהודיעה כי בכוונתה למתג את עצמה מחדש כ-ניו בירד AI, צנחה בכ-30% תיקון חד אך חלקי בלבד לעלייה יום קודם לכן, אז זינקה ביותר מ-600%. "זה מרגיש כמו מניית מם, שבה הרגש משתלט ושיקול דעת נזרק מהחלון," אמר אדם סרהן, מנכ"ל 50 Park Investments.
שוק החוב האמריקאי
אחרי שירדו בתחילת השבוע, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו אתמול. התשואה לעשר שנים עלתה במעל 3 נקודות בסיס לרמה של 4.31%, בעוד התשואה לשנתיים עלתה במעל נקודת בסיס אחת לרמה של 3.78%.
המגמה באה על רקע נתוני תביעות האבטלה הראשוניות בארה"ב לשבוע שהסתיים ב-11 באפריל - אלו עמדו על 207 אלף, לעומת צפי ל-215 אלף. נוסף על כך, מוקדם יותר השבוע, פורסם הדוח הכלכלי הכלכלית האזורי האחרון של הפדרל ריזרב, המכונה "ספר הבז'", שחשף אי־ודאות גוברת בקרב עסקים בארה"ב כתוצאה מהמלחמה עם איראן.
ייתכן שהמגמה באה גם בעקבות איומו של הנשיא טראמפ לפטר את יו"ר הפד ג'רום פאוול מוקדם יותר השבוע, אם בסיום כהונתו יחליט להישאר כמושל בפד - זאת, על רקע החקירה הפלילית שמשרד המשפטים האמריקאי פתח נגדו מוקדם יותר השנה , במסגרת מסע הפעלת הלחצים של טראמפ על הבנק המרכזי.
בראיון לרשת פוקס, טראמפ אמר כי אם פאוול לא יעזוב את הפד, "אצטרך לפטר אותו. אם הוא לא יעזוב בזמן - אני החזקתי את עצמי מלפטר אותו. רציתי לפטר אותו, אבל אני לא אוהב להיות שנוי במחלוקת. אני רוצה להיות לא שנוי במחלוקת". לרוב, מהלכים שנתפשים ככאלה שפוגעים בעצמאות הפד גוררים ירידה במחירי האג"ח, אך התגובה של הסוחרים אתמול הייתה מתונה יחסית.