סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט נחתם במגמה מעורבת, תוך החרפת הפיצול בין מדדי הליבה. מדד הדאו ג'ונס הוביל את המגמה החיובית ורשם עלייה קלה של 0.2%. מנגד, הלחץ המתמשך בסקטור הטכנולוגיה ומניות השבבים משך את המדדים המובילים האחרים לטריטוריה האדומה: מדד ה-S&P 500 נסוג ב-0.25%, בעוד מדד הנאסד"ק רשם את הירידה הבולטת ביותר מבין המדדים כשאיבד 0.5%.
המגמה השלילית במדדים הרוחביים הובלה על ידי סקטור הטכנולוגיה, שנחלש ב-1.6%. יצרניות השבבים ומניות הזיכרון ריכזו לחץ כבד: מניית אנבידיה ירדה בדרכה ליום שלילי שביעי ברציפות, הרצף הארוך ביותר שלה מאז ספטמבר 2022, לקראת פרסום דוחותיה וברקע דיווחים על התייקרות שרת ה-AI שלה. במקביל, מניות הזיכרון ספגו מימושים חדים, בהן סנדיסק , סיגייט , מיקרון טכנולוג'י וווסטרן דיגיטל .
מנגד, המשקיעים הפגינו נטייה דפנסיבית ברורה ומתבצרים ברשתות הדיסקאונט והצריכה הבסיסית (כמו דולר טרי , טארגט הלת'קר ריט , קוסטקו וולסייל ווולמארט ), שהזניקו את סקטור מוצרי הצריכה הבסיסית בכ-1%. בדאו ג'ונס בלטה מניית ויזה עם עלייה של 3% לשיא של 52 שבועות.
בגזרת הסחורות, החוזים על נפט מסוג ברנט ננעלו בירידה של 2.55% ברמה של 91.98 דולר לחבית (הירידה היומית החדה מזה שלושה שבועות). הלחץ נרשם לאחר ששר האוצר סקוט בסנט חשף את פרטי מבצע "הנידוי הכלכלי" (Economic Outcast) נגד איראן, שנתפסו בשוק כפחות חמורים מהאיומים המוקדמים והובילו למימוש רווחים.
הביטקוין המשיך בראלי וטיפס ב-1.7% אל מעבר לרמת ה-78,664 דולר (כמעט 79,000 דולר), בעוד מניית סטרטג'י קפצה. במקביל, הזהב טיפס לשיא מאז חודש מאי ברמה של כ-4,710 דולר לאונקיה.
22:30
יום המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת, לקראת נעילת יום המסחר תוך החרפת הפיצול בין מדדי הליבה. מדד הדאו ג'ונס הוביל את המגמה החיובית עם עליות של 0.3%, בעוד מדד ה-S&P 500 איבד 0.2% ומדד הנאסד"ק רשם ירידה של 0.6%. התנודתיות נרשמה על רקע מעבר משקיעים לסקטורים דפנסיביים, לחץ מתמשך במניות הטכנולוגיה, והתפתחויות בגזרה הגיאופוליטית ובשוק האנרגיה.
בגזרת המניות הבודדות, בית ההשקעות Baird שדרג את המלצתו למניית חברת המסעדנות, דארדן רסטורנטס מ"ניטרלי" ל"תשואת יתר", עם מחיר יעד של 250 דולר המגלם אפסייד של כ-13%. האנליסטים ב-Baird ציינו בסקירתם: "אנו רואים בדרדן אחזקת ליבה בסקטור המסעדנות, הנהנית מצמיחה ארוכת טווח, ביצועים עקביים וצוות ניהולי חזק. לחברה תמחור אטרקטיבי ויתרונות לגודל בשרשרת האספקה ובניתוח הנתונים".
במקביל, מחירי הנפט רושמים את הירידה היומית החדה ביותר מזה שלושה שבועות. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט ירד ב-2.4% (כ-2.22 דולר) וננעל ברמה של 92.17 דולר לחבית. הלחץ התפתח לאחר ששר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, חשף את הפרטים של מבצע "הנידוי הכלכלי" נגד איראן - פרטים שהתקבלו בשוק כפחות חמורים מהאיומים המוקדמים, והובילו למימוש רווחים לאחר רצף עליות של 8.4% בששת ימי המסחר הקודמים.
21:45
יום המסחר בוול סטריט מתאפיין בתמונה מעורבת ובפיצול ניכר בין המדדים המובילים. בעוד שמדד הדאו ג'ונס רושם עליות קלות של 0.2% ונמצא בדרך ליומיים רצופים של ירוק (לראשונה מאז תחילת אוגוסט), הלחץ הכבד בסקטור הטכנולוגיה ומניות הזיכרון מושך את ה-S&P 500 לירידה של 0.25% ואת הנאסד"ק לנסיגה של כ-0.5%. בדאו ג'ונס בולטת מניית ויזה עם עלייה של 2.5% לשיא של 52 שבועות, בעוד קטרפילר מעיקה על המדד עם ירידה.
שישה מתוך 11 הסקטורים ב-S&P 500 נסחרים בירוק, כאשר סקטור מוצרי הצריכה הבסיסית מוביל את העליות עם קפיצה של 1.4%. המשקיעים מציגים נטייה דפנסיבית ברורה ומתבצרים ברשתות הדיסקאונט המובילות, בהן דולר טרי , טארגט , קוסטקו וולסייל ווולמארט . מנגד, סקטור הטכנולוגיה בולט בחולשתו עם ירידה של 1.3%, כשאת הירידות מובילות יצרניות השבבים ומניות הזיכרון. סנדיסק צוללת בתחתית מדד ה-S&P 500, וסיגייט טכנולוג'י , מיקרון טכנולוג'י וווסטרן דיגיטל מאבדות מעל 5% כל אחת.
בשוק האג"ח הממשלתי נרשמת רגיעה קלה בלבד, כאשר התשואה ל-10 שנים נסוגה ב-4 ננו-נקודות לרמה של 4.7% - רמה שעדיין קרובה לשיא של שני עשורים. הירידה מגיעה על רקע דיווחים כי שר האוצר סקוט בסנט עשוי להשתמש בחשבון הכללי של האוצר כדי לממן רכישה חוזרת של אג"ח ארוכות טווח בהיקף מורחב. עם זאת, האנליסטים בוול סטריט מטילים ספק ביעילות המהלך ומבהירים כי לא מדובר ב"תותח כבד" בסגנון דרגי או ברננקי, אלא בצעד מינורי יחסית מול חוב לאומי שחצה בשבוע שעבר את רף ה-40 טריליון הדולר.
במקביל, זירת הקריפטו ממשיכה לרכז עניין רב כאשר הביטקוין מטפס ב-2.1% אל מעבר לרמת ה-78,990 דולר וממשיך ראלי של 25% בשישה ימים. העלייה החדה הזניקה את מדד המומנטום (RSI ) לרמה של 81.8 - תנאי "קניית יתר" הקיצוניים ביותר מזה שנתיים וחצי, מה שממשיך לתדלק גם את מניית סטרטג'י שקופצת ב-2.9%. ברמה החודשית, המדדים המובילים שומרים על כיוון חיובי בסיכום אוגוסט עד כה, כשהדאו ג'ונס בדרך להשלמת חודש חמישי ברציפות של עליות וה-S&P 500 נתמך בזינוק חודשי של 7.1% בסקטור הבריאות.
21:35
נאוויטס פטרוליום הישראלית מציגה תוצאות שיא במחצית הראשונה של שנת 2026, הכוללות זינוק פי 14 בהכנסות לכ-517 מיליון דולר וקפיצה של פי 34 ב-EBITDA שהסתכם בכ-424 מיליון דולר. ברבעון השני בלבד, ההכנסות נסקו לכ-279 מיליון דולר והרווח הנקי הגיע ל-77 מיליון דולר (וכ-106 מיליון דולר בנטרול הפרשי שער). המנוע המרכזי לצמיחה זו הוא פרויקט שננדואה, שבשנת ההפקה הראשונה שלו תרם EBITDA של כ-690 מיליון דולר, המשקף החזר השקעה (ROI) יוצא דופן של כ-60%. לצד הזינוק התפעולי, החברה מאיצה את מהלכי הפיתוח העתידיים: היא רכשה מתקן הפקה נוסף (FPSO) לפרויקט "סי ליון" בעלות של כ-125 מיליון דולר להגדלת כושר ההפקה, עדכנה את התזרים המהוון של הפרויקט לכ-5.2 מיליארד דולר (עלייה של 39%), וצירפה דוחות משאבים חיוביים לתגליות טיבריוס ולוגן. לאור התרחבות הפעילות, נאוויטס מעדכנת את תחזיתה הפיננסית לשנת 2031, לפיה ה-EBITDA צפוי להגיע לכ-3.3 מיליארד דולר עם קצב הפקה כולל של כ-183 אלף חביות ביום.
20:40
מחירי הנפט רושמים ירידה קלה והחוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט מאבדים כ-2.3% לרמה של 90.52 דולר לחבית, בעקבות הכרזתו של שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, על השקת מבצע "Economic Outcast". המהלך האמריקאי החדש שואף להביא ל"חנק כלכלי" של משטר איראן, כאשר בסנט הבהיר באופן חד-משמעי כי כל מדינה שתקיים מעורבות כלכלית מכל סוג שהוא עם איראן תספוג את מלוא עוצמת הסנקציות והכוח האמריקאי. עוד בטרם החל בסנט את נאומו, נסחרו החוזים העתידיים בירידה של כ-2% סביב מחיר של 90.85 דולר לחבית, כאשר בשוק מעריכים כעת את השלכות האיומים והגברת האכיפה על אספקת הנפט הגלובלית.
20:10
המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת, כאשר מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.3%, בעוד מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק נחלשים ב-0.1% וב-0.3% בהתאמה.
בין המניות הבולטות ביום המסחר היום, מניות יצרניות הפלדה, נוקור וסטיל דינמיקס מטפסות בעקבות קריסת שיחות הסחר בין ארה"ב לקנדה ביום שישי. העליות במניות מגיעות ברקע הודעת קנדה כי תטיל מכסי תגמול שיכוונו ישירות נגד תעשיית הפלדה האמריקאית החל מ-8 בספטמבר.
אתר הזמנות הנסיעות והתיירות, אקספדיה , מזנק לאחר שבנק ההשקעות Evercore ISI העלה את מחיר היעד למניה ל-430 דולר (מ-375 דולר). המחיר החדש משקף אפסייד של כ-34% לעומת מחיר הנגילה של יום שישי, תוך שחברת המחקר שומרת על דירוג "תשואת יתר".
ספקית שירותי הרפואה מרחוק, הימס אנד הרס , צונחת לאחר שדיווח בבלומברג חשף כי ענקית התשלומים, ויזה , התריעה בפני החברה על ריבוי סכסוכי צרכנים סביב מנויי הירידה במשקל שלה. לפי הדיווח, החברה ספגה קנס של 8 דולרים על כל תלונה, המוביל לחיוב כולל של כ-75 אלף דולר הצפוי בספטמבר.
מניות סקטור ההובלה, J.B. Hunt ,Knight-Swift, Old Dominion , רושמות ירידות חדות ברקע הצהרת הנשיא דונלד טראמפ כי ארה"ב תעלה את המכסים על יבוא רכב מקנדה ל-50% החל מ-1 בינואר 2027. ספקית הרכיבים האופטיים, אפלייד אופטואלקטרוניקס , צוללת לאחר שדיווחה לרשות ניירות ערך (SEC) על השקת תוכנית גיוס הון במחירי שוק (ATM). התוכנית תאפשר לחברה למכור מניות בהיקף של עד 600 מיליון דולר "מזמן לזמן" באמצעות בנקי ההשקעות ריימונד ג'יימס ונידהאם.
ראמבל, המפעילה של פלטפורמת Truth Social של טראמפ קופצת, בעקבות דיווח ל-SEC על חתימת עסקה בשווי 13.7 מיליארד דולר. במסגרת ההסכם, החברה תספק שבבי בינה מלאכותית ללקוח ענן שזהותו לא נחשפה.
ענקית השבבים, אנבידיה , נחלשת בדרכה ליום שביעי ברציפות של ירידות - הרצף השלילי הארוך ביותר שלה מאז ספטמבר 2022. הירידות מגיעות בעקבות דיווח בבלומברג לפיו לקוחותיה הגדולים עודכנו על התייקרות של מעל 15% במחירי השרתים המבוססים על שבבי ה-AI שלה, ולקראת פרסום דוחותיה הכספיים ביום רביעי לאחר הנעילה. בהמשך לירידה של 5.5% בשבוע שעבר, תעודת הסל של סקטור השבבים (SOXX ) מאבדת כ-2% כאשר חברות מארוול טכנולוג'י , AMD ואינטל מובילות את המומנטום.
מניות הזיכרון והאחסון החלו את שבוע המסחר בטריטוריה האדומה. סנדיסק וווסטרן דיגיטל יורדות במעל 5%, סיגייט טכנולוג'י מאבדת כ-6%, ומניית מיקרון טכנולוג'י נסוגה בכ-5%. על רקע חציית מחיר הביטקוין את רף 79,000 הדולרים והמשך הגל החיובי, מניית סטרטג'י מטפסת בכ-4%, בעוד מניות כריית הקריפטו ריוט פלטפורמס ו-Mara Holdings הוסיפו לערכן כ-3%.
19:30
המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל במגמה מעורבת. מדד הדאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, בעוד שמדד ה-S&P 500 נחלש ב-0.1% ומדד הנאסד"ק מאבד 0.3%. במרכז תחרות המניות, רשת הכריכים ג'רסי מייקס מרכזת עניין רב בעקבות גל המלצות חיוביות בוול סטריט לאחר הנפקתה הראשונית; אנליסטים במורגאן סטנלי ובג'פריס העניקו למניה מחיר יעד של 29 דולר (אפסייד של כ-22%), בעוד שבבלופ קפיטל בולטים באופטימיות עם מחיר יעד של 40 דולר, ברקע צפי להמשך האצה במכירות בחנויות זהות.
באירופה נרשמה נעילה מעורבת ויציבה, כאשר מדד הסטוקס 600 ננעל ללא שינוי מהותי. מדד הפוטסי בלונדון טיפס ב-0.3%, ומנגד מדד הקאק בפריז ירד ב-0.4% והדאקס הגרמני נחלש ב-0.1%.
בגזרת הסחורות, מחירי הנפט ממשיכים להפסיד גובה: נפט גולמי (OIL) יורד ב-2.19% ל-85.15 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט (BRENT) מאבד 1.85% לרמה של 92.64 דולר לחבית.
18:45
מגזר הטכנולוגיה בוול סטריט סופג ירידות חדות בהובלת סקטור השבבים. מדד שבבי פילדלפיה (SOXX ) צולל, כשכל 30 המניות המרכיבות אותו נסחרות באדום, בהובלת מניית מיקרון טכנולוג'י שצונחת. מניית אנבידיה יורדת בדרך ליום שביעי ברציפות של ירידות - הרצף השלילי הארוך ביותר של המניה מאז ספטמבר 2022. החשש בקרב המשקיעים מוגבר גם על רקע העובדה שבארבעת הרבעונים האחרונים המניה נחלשה ביום שלאחר פרסום הדו"ח. תעודת הסל של סקטור הטכנולוגיה (XLK ) נופלת גם היא.
18:35
המסחר בבורסות בארה"ב מתנהל במגמה מעורבת. מדד ה-S&P 500 מטפס ב-0.4% ומדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.3%, בעוד מדד הנאסד"ק נחלש ב-0.6%.
בשוק האג"ח האמריקאי, הכלכלן מוחמד אל-עריאן מתח ביקורת חריפה על התערבות משרד האוצר האמריקאי בשוק האג"ח (כולל שימוש ב-TGA), וכינה אותה אסטרטגיה לא יעילה שפוגעת באמון המשקיעים. במקביל, בבנק אוף אמריקה מצביעים על כך שניסיונות האוצר לרסן את התשואות נכשלו, וכי העיניים נשואות כעת לנאום יו"ר הפד, קווין וורש, בכנס ג'קסון הול ביום שישי.
מניית אנבידיה נחלשת לקראת פרסום תוצאותיה הכספיות ביום רביעי. ב-UBS מציינים כי הציפיות של השוק מהחברה גבוהות במיוחד, אך מעריכים כי המספרים והתחזיות יספקו למשקיעים ביטחון וימשיכו לתמוך במניה.
באירופה נרשמת מגמה מעורבת עם נטייה לירידות (מדד הקאק יורד ב-0.4%, הדאקס ב-0.2% והפוטסי עולה ב-0.4%).
במקביל, בגזרת הסחורות, מחירי הנפט נסוגים, כאשר הנפט הגולמי (OIL) מאבד 2.4% ל-84.97 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט (BRENT) יורד ב-1.86% ל-92.63 דולר לחבית.
17:55
המסחר בבורסות בארה"ב נמשך להתנהל במגמה מעורבת. מדד ה-S&P 500 מטפס ב-0.4% ומדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.3%, בעוד שמדד הנאסד"ק מאבד 0.56% ברקע חולשה בסקטור הטכנולוגיה.
מניית אנבידיה יורדת במעל 2% ומצטרפת לירידות בתעודת הסל של סקטור השבבים (SOXX), בדרך ליום שביעי ברציפות של ירידות לקראת פרסום דוחותיה ביום רביעי.
במקביל, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע כי יטיל מכס של 50% על כל כלי הרכב, חלקי החילוף והפלדה המגיעים מקנדה החל מ-2027; ההודעה הזניקה את מניות קמעונאיות חלקי החילוף (כמו Advance Auto Parts שקפצה מעל 3.5%), אך הכבידה על יצרניות הרכב פורד וג'נרל מוטורס שירדו עד 3.5%.
בגזרת המלצות האנליסטים בוול סטריט, בנק UBS העלה את הדירוג של חברת סלסטיקה, חברת חומרה קנדית, ל"קנייה" עם מחיר יעד של 430 דולר, ברקע ביקוש חזק לבינה מלאכותית וצפי לצמיחה שנתית של 50% ברווחים עד 2028. בית ההשקעות Susquehanna העלו את מחיר היעד של חברת סירקל אינטרנט גרופ , חברת פינטק אמריקאית שמתמחה בשירותי תשלומים דיגיטליים, ל-92 דולר (מ-69 דולר) תוך שמירה על דירוג "ניטרלי", כשהם מציינים זרזים חיוביים לקראת סוף 2026 לצד תחרות גוברת ושחיקה ברווחיות.
בית ההשקעות Baird הוריד את דירוג מניית רשת המזון המהיר, צ'יפוטלה מקסיקן גריל , ל"ניטרלי" (מחיר יעד 40 דולר), על רקע הערכה כי החברה תידרש להשקעות גבוהות יותר שיאטו את התאוששות הרווחיות. בנק Wells Fargo ביצע הורדת דירוג כפולה ל"תת-משקל" (מחיר יעד 10 דולר קנדי) למניית קנדה גוס, המייצרת ומשווקת בגדי יוקרה לחורף ולמזג אוויר קיצוני, בשל סיכונים מאקרו-כלכליים, מזג אוויר חם מהרגיל והשפעת המכסים לקראת עונת החגים.
באירופה נרשמת מגמה מעורבת עם נטייה לירידות קלות (מדד הקאק 40 יורד ב-0.43% והדאקס ב-0.22%).
17:10
מגמה מעורבת נרשמת כעת במסחר בבורסות בארצות הברית. מדד הנאסד"ק מוביל את הירידות ומאבד כ-1%, בעוד שמדד ה-S&P 500 נחלש ב-0.4%. מנגד, מדד הדאו ג'ונס נסחר בניגוד למגמה ומציג עליות קלות של 0.2%.
העדיפות של הדאו ג'ונס נובעת מחשיפתו הנמוכה יותר לסקטור הטכנולוגיה, שמאבד כ-2.3% ומשפיע לרעה על ה-S&P 500 (שבו משקלו עומד על כ-33%, לעומת פחות מ-18% בלבד בדאו). את העליות בדאו ג'ונס מובילות מניות הסקטור הפיננסי, בהן ויזה ואמריקן אקספרס .
מגמה מעורבת נרשמת כעת במסחר בבורסות באירופה. מדד היורו סטוקס 600 נחלש ב-0.2%, כשאת הירידות מובילים מדד הקאק בפריז שמאבד ב-0.3% ומדד הדאקס בגרמניה שנסוג ב-0.2%. מנגד, בלונדון, מדד הפוטסי עולה ב-0.3%.
מחירי הנפט נסוגים כעת, כאשר נפט מסוג נפט גולמי (OIL) יורד ב-2.06% לרמה של 85.27 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט (BRENT) מאבד 1.54% ונסחר ברמה של 92.94 דולר לחבית.
16:40
בין המניות שבלטו במסחר המוקדם, יצרניות הפלדה, נוקור וסטיל דינמיקס , מטפסות בפתיחת המסחר בוול סטריט, לאחר ששיחות הסחר בין ארה"ב לקנדה קרסו ביום שישי. קנדה צפויה להטיל מכסי תגמול שיכוונו נגד תעשיית הפלדה האמריקאית החל מה-8 בספטמבר.
מחירי הביטקוין נרגעו בסוף השבוע סביב רמה של 77,000 דולר, לאחר ראלי של שלושה ימים שהזניק את המטבע הדיגיטלי ב-22% בשבוע שעבר. פלטפורמת המסחר רובינהוד , שזינקה בימי הראלי בפי 18%, נחלשת. קוינבייס , שזינקה באופן דומה בכ-27% במהלך הראלי, רשמה ירידות במסחר המוקדם אך עם פתיחת המסחר נסחרת בעלייה קלה.
לאחר שירדה ב-5.5% בשבוע שעבר, תעודת הסל של סקטור השבבים (SOXX ) ממשיכה במומנטום ורושמת ירידות בפתיחת המסחר. את הירידות בסקטור מובילות מניות מארוול , AMD ואינטל .
16:30
המסחר בארה"ב נפתח במגמה מעורבת לאחר שהחוזים נסחרו במגמה שלילית. מדד הדאו ג'ונס רושם עדיפות קלה ועולה ב-0.1%, בעוד שמדד ה-S&P 500 יורד ב-0.2% ומדד הנאסד"ק מציג את הירידה הבולטת ביותר כשהוא מאבד 0.5%.
באירופה, נרשמת מגמה שלילית עם נטייה לירידות שערים קלות. מדד היורו סטוקס 600 יורד ב-0.1%. בפריז, מדד קאק רושם את הירידה הבולטת ביותר ומאבד 0.34%. אחריו, מדד הפוטסי הלונדוני ומדד הדאקס הגרמני נחלשים שניהם בכ-0.1%.
בגזרת הסחורות, מחירי הזהב מטפסים היום לרמתם הגבוהה ביותר מאז חודש מאי, כאשר החוזים העתידיים על המתכת היקרה הגיעו לשיא של 4,728.3 דולר - רמת המקסימום מאז ה-13 במאי. ברקע לעליות, תעודת הסל של חברות כריית הזהב (GDX ) רשמה עלייה של 0.8% במסחר המוקדם, והיא בדרכה ליום רביעי ברציפות של עליות שערים.
הביטקוין עובר לעליות ונמצא בדרכו ליום שישי ברציפות של עליות שערים, הרצף הארוך ביותר מאז תחילת מאי. המטבע הדיגיטלי מטפס בכ-2.2% לרמה של כ-79,038 דולר, שיובילו אותו לשיא מאז ה-15 במאי, לאחר שהשלים זינוק של 25% במהלך הרצף הנוכחי. ברקע למגמה החיובית, חברת אסטרטג'י, המחזיקה התאגידית הגדולה ביותר בביטקוין, דיווחה כי גייסה 2.01 מיליארד דולר באמצעות מכירת מניות בשבוע שהסתיים ב-23 באוגוסט, אך זה השבוע השני ברציפות שבו לא קנתה או מכרה ביטקוין. החברה מחזיקה כעת ב-840,447 מטבעות ביטקוין, כאשר ההפסקה הנוכחית קטעה רצף של ארבעה שבועות שבהם מכרה בסך הכל 6,916 מטבעות.
14:05
מניות הטכנולוגיה גוררות את שוקי המניות בעולם לירידות, בפתיחת שבוע המאופיינת בהתרחקות מנכסי סיכון, ובמהלכו צפויים אירועי מאקרו משמעותיים ופרסום דוחות כספיים. ירידת מחירי הנפט מספקת הקלה לשוק האג"ח.
החוזים על נאסד"ק יורדים ב־0.6% ומובילים את הירידות בקרב המדדים האמריקאיים המרכזיים. מניות טכנולוגיה גדולות באסיה, ובהן סמסונג אלקטרוניקס, עליבאבא וסופטבנק, צנחו. מדד Stoxx 600 באירופה יורד ב־0.1%, פרנקפורט, לונדון ופריז בשינויים מזעריים.
הנפט קוטע רצף של שישה ימי עליות, כאשר מחיר חבית ברנט ירד ב־1.8% אל מתחת ל־93 דולר. הסוחרים ממתינים לפרטים על תוכניתו של שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט לבידוד כלכלי של איראן, הניסיון האחרון של ארה"ב לאלץ את הרפובליקה האסלאמית לנרמל את זרימת האנרגיה דרך מצר הורמוז.
תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות יורדות לאורך כל עקום התשואות, בהובלת הירידות בקצה הארוך. הדולר עצר את ירידתו. הזהב התקרב לרמה של 4,650 דולר לאונקיה, בעוד הביטקוין נחלש.
השווקים דרוכים לקראת נאומו של יו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, בג'קסון הול ביום שישי. לאירוע חשיבות רבה יותר לאחר שהחששות מפני גירעונות פיסקליים מתרחבים ואינפלציה עיקשת שלחו בשבוע שעבר את התשואות על האג"ח לטווחים הארוכים לשיאים של כמה עשורים, והובילו להתערבותו של בסנט ולהבטחתו להציג צעדים לחיזוק מצבה הפיננסי של המדינה.
פרסום מדד האינפלציה המועדף על הפד ביום רביעי יספק גם הוא רמזים לשאלה אם קובעי המדיניות יפעלו בישיבתם הבאה בספטמבר, לאחר שכמה מבכירי הבנק המרכזי חזרו לאחרונה והביעו חששות מפני לחצי מחירים עיקשים. אנבידיה, צפויה לפרסם את דוחותיה באותו יום.
12:58
תשואות האג"ח הממשלתיות ברחבי העולם יורדות הבוקר, בסיוע ירידת מחירי הנפט, וכן על רקע ציפיות המשקיעים כי משרד האוצר האמריקאי עשוי לנקוט צעדים נוספים כדי למתן את התשואות הגבוהות.
משרד האוצר האמריקאי הכפיל בשבוע שעבר את היקף רכישות החוב שלו לטווחים הארוכים, לאחר שהתשואות עלו לשיאים של כמה שנים.
הבוקר, הירידה הקלה בתשואות האג"ח בעולם נתמכה במחירי הנפט הנמוכים יותר, אף שהסיכוי להסכם שלום במזרח התיכון עדיין אינו נראה באופק, בעוד שהתנועה דרך מצר הורמוז נותרה משובשת.
"איננו פוסלים את ההשפעה האפשרית של צעדים נוספים מצד משרד האוצר, במיוחד מכיוון שקובעי המדיניות אותתו כעת על נכונות רבה יותר להתערב אם תנאי השוק יורעו", מסרה UBS Global Wealth Management בהודעה למשקיעים.
תשואת אג"ח ארה"ב ל־10 שנים ירדה ב־3.4 נקודות בסיס ל־4.702%, בעוד תשואת האג"ח ל־30 שנה, שהגיעה בשבוע שעבר לשיא של 19 שנים, 5.337%, נסחרה לאחרונה בירידה של 3.9 נקודות בסיס, ברמה של 5.236%, לפי Tradeweb.
תשואת האג"ח הממשלתית הגרמנית ל־10 שנים ירדה ב־2.1 נקודות בסיס ל־3.237%, אך נותרה קרובה לשיא של 15 שנים, 3.275%, שנרשם בשבוע שעבר. תשואת האג"ח הממשלתית הבריטית ל־10 שנים ירדה לאחרונה ב־1.2 נקודות בסיס ל־5.044%.
מחיר חבית נפט מסוג ברנט ירד ב־1.4% ל־93.11 דולר.
11:29
שיין יוצאת סוף סוף לבורסה. ענקית האופנה המקוונת השיקה היום את ההנפקה הראשונית שלה בהונג קונג, לאחר שנים של ניסיונות להיסחר בשוק הציבורי. בוול סטריט ג'ורנל מפרסמים הבוקר שהחברה מציעה 280 מיליון מניות במחיר של 47.60-49.50 דולר הונג־קונגי למניה, טווח שמעניק לה שווי של כ־25.7-26.8 מיליארד דולר. המניה צפויה להתחיל להיסחר ב־1 בספטמבר.
אבל המספר שמושך את העין הוא 100 מיליארד דולר - השווי שבו הוערכה שיין בשיא, בסבב גיוס פרטי ב־2022. בהנפקה הנוכחית החברה שווה לכל היותר כ־27 מיליארד דולר, כלומר כ־70% פחות בתוך ארבע שנים.
והתשקיף מסביר מדוע המשקיעים הפרטיים מוכנים לקבל את התספורת. שיין מדווחת כי ההכנסות בארה"ב ירדו ב־14.3% ברבעון הראשון , מ־2.4 מיליארד דולר ל־2 מיליארד דולר, בעיקר בעקבות השפעת המכסים. במקביל, החברה עברה מרווח של 395 מיליון דולר להפסד של 99 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2026.
10:05
בורסות אירופה פותחות את שבוע המסחר בירידות שערים קלות. בורסות פרנקפורט ופריז נסוגות בכ-0.2%, בעוד הבורסה בלונדון נסחרת מעט מתחת לרמת הבסיס שלה.
המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל כעת בירידות. החוזים על הנאסד"ק יורדים בכ-0.7%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשים בכ-0.2% והחוזים על הדאו ג'ונס נסחרים ביציבות.
07:00
המשקיעים בעולם מקווים שהשבוע שנפתח הבוקר בשווקים יהיה טוב מקודמו. בינתיים זה לא קורה - מניות אסיה נסחרות בירידות, בהובלת מניות הטכנולוגיה.
בוול סטריט החוזים יציבים, כשהמשקיעים נערכים לדוח של אנבידיה ביום רביעי ולנאומו הראשון של וורש כיו"ר הפד בג'קסון הול, שני אירועים שעשויים לקבוע אם ראלי ה־AI יכול להימשך.
בתוך כך גם מלחמת הסחר של ארה"ב וקנדה מתחממת ובנוסף שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט, צפוי לקיים היום מסיבת עיתונאים כדי להכריז על סנקציות נגד איראן אותן תיאר כ"בידוד כלכלי בהיסטוריה של העולם". בשוק קיים גם החשש שהמלחמה בין ארה"ב לאיראן תימשך זמן רב יותר, מה שישאיר את מחירי הנפט גבוהים ויגביר את הלחצים האינפלציוניים.
אסיה
השווקים באסיה נסחרים הבוקר במגמה שלילית ברובה, על רקע חולשה במניות הטכנולוגיה. ביפן הניקיי יורד, בדרום קוריאה הקוספי מאבד 0.7%, בסין מדד CSI 300 יורד קלות, ובהונג קונג האנג סנג נופל כ־1.6%.
מניית עליבאבא מרכזת את תשומת הלב וצונחת בכ־8% בהונג קונג לאחר שהשלימה גיוס של 80 מיליארד דולר הונג־קונגי בדיסקאונט של 8.4%. סמסונג צונחת בכ־7.5% בסיאול, לאחר שהמשקיעים התאכזבו מהיקף הרכישות העצמיות ומהיעדר פירוט לגבי חלוקת הרווחים. גם סופטבנק בולטת בירידה של 3.8% בטוקיו, לאחר שהודיעה על הנפקת אג"ח בהיקף שיא.
וול סטריט
בוול סטריט החוזים על המדדים יציבים כעת לאחר שבוע שלילי. הירידות נבעו מהזינוק בתשואות האג"ח בעולם: תשואת האג"ח האמריקאית ל־30 שנה חצתה בשבוע שעבר את רף 5.3% והגיעה לרמות שלא נראו כמעט 20 שנה. גם התשואות ביפן, צרפת וגרמניה טיפסו לשיאים של שנים.
השבוע כאמור יעמדו במוקד נתון האינפלציה PCE בארה"ב, כנס ג'קסון הול ודבריו של יו"ר הפד קווין וורש , לצד דוחות אנבידיה ומארוול טכנולוג'י, שיספקו מבחן נוסף לשוק ה-AI.
שוק הסחורות והמטבע
הנעשה בשוקי ההון בעולם הגיע אל שוקי הסחורות והמטבעות.
הדולר נחלש ומדד הדולר DXY, המודד את ערך המטבע האמריקאי מול סל מטבעות, נסחר בשישי ברמתו הנמוכה ביותר מאז מאי. הסיבות הן תמיכת ארה"ב בין היפני והודעת משרד האוצר האמריקאי על הגדלת רכישות האג"ח לטווח ארוך.
זו מצידה הציתה גל ביקושים לביטקוין שסיים את השבוע עם עלייה של 23% ונסחר סביב 76 אלף דולר. הראלי הוביל לחיסול פוזיציות שורט בהיקף של מיליארדי דולרים. דחיפה נוספת לביטקוין היתה קריאתו של הנשיא טראמפ לקונגרס לייצוב הרגולציה בתחום הקריפטו.
הירידה של הדולר גרמה גם לביקושים למתכות היקרות. חוזי הזהב עלו ב-5.6% השבוע. בתוך כך, המיליארדר ריי דליו אמר שמשקיעים צריכים לצמצם את אחזקות האג"ח שלהם ולהפנות עד 15% מכספם לזהב, כגידור מפני הסיכון למשבר חוב אמריקאי שלטענתו עלול להגיע בתוך שנתיים - שלוש.
תל אביב
לאחר שדשדשה בשבוע שעבר, המשקיעים בת"א מקווים לשבוע טוב יותר, אך העננים מעל השווקים עדיין לא חלפו: המתיחות הבטחונית באזורנו, הקיפאון במגעים בין ארה"ב לאיראן נמשך, ללא פריצת דרך בסוגיית הורמוז והסנקציות.
המניות הדואליות חוזרות מוול סטריט וגם הן ללא בשורות. הירידות במניות השבבים בוול סטריט מגיעות לת"א כשקמטק ונובה ירדו בפתיחה במעל 3%, טאואר תאבד כ־1.5%. פאלו אלטו וטבע יאזנו מעט.
בתוך עונת הדוחות - המסקרנים היום יהיו אלה של נאוויטס פטרוליום פוקס וטרמינל איקס, בהמשך השבוע צפויות חברות הביטוח לשאת את הטון, הפניקס ומנורה ידווחו מחר, הראל ביום רביעי.
עוד משהו שכדאי לדעת
הזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מטלטל את השווקים - ויש מי שמזהיר ששוק המניות נמצא על הסף של קריסה ממשית. פיליפ קולמר, שותף אסטרטגיה גלובלית בחברת המחקר MRB Partners, אמר לאתר הכלכלי Buisness Insider כי אם התשואות הארוכות־טווח ימשיכו לטפס, הן עלולות להבהיל את המשקיעים באופן שיצית צניחה של בין 15% ל-20% ב-S&P 500.
קולמר התייחס לתשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים וציין כי "כל עוד נראה שהיא נמצאת בעלייה ושזה לא הולך להיעצר, זה יכול להסתיים באירוע של צמצום סיכונים (de-risking) שמתחיל אף מתחת לרף ה-5%". התשואה לעשר שנים נעמדה בסוף השבוע האחרון על 4.73%.
לדברי קולמר, ההתערבות של משרד האוצר עלולה לחזור כמו בומרנג ולשלוח את תשואות האג"ח אף גבוה יותר, מכיוון שהסוחרים יכולים לקבל רושם שממשל טראמפ מנסה לשמור על התשואות נמוכות, מבלי לטפל בסיבה לכך - חששות האינפלציה. "השוק מריח פאניקה", הוא אמר.
