גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

טכנופלסט גייסה 55 מיליון ש' בבורסה הראשית של לונדון

זו החברה הישראלית הראשונה שנסחרת ברשימה זו * ההנפקה - לפי שווי חברה של 184 מיליון שקל * בעלי השליטה, איתמר ואורנה פטישי, מכרו מניות ב-11 מיליון שקל

יצרנית מוצרי הפלסטיק טכנופלסט היתה אתמול לחברה הישראלית הראשונה שמשלימה גיוס הון ורישום למסחר ברשימה הראשית של בורסת לונדון. טכנופלסט השלימה גיוס של 10 מיליון ליש"ט, כ-55 מיליון שקל, תמורת %30 ממניותיה. בכך היא מצטרפת ל-6 חברות ישראליות שכבר גייסו כסף בלונדון, אולם לא בבורסה הראשית אלא ב-AIM.

טכנופלסט הנפיקה 8 מיליון מניות, ובמקביל מכרו בעלי השליטה בחברה, איתמר ואורנה פטישי, 1.6 מיליון מניות בהצעת מכר, תמורתן קיבלו 11 מיליון שקל. ההנפקה התבצעה במחיר של 1.25 ליש"ט למניה, דומה למחיר בתל-אביב ומשקף אף הנחה קטנה למשקיעים הבריטים. אחרי ההנפקה יש לטכנופלסט 26.1 מיליון מניות, כלומר היא נסחרת לפי שווי חברה של 184 מ' שקל.

טכנופלסט דיווחה לראשונה על כוונתה לצאת בגיוס הון בלונדון במסגרת דו"חותיה לרבעון השני של 96'. מאז עלה מחיר המניה בתל-אביב, וניתן היה למכור את המניות במחיר דומה בלונדון.

יוסי שירן, מנכ"ל טכנופלסט, מסביר כי מלכתחילה התכנון היה למכור את המניות במחיר של 1.3-1.2 ליש"ט, והמחיר הסופי היה בדיוק במרכז הטווח המתוכנן. שירן מציין כי החברה מרוצה מאוד מכל הליך ההנפקה וגם מהמחיר, שלדעתו מבטיח כי גם המשקיעים שקנו את המניות ירוויחו.

שירן מציין כי בטכנופלסט רואים בגיוס, ובכך שהם החברה הישראלית הראשונה שמשלימה גיוס בבורסה הראשית של לונדון, צעד גדול קדימה עבור החברה. רוכשי המניות היו שורה ארוכה של קרנות, כמעט כולן מבריטניה, ושירן מספר כי לא רק שלא היה קושי למכור את המניות, אלא שהיה חיתום יתר משמעותי מאוד.

אחד הגורמים שבוודאי סייע לטכנופלסט למשוך את המשקיעים היא החברה המוחזקת שלה, צאג. כזכור, צאג הונפקה בסוף 96' בוול-סטריט, והיא נסחרת שם לפי שווי חברה של 150 מיליון דולר. טכנופלסט מחזיקה ב-%16.2 ממניות צאג, חבילה ששווה בניו-יורק 24 מיליון דולר, למעלה מ-%40 משווי טכנופלסט כולה.

בנוסף, צאג היא גם הלקוח הגדול ביותר של טכנופלסט, בזכות הסכם בין שתי החברות לפיו תמסור צאג לפחות %45 מעבודות ההזרקה שלה בארץ לטכנופלסט. לפיכך, הצמיחה האדירה של צאג מסייעת לטכנופלסט הן בתור בעל מניות גדול והן בתור ספק.

חתמי ההנפקה של טכנופלסט בלונדון היו הבנקים הבריטים HENDERSON CROSTHWAITE ו-GINNESS MAHON, ובנוסף שימשה חברת פועלים שוקי הון כיועצת לטכנופלסט. אייל ברוך, מנהל ההנפקה מטעם פועלים שוקי הון, שליווה את טכנופלסט מאז הנפקתה בתל-אביב ב-93', מספר כי הביקוש להנפקה היה גדול, במיוחד הודות לאישיותו של בעל השליטה, איתמר פטישי, ששיווק את ההנפקה בהצלחה רבה.

לדעת ברוך, ההצלחה של הנפקת טכנופלסט מוכיחה כי לחברות ישראליות טובות וצומחות יש ביקוש בעולם, גם אם אינן מוכרות חלום היי-טקי. על רקע זה ניתן להזכיר כי מי שהיתה מועמדת להיות החברה הישראלית הראשונה בבורסה בלונדון גם היא הינה יצרנית מוצרי פלסטיק - חברת פלסאון ממעגן מיכאל.

פלסאון, שגייסה לצידה את בנק ההשקעות האירופי הגדול סוסייטה ג'נרל, ביקשה לגייס 30 מיליון דולר, אולם פעמיים נאלצה לבטל את ההנפקה, תחילה בעקבות המהפך השלטוני ואחר כך בעקבות המהומות בשטחים. בפעם השנייה היתה לחברה אפשרות לבצע את ההנפקה במחיר נמוך יותר, אולם היא החליטה לא להוריד את המחיר וביטלה את ההנפקה. «מאת יונתן נשיא «טכנופלסט גייסה 55 מיליון ש' בבורסה הראשית של לונדון «זו החברה הישראלית הראשונה שנסחרת ברשימה זו * ההנפקה - לפי שווי חברה של 184 מיליון שקל * בעלי השליטה, איתמר ואורנה פטישי, מכרו מניות ב-11 מיליון שקל

עוד כתבות

חיים רומנו / צילום: תמר מצפי

חיים רומנו פורש מתפקיד יו"ר הדירקטוריון של חברת חלל תקשורת

רומנו החליט שלא להציע את מועמדותו לתקופת כהונה נוספת, כך שזו תסתיים בסוף 2020 ● גם הדירקטורים תמיר פוליקר ואבי ברגר החליטו שלא להציע את מועמדותם לתקופת כהונה נוספת

ביטקוין צ'יינג' בתל אביב / צילום: כדיה לוי

תיקון חד: מחיר הביטקוין צנח בכ-3,000 דולר בתוך יממה אחת

ביממה האחרונה נרשמו מימושים גדולים של החזקות ביטקוין בבורסות הקריפטו, ומחיר המטבע הדיגיטלי ירד בכ-12% ● אתמול הגיע הביטקוין עד לרמה של כ-19,390 דולר - מחירו הגבוה מאז דצמבר 2017, וקרוב לשיא של כל הזמנים

רון תומר / צילום: פאול אורלייב

התאחדות התעשיינים: האוצר מנסה לעקוף את חובת העדפת כחול-לבן באמצעות תרגילים אסורים

בימים הקרובים יכריע רה"מ במחלוקת בין התעשיינים לאוצר על הרחבת העדפת תוצרת הארץ במכרזים ממשלתיים, אך בינתיים ניטשה מחלוקת חדשה בין האוצר, התאחדות התעשיינים וחברת טלדור סביב מכרז לציוד ושירותי תקשורת ● התאחדות התעשיינים: "האוצר המציא תרגיל חדש ומנסה לא לקיים את החוק" ● האוצר: "הטענות אינן נכונות"

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

הבורסה בת"א ננעלה בעליות לאחר התקלה הדרמטית: ת"א 35 קפץ ב-1.3%

לאחר התקלה החמורה בבורסה המדדים חזרו לטפס, כאשר בוול סטריט לא יתקיים הערב מסחר בשל חג ההודיה ● דלק זינקה ב-10%, דלק רכב קפצה ב-10%, תפרון עלתה ב-7%, ביו ויו ב-13%, פוקס עלתה ב-5.25%, אפולו פאוור זינקה ב-20

אביגדור יצחקי / צילום: איל יצהר

הכובעים של אביגדור יצחקי: בבוקר יו"ר הפיס, בערב עובד בשביל מרכזי הקניות

מבדיקת גלובס עולה כי יצחקי שמשמש כיו"ר מפעל הפיס במשרה חלקית של 70%, מספק שירותי ייעוץ ולובי בתשלום עבור קבוצת ביג, ולוקח חלק במאבקה לחזור לפעילות אחרי תקופת הסגר, ובסוגיות שונות

ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד / צילום: תמונה פרטית

נתניהו נפגש עם בר-דוד ברקע המשבר הפוליטי בין כחול לבן לליכוד

בזמן שבין בר דוד ושר האוצר ישראל כ"ץ לא נערכה פגישה בשל המתיחות בין השניים, נפגש היום יו"ר ההסתדרות עם ראש הממשלה ● בין הנושאים שעלו בפגישה התמקדו השניים גם בצורך בחיזוק התעשייה הישראלית

היועמ”ש, ד”ר אביחי מנדלבליט / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

מנדלבליט לבג"ץ: יש להוציא צו על תנאי ולחייב את השר אוחנה למנות מפכ"ל

היועמ"ש אביחי מנדלבליט חזר על עמדתו בבג"ץ נוסף למינוי מנכ"ל קבוע לפיה - "הסכמות ומחלוקות קואליציוניות אינן יכולות לגבור על חובת הממשלה והגורמים המוסמכים לפעול לאיוש משרות בכירות במינוי קבע"

דוד ברודט/ צילום: איל יצהר

יו"ר אל על הודיע לעובדים על מינוי אביגל שורק למנכ"ל החברה

דוד ברודט שלח מכתב לעובדי אל על ובו הסביר על תהליך הבחירה בשורק, שמגיע מחברת דלק ארה"ב ● לאחרונה התבשרו 5,074 מעובדי אל על כי יישארו בחל"ת עד סוף 2020

דואר ישראל. ממתינים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הקורונה פגעה קשה בדואר ישראל: הפסד של 68 מיליון שקל ברבעון

הכנסות ברבעון השלישי ירדו ב-11% ● ההפסד בתשעת החודשים הראשונים הסתכם ב-230.7 מיליון שקל, לעומת רווח בתקופה המקבילה ● היו"ר חזי צאיג: "רואים התחלה של התאוששות בעקבות התגברות הקניות אונליין"

פנינה קרן / צילום: תמונה פרטית

עכשיו יותר מתמיד: גם המנהלים צריכים פסק זמן

מנהלים בכל הרמות ולאורך כל שדרת הארגון מתמודדים בתקופה האחרונה עם קשיים מורכבים יותר • איך מתמודדים עם האתגרים שמציב משבר הקורונה לשדרה הניהולית ● ניהול וקריירה, מדור חדש

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה  / צילום: ענבל מרמרי

"על חשבון שוק ההון": יו"ר רשות ני"ע יוצאת נגד תוכנית שר המשפטים להרחיב את סמכויות בתי המשפט הכלכליים

לגלובס נודע כי היו"ר גואטה שלחה לשר ניסנקורן מכתב שבו היא מזהירה כי הרחבת סמכויות המחלקות הכלכליות תביא לפגיעה בתפקודו התקין של שוק ההון ● "עשויה להביא להתארכות ההליכים, חוסר התמקצעות של השופטים, וגם תשפיע על כמות ההליכים שייפתחו בתחום דיני החברות וני"ע"

חנויות סגורות בקניון דיזנגוף סנטר. סגר סבב ב' / צילום: כדיה לוי, גלובס

פארסת הקניונים הגדולה: כך יוחלט בחצות מי ייפתח מחר

בשעה 23:59 צפויה להסתיים ההרשמה להגרלה שתקבע מי הם הקניונים שזכאים להיפתח מחר בבוקר במסגרת הפיילוט שקבע קבינט הקורונה ● אותם תשעה זוכים מאושרים יקבלו גושפנקא מהממשלה לציין מחר את חגיגות הבלאק פריידי למרות הגבלות הקורונה

ועדת הכספים בראשות משה גפני, היום / צילום: דוברות ועדת הכספים

בכירים בוועדת הכספים בביקורת על בג"ץ: "אין עילה לביטול דחיית אישור התקציב"

לאחר שבג"ץ הוציא צו על-תנאי לממשלה לנמק את דחיית אישור התקציב מאוגוסט לדצמבר, גורמים בכירים בוועדת הכספים מתחו ביקורת על ההחלטה וטענו כי נעשתה בחוסר סמכות

פערי שכר בין גברים ונשים בהייטק/ צילום:  Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב

הפליה בישראל: פערי השכר בין נשים וגברים יסתיימו רק בחקיקה

לצמצום פערי השכר במשק ולכסף יש ערך לא רק בפני עצמו אלא גם בזכות החופש שהוא מקנה, העצמאות שהוא מאפשר והשחרור מהתלות בגברים, שהינה קריטית גם למערכת זוגית בריאה

יוסי מלכה / צילום: יח"צ

שינוי בהנהלת H&O בשיא משבר הקורונה: יוסי מלכה מונה למנכ"ל

יחליף בתפקיד את עמיר משה ששימש כמנכ"ל הקבוצה בשמונה השנים האחרונות

דליפה במיכל דלק של קצא"א / צילום: איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון

דליפה במיכל דלק של קצא"א: תושבי אשקלון הונחו להישאר בבתים

דליפה בגג מיכל דלק בנפח של 100 אלף קו"ב של חברת קצא"א, שהכיל דלק גולמי וחומרים נדיפים, העירה את תושבי אשדוד ואשקלון עם ריחות כבדים של דלק ואף דיווחים על מיחושים פיזיים

מייסדי סבוריט: מימין: פרופ' עודד שוסיוב, רחלי ויזמן, פרופ' עידו ברסלבסקי  / צילום: שרון בירון

ההמבורגר מהצומח של סבוריט הגיע לבורסה ומילניום פוד-טק וליאו ליידרמן בין המרוויחים

סבוריט, העוסקת בפיתוח תחליפי בשר, השלימה גיוס הון בהיקף של קצת יותר מ-40 מיליון שקל ● סבוריט ביצעה את הגיוס לפי שווי חברה של כ-210 מיליון שקל "אחרי הכסף"

עיירת סקי / צילום: צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

מרקל קוראת לסגור את כל אתרי הסקי באירופה החורף בגלל סכנת הקורונה

האיחוד האירופי מנסה לתאם סגירה כוללת של כל אתרי הסקי החורף, כדי למנוע את התפשטות המגפה ● אוסטריה מתנגדת ודורשת פיצוי של מיליארדים

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון / צילום: איל יצהר

להב אל.אר חתמה על הסכם למכירת מרכז קניות בהאנובר ברווח של 17 מיליון שקל

הנכס עצמו נרכש לפני כשנה בתמורה לכ-30 מיליון שקל (כ-7.8 מיליון אירו, CAP 8%), כאשר העסקה משקפת לחברה תשואה של מעל לכ-60% תוך כשנה בלבד - רווח של כ-20 מיליון שקל (כ-4.5 מיליון אירו)

בנימין נתניהו ובני גנץ בכנסת / צילום: יניב נדב , דוברות הכנסת

הכנסת פשוט ויתרה על האחריות שלה לפיקוח על התקציב

יש בכל זאת סוגיה אחת מהותית שה"כאילו-תקציב" שאושר בכנסת באוגוסט לא מסוגל להסדיר: המעבר לשנת 2021 ● מאחר שגם שנה זו תפתח בתקציב המשכי תהיה לממשלה בעיה גדולה להעביר עודפים משנת 2020, אם לא יאושר לשנה זו תקציב "אמיתי"