גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

טכנופלסט גייסה 55 מיליון ש' בבורסה הראשית של לונדון

זו החברה הישראלית הראשונה שנסחרת ברשימה זו * ההנפקה - לפי שווי חברה של 184 מיליון שקל * בעלי השליטה, איתמר ואורנה פטישי, מכרו מניות ב-11 מיליון שקל

יצרנית מוצרי הפלסטיק טכנופלסט היתה אתמול לחברה הישראלית הראשונה שמשלימה גיוס הון ורישום למסחר ברשימה הראשית של בורסת לונדון. טכנופלסט השלימה גיוס של 10 מיליון ליש"ט, כ-55 מיליון שקל, תמורת %30 ממניותיה. בכך היא מצטרפת ל-6 חברות ישראליות שכבר גייסו כסף בלונדון, אולם לא בבורסה הראשית אלא ב-AIM.

טכנופלסט הנפיקה 8 מיליון מניות, ובמקביל מכרו בעלי השליטה בחברה, איתמר ואורנה פטישי, 1.6 מיליון מניות בהצעת מכר, תמורתן קיבלו 11 מיליון שקל. ההנפקה התבצעה במחיר של 1.25 ליש"ט למניה, דומה למחיר בתל-אביב ומשקף אף הנחה קטנה למשקיעים הבריטים. אחרי ההנפקה יש לטכנופלסט 26.1 מיליון מניות, כלומר היא נסחרת לפי שווי חברה של 184 מ' שקל.

טכנופלסט דיווחה לראשונה על כוונתה לצאת בגיוס הון בלונדון במסגרת דו"חותיה לרבעון השני של 96'. מאז עלה מחיר המניה בתל-אביב, וניתן היה למכור את המניות במחיר דומה בלונדון.

יוסי שירן, מנכ"ל טכנופלסט, מסביר כי מלכתחילה התכנון היה למכור את המניות במחיר של 1.3-1.2 ליש"ט, והמחיר הסופי היה בדיוק במרכז הטווח המתוכנן. שירן מציין כי החברה מרוצה מאוד מכל הליך ההנפקה וגם מהמחיר, שלדעתו מבטיח כי גם המשקיעים שקנו את המניות ירוויחו.

שירן מציין כי בטכנופלסט רואים בגיוס, ובכך שהם החברה הישראלית הראשונה שמשלימה גיוס בבורסה הראשית של לונדון, צעד גדול קדימה עבור החברה. רוכשי המניות היו שורה ארוכה של קרנות, כמעט כולן מבריטניה, ושירן מספר כי לא רק שלא היה קושי למכור את המניות, אלא שהיה חיתום יתר משמעותי מאוד.

אחד הגורמים שבוודאי סייע לטכנופלסט למשוך את המשקיעים היא החברה המוחזקת שלה, צאג. כזכור, צאג הונפקה בסוף 96' בוול-סטריט, והיא נסחרת שם לפי שווי חברה של 150 מיליון דולר. טכנופלסט מחזיקה ב-%16.2 ממניות צאג, חבילה ששווה בניו-יורק 24 מיליון דולר, למעלה מ-%40 משווי טכנופלסט כולה.

בנוסף, צאג היא גם הלקוח הגדול ביותר של טכנופלסט, בזכות הסכם בין שתי החברות לפיו תמסור צאג לפחות %45 מעבודות ההזרקה שלה בארץ לטכנופלסט. לפיכך, הצמיחה האדירה של צאג מסייעת לטכנופלסט הן בתור בעל מניות גדול והן בתור ספק.

חתמי ההנפקה של טכנופלסט בלונדון היו הבנקים הבריטים HENDERSON CROSTHWAITE ו-GINNESS MAHON, ובנוסף שימשה חברת פועלים שוקי הון כיועצת לטכנופלסט. אייל ברוך, מנהל ההנפקה מטעם פועלים שוקי הון, שליווה את טכנופלסט מאז הנפקתה בתל-אביב ב-93', מספר כי הביקוש להנפקה היה גדול, במיוחד הודות לאישיותו של בעל השליטה, איתמר פטישי, ששיווק את ההנפקה בהצלחה רבה.

לדעת ברוך, ההצלחה של הנפקת טכנופלסט מוכיחה כי לחברות ישראליות טובות וצומחות יש ביקוש בעולם, גם אם אינן מוכרות חלום היי-טקי. על רקע זה ניתן להזכיר כי מי שהיתה מועמדת להיות החברה הישראלית הראשונה בבורסה בלונדון גם היא הינה יצרנית מוצרי פלסטיק - חברת פלסאון ממעגן מיכאל.

פלסאון, שגייסה לצידה את בנק ההשקעות האירופי הגדול סוסייטה ג'נרל, ביקשה לגייס 30 מיליון דולר, אולם פעמיים נאלצה לבטל את ההנפקה, תחילה בעקבות המהפך השלטוני ואחר כך בעקבות המהומות בשטחים. בפעם השנייה היתה לחברה אפשרות לבצע את ההנפקה במחיר נמוך יותר, אולם היא החליטה לא להוריד את המחיר וביטלה את ההנפקה. «מאת יונתן נשיא «טכנופלסט גייסה 55 מיליון ש' בבורסה הראשית של לונדון «זו החברה הישראלית הראשונה שנסחרת ברשימה זו * ההנפקה - לפי שווי חברה של 184 מיליון שקל * בעלי השליטה, איתמר ואורנה פטישי, מכרו מניות ב-11 מיליון שקל

עוד כתבות

מפעל של טבע בירושלים. סוגרת מפעלים כחלק מתוכנית ההתייעלות / צילום: איל יצהר

טבע מאשרת את הדיווח על הסדר בפרשת האופיואידים: תשלם 20 מ' ד' ותספק תרופות נגד התמכרות ב-25 מיליון דולר

(עדכונים) - רגע לפני תחילת המשפט בקליבלנד, טבע ו-3 חברות נוספות שנתבעו בגין שיווק של משככי כאבים אופיואידים ממכרים, הגיעו להסדר פשרה ● בנוסף, טבע הגיעה למתווה פשרה עקרוני ליישב את שאר התביעות הקיימות עם מדינות נוספות; בהסכם זה טבע תתרום את התרופה buprenorphine naloxone למשך עשור בשווי מוערך של 23 מיליארד דולר

ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כחלון /צילום: אוליביה פיטוסי-הארץ

התמונה גרועה יותר מהצפוי: הצמיחה של המשק ברבעון השני של השנה - 0.6% בלבד

הלמ"ס פרסמה את האומדן השלישי לנתוני הצמיחה, שחושף כי ההאטה חריפה הרבה יותר מכפי שנמדד באומדן השני ● ללא מסים נטו על היבוא מדובר בקצב צמיחה של 2.7%, לעומת 3.1% כפי שנמסר באומדן השני

ראש ממשלת לבנון סעאד חרירי / צילום: Aziz Taher, רויטרס

יום מכריע בלבנון: אושרה תכניתו הכלכלית של חרירי

(עדכונים): ממשלת לבנון התכנסה הבוקר לדון ברפורמות שהציג אמש ראש הממשלה לראשי המפלגות השותפות בקואליציה ● לא מעט מהאש מופנית לחיזבאללה, הנתפש כגורם המפלג ביותר בלבנון, ומהווה איום על קיומה בשל הכוח הצבאי שצבר

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

שמור לי ואשמור לך גירסת טראמפ: כך מנצל נשיא ארה"ב את יחסי החוץ לטובתו האישית

זה כבר הפך לשיטה: בשורה של שיחות טלפון ופגישות שניהל עם מנהיגים בעולם הציג להם טראמפ דרישות שנועדו להועיל לו בהפרכת חשדות נגדו ובקמפיין לנשיאות 2020 ● כך זה עבד עם מנהיגי אוקראינה, אוסטרליה ובריטניה וגם עם ראש ממשלת ישראל, שאף קיבל מתנת בחירות נאה לעצמו

ג'סטין טרודו ואישתו סופי / צילום: Carlo Allegri, רויטרס

ממשיך לכהונה שנייה, אך ללא ממשלת רוב: טרודו זכה בבחירות בקנדה

המפלגה הליברלית בראשות ראש הממשלה המכהן זכתה במרבית הקולות וניצחה שוב בבחירות ● עם זאת, עדיין חסרים לה 170 מושבים בפרלמנט בשביל ממשלת רוב, ולכן יצטרך טרודו להסתמך על מפלגות קטנות יותר כדי להעביר חוקים מרכזיים

השופט גרשון גונטובניק / צילום: אלון רון

כך הוליד אחד המשפטים הסוערים שנוהלו בישראל בעשור האחרון שופט שמצליח לעצבן גם את הבנקאים וגם את עורכי הדין

הקריירות של עורכי הדין שייצגו בתחילת העשור את עו"ד יעקב וינרוט במשפט שניהלה נגדו המדינה, המריאו מאז ● יוצא הדופן היחיד מאותו צוות הגנה הוא גרשון גונטובניק שהחליט ללכת לשיפוט, ופסק השבוע באופן יצירתי ואמיץ נגד שכר-הטרחה הגבוה של "חבריו" מהעבר

מסחר בוול סטריט./  צילום: רויטרס

נעילה חיובית בוול סטריט; טבע זינקה 8.8% לאחר שאישרה הדיווח על הסדר בפרשת האופיואידים

הסוחרים ממשיכים לעקוב אחרי ההתפתחויות בנוגע לברקזיט ומלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ● עונת הדוחות נכנסת השבוע להילוך גבוה ●  טבע אישרה את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, לפיו החברה ושלוש חברות נוספות שנתבעו בגין שיווק של משככי כאבים אופיואידים ממכרים, הגיעו להסדר פשרה

ספרים אוקטובר / צילום: איל יצהר

זה באמת משנה אם זה אמיתי?

אם לא קראתם את "אל מול הלילה", שבו יצאה דלפין דה ויגאן לפענח מדוע התאבדה אמה והציגה מסע מרתק לתוך הנפש, אולי כדאי שתעשו זאת לפני שתיכנסו לתוך "מבוסס על סיפור אמיתי" ● רוב הסיכויים שהספר החדש של מישל וולבק לא יעלה אצלכם את רמת הסרוטונין, אבל הוא עדיין שווה קריאה ● מדור הספרים של "ליידי גלובס"

מימין: יואב לוי, מייסד-משותף ומנכ"ל, ויונתן אפל מייסד-משותף וסמנכ"ל פיתוח / צילום: ירין טרנוס, יח"צ

אפסטרים גייסה 30 מיליון דולר בהובלת ענקיות רכב בינלאומיות

הגיוס התבצע בהובלת קבוצת Alliance של רנו, ניסאן ומיצובישי ● החברה, המתמחה באבטחת סייבר לכלי רכב מקושרים, בוחנת התרחבות לסין וליפן

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון/ צילום: רויטרס

יו"ר הפרלמנט בבריטניה מנע הצבעה על הסכם ה"ברקזיט" של ג'ונסון

(עדכונים): בתדרוכים לתקשורת הבוקר העריכו גורמים ב"דאונינג 10" כי קיים כעת רוב בפרלמנט לאישור ההסכם החדש אליו הגיע בשבוע שעבר הצדדים בבריסל ● ההצבעה על ההסכם בוטלה ברגע האחרון ביום שבת

הנשיא ריבלין ונתניהו / צילום: רונן זבולון, רויטרס

נתניהו מחזיר את המנדט לנשיא. ריבלין: בני גנץ יקבל הזדמנות להקים את הממשלה

מבית הנשיא נמסר כי "נשיא המדינה קיבל את הודעתו של ראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו, כי הוא משיב אליו את המנדט משום שלא עלה בידו להרכיב ממשלה" ● נתניהו מסר הצהרה בווידאו

אורי רוזן, מנכ"ל מאקו / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מדוע סירב מנכ"ל מאקו, אורי רוזן, לעבור לחדשות 13?

הסירוב לתפקיד מנכ"ל חדשות 13, ההתחממות על הקווים במגרש מול ynet, החשש מפני ענקיות האינטרנט הבינ"ל, ולמה לא תמיד צריך אג'נדה גאה ● מנכ"ל מאקו אורי רוזן סוגר למעלה מ-6 שנים באתר, ומבחינתו – שרק יהיו עוד כאלה ● האזינו לפודקאסט "אוף דה רקורד"

כיתת לימוד / צילום: שאטרסטוק

כיצד בונים מערכת חינוך איכותית? מתחילים עם המורים

הבינוניות של מערכת החינוך זועקת בהישגים הנמוכים ובפערים הגבוהים בין תלמידי ישראל למדינות המפותחות במבחנים הבינלאומיים ● ההישגים הללו לא עולים בקנה אחד עם השאיפה של הישראלים לחיות ברמת חיים של מדינה מערבית מתקדמת ● דעה

הפגנת נגד הברקזיט בלונדון / צילום: Simon Dawson, רויטרס

הקרב על הברקזיט: הממשלה תנסה לאשר במהירות את הפרישה מהאיחוד

ממשלת בריטניה הציגה אמש בפרלמנט חוק שכולל פסקה המייתרת את הצורך בהצבעה על הפרישה ● הממשלה תנסה לקדם את החוק בקריאות שנייה ושלישית כדי לאשר אותו עד יום חמישי הקרוב, בשאיפה להוציא את בריטניה מהאיחוד עד 31 באוקטובר

דוכן של אינטל בסין / צילום: China Stringer Network, רויטרס

שבבים של תשואה: למה כדאי לשמור על חשיפה למניות שבבים

במהלך חמש השנים האחרונות הניבו מניות השבבים תשואת יתר משמעותית על מדד ה–S&P 500 ● גם במבט קדימה חברות הסקטור צפויות לבלוט בזכות חסמי כניסה גבוהים, חשיבות אסטרטגית, הערכות שווי הוגנות ורמות שווי נמוכות יחסית

 ד"ר אלכסנדרה רבנל / צילום: Ignotz .J.J

כל מה שמסתירים מאיתנו כשמדברים על כלכלה שיתופית

מונית שיתופית, דירה שיתופית, עובדים שיתופיים - מספרים לנו שהכלכלה משנה כיוון, ומזמינים אותנו לקחת חלק במהפכה החברתית. אבל מה מסתתר מאחורי זה? ● הסוציולוגית ד"ר אלכסנדרה רבנל חקרה את המציאות העגומה מאחורי הבאזז, ועכשיו מציעה לעובדים להתפכח מחלום היזמות האישית

דיאנה גולבי/ צילום:  כפיר זיו

"יש לי את היכולת לשלוף את קלף הרוסייה לטובתי"

השירות הצבאי מנע מדיאנה גולבי למנף את הזכייה ב"כוכב נולד" ● אולי התפקיד של חיילת רוסייה במחזה "אפס ביחסי אנוש" יהיה מעין תיקון

לווייני תקשורת של סאטקום באפריקה  / צילום: אתר החברה

מניית סאטקום קופצת: חידוש חוזה בקונגו בכ-28 מיליון דולר לשלוש שנים

גילת טלקום, חברה-בת בבעלות מלאה של סאטקום, חידשה חוזה לאספקת שירותי תקשורת לוויינית עם חברת התקשורת וודאקום ● בסאטקום מציינים, כי הרווחיות התפעולית הממוצעת מהחוזה בקונגו בשנים הקודמות הייתה בשיעור של כ-30%

מנכ"ל ג'ונסון אנד ג'ונסון אלכס גורסקי (במרכז) בחגיגות 75 שנה לרישום החברה בוול סטריט / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

התביעות נגד ג'ונסון אנד ג'ונסון נערמות, והיא לא מצליחה לנצח

חברת הענק ניצבת בפני יותר מ-100 אלף תביעות שקשורות לבטיחות מוצריה ולטקטיקות השיווק שלה ● החברה אימצה אסטרטגיה אגרסיבית של מאבק בתביעות רבות בבתי המשפט, אך היא מפסידה – והרבה

גלילות קפיטל / צילום: יחצ

קרן גלילות משיקה קהילה של מנהלי אבטחת מידע

המטרה של גלילות היא להגדיל חשיפה לסטארט-אפים ישראלים, וכן למסד קשרים עם מנהלי אבטחת המידע שיסייעו לה בתהליך ההשקעה