גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

טכנופלסט גייסה 55 מיליון ש' בבורסה הראשית של לונדון

זו החברה הישראלית הראשונה שנסחרת ברשימה זו * ההנפקה - לפי שווי חברה של 184 מיליון שקל * בעלי השליטה, איתמר ואורנה פטישי, מכרו מניות ב-11 מיליון שקל

יצרנית מוצרי הפלסטיק טכנופלסט היתה אתמול לחברה הישראלית הראשונה שמשלימה גיוס הון ורישום למסחר ברשימה הראשית של בורסת לונדון. טכנופלסט השלימה גיוס של 10 מיליון ליש"ט, כ-55 מיליון שקל, תמורת %30 ממניותיה. בכך היא מצטרפת ל-6 חברות ישראליות שכבר גייסו כסף בלונדון, אולם לא בבורסה הראשית אלא ב-AIM.

טכנופלסט הנפיקה 8 מיליון מניות, ובמקביל מכרו בעלי השליטה בחברה, איתמר ואורנה פטישי, 1.6 מיליון מניות בהצעת מכר, תמורתן קיבלו 11 מיליון שקל. ההנפקה התבצעה במחיר של 1.25 ליש"ט למניה, דומה למחיר בתל-אביב ומשקף אף הנחה קטנה למשקיעים הבריטים. אחרי ההנפקה יש לטכנופלסט 26.1 מיליון מניות, כלומר היא נסחרת לפי שווי חברה של 184 מ' שקל.

טכנופלסט דיווחה לראשונה על כוונתה לצאת בגיוס הון בלונדון במסגרת דו"חותיה לרבעון השני של 96'. מאז עלה מחיר המניה בתל-אביב, וניתן היה למכור את המניות במחיר דומה בלונדון.

יוסי שירן, מנכ"ל טכנופלסט, מסביר כי מלכתחילה התכנון היה למכור את המניות במחיר של 1.3-1.2 ליש"ט, והמחיר הסופי היה בדיוק במרכז הטווח המתוכנן. שירן מציין כי החברה מרוצה מאוד מכל הליך ההנפקה וגם מהמחיר, שלדעתו מבטיח כי גם המשקיעים שקנו את המניות ירוויחו.

שירן מציין כי בטכנופלסט רואים בגיוס, ובכך שהם החברה הישראלית הראשונה שמשלימה גיוס בבורסה הראשית של לונדון, צעד גדול קדימה עבור החברה. רוכשי המניות היו שורה ארוכה של קרנות, כמעט כולן מבריטניה, ושירן מספר כי לא רק שלא היה קושי למכור את המניות, אלא שהיה חיתום יתר משמעותי מאוד.

אחד הגורמים שבוודאי סייע לטכנופלסט למשוך את המשקיעים היא החברה המוחזקת שלה, צאג. כזכור, צאג הונפקה בסוף 96' בוול-סטריט, והיא נסחרת שם לפי שווי חברה של 150 מיליון דולר. טכנופלסט מחזיקה ב-%16.2 ממניות צאג, חבילה ששווה בניו-יורק 24 מיליון דולר, למעלה מ-%40 משווי טכנופלסט כולה.

בנוסף, צאג היא גם הלקוח הגדול ביותר של טכנופלסט, בזכות הסכם בין שתי החברות לפיו תמסור צאג לפחות %45 מעבודות ההזרקה שלה בארץ לטכנופלסט. לפיכך, הצמיחה האדירה של צאג מסייעת לטכנופלסט הן בתור בעל מניות גדול והן בתור ספק.

חתמי ההנפקה של טכנופלסט בלונדון היו הבנקים הבריטים HENDERSON CROSTHWAITE ו-GINNESS MAHON, ובנוסף שימשה חברת פועלים שוקי הון כיועצת לטכנופלסט. אייל ברוך, מנהל ההנפקה מטעם פועלים שוקי הון, שליווה את טכנופלסט מאז הנפקתה בתל-אביב ב-93', מספר כי הביקוש להנפקה היה גדול, במיוחד הודות לאישיותו של בעל השליטה, איתמר פטישי, ששיווק את ההנפקה בהצלחה רבה.

לדעת ברוך, ההצלחה של הנפקת טכנופלסט מוכיחה כי לחברות ישראליות טובות וצומחות יש ביקוש בעולם, גם אם אינן מוכרות חלום היי-טקי. על רקע זה ניתן להזכיר כי מי שהיתה מועמדת להיות החברה הישראלית הראשונה בבורסה בלונדון גם היא הינה יצרנית מוצרי פלסטיק - חברת פלסאון ממעגן מיכאל.

פלסאון, שגייסה לצידה את בנק ההשקעות האירופי הגדול סוסייטה ג'נרל, ביקשה לגייס 30 מיליון דולר, אולם פעמיים נאלצה לבטל את ההנפקה, תחילה בעקבות המהפך השלטוני ואחר כך בעקבות המהומות בשטחים. בפעם השנייה היתה לחברה אפשרות לבצע את ההנפקה במחיר נמוך יותר, אולם היא החליטה לא להוריד את המחיר וביטלה את ההנפקה. «מאת יונתן נשיא «טכנופלסט גייסה 55 מיליון ש' בבורסה הראשית של לונדון «זו החברה הישראלית הראשונה שנסחרת ברשימה זו * ההנפקה - לפי שווי חברה של 184 מיליון שקל * בעלי השליטה, איתמר ואורנה פטישי, מכרו מניות ב-11 מיליון שקל

עוד כתבות

הוספת מיגון ליצירת ''חדר מוגן''. הביקוש עלה מאוד בשבועות האחרונים / צילום: אורטק

איך למגן חדר קיים במקרה שאי אפשר להוסיף ממ"ד

בעקבות מתקפת הטילים מאיראן ושיעורם הנמוך של דירות ובניינים ממוגנים, ישראלים רבים נמצאים בחיפוש אחר מרחב מוגן תקני ● חברות שונות מציעות פתרונות מיגון מעבר לממ"דים ולמקלטים, אולם פיקוד העורף אישר רק חלק מהשיטות ● גלובס עושה סדר

בני לנדא / צילום: Miguel Gutierrez

המשקיעים שוויתרו והמשמעות לעובדים: מאחורי ההתרסקות של חברת הדפוס של בני לנדא

לנדא דיגיטל פרינטינג הגישה אתמול בקשה לעיכוב הליכים בשל החלטת המשקיעים האירופאים להפסיק להזרים לה הון ולחדול מהענקת הלוואות ● מה הביא להתרסקות החברה המבטיחה, ובמה שונה הקריסה של לנדא דיגיטל פרינטינג מקריסת לוסיקס, חברת היהלומים הסינתטיים של בני לנדא?

בורסת תל אביב / צילום: Shutterstock, MagioreStock

נעילה חיובית בת"א לאחר יום מסחר תנודתי; מדד הביומד ירד בכ-2%

מדד ת"א 35 עלה ב-0.4% ● החשב הכללי: "השפעת המלחמה על הגירעון מתונה" ● פרמיית הסיכון של ישראל ממשיכה לרדת ● בעקבות פרישת המנכ"לים בנופר אנרג'י, בקשה לתביעה ייצוגית נגד החברה ● במיטב מצביעים על חולשה של הכלכלה בארה"ב ● למרות שהיא בשיאה, בוול סטריט אופטימיים לגבי אנבידיה: "תגיע לשווי שוק של 6 טריליון דולר"

מטוסי קרב איראניים באספהאן / צילום: Reuters, WANA NEWS AGENCY

רגע אחרי הפסקת האש, איראן יוצאת לעסקת ענק. על הפרק: מטוסי קרב חדשים

מיד לאחר כינון הפסקת האש, שר ההגנה האיראני המריא לסין עם מטרה אחת: לרכוש מטוסי קרב מדגם J-10C ● מדובר בחלופה זולה יותר למטוסי סוחוי 35 שלא סופקו לאיראן למרות הבטחות מצד רוסיה, ובקפיצת מדרגה טכנולוגית עבור הצי המיושן של הרפובליקה האסלאמית

חיילי צה''ל בגבול עם עזה / צילום: ap, AMIR COHEN

חריגה של 25 מיליארד שקל, לפחות: באוצר תוקפים את התנהלות צה"ל

באוצר טוענים כי משרד הביטחון קובע עובדות בשטח, והם נאלצים לאשר הוצאות בדיעבד ● אם לא יחול שינוי, הם מזהירים כי לא יהיה מנוס מהטלת גזרות חדשות על הציבור בתקציב 2026 ● מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם: "אני מקווה שמשרד האוצר לא שכח שאנו במלחמה"

המשרוקית מארחת. חברה ממשלתית / צילום: Shutterstock

להפריט או לא? זה המושג שעומד בלב המחלוקת המתמשכת

בממשלה נאבקים על השליטה בהן, והוויכוחים אודותן נמשכים כבר עשורים • מה עומד מאחורי "החברות הממשלתיות"? ● המשרוקית של גלובס מציגה: המוניטור מבאר מושגים

חנות של רשת סבון / צילום: יח''צ-דן לב

קבוצת גולף נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת מרבית הפעילות של רשת סבון

גולף דיווחה כי היא מעוניינת לרכוש את פעילות ההפצה, הפעלת החנויות ואתר האינטרנט של סבון ● במקביל, סבון עדכנה כי היא נמצאת בשלב מתקדם של מו"מ למכירת מפעל הייצור שלה הממוקם בקריית גת ● אם המפעל לא יימכר, הוא מתוכנן להיסגר בעוד שנה

מבנה בית המשפט העליון / צילום: Shutterstock

העליון בפסק דין תקדימי: גם נכסים מלפני הנישואים עשויים להתחלק שווה בשווה בגירושים

בפסק דין תקדימי, נקבע כי הזכויות בחלקת קרקע שקיבלה האישה במתנה לפני הנישואים יחולקו בינה לבין בן זוגה ● שופטת העליון יעל וילנר קבעה כי התנהגות הזוג לאורך השנים, מלמדת על הסכמה ביניהם לשתף גם את הנכס שהיה רשום רק על שם האישה

גיוס הון לחברות הייטק / צילום: Shutterstock, Pushish Images

שיא חדש בגיוסי ההייטק, אבל עם כוכבית

ההייטק הישראלי מגייס מיליארדים - אבל הפער בין הדוחות עלול לחשוף גם תרגילים תדמיתיים: בין 2.7 ל-6 מיליארד דולר גויסו ברבעון, תלוי איך ואת מי סופרים ● הדומה בשני הדוחות - סייבר, AI ותוכנה ארגונית ממשיכים להוביל את המגמה

שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל / צילום: תמר מצפי

לחץ המכירות על מניית מגדל השתחרר, ואליהו כבר מורווח מעל 3 מיליארד שקל

מימוש אופציות על־ידי גופים מוסדיים הכביד עד לאחרונה על מניית מגדל ● בעל השליטה, שלמה אליהו, יכול כעת לחייך, אך השקעה במדד הביטוח הייתה מניבה לו תשואה של פי כמה וכמה

מערכת ההגנה האווירית SPYDER בתצורת All in One / צילום: רפאל

ניצחה את הגרמנים והצרפתים: רפאל זכתה בעסקת ענק

לפי דיווחים שפורסמו, המערכת שרפאל צפויה לספק לרומניה בעסקת הענק היא ספיידר, המספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים, אל מול מגוון איומים ● ככל שתיחתם, תהיה זו העסקה השנייה בגודלה אי פעם של מדינת ישראל, לאחר מכירת מערכת חץ 3 לגרמניה, תמורת כ-3.5 מיליארד דולר

''הזמן הכי טוב לקנות''. פוסט על OST בקבוצת הנוכלים בוואטסאפ / צילום: צילום מסך

ההונאה הושלמה: מטא גררה רגליים, המניה הסינית קרסה - והמתחזים ברחו עם הכסף

קבוצות וואטסאפ "אקסקלוסיביות", הבטחות לתשואות חלומיות והתחזות לדמויות מפתח בשוק ההון: כך פעלה התרמית סביב מניית OST הסינית - שהתרסקה והשאירה אלפי משקיעים בעולם עם הפסדים כבדים ● איך תגנו על עצמכם בזמן שמטא מתקשה לבלום את התופעה?

נשיא ומנכ''ל חברת טבע, ריצ'רד פרנסיס / צילום: אלעד מלכה

השקעה של עשרות מיליוני דולרים: תוכנית החדשנות שמשיקה טבע

ענקית התרופות טבע משיקה תוכנית חדשנות לסטארט-אפים, במסגרתה יושקו אתגרים פעמיים בשנה, שיעסקו בשילוב חדשנות בתחומי הפעילות של החברה ● דוגמה לאתגר: טכנולוגיות משלימות או חלופיות לניסויים בבעלי חיים

עסקים סגורים בקניון ערים כפר סבא בזמן מבצע ''עם כלביא'' / צילום: רמי זרנגר

"לעג לרש": ביקורת חריפה במשק על מתווה הפיצויים לעסקים

במשק טוענים כי המתווה שפורסם לא יספק מענה לנזקים האמיתיים שנגרמו לעסקים כתוצאה ממלחמת "עם כלביא" - ובמיוחד לעסקים הקטנים והזעירים ● "גם אם הפיצוי יגיע, עבור עסקים קטנים וזעירים ככל הנראה זה יהיה מעט מדי ומאוחר מדי"

פגיעת הטיל האיראני בבאר שבע / צילום: ap, Leo Correa

השקל החזק רק ימתן: הגזירות שמאיימות להקפיץ את מחירי המכוניות החשמליות

הטלטלה במשק בעקבות המלחמה מערפלת את אופק התכנון של ענף הרכב למחצית השנייה של 2025 ומעבר לה ● בקרוב אפשר לצפות לגזירות מס חדשות, ומנגד, לשערי מטבע נוחים שיהוו גורם מאזן ● אבל עם תנאי מאקרו הפכפכים ואי-ודאות ביטחונית, גם תחזיות זהירות הן מסוכנות

יצחק מירילשוילי, בעלי רוטשטיין וערוץ 14 / צילום: wikimedia ,RONENGOLDMAN.COM

קבלת פנים צוננת: המניה שנפלה ביומה הראשון במסחר

אנשי העיר, חברת הנדל"ן שבשליטת רוטשטיין, ירדה בחדות בבורסה בתל אביב, לאחר שהשלימה הנפקה ראשונית לפי שווי של רבע מיליארד שקל

ספי זינגר, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: יוסי כהן

החמרה בפיקוח על הנפקות בבורסה: מפיצים יידרשו להירשם ולדווח לרשות ני"ע

בעקבות העלייה בפעילות המפיצים בשוק ההון, רשות ניירות ערך תחייב גופים שפעלו עד כה בענף ללא פיקוח להירשם במרשם החתמים – גם אם אינם מציעים חיתום ● מרבית המפיצים כבר רשומים, אך ברשות פועלים להגביר את הפיקוח על גורמים נוספים הגוזרים קופון מהנפקות

צילומים: ענת לברון, איל יצהר, שלומי יוסף, תמר מצפי, טלי בוגדנובסקי

פי 3 בשנה: מאחורי התשואה הפנטסטית של מניות הביטוח בת"א

מדד ת"א ביטוח קפץ היום ביותר מ-5% בבורסת ת"א בהובלת מניית מגדל ● בין הסיבות לזינוק: החברות לא צפויות להיפגע מהמלחמה עם איראן, הדוחות הטובים מהרבעון הראשון ורוח גבית מהביצועים החזקים של הבורסה המקומית ● ואיזו חברה מובילה בתשואה בשנה האחרונה?

קרנות עם תשואה נאה אבל גם עם קץ' / צילום: Unsplash, kenny eliason

הקרנות האלה משלמות סכומים נאים למשקיעים לצד תשואות אגדיות. איפה הקץ'?

קרנות סל המבטיחות הכנסה שבועית או חודשית גבוהה באמצעות מסחר בחוזי אופציות על מניה בודדת, משכו אליהן 6.4 מיליארד דולר של השקעות השנה ● הכנסה קבועה בדרך-כלל מקושרת עם ביטחון, אך זה לא המקרה כאן, בעיקר לנוכח התנודתיות הגבוהה של נכסי הבסיס

ועדת הכספים / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

בעקבות חשיפת גלובס: דרישה לדיון בוועדת הכספים בנושא מצוקת השוכרים והמשכירים

חברי הכנסת נאור שירי וולדימיר בליאק מבקשים דיון דחוף בנושא הסדרת הפיצויים לשוכרים ולמשכירים עקב הטילים מאיראן ● בבקשה נכתב כי "בעלי הדירות נמצאים במצב בעייתי, הם נותרים עם נכס שאינו ראוי למגורים ושאינו מניב הכנסה"