גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

התוכנית להצלת רמדור: לאומי פיתוח תעשייה והמזרחי יימחקו 9.3 מיליון שקל מחובות החברה

זאת במקביל להזרמה של 2.5 מיליון שקל לחברה על ידי וואן תוכנה שתקבל השליטה; 2 מיליון שקל שיוזרמו על ידי בעלי החברה; ופריסת אשראי של 2.5 מיליון שקלים

המיתון החריף, בצוותא עם הריבית הגבוהה במשק, הביאה בשנתיים האחרונות את הבנקאים לקבל את אחת מההחלטות הקשות הנגזרת מתפקידם: האם להפסיק את העמדת האשראי לעסק שנקלע למצוקה תזרימית, ובכך להסתכן כי יראו חלק קטן מאד מכספי ההלוואות בחזרה; או למחול לחברה על חלק מהחוב ולתמוך בתוכנית הבראה, כדי למזער את הנזק. אחת הדוגמאות לבחירה בחלופה השנייה הנה תמיכת הבנקים בהסכם העברת השליטה בחברת רמדור , שנקלעה למצוקה תזרימית.

היום (ה') פרסמה חברת רמדור את פרטי העסקה, שאמורה להחזיר אותה לחיים. על פי מתווה העסקה, תזרים וואן תוכנה מקבוצת מחשוב ישיר 2.5 מיליון שקלים לחברה, תמורת קבלת 51% ממניות רמדור.

חלקה השני של העסקה מתייחס להסדר מול הבנקים המלווים ברמדור: לאומי, המזרחי ופיתוח התעשייה. לרמדור חוב של כ-14.3 מיליון שקל כלפי שלושת הבנקים ועל פי ההסדר תחזיר החברה לבנקים 2.5 מיליון שקל (שיוזרמו אליה מוואן) , 2.5 מיליון שקלים נוספים ייפרסו והיתרה, בסך 9.3 מיליון שקלים, תימחק.

בתמורה לעסקה יקבלו הבנקים אופציות בלתי סחירות, הניתנות להמרה למניות רמדור, בתקווה שבבוא היום יוכלו הבנקים למכור מניות אלו ולהחזיר חלק מהחוב האבוד. בנק לאומי, לו חבה רמדור 6.4 מיליון שקל, יקבל אופציות הניתנות להמרה לכ-9% מהון המניות של החברה. בנק לפיתוח תעשייה, לו חבה החברה 6.9 מיליון שקלים, יקבל אופציות בהיקף דומה ובנק המזרחי, שחלקו בחוב הוא הנמוך מבין השלושה (מיליון שקל), יקבל אופציות הניתנות להמרה לכ-1.3%. בסך הכל יחזיקו שלושת הבנקים, במקרה של המרה מלאה של האופציות שברשותם, ב-19.3% מהון המניות של רמדור.

על מנת שלא לדלל את וואן תוכנה ולפגוע בשליטתה תקבל גם וואן תוכנה אופציות הניתנות להמרה לכ-9% מהון המניות של רמדור. בנוסף למחיקה ולפריסת החוב יעמידו הבנקים מסגרת אשראי של 2 מיליון שקלים לחברה וכן מימון ביניים חלקי בהיקף של חצי מיליון שקל.

חלקו השלישי של ההסדר מסתמך על הלוואה שיעמידו בעלי השליטה הנוכחיים בחברה - רמי רונן ודרור פלומין. רונן ופלומין יעמידו הלוואה של מיליון שקל כל אחד לרמדור, כאשר פלומין יעמיד את ההלוואה באמצעות אביו, עורך הדין ורואה החשבון יחזקאל פלומין. קרן ההלוואה תהיה צמודה לדולר ותישא ריבית של 5% לשנה, כאשר ההלואה אמורה להיפרע ב-42 תשלומים חודשיים על ידי החברה.

בנוסף יקבלו השניים 10% מחברת הבת אטוויו. העברת המניות לשניים ייחשבו כתשלום על החזר ההלוואה שנתנו לחברה בגובה של עשרת אלפים שקלים. הלוואה תשולם למנכ"לים אך ורק במידה והחברה תחזור להציג רווחים, כך שאם החברה לא תחזור למסלול של רווחיות תרד השקעת המנכ"לים לטמיון.

ההסדר אושר על ידי דירקטוריון רמדור ו-וועדת הביקורת והוא יועמד לאישור האסיפה הכללית, כעסקה בין בעלי עניין בחברה בשל העניין האישי שיש לפלומין ורונן בהצלחת העסקה. ועדת הביקורת של החברה ציינה בנימוקיה כי ללא אישור העסקה, המשך ההידרדרות במצב החברה הוא ודאי וקיים סיכוי סביר להפסקת פעילותה. בנוסף, מציינת וועדת הביקורת כי למעט הפניה שנעשתה מצדה של וואן תוכנה, בחנה הנהלת החברה חלופות נוספות להשקעה בחברה או למימונה, אך אף פנייה, למעט פנייתה של וואן, לא הבשילה לכדי הצעה ממשית.

רמי רונן, מנכ"ל משותף ברמדור, ציין כי עד כה התקבלו האישורים העקרוניים להסדר מבנק לאומי ומבנק לפיתוח תעשיה, שעיקר חובות החברה מופנה כלפיהם. מבנק המזרחי טרם התקבל אישור כזה. מעבר לאישור הבנקים תידרש רמדור לאישור בעלי המניות האחרים בחברה שידוללו באחזקותיהם ובינהם מנורה גאון (המחזיקה ערב ההסדר בכ-12%) ונס טכנולוגיות, המחזיקה ב-8.35% מהון מניות החברה.

רמדור עוסקת בפיתוח אפליקציות תוכנה מבוססות אינטרנט לשוק המקומי והבינלאומי, ומספקת פתרונות לתחום הפרוייקטים והמכרזים תוך מתן פתרונות תוכנה לניהול משאבים עסקיים תקציבים. החברה סבלה בחצי הראשון של השנה מירידה חדה בהכנסותיה לכ-6 מיליון שקל, לעומת 10.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הפסדי החברה האמירו במחצית הראשונה של השנה ל-7.5 מיליון שקל, לעומת רווח של כחצי מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד של החברה במחצית מיוחס כולו להפסד של 7.5 מיליון שקל שרשמה החברה ברבעון השני.

עוד כתבות

תיירים צופים בציור קיר של אירועי "בלאדי סאנדיי". הגבולות בין צפון אירלנד ואירלנד שוב במוקד המחלוקת   / צילום: Clodagh Kilcoyne, רויטרס

כשהאדמה הבריטית רועדת תחת רגלי הנמר הקלטי

אחרי שהכלכלה האירית התרסקה כתוצאה משילוב של המשבר העולמי ומשבר פנימי, היא חווה צמיחה גבוהה במיוחד בעשור האחרון ● אבל לא בפעם הראשונה בהיסטוריה אירלנד לומדת שגורלה שזור בזה של בריטניה, ובמקרה של ברקזיט ללא הסכם, היא עלולה להינזק אף יותר ממנה

ספוטיפיי / שאטרסטוק

פרטנר תאפשר ללקוחות הטלוויזיה להשתמש בספוטיפיי

בפרטנר אומרים כי שירותי מוזיקה בטלוויזיה הופכים להיות יותר ויותר מבוקשים ● ההטמעה של אפליקציית ספוטיפיי בממירי פרטנר תהיה אוטומטית

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Simon Dawson, רויטרס

ג'ונסון: "יש הסכם ברקזיט"; הליש"ט עברה לירידות על רקע התנגדות בפרלמנט

ההסכם עדיין טעון אישור של הפרלמנט הבריטי, ולא ברור אם יש לו רוב בעקבות הודעת המפלגת הדמוקרטית הצפון-אירית הבוקר כי אינה מקבלת אותו "במתכונתו הנוכחית" ● אחרי שעלתה בעד 0.9% מול הדולר, הליש"ט עברה לירידות

מארק צוקרברג / צילום: צילום מסך מפייסבוק

מארק צוקרברג: "לפייסבוק תפקיד חשוב במניעת תוכן שגורם לקיטוב"

מנכ"ל פייסבוק נאם בשידור חי ופרש את משנתו בנושא חופש הביטוי ● בפוסט שפרסם יממה קודם לשידור הנאום כתב צוקרברג כי יתייחס לאיומים המרכזיים על חופש הביטוי, וכי הנאום הוא זיקוק של כל הדברים שלמד על הנושא בשנים האחרונות

ראש הנציבות האירופית ז'אן-קלוד וראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Yves Herman, רויטרס

כל מה שצריך לדעת על ההתקדמות החדשה בהסכם הברקזיט

ראש ממשלת בריטניה הודיע היום כי הגיע להסכם חדש עם האיחוד האירופי ● מה בדיוק חדש בהסכם והאם זה אומר שהברקזיט יוצא לפועל? ● "גלובס" עושה סדר

נתי סיידוף / צילום: אבשלום ששוני

יוסטון יש לנו בעיה: שו"ב צופה הפסד של 16-12 מיליון דולר מעיכוב בפרויקט הקמת נתיבי אגרה

החברה הודיעה כי השותפות הקבלנית המקימה את כבישי האגרה, שבה מחזיקה שו"ב 21.6%, הודיעה לה כי העיכוב נגרם "מגורמים שונים שחלקם אינם בשליטת החברה, ובכלל כך מספר אירועי מזג אוויר"

בצלאל סמוטריץ' / צילום: שלומי יוסף

עם אילו מורשעים החוק מחמיר יותר - ח"כים או שרים? סמוטריץ' ערבב, אנחנו סידרנו

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' התראיין לגלי צה"ל וטען כי "חברי כנסת חייבים להתפטר אחרי הרשעה בערכאה ראשונה; שרים וראש ממשלה - אחרי ערכאה אחרונה עם קלון" ● מתי הם באמת חייבים להתפטר? ● המשרוקית של גלובס

ברקזיט/  צילום: רויטרס

פוחתים הסיכויים להסכמה היום על הברקזיט: הצפון-אירים מתנגדים

המפלגה הדמוקרטית הצפון-אירית הודיעה הבוקר כי אינה יכולה לתמוך במתווה הברקזיט החדש שגובש בשל ההצעה הנוגעת לחוקי המכס בצפון אירלנד ● התנגדות המפלגה מצמצמת את הסיכוי לאשר אותו בבריטניה ובאיחוד האירופי

טראמפ וארדואן במטה נאט"ו בבלגיה ביולי / צילום: רויטרס

"אל תהיה טיפש": המכתב המדהים של טראמפ לארדואן

בתאריך 9 באוקטובר הציע נשיא ארה"ב לנשיא טורקיה להגיע להסכמות, וכתב לו: "אתה לא רוצה להיות האיש האחראי לטבח אלפי אנשים, ואני לא רוצה להיות אחראי להרס הכלכלה של טורקיה"

דונלד טראמפ ממתין לנאום במליאת האו"ם / צילום: לוקאס ג'קסון, רויטרס

68 אלף סיבות לארדואן לזרוק את המכתב של טראמפ לפח

טראמפ אמר כי הטורקים "עושים הרבה כסף" מייצוא פלדה לארה"ב, אך לפי נתוני משרד הסחר האמריקאי, התמונה נראית אחרת ● מעבר לכך, על התרומה לשוק העבודה האמריקאי של ייצוא הסחורות והשירותים לטורקיה, בהם הייצוא הביטחוני, טראמפ לא היה מעוניין לוותר ● הנה המספרים

בנימין נתניהו / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

מה יקרה ב-48 השעות האחרונות לפני פקיעת המנדט והאם נתניהו ישלוף עוד שפן?

כל מי שמכיר את רה"מ יודע שהוא נוהג לשלוף שפנים מהכובע כשאף אחד לא מוכן • בהנחה שלא יקדים להחזיר את המנדט להרכבת הממשלה, גם הפעם כדאי להיות דרוכים עד הרגע האחרון • ומה הותיר נתניהו במשרד החוץ ● פרשנות

מפעל פרוטליקס  / צילום: פאול אורלייב

פרוטליקס מזנקת ב-70% בוול סטריט על רקע נתוני ביניים חיוביים בטיפול בחולי פברי

נתונים מ-12 חודשי טיפול בתפקוד הכלייתי של חולי פברי מעידים על שיפור משמעותי בתפקוד הכלייתי אצל החולים שעברו מטיפול באחת משלוש התרופות המתחרות בשוק לחלבון Prx-102 של פרוטליקס

המכונית האוטונומית של גוגל /צילום: רויטרס

מה יקרה לרכבי המיני והאם הג'יפונים כאן כדי להישאר? כך ייראה שוק הרכב ב-2020

חלק מהסיבות לשינויים הן פנימיות, כמו פגיעה בשוק ההיברידיות כתוצאה מעדכון המס הירוק, וחלקן נובעות מתהליכים גלובליים בשוק • מה שלא משתנה הוא החיבה של הישראלים לג'יפונים שלהם

רוני אלשיך/ צילום: שלומי יוסף

הסיפור המוזר על קצין המשטרה, חקירת מח"ש והניסיון לכאורה להפליל את המפכ"ל לשעבר אלשיך

קצין בכיר במשטרה טוען כי חקירת מח"ש נגדו נפתחה ללא בסיס וממניעים זרים ● לדבריו, באחת מההפסקות בחקירה התברר לו לכאורה המניע האמיתי לחקירתו - חוקר שוחח איתו על חקירה אחרת וניסה לגרום לו להפליל את המפכ"ל לשעבר

שכונת בית הכרם / צילום: shutterstock

100 דירות ייבנו על עתודת הקרקע האחרונה של בית הכרם

הדירות ייבנו בשני בניינים בגובה 14 קומות ● תושבים: "מדובר במחטף, שיתוף ציבור לא נעשה פה"

קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

לקראת הסדר בפרשת משככי הכאבים בארה"ב? דיווח: טבע וחברות נוספות מציעות פיצויים בכ-50 מיליארד דולר

לפי הדיווח, חמש חברות שעסקו בייצור ובהפצה של משככי הכאבים מציעות לשלם פיצויים בסכום של כ-22 מיליארד דולר במזומן ועוד כ-28 מיליארד דולר בתרופות ובשירותים

אילון מאסק / צילום: רויטרס

טסלה בוחנת את שוק הרכב הישראלי לקראת אפשרות לכניסה ישירה לשיווק בארץ

מקורות בענף סיפרו ל"גלובס" כי נציגי החברה ביקרו לאחרונה בארץ ובחנו בין השאר את התאמת תשתית הטעינה והיבטים של לוגיסטיקה וכוח-אדם ● אלון מאסק ביקר בעבר בישראל אך הכחיש חבירה לחברות אוטו-טק

הפגנות פרו־כורדיות בלונדון/ צילום: רויטרס

שהכורדים יחפשו את נפוליאון: איך טראמפ הסתלק מסוריה?

החלטותיו של דונלד טראמפ להסתלק מגבול סוריה־טורקיה החרידו את הקרובים שבבעלי בריתו • אבל מחריד לא פחות הוא תהליך קבלת ההחלטות: מה שהתחיל במחוות ידידות לטורקיה מסתיים, פחות משבוע אחר כך, באיומים ובהחרמות

דונלד טאסק, נשיא המועצה האירופית / צילום: Bartosz Banka/Agencja Gazeta, רויטרס

נמשכות השיחות על הסכם "ברקזיט"; טאסק: "נדע בעוד שבע-שמונה שעות"

השיחות על הסכם הברקזיט החדש בין האיחוד האירופי לבריטניה נמשכות בשעה זו, לאחר שהדד-ליין שנקבע להיום אחר-הצהריים חלף

Libra המטבע הדיגיטלי של פייסבוק / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

בכירים במטבע של פייסבוק במאמר מיוחד: למה ליברה תעודד חדשנות ותחרותיות

הדיון סביב המטבע הדיגיטלי ליברה נעדר פעמים רבות את היתרונות של המבנה המבוזר שלו, שייטיב עם החברות ועם הצרכנים