גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אי.די.בי פיתוח מכרה ליו.בי.אס 2.81% מדסק"ש תמורת 135 מיליון שקל

אי.די.בי. פיתוח שתרד לאחזקה של 68.7% בדסק"ש, תרשום ברבעון הרביעי רווח הון של 60 מיליון שקל בעקבות העיסקה

נוחי דנקנר ממשיך לממש אחזקות בקבוצת אי.די.בי. היום מכרה אי.די.בי פתוח 2.81% ממניות דיסקונט השקעות לבית ההשקעות UBS, בהיקף של 135 מיליון שקל. המניות נמכרו ליו.בי.אס לפי שער מניה של 106 שקלים, הנמוך ב-3.6% ממחיר הפתיחה של המניה בבורסה. ככל הנראה, בנק ההשקעות רכש את המניות לעצמו ולתיקי לקוחותיו, ולא על מנת להפיצן בשוק. בבנק ההשקעות סירבו להתייחס לנושא.

העיסקה תניב לאי.די.בי. פיתוח רווח הון של 60 מיליון שקל שירשם בדו"חות הרבעון הרביעי. בעקבות העסקה תרד החזקתה של אי.די.בי פיתוח ל-68.7% בדסק"ש. דסק"ש מהווה אחת מזרועות האחזקה העיקריות של הקבוצה, עם פורטפוליו שכולל חברות כמו סלקום, תבל, שופרסל, סאיטקס ועוד.

בעקבות העסקה, נרשם היום מחזור ער במניות דסק"ש בבורסה תוך ירידות שערים. על פי ההערכות, למרות שהמניות נרכשו לתיקי הנוסטרו והלקוחות של UBS, אין זה מן הנמנע כי לפחות חלק מהחבילה תעשה לבסוף את דרכה לשוק הפתוח.

ההפצה היום של מניות דסק"ש היא נדבך נוסף בשרשרת המימושים של נוחי דנקנר, מאז רכש את השליטה בקבוצת אי.די.בי. קדמו לכך מימושים בבנק דיסקונט, שהאחרון בהם התבצע בשבוע שעבר, ולראשונה בהיסטוריה מחק את אי.די.בי מרשימת בעלי העניין בבנק ממנו הוקמה. מימושים נוספים נעשו בכלל ביטוח (על ידי אי.די.בי פיתוח) ופרטנר (על ידי אלרון).

בנוסף למימושי האחזקות, ביצעו החברות השנות בקבוצת אי.די.בי שורה של גיוסי הון מהשוק המוסדי באמצעות הנפקת אג"ח, כשבין המנפיקות נכללו אי.די.בי אחזקות עצמה, אי.די.בי פיתוח, דסק"ש, אזורים ועוד.

לכל המהלכים הללו תכלית ברורה - לקצר את המנוף הפיננסי הענק שלקח על עצמו נוחי דנקנר על מנת להשתלט על הקונצרן הגדול בבורסה התל אביבית. כזכור, דנקנר ושותפיו (יצחק מנור ואברהם לבנת) שילמו 434.9 מיליון דולר תמורת 51.7% ממניות אי.די.בי אחזקות, בעסקה הגדולה שנרשמה השנה בתל אביב.

עסקת הענק מומנה באמצעות הון עצמי של הרוכשים, ובעיקר באמצעות הלוואות בהיקף כולל של 223 מיליון דולר, שגייסו הרוכשים בעיקר מבנק לאומי ומקבוצת הפנסיה מבטחים בהלואות ארוכות טווח. עם ביצעו העסקה ברור היה שנוחי ושותפיו ינסו לפעול מהר ככל האפשר על מנת לנצל את המשאבים האדירים של הקבוצה בכדי להחזיר חלק מנטל החוב שלקחו על עצמם.

אבל נוחי לא נעצר במהלכים הפיננסים, וכעת הוא נערך גם להבראת הקבוצה, שבשנים האחרונות מייצרת הפסדי ענק הן בשל ירידת ערך השקעותיה בבורסה, והן בשל הרעה במצבן העסקי של חלק מהחברות.

על הצעד המשמעותי הראשון הכריזה שופרסל בשבוע שעבר - מי שהייתה פרת מזומנים שמנה עד לפני כשנתיים, ובשנה האחרונה מייצרת הפסדים כבדים בשל המיתון במשק. שופרסל הכריזה על סגירת 18 סניפים ופיטוריהם של 480 עובדים (כ-5.5% ממצבת כוח האדם של הרשת), במהלך שיביא להפרשה של 60-70 מיליון שקל בדוחות הרבעון השלישי.

בשוק ההון סבורים כי המהלך ששופרסל הכריזה עליו הוא יריית הפתיחה לקראת תוכנית ההבראה המקיפה שמגבשת ההנהלה (כשנוחי דנקנר מעורב בכל הנעשה בחברה), וכי צפויים צעדים נוספים במטרה להחזיר את החברה לרווחיות ולצמיחה בתוך מספר רבעונים.

נוחי לא מתכוון לעצור בשופרסל. לפני כחודש חשפנו ב"גלובס" שורה של מהלכים נוספים שצפויה החברה לבצע בטווח הקרוב, הכוללים איחוד מטות של 4 זרועות האחזקה של הקבוצה (אי.די.בי אחזקות, פיתוח, דיסקונט השקעות וכלל תעשיות), סגירת אחד מ-3 מפעלי המלט של נשר, איחוד פעילותיות ההיי טק ועוד.

צעדים נוספים בוצע בשבועות האחרונים, עם הנפקות האג"ח לשוק המוסדי שביצעו דסק"ש (בשבוע שעבר, במהלך בו גויסו 250 מיליון שקל) ואזורים (שגייסה שלשום 160 מיליון שקל). בשוק מעריכים כי הגיוסים הללו אינם סוף פסוק, וכי בנות הקבוצה השונות עשויות לצאת במהלכים דומים גם בעתיד הקרוב.

עוד כתבות

הדולר מתחזק בחדות מול השקל

השקל נחלש בחדות מול המטבעות הזרים. אלו הסיבות

השקל נחלש בחדות הן מול הדולר והן מול האירו ● הכלכלנים הבכירים מסבירים כי מעבר למתיחות הגיאופוליטית מול איראן ולצד ההסלמה בצפון, גם גורמים בינלאומיים תורמים להיחלשות המטבע המקומי

חייל אוקראינה מכין כטב''מ פוסידון לשימוש / צילום: ap, Efrem Lukatsky

טילים במקום מטוסים: המדינה שקונה נשק ב-50 מיליארד דולר

בצל היקף השימוש בכטב"מים במלחמת רוסיה־אוקראינה, לטביה תספק לאוקראינה כטב"מים • צבא הפיליפינים קנה טילי שיוט מהודו בעלות של כ-375 מיליון דולר ● פולאריס משיקה אופנועי שלג צבאיים חדשים ● השבוע בתעשיות הביטחוניות 

טסלה ונטפליקס. תוצאות הפוכות ותזכורת / צילומים: Shutterstock

שתי ענקיות, תוצאות הפוכות ותזכורת לכלל החשוב של עונת הדוחות

טסלה פרסמה ביום שלישי בלילה דוח רבעוני מאכזב, אבל המניה זינקה בפתיחת המסחר ב־13% ● בשבוע שעבר קרה בדיוק ההפך לענקית טכנולוגיה אחרת, נטפליקס, שמנייתה צנחה למרות תוצאות חיוביות ● הסיבה: המלכות האמיתיות של עונת הדוחות הן התחזיות

וול סטריט / צילום: Unsplash, Chenyu Guan

נעילה מעורבת בוול סטריט; אנבידיה ירדה בכ-3%, טסלה זינקה ב-12%

הנאסד"ק עלה ב-0.2% ● אירופה ננעל בירידות קלות ● מדד הנג סנג עלה ב-2% ● בנק פיקטה: "שוק המניות בארה"ב תלוי ברווחי החברות הגדולות" ● יו"ר UBS: "הבנק אינו גדול מכדי ליפול" ● טסלה פספסה את התחזיות, אך המניה זינקה במסחר המאוחר; תאיץ השקת דגמים מוזלים • דריכות בשוק לקראת דוחות מטא לאחר הנעילה בוול סטריט • בנק אוף אמריקה ממליץ על שתיים מ"שבע המופלאות"

רונן דר (מימין) ועמרי גלר, מייסדי Run:AI / צילום: Run:AI

עכשיו זה רשמי: אנבידיה קונה את החברה הישראלית הזו בסכום עתק

אנבידיה הודיעה על רכישת חברת הסטארט-אפ ראן איי.איי (Run:AI), בסכום המוערך בכ-720 מיליון דולר, מתוכם 100 מיליון דולר יוקצו לשימור יזמים ועובדים ● החברה פיתחה מערכת הפעלה למעבדים גרפיים, המשפרת את יעילות פעילותם

פט גלסינגר, מנכ''ל אינטל / צילום: ap, Seth Wenig

אינטל פיספסה את התחזיות, פרסמה תחזית קודרת והמניה צוללת

הרווח המתואם היה 18 סנט למניה לעומת צפי לרווח של 14 סנט ● חטיבת היצור הכניסה רק 4.4 מיליארד דולר וירדה בכ-10% ברבעון הראשון ביחס לרבעון המקביל אשתקד ● המניה יורדת ב-9% במסחר המאוחר, אובדן של 13.5 מיליארד דולר בערב אחד

מטבע דני עתיק. האוסף של ברון מוערך בכ-72 מיליון דולר / צילום: Shutterstock, ABARONS

בעשרות מיליוני דולרים: אוסף המטבעות העתיק שעומד למכירה

מתוך חשש לעתיד התרבות הדנית, יצרן החמאה לארס אמיל ברון, שאסף מטבעות, מדליות ושטרות חוב, אסר על מכירתם במשך 100 שנים ● כעת האוסף מותר למכירה, והוא שווה סכום עתק

גיל שויד / צילום: כדיה לוי

צ'ק פוינט הציגה דוח חזק; אך התחזית מאכזבת

צ'ק פוינט עקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות ● החברה מפספסת את צפי האנליסטים לרבעון השני של השנה והמניה יורדת ● בחברה עדיין מחפשים מנכ"ל חדש שיחליף את גיל שויד

הפגנה פרו פלסטינית באוני' קולומביה, ניו יורק / צילום: ap, Yuki Iwamura

״אוניברסיטת קולומביה נכנסה ללחץ, הקמפוס נראה כמו בסיס צבאי סגור״

השיעורים בקולומביה שבניו יורק הופסקו עד הודעה חדשה בשל מחאות פרו-פלסטיניות ● סטודנטים יהודים קיבלו המלצה שלא להגיע למקום, ונמנעה כניסתו של פרופ' שי דוידאי לקמפוס ● עומר לובטון-גרנות מבית הספר למדיניות ציבורית: "האוניברסיטה נכנסה ללחץ. הכול מגודר, שוטרים מסביב, כל השערים נעולים, בריקדות, עשרות ניידות ומסוקים באוויר"

מה צפוי בדוחות מטא? / צילום: Shutterstock

מניית מטא התרסקה ב-15% למרות נתונים חזקים, ואלו הסיבות

מטא, שמנייתה עלתה בכ-45% מתחילת השנה, הכתה את התחזיות בתוצאותיה הכספיות, הן בשורת הרווח והן בשורת ההכנסות ● האנליסטים היו אופטימיים לגבי הדוחות הערב, אך התחזית שפרסמה החברה להמשך השנה אכזבה את המשקיעים

אסדת הקידוח איתקה. בעיגול: יצחק תשובה / צילום: אתר החברה, שלומי יוסף

האם העסקה הזו תשנה את מומנטום המניה של יצחק תשובה?

החברה הבת של קבוצת דלק סיכמה על רכישת פעילות נפט וגז בים הצפוני, לפי שווי של קרוב למיליארד דולר, בדרך של מיזוג ● איתקה צופה כי בעקבות הרכישה תחלק דיבידנדים שמנים לבעלי המניות שלה בשנתיים הקרובות ● אז למה מניית החברה נופלת בבורסת לונדון?

סאטיה נאדלה, מנכ''ל ויו''ר מיקרוסופט / צילום: Associated Press, Mark Lennihan

מיקרוסופט עקפה את הציפיות; המניה מזנקת במסחר המאוחר

הכנסות החברה היו 61.9, ב-19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ● הרווח למניה 2.94 דולר למניה, מעל הצפי ● המניה עולה ב-5% במסחר המאוחר

וול סטריט / צילום: Shutterstock

וול סטריט ננעלה בירידות; מטא צללה ב-10%, אנבידיה ירדה ב-4%

נאסד"ק ירד בכ-1% ● הערב יפרסמו אלפאבית, מיקרוסופט ואינטל את דוחות הרבעון הראשון, מה צפוי? ● מיזוג ענק בשוק כריית הנחושת ● מניות השבבים עולות ● IBM ירדה ב-9%, רוכשת את האשי קורפ ● המניה המועדפת על ביל אקמן זינקה לאחר הדוחות ● הצמיחה בארה"ב ירדה במפתיע, מחר יתפרסם מדד מחירי ההוצאה הפרטית, מדד האינפלציה המועדף על ידי הפררל ריזרב

רה''מ בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

ההצעה החדשה: 20 חטופים תמורת חזרה לצפון

גורם בכיר בממשל ביידן: יש עסקה על השולחן, בקרוב נדע יותר ● בכיר בזרוע המדינית של חמאס ל-AP: נניח את נשקנו אם תקום מדינה פלסטינית בגבולות 67' • צה"ל תקף הלילה מטרות חיזבאללה במרחב מרון א-ראס • דובר צה"ל: סרטון החטוף מהשבי - קריאה דחופה לפעולה • עדכונים שוטפים

חברת הייעוץ מקינזי / צילום: Shutterstock, T. Schneider

בגלל פרשת האופיואידים: מקינזי תחת חקירה פלילית בארה"ב

משרד המשפטים בארה"ב חוקר את העצות שנתנה מקינזי ליצרניות אוקסיקונטין ומוצרי אופיואידים אחרים

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

הכללים השתנו, עכשיו דרוש רוכש: האם הפניקס תהפוך לחברה ללא גרעין שליטה

הקרנות סנטרברידג' וגלטין פוינט, בעלות השליטה בהפניקס, סיכמו עם הרגולטור על מתווה למכירת רוב מניותיהן בתוך שנתיים שיהפוך את חברת הביטוח הגדולה בישראל לחברה ללא גרעין שליטה ● המשמעות: כוחם של היו"ר והמנכ"ל יתחזק עוד יותר

שכונת אשכול ברובע שדה דב / הדמיה: משרד האדריכלים תכנון נוף

בשווי מעל 100 מיליון שקל: עיריית תל אביב מוכרת מגרש ענק בשדה דב

עיריית תל אביב מוכרת מגרש בן כ-4 דונמים בשכונת אשכול בצפון העיר, ששוויו הוערך בכ־115 מיליון שקל ב־2021 ● רמ"י ומשרד השיכון פרסמו מכרזים להקמת מעל 8,000 יח"ד ברחבי הארץ ● והוועדה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה תוכנית ראשונה לפינוי-בינוי בעתלית ● חדשות הנדל"ן

תחנת אוטובוס. מדלגים על תחנות או כלל לא מגיעים / צילום: איל יצהר

על חשבון הנוסעים: השיטה המעוותת שמקפיצה את רווחי חברות התחבורה

הסבסוד הממשלתי של נסיעות אוטובוסים גדל עם השנים, אך בשטח לא תמיד מורגש שיפור בשירות ● אחת הסיבות המרכזיות טמונה בבחירת המפעילות במכרזים לפי פרמטר של מחיר ● כעת, נוכח "המרוץ לתחתית" שמדרדר את איכות התחבורה הציבורית, גוברת הדרישה לשינוי המנגנון

סונדאר פיצ'אי, מנכ''ל גוגל / צילום: Associated Press, Tsering Topgyal

גוגל את היכתה את הציפיות ותחלק לראשונה דיבידנד; המניה מזנקת ב-13% במסחר המאוחר

הכנסות החברה היו הרבה מעל הציפיות, 80 מיליארד דולר לעומת צפי של 78.6 מיליארד ● הרווח היה 1.89 דולר למניה, ב-20% מעל הצפי ● החברה תחלק לראשונה בתולדותיה דיבידנד ותבצע רכישה חוזרת של מניות

מדפי סופר. פתיחת שוק המזון ליבוא התקדמה חלקית / צילום: טלי בוגדנובסקי

פתיחת שוק המזון ליבוא: ההחלטה קודמה, אך הצלחתה חלקית בלבד

מדור "המוניטור", של גלובס והמרכז להעצמת האזרח, עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות, תוך בחינה מפורטת של יישום או היעדר יישום של סעיפי ההחלטה ● הפעם, בשיתוף המכון הישראלי לתכנון כלכלי: הגברת התחרות והסרת חסמי יבוא מזון