גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אי.די.בי פיתוח מכרה ליו.בי.אס 2.81% מדסק"ש תמורת 135 מיליון שקל

אי.די.בי. פיתוח שתרד לאחזקה של 68.7% בדסק"ש, תרשום ברבעון הרביעי רווח הון של 60 מיליון שקל בעקבות העיסקה

נוחי דנקנר ממשיך לממש אחזקות בקבוצת אי.די.בי. היום מכרה אי.די.בי פתוח 2.81% ממניות דיסקונט השקעות לבית ההשקעות UBS, בהיקף של 135 מיליון שקל. המניות נמכרו ליו.בי.אס לפי שער מניה של 106 שקלים, הנמוך ב-3.6% ממחיר הפתיחה של המניה בבורסה. ככל הנראה, בנק ההשקעות רכש את המניות לעצמו ולתיקי לקוחותיו, ולא על מנת להפיצן בשוק. בבנק ההשקעות סירבו להתייחס לנושא.

העיסקה תניב לאי.די.בי. פיתוח רווח הון של 60 מיליון שקל שירשם בדו"חות הרבעון הרביעי. בעקבות העסקה תרד החזקתה של אי.די.בי פיתוח ל-68.7% בדסק"ש. דסק"ש מהווה אחת מזרועות האחזקה העיקריות של הקבוצה, עם פורטפוליו שכולל חברות כמו סלקום, תבל, שופרסל, סאיטקס ועוד.

בעקבות העסקה, נרשם היום מחזור ער במניות דסק"ש בבורסה תוך ירידות שערים. על פי ההערכות, למרות שהמניות נרכשו לתיקי הנוסטרו והלקוחות של UBS, אין זה מן הנמנע כי לפחות חלק מהחבילה תעשה לבסוף את דרכה לשוק הפתוח.

ההפצה היום של מניות דסק"ש היא נדבך נוסף בשרשרת המימושים של נוחי דנקנר, מאז רכש את השליטה בקבוצת אי.די.בי. קדמו לכך מימושים בבנק דיסקונט, שהאחרון בהם התבצע בשבוע שעבר, ולראשונה בהיסטוריה מחק את אי.די.בי מרשימת בעלי העניין בבנק ממנו הוקמה. מימושים נוספים נעשו בכלל ביטוח (על ידי אי.די.בי פיתוח) ופרטנר (על ידי אלרון).

בנוסף למימושי האחזקות, ביצעו החברות השנות בקבוצת אי.די.בי שורה של גיוסי הון מהשוק המוסדי באמצעות הנפקת אג"ח, כשבין המנפיקות נכללו אי.די.בי אחזקות עצמה, אי.די.בי פיתוח, דסק"ש, אזורים ועוד.

לכל המהלכים הללו תכלית ברורה - לקצר את המנוף הפיננסי הענק שלקח על עצמו נוחי דנקנר על מנת להשתלט על הקונצרן הגדול בבורסה התל אביבית. כזכור, דנקנר ושותפיו (יצחק מנור ואברהם לבנת) שילמו 434.9 מיליון דולר תמורת 51.7% ממניות אי.די.בי אחזקות, בעסקה הגדולה שנרשמה השנה בתל אביב.

עסקת הענק מומנה באמצעות הון עצמי של הרוכשים, ובעיקר באמצעות הלוואות בהיקף כולל של 223 מיליון דולר, שגייסו הרוכשים בעיקר מבנק לאומי ומקבוצת הפנסיה מבטחים בהלואות ארוכות טווח. עם ביצעו העסקה ברור היה שנוחי ושותפיו ינסו לפעול מהר ככל האפשר על מנת לנצל את המשאבים האדירים של הקבוצה בכדי להחזיר חלק מנטל החוב שלקחו על עצמם.

אבל נוחי לא נעצר במהלכים הפיננסים, וכעת הוא נערך גם להבראת הקבוצה, שבשנים האחרונות מייצרת הפסדי ענק הן בשל ירידת ערך השקעותיה בבורסה, והן בשל הרעה במצבן העסקי של חלק מהחברות.

על הצעד המשמעותי הראשון הכריזה שופרסל בשבוע שעבר - מי שהייתה פרת מזומנים שמנה עד לפני כשנתיים, ובשנה האחרונה מייצרת הפסדים כבדים בשל המיתון במשק. שופרסל הכריזה על סגירת 18 סניפים ופיטוריהם של 480 עובדים (כ-5.5% ממצבת כוח האדם של הרשת), במהלך שיביא להפרשה של 60-70 מיליון שקל בדוחות הרבעון השלישי.

בשוק ההון סבורים כי המהלך ששופרסל הכריזה עליו הוא יריית הפתיחה לקראת תוכנית ההבראה המקיפה שמגבשת ההנהלה (כשנוחי דנקנר מעורב בכל הנעשה בחברה), וכי צפויים צעדים נוספים במטרה להחזיר את החברה לרווחיות ולצמיחה בתוך מספר רבעונים.

נוחי לא מתכוון לעצור בשופרסל. לפני כחודש חשפנו ב"גלובס" שורה של מהלכים נוספים שצפויה החברה לבצע בטווח הקרוב, הכוללים איחוד מטות של 4 זרועות האחזקה של הקבוצה (אי.די.בי אחזקות, פיתוח, דיסקונט השקעות וכלל תעשיות), סגירת אחד מ-3 מפעלי המלט של נשר, איחוד פעילותיות ההיי טק ועוד.

צעדים נוספים בוצע בשבועות האחרונים, עם הנפקות האג"ח לשוק המוסדי שביצעו דסק"ש (בשבוע שעבר, במהלך בו גויסו 250 מיליון שקל) ואזורים (שגייסה שלשום 160 מיליון שקל). בשוק מעריכים כי הגיוסים הללו אינם סוף פסוק, וכי בנות הקבוצה השונות עשויות לצאת במהלכים דומים גם בעתיד הקרוב.

עוד כתבות

בודקים את המיתוס. משולש ברמודה / צילום: Shutterstock

לא עב"מים: זה ההסבר לתופעת משולש ברמודה

אחת לשבוע המדור "בודקים את המיתוס" יעסוק בעיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו ● והשבוע: איך יכול להיות שבברמודה נרשמו כל־כך הרבה תאונות? למדע יש תשובות טובות

חדר להימלט אליו מהמסך / צילום: GEMINI-AI

חדר להימלט אליו: הטרנד שהסעיר את טיקטוק - ואז את מעצבי הבתים

קיר טיפוס, במת קריוקי, אוספים נדירים, פסנתר וינטג' ותא טלפון כמו של פעם ● מעצבי החדרים האנלוגיים יעשו הכול כדי שתרגישו שהחיים ללא מסכים טובים יותר, ואפילו הילדים שלכם ירצו לברוח לשם ● הביקוש להם גדל יותר ויותר ● איך תוכלו לעצב את ביתכם בהתאם?

שתי המדינות שחברו יחדיו במטרה להחליש את המוסד באפריקה

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל • והפעם: מצרים וסין מאחדות כוחות כדי להוריד את ההשפעה של המוסד באפריקה, הסיבה שמדינות נוספות צריכות ללכת בדרכה של ישראל ולהכיר בסומלילנד ואיך משפיעה ההכרה הישראלית על היבשת • כותרות העיתונים בעולם

הילה ויסברג בשיחה עם תמיר מנדובסקי / צילום: ניר סלקמן

"מכרתי הכול בפאניקה": מהטעות הגדולה בתחילת הדרך ועד לפנטהאוז ב-20 מיליון שקל

שיחה עם תמיר מנדובסקי, מחבר רב־המכר "השקעות לעצלנים" ● על ההתחלה הקשה, נקודת המפנה בקריירה, הדרך הכי בטוחה להתעשר ומה הוא בחיים לא יעשה

זוהרן ממדאני / צילום: Reuters, Derek French

עיריית ניו יורק "זרקה" חברת רחפנים שעובדת עם ישראל

עיריית ניו יורק החליטה שלא לחדש את חוזה השכירות של חברת הרחפנים Easy Aerial במבנה שבבעלותה ● לפי ה"ניו יורק פוסט", החברה סיפקה אמצעים לישראל לפעילות באזור גבול רצועת עזה ● דוברת המתחם הכחישה ואמרה כי אי־חידוש הסכם השכירות נבע "מסיבות עסקיות"

מי מנסה לפתות אותנו למשוך את כספי קרן הפנסיה שלנו? / אילוסטרציה: Shutterstock

"אין שום סיבה להשאיר שם את הכסף": כך מנסים לפתות אנשים לשבור את החיסכון הכי גדול שלהם

נציגי החברות לאיתור כספים לא בוחלים בשום נימוק כדי לשכנע אתכם להוציא כספי חיסכון, החל מ"אין שם תשואה", דרך "עדיף להשקיע בזהב" ועד "מי מבטיח שתגיע לגיל 65" ● הם לא מספרים על הפגיעה שתיגרם לכם בפנסיה ובכיסויים הביטוחיים, ועל העמלה השמנה שתצטרכו לשלם להם ● כיצד המדינה מנסה לטפל בתופעה, וגם: הדרך בה תוכלו לאתר את הכסף בעצמכם

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ והמנהיג העליון של איראן עלי חמינאי / צילום: ap, Alex Brandon, khamenei.ir

דיווח: צבא ארה"ב נערך למערכה ארוכה שתימשך שבועות באיראן

האמריקאים עשויים לתקוף גם אתרים של המשטר, ומעריכים שהאיראנים יגיבו ● לקראת סבב המו"מ: וויטקוף העביר מסרים ליועצו הבכיר של ח'אמנאי באמצעות עומאן ● דיווח: צבא ארה"ב נערך למבצע ממושך של כמה שבועות נגד איראן, אם יידרש לכך ● שר החוץ האמריקאי רוביו: "הנשיא טראמפ מעדיף להגיע לעסקה עם איראן, אך זה קשה מאוד" ● עדכונים שוטפים

3 פסקי דין בשבוע / צילום: אנימציה: טלי בוגדנובסקי

ביהמ"ש הכריע: מתי חוב ארנונה בן 15 שנה מתיישן?

בית המשפט קבע: חוב ארנונה ישן לא נמחק אם נעשו ניסיונות גבייה ● אשת קבלן שקרס תחויב בהחזר הלוואות של 2.3 מיליון שקל בשל שיתוף בחובות ● וביטול חבילת נופש יום אחרי הרכישה בקבוצת וואטסאפ הוכר כ"עסקה מרחוק" המזכה בהחזר חלקי ● 3 פסקי דין בשבוע

אלי גליקמן, מנכ''ל צים / צילום: צים

ועד העובדים בצים הודיע על שביתה בעקבות מכירת החברה

על רקע המגעים למכירת השליטה לקרן פימי והפג-לויד, ועד העובדים בצים הכריז על שביתת אזהרה והשבית את פעילות מטה החברה בישראל

מטוס קרב עם מערכת SPICE של רפאל / צילום: רפאל

נחשף: ישראל מוכרת להודו נשק ב-8.6 מיליארד דולר

ניו דלהי מרחיבה את שיתוף הפעולה הצבאי עם ישראל בעסקת ענק הכוללת חימושים מדויקים, טילים לטווח ארוך ומערכות תקיפה אוטונומיות ● הודו מבססת את מעמדה כלקוחה הביטחונית המרכזית של התעשיות הישראליות וזאת על רקע המרוץ האזורי

אילן רום / צילום: יוסי זמיר

"ישראל היא כבר לא מדינת אי": ראיון אופטימי עם מנכ"ל משרד האוצר

עם עבר של 25 שנים במוסד ותואר בארכיאולוגיה, אילן רום אינו מנכ"ל האוצר הטיפוסי ● למרות הביקורת על כך שהכנסת חוררה את חוק ההסדרים, הוא מתגאה: "מעולם לא עברו כל כך הרבה רפורמות בשנת בחירות" ● עם זאת, הוא מתריע שהציבור ישלם מיליארדים כ"מס פיצול" ● כך הוא נלחם בהון השחור, מגן על עצמאות אגף התקציבים ומקדם חזון להפוך למעצמת אנרגיה ומים ביום שאחרי

שטח פתוח סמוך לרהט. בעיגול: שרת התחבורה מירי רגב / צילום: צילומים: בר - אל, עמית שאבי - ידיעות אחרונות

עולה לאישור הממשלה: האם תאושר הקמת שדה התעופה החדש בצקלג?

לפי ההצעה, במקום קידום חלופת נבטים בדרום, תקודם חלופת צקלג בנגב, ובמקביל יימשך קידום שדה התעופה בצפון במרחב רמת דוד ● מבקרי המהלך טוענים כי קידום חלופת צקלג הוא למעשה הסחת דעת שנועדה להסיט את מוקד ההכרעה צפונה, ובפועל לאפשר את קידום שדה התעופה ברמת דוד

חומוס ב–MID BAR / צילום: אורנה בן חיים

כנפיים דביקות והמבורגר מתערובת סודית: זו המסעדה לעצור בה אחרי טיול בדרום

אמנות משרידי טילים, מבחן טעימה עיוורת בגן ירק, המבורגר מתערובת סודית ומשתלה של צמחי בונסאי ● ביקור במושב יתד שבנגב המערבי

אוטובוס של דן / צילום: Shutterstock

לידיעת חברי דן: זה הרווח הפנטסטי של בעלי השליטה

קבוצת ווליו-LBH של ווליו בייס, יאיר אפרתי, עופר לינצ'בסקי ושמעון בן חמו תפיק רווח מוערך של פי 5 (כ-2 מיליארד שקל) על השקעתה בחברת התחבורה הציבורית

ניר גלבוע / צילום: ערן בן ברוך

הצלף שהקים צבא למלך נפאל עומד בראש חברת שמירה שמגלגלת מיליארד שקל בשנה

"בהתחלה אבא ואני עבדנו בעצמנו​. הוא התעקש שנשמור חצי-חצי בלילות, אבל הפריע לי שהוא יוצא לשמור. התווכחנו לא מעט על העסק. אחרי שלוש שנים הוא קיבל התקף לב ומת. החלטתי להמשיך כדי להנציח" ● שיחה קצרה עם ניר גלבוע, מייסד ומנכ"ל קבוצת האבטחה צוות 3

תקלה בשירות / צילום: Shutterstock, Ken stocker

תקלה בשירותי הטלוויזיה של הוט: "התקלה מיודעת ונמצאת בטיפול"

לקוחות הוט ברחבי הארץ מדווחים הערב על תקלה בשירותי הטלוויזיה של החברה, שבגללה לא ניתן לצפות בשידורים ● לצד זאת, לקוחות מדווחים כי הם לא מצליחים ליצור קשר עם המוקד של הוט

למה כל כך קשה להיפרד ממטפלים / איור: Shutterstock

למה כל כך קשה להיפרד מפסיכולוגים

כמה שנים משכתם טיפול שלא התאים לכם רק כי לא היה לכם נעים לסיים? ● מחקרים חדשים שופכים אור על הסיבות שמסבכות פרידה ממטפלים, וגם על הדרך להגיע לסוף טוב ● כך זה נראה משני צדי הכורסה

טראמפ. הפסד במחוז טקסני שהיה רפובליקני 50 שנה / צילום: ap, John Locher

מבחן על סטרואידים: מתקרב רגע ההכרעה לכהונתו של טראמפ

בהתחשב בכך שהנשיא עצמו העיד "אנחנו חייבים לנצח, כי אם לא הם ידיחו אותי", בחירות האמצע הן מבחן על סטרואידים לכהונת טראמפ ● מעבר למהמורה הזו יש לו שלל אתגרים, החל מהתמודדות עם ענקיות הטק והשלכות הבינה המלאכותית, וכלה בחזית מול סין

הבית ברחוב חן בכרמיאל / צילום: טטיאנה טובמן

רק שלושה בתים ביישוב הזה נמכרו השנה ביותר מ-5 מיליון שקל. זה אחד מהם

מדובר בקוטג' חד־משפחתי שהוצע תחילה למכירה ב־5.8 מיליון שקל ● הקוטג' נבנה על מגרש משופע בצלע הר, ובסך הכול שטח המבנה הוא 280 מ"ר, שטח החלקה עומד על 536 מ"ר ● בשנים האחרונות מבוצעות בכרמיאל כ־600 עסקאות בשנה בממוצע, מהן כ־20 במחירים של 3 מיליון שקל ויותר

שי אביבי ב''ברנינג מן''. סוגים של ישראליות / צילום: עופר ינוב

על הורות בקולנוע הישראלי אחרי 7 באוקטובר

מ"ברנינג מן" של איל חלפון, ועד "חמצן" של נטעלי בראון שורה של סרטים שיצאו אחרי 7 באוקטובר בוחנים את מחיר ההורות בחברה שבה הילדות מובילה כמעט בהכרח למדים