גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אי.די.בי פיתוח מכרה ליו.בי.אס 2.81% מדסק"ש תמורת 135 מיליון שקל

אי.די.בי. פיתוח שתרד לאחזקה של 68.7% בדסק"ש, תרשום ברבעון הרביעי רווח הון של 60 מיליון שקל בעקבות העיסקה

נוחי דנקנר ממשיך לממש אחזקות בקבוצת אי.די.בי. היום מכרה אי.די.בי פתוח 2.81% ממניות דיסקונט השקעות לבית ההשקעות UBS, בהיקף של 135 מיליון שקל. המניות נמכרו ליו.בי.אס לפי שער מניה של 106 שקלים, הנמוך ב-3.6% ממחיר הפתיחה של המניה בבורסה. ככל הנראה, בנק ההשקעות רכש את המניות לעצמו ולתיקי לקוחותיו, ולא על מנת להפיצן בשוק. בבנק ההשקעות סירבו להתייחס לנושא.

העיסקה תניב לאי.די.בי. פיתוח רווח הון של 60 מיליון שקל שירשם בדו"חות הרבעון הרביעי. בעקבות העסקה תרד החזקתה של אי.די.בי פיתוח ל-68.7% בדסק"ש. דסק"ש מהווה אחת מזרועות האחזקה העיקריות של הקבוצה, עם פורטפוליו שכולל חברות כמו סלקום, תבל, שופרסל, סאיטקס ועוד.

בעקבות העסקה, נרשם היום מחזור ער במניות דסק"ש בבורסה תוך ירידות שערים. על פי ההערכות, למרות שהמניות נרכשו לתיקי הנוסטרו והלקוחות של UBS, אין זה מן הנמנע כי לפחות חלק מהחבילה תעשה לבסוף את דרכה לשוק הפתוח.

ההפצה היום של מניות דסק"ש היא נדבך נוסף בשרשרת המימושים של נוחי דנקנר, מאז רכש את השליטה בקבוצת אי.די.בי. קדמו לכך מימושים בבנק דיסקונט, שהאחרון בהם התבצע בשבוע שעבר, ולראשונה בהיסטוריה מחק את אי.די.בי מרשימת בעלי העניין בבנק ממנו הוקמה. מימושים נוספים נעשו בכלל ביטוח (על ידי אי.די.בי פיתוח) ופרטנר (על ידי אלרון).

בנוסף למימושי האחזקות, ביצעו החברות השנות בקבוצת אי.די.בי שורה של גיוסי הון מהשוק המוסדי באמצעות הנפקת אג"ח, כשבין המנפיקות נכללו אי.די.בי אחזקות עצמה, אי.די.בי פיתוח, דסק"ש, אזורים ועוד.

לכל המהלכים הללו תכלית ברורה - לקצר את המנוף הפיננסי הענק שלקח על עצמו נוחי דנקנר על מנת להשתלט על הקונצרן הגדול בבורסה התל אביבית. כזכור, דנקנר ושותפיו (יצחק מנור ואברהם לבנת) שילמו 434.9 מיליון דולר תמורת 51.7% ממניות אי.די.בי אחזקות, בעסקה הגדולה שנרשמה השנה בתל אביב.

עסקת הענק מומנה באמצעות הון עצמי של הרוכשים, ובעיקר באמצעות הלוואות בהיקף כולל של 223 מיליון דולר, שגייסו הרוכשים בעיקר מבנק לאומי ומקבוצת הפנסיה מבטחים בהלואות ארוכות טווח. עם ביצעו העסקה ברור היה שנוחי ושותפיו ינסו לפעול מהר ככל האפשר על מנת לנצל את המשאבים האדירים של הקבוצה בכדי להחזיר חלק מנטל החוב שלקחו על עצמם.

אבל נוחי לא נעצר במהלכים הפיננסים, וכעת הוא נערך גם להבראת הקבוצה, שבשנים האחרונות מייצרת הפסדי ענק הן בשל ירידת ערך השקעותיה בבורסה, והן בשל הרעה במצבן העסקי של חלק מהחברות.

על הצעד המשמעותי הראשון הכריזה שופרסל בשבוע שעבר - מי שהייתה פרת מזומנים שמנה עד לפני כשנתיים, ובשנה האחרונה מייצרת הפסדים כבדים בשל המיתון במשק. שופרסל הכריזה על סגירת 18 סניפים ופיטוריהם של 480 עובדים (כ-5.5% ממצבת כוח האדם של הרשת), במהלך שיביא להפרשה של 60-70 מיליון שקל בדוחות הרבעון השלישי.

בשוק ההון סבורים כי המהלך ששופרסל הכריזה עליו הוא יריית הפתיחה לקראת תוכנית ההבראה המקיפה שמגבשת ההנהלה (כשנוחי דנקנר מעורב בכל הנעשה בחברה), וכי צפויים צעדים נוספים במטרה להחזיר את החברה לרווחיות ולצמיחה בתוך מספר רבעונים.

נוחי לא מתכוון לעצור בשופרסל. לפני כחודש חשפנו ב"גלובס" שורה של מהלכים נוספים שצפויה החברה לבצע בטווח הקרוב, הכוללים איחוד מטות של 4 זרועות האחזקה של הקבוצה (אי.די.בי אחזקות, פיתוח, דיסקונט השקעות וכלל תעשיות), סגירת אחד מ-3 מפעלי המלט של נשר, איחוד פעילותיות ההיי טק ועוד.

צעדים נוספים בוצע בשבועות האחרונים, עם הנפקות האג"ח לשוק המוסדי שביצעו דסק"ש (בשבוע שעבר, במהלך בו גויסו 250 מיליון שקל) ואזורים (שגייסה שלשום 160 מיליון שקל). בשוק מעריכים כי הגיוסים הללו אינם סוף פסוק, וכי בנות הקבוצה השונות עשויות לצאת במהלכים דומים גם בעתיד הקרוב.

עוד כתבות

הילה ויסברג בשיחה עם תמיר מנדובסקי / צילום: ניר סלקמן

"מכרתי הכול בפאניקה": מהטעות הגדולה בתחילת הדרך ועד לפנטהאוז ב-20 מיליון שקל

שיחה עם תמיר מנדובסקי, מחבר רב־המכר "השקעות לעצלנים" ● על ההתחלה הקשה, נקודת המפנה בקריירה, הדרך הכי בטוחה להתעשר ומה הוא בחיים לא יעשה

דוד צרויה, מנכ''ל פלוס500 / צילום: נתנאל טוביאס

שוקי החיזוי מגלגלים מיליארדים בניבוי העתיד, אך בישראל אין עליהם פיקוח

שוקי החיזוי דוהרים למחזור של טריליון דולר והופכים ללהיט התורן של עולם ההשקעות ● הכניסה של Plus500 הישראלית מעוררת את המשקיעים, אך בישראל הרגולציה נותרה מאחור

בודקים את המיתוס. משולש ברמודה / צילום: Shutterstock

לא עב"מים: זה ההסבר לתופעת משולש ברמודה

אחת לשבוע המדור "בודקים את המיתוס" יעסוק בעיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו ● והשבוע: איך יכול להיות שבברמודה נרשמו כל־כך הרבה תאונות? למדע יש תשובות טובות

למה כל כך קשה להיפרד ממטפלים / איור: Shutterstock

למה כל כך קשה להיפרד מפסיכולוגים

כמה שנים משכתם טיפול שלא התאים לכם רק כי לא היה לכם נעים לסיים? ● מחקרים חדשים שופכים אור על הסיבות שמסבכות פרידה ממטפלים, וגם על הדרך להגיע לסוף טוב ● כך זה נראה משני צדי הכורסה

אילן רום / צילום: יוסי זמיר

"ישראל היא כבר לא מדינת אי": ראיון אופטימי עם מנכ"ל משרד האוצר

עם עבר של 25 שנים במוסד ותואר בארכיאולוגיה, אילן רום אינו מנכ"ל האוצר הטיפוסי ● למרות הביקורת על כך שהכנסת חוררה את חוק ההסדרים, הוא מתגאה: "מעולם לא עברו כל כך הרבה רפורמות בשנת בחירות" ● עם זאת, הוא מתריע שהציבור ישלם מיליארדים כ"מס פיצול" ● כך הוא נלחם בהון השחור, מגן על עצמאות אגף התקציבים ומקדם חזון להפוך למעצמת אנרגיה ומים ביום שאחרי

התחביבים הביזאריים של הדיקטטורים האכזריים בעולם / איור: גיל ג'יבלי

מיסטר בין בשירות הג'יהאד: התחביבים הביזאריים של הדיקטטורים האכזריים בעולם

תחקיר שערך לאחרונה אטלנטיק חשף את ימיו האחרונים של אסד בשלטון, שכללו בילוי שעות במשחקי וידאו ● השליט המודח לא היה הדיקטטור היחיד עם תחביב שלא מתיישב עם התנהגותו: בן לאדן העריץ סרטי אנימציה, סדאם חוסיין פרסם רומנים וסטאלין התמכר למערבונים

פול סינגר. תורם ל-SNC / צילום: ap, Kevin Hagen

סטארט-אפ ניישן סנטרל מפטרת את רוב העובדים

לגלובס נודע כי העמותה, שהוקמה לפני כ-13 שנה ונתמכת ע"י פילנתרופים רבים, זימנה לשימוע לפני פיטורים כ-65 מתוך 80 עובדיה ● הסיבה: בחינה מחדש של פעילותה לקידום ענף ההייטק הישראלי ● לפי ההערכה, התורמים, שמחזיקים בעמדות פרו-ישראליות ומזרימים מיליוני שקלים מדי שנה לעמותות בארץ, ימשיכו להשקיע כסף בישראל בדרכים אחרות

ההנפקה של נובוקיור בנאסד''ק / צילום: Nasdaq OMX

נובוקיור הישראלית קיבלה אישור FDA, והמניה זינקה בחדות

מניית החברה נוסקת בוול סטריט בעקבות אישור שקיבלה חברת נובוקיור מה-FDA ● החברה פיתחה ומשווקת מוצר לטיפול לטיפול בסרטן הלבלב באמצעות שדות חשמליים

יאיר בקייר ומנות של ''בואו''. ''רצינו מקום עכשווי'' / צילומים: עמית נעים וחיים יוסף

"מסעדן טוב יודע לחיות את הקושי הגדול והסיזיפיות, וגם לייצר שואו כל יום מחדש"

יאיר בקייר פועל כבר 30 שנה בסצנה הקולינרית הישראלית כמסעדן, יזם, יועץ ומפיק ● אחרי עשור מחוץ למסעדנות הממוסדת, הוא חוזר עם "בואו", המסעדה החדשה שלו ושל השף תומר טל בתל אביב ● בראיון לגלובס הוא מדבר על הכישלונות ("צברתי חוב של חצי מיליון שקל"), על חיי המסעדן ("זה להיות סטורי טלר"), ואיך הוא שוב מצא את עצמו בפלור: "בסוף אני איש של אנשים"

שי דורון

"מסרבת לטיפוסים מגעילים": הכדורסלנית שפתחה בקריירה חדשה ומפתיעה

היא הייתה הישראלית הראשונה בדראפט הליגה הטובה בעולם, אבל את עולם ההון סיכון הכירה מהבית, מאביה שהיה ממקימי גרינפילד פרטנרס ● כיום, כשהיא מנהלת את מועדון האנג'לים Clutch Capital ופעילות של קרן קנדית ציונית, שי דורון מספרת לגלובס למה היא מסרבת לכסף של "טיפוסים מגעילים", ואיך זה מרגיש שהשיחה משתנה מ"אבא של שי" ל"הבת של יהודה" בחדרי הישיבות

מי מנסה לפתות אותנו למשוך את כספי קרן הפנסיה שלנו? / אילוסטרציה: Shutterstock

"אין שום סיבה להשאיר שם את הכסף": כך מנסים לפתות אנשים לשבור את החיסכון הכי גדול שלהם

נציגי החברות לאיתור כספים לא בוחלים בשום נימוק כדי לשכנע אתכם להוציא כספי חיסכון, החל מ"אין שם תשואה", דרך "עדיף להשקיע בזהב" ועד "מי מבטיח שתגיע לגיל 65" ● הם לא מספרים על הפגיעה שתיגרם לכם בפנסיה ובכיסויים הביטוחיים, ועל העמלה השמנה שתצטרכו לשלם להם ● כיצד המדינה מנסה לטפל בתופעה, וגם: הדרך בה תוכלו לאתר את הכסף בעצמכם

מטוסי וויזאייר / צילום: יח''צ

וויזאייר קרובה מתמיד: חניית הלילה בנתב"ג נפתחת לחברות התעופה הזרות

ועדה בין־משרדית קבעה כי חברות זרות יוכלו לחנות בלילה בנתב"ג - מהלך שמסיר חסם משמעותי להקמת בסיס הפעילות המקומי של וויזאייר ואחרות ● החברות הישראליות מתריעות מפני תחרות על חלונות ההמראה, ותשתיות מוגבלות ● במקביל נותרו מחלוקות על פעילותה של וויזאייר בשעת חירום וכן על מיקום הבסיס העתידי

שי אביבי ב''ברנינג מן''. סוגים של ישראליות / צילום: עופר ינוב

על הורות בקולנוע הישראלי אחרי 7 באוקטובר

מ"ברנינג מן" של איל חלפון, ועד "חמצן" של נטעלי בראון שורה של סרטים שיצאו אחרי 7 באוקטובר בוחנים את מחיר ההורות בחברה שבה הילדות מובילה כמעט בהכרח למדים

שיעורי האינפלציה / צילום: Shutterstock

קצב האינפלציה בישראל צפוי לרדת הערב משמעותית. אלו הסיבות

הכלכלנים צופים ירידה חודשית של 0.2%, שתחזיר את האינפלציה השנתית אל מתחת ל-2% לראשונה מאז יולי 2021 ● לצד התחזקות השקל, קיימת גם סיבה טכנית: גריעת מדד ינואר 2025, שכלל את העלאת המע"מ, מהחישוב

אוטובוס של דן / צילום: Shutterstock

לידיעת חברי דן: זה הרווח הפנטסטי של בעלי השליטה

קבוצת ווליו-LBH של ווליו בייס, יאיר אפרתי, עופר לינצ'בסקי ושמעון בן חמו תפיק רווח מוערך של פי 5 (כ-2 מיליארד שקל) על השקעתה בחברת התחבורה הציבורית

אלכסיי נבלני / צילום: ap, Alexander Zemlianichenko

אירופה מאשימה את רוסיה: נבלני נרצח על ידי רעל צפרדעים

אירופה מאשימה את רוסיה בהרעלת מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבלני לאחר שבגופו נמצא הרעלן הנדיר אפיבטידין, שמקורו בצפרדעים ארסיות מאקוודור ● בריטניה טוענת שרק למוסקבה הייתה יכולת להשתמש ברעלן ותפנה לארגון לאיסור נשק כימי בהאשמה נגד הפרת האמנה ● הקרמלין טרם הגיב

צילומים: Shutterstock / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

השוק מתחמם: המתחרות של אובר בוחנות כניסה לישראל

בזמן שהצעת החוק להסדרת שירותי הנסיעות השיתופיות כבר עברה קריאה ראשונה, חברות בינלאומיות ובהן בולט וליפט מקיימות גישושים ראשוניים עם משרד התחבורה ומתכננות ביקור בארץ ● לגלובס נודע שפנגו כבר בוחנת אפשרות לשיתופי פעולה ● במקביל היבואנים ממשיכים להוריד מחירים על רקע השקל המתחזק והדשדוש בביקושים ● השבוע בענף הרכב 

דונלד טראמפ, בנימין נתניהו, עלי חמינאי / עיבוד: ap, Mark Schiefelbein

טראמפ על השאלה אם יש דד ליין לאיראן: "כן, בראש שלי, יש לי"

טראמפ:  "אני חושב שהמו"מ יהיה מוצלח, ואם לא זה יהיה רע לאיראן" ● איראן דורשת מארה"ב: תגיעו "ללא דרישות מופרזות" ● אחרי האיומים של טראמפ: נושאת המטוסים "ג'רלד פורד" תעזוב את הים הקריבי - ותגיע לאזור ● כלי תקשורת בארה"ב מדווחים כי הצבא האמריקאי יפנה בימים הקרובים בסיס גדול במזרח סוריה ● רויטרס: טראמפ עומד להודיע על תוכנית בשווי מיליארדי דולרים עבור עזה בפגישת מועצת השלום הראשונה בשבוע הבא ● עדכונים שוטפים 

הפגנת תמיכה בעם האיראני במינכן, אתמול / צילום: ap, Ebrahim Noroozi

בנו של השאה קרא: "להתערב צבאית"; הפגנות ענק באירופה ובצפון אמריקה

הפגנות ענק לתמיכה בעם האיראני גם בצפון אמריקה: עשרות אלפים בלוס אנג'לס, סן דייגו וטורונטו ● מוקדם יותר נערכה הפגנת ענק במינכן ● בנו של השאה האיראני הגולה: "מתקפה עשויה להאיץ את נפילת המשטר" ● צה"ל תקף תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון ● עדכונים שוטפים

צוואר הבקבוק שמונע ממובילאיי, איטורו ופאגאיה להירשם גם בת''א / צילום: שלומי יוסף (עיבוד: טלי בוגדנובסקי)

צוואר הבקבוק שמונע ממובילאיי, איטורו ופאגאיה להירשם בבורסת ת"א

לגלובס נודע כי מספר חברות טכנולוגיה ישראליות שנסחרות בוול סטריט מעוניינות להצטרף לבורסה ולהפוך לדואליות, אך מה שעומד בינן ובין הרישום הכפול הוא חסם רגולטורי: לחברות עם שני סוגי מניות אסור להירשם למסחר בבורסה המקומית ● הרגולטור מקדם שינוי, אך החקיקה "תקועה" לכאורה בוועדת הכספים של הכנסת