הענף החם ביותר בכלכלת סין

שוק הביטוח בסין הוא מן השווקים בעלי שיעור הצמיחה הגבוה בעולם. שוק הביטוח הסיני צומח בשנים האחרונות בקצב דו ספרתי (כ- 25%), והוא צפוי להמשיך כך בשנים הבאות. בשנת 2007, סך הנכסים המבוטחים בסין הגיע לסך של כ 411.8 מיליארד דולר (ברוטו) וסך הפרמיות שנצברו הוערכו בכמאה מיליארד דולר.

חברת צ'יינה לייף (china life insurance), חברת הביטוח המובילה בסין, דיווחה שבשנת 2007 עלו רווחיה פי שניים, והגיעו ליותר מחמישה מיליארד דולר. עם מיליארד ושלוש מאות מיליון תושבים והצמיחה הכלכלית הגבוהה, הצפי הינו כי בשנים הקרובות תהפוך סין לשוק הביטוח הרביעי בגודלו בעולם.

עד לעליית הקומונוסיטים לשלטון בשנת 1949 שלטו בשוק הביטוח בסין חברות זרות אשר פעלו בשנגחאי. החל משנת 1949 עד סוף שנות השבעים, חדלה תעשיית הביטוח הפרטית מלהתקיים בסין והמדינה היתה אחראית לביטוח התושבים.
החל משנות השמונים, עת החלה פתיחת הדלתות למערב, החלה המדינה לקצץ בקצבאות ובהטבות הממשלתיות, אשר הובילו רבים מהתושבים לחיקן של חברות הביטוח, אשר היו בבעלות הממשלה הסינית.

החל משנות האלפיים עם הצטרפות סין לארגון הסחר העולמי, התחייבה סין לפתוח את תעשיית הביטוח גם לחברות זרות.

הבום הכלכלי בשוק הביטוח בסין צבר תאוצה עם הצמיחה הכלכלית האדירה והגאות בשוק ההון.

אז צמחו בסין שכבה חברתית של מתעשרים חדשים וגדל מספרם של בני המעמד הבינוני.

כמו-כן, החל משנות השמונים התירו השלטונות לתושבים לצבור הון פרטי. בשנים האחרונות, בשל הצמיחה הכלכלית הגבוהה עלה באופן ניכר גם מצבור הנכסים הפרטיים, אשר צריכים לבטח.

הפוטנציאל הרב בשוק הביטוח הסיני נובע גם מכך שבסין לא קיים ביטוח סוציאלי לכל התושבים ולפיכך, לתושבים רבים אין ביטוח רפואי או ביטוח פנסיוני.

אמנם, בהתאם לחקיקה, מקומות העבודה אמורים לרכוש לעובדיהם תוכניות ביטוח רפואי ופנסיוני בסיסיות, אשר מכסות חלק מההוצאות ומעניקות לעובדים קצבה נמוכה לעת זקנה. אולם, ישנם מקומות עבודה אשר מפרים את החוק ואינם רוכשים לעובדיהם תוכניות ביטוח.

כמו-כן, לרוב התושבים באזורים הכפריים, אשר עובדים בעבודות זמניות ולא מוסדרות, אין תוכניות ביטוח. מצב זה מותיר את מאות מיליוני התושבים באזורים הכפריים ללא ביטוחים ואף מוסיף לפער הכלכלי האדיר בין תושבי העיר לתושבי הכפר.

הממשלה, אשר מעוניינת לצמצמם את הפער הכלכלי המתרחב בין תושבי העיר לתושבי הכפר, החלה לאחרונה בייזום תוכניות המשווקות ביטוחים בסיסיים (ביטוח רפואי, ביטוח פנסיוני) לתושבי הכפרים, בליווי סוביסידיות והטבות מס רבות.

כיום, עדיין שולטות בשוק הביטוח הסיני חברות ביטוח מקומיות, אולם, חברות ביטוח מובילות מרחבי העולם כבר התקשרו בשיתופי פעולה עם חברות ביטוח מקומיות קטנות, בכדי להבטיח לעצמן דריסת רגל בשוק הצומח.

חדירת החברות הבינלאומיות

יותר ויותר חברות זרות מגישות מדי שנה בקשות לפתוח נציגות בסין. הביקוש הרב להיכנס לשוק הביטוח הסיני נובע מכך שבהשוואה לצמיחה הגבוהה בכלכלה הסינית, שוק הביטוח הסיני עדיין מצוי בשלבים התפתחות ראשונים והציפייה שפוטנציאל שוק הביטוח הגדול בסין ימומש רק בשנים הקרובות.

יחד עם זאת, עד לשנה האחרונה קיבלו רק עשרות בודדות של חברות ביטוח זרות אישור לפעול בשוק הסיני. מספרן הקטן, יחסית, של חברות הביטוח הבינלאומיות, אשר פועלות בסין, נובע מהרגולציה המחמירה והקפדנית בנוגע לכניסת חברות זרות לתחום הביטוח בסין.

רק בשבוע האחרון, פרסמה הממשלה הסינית כי היא שוקלת להטיל רגולציה נוספת על שוק הביטוח, אשר תמנע מחברות ביטוח זרות לרכוש יותר מחברת ביטוח מקומית אחת. רגולציה זו מונעת ע"י רצונה של הממשלה למנוע מחברות ביטוח בינלאומיות לרכוש נתח שוק גדול יותר ע"י רכישת המתחרים המקומיים.

תהילה לוי היא עורכת דין במשרד LCM/ZAG בשנחאי, בבעלות זיסמן, אהרוני, גייר & עדי קפלן ושות' (ZAG)