שם מלא: שירי לי גרתי
גיל: 30
מקום עבודה: בנק מזרחי טפחות, סניף רמת אביב
ותק: 4 שנים
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון. המסלול האקדמי, המכללה למנהל
מצב משפחתי: נשואה + 1
- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?
"היתרון הגדול הוא הדינמיות שבמקצוע. משנת 2008 אנו מאותגרים ברמה האישית והמקצועית על בסיס יומי, מה שחשבנו אתמול לא תמיד רלוונטי למחר. עם זאת, החיסרון הגדול היא האכזבה כשחשים כשהמצב מתהפך".
- מקרה עם לקוח שלא תשכחי?
"לקוח סולידי התעקש לרכוש איגרת מסוכנת בהמלצת חבר, והנייר נסק. למחרת, חזר עם המלצה נוספת. הפעם האג"ח התרסק ל-30% מהקרן. שלחתי אותו לאסיפה שיראה איך נלחמים להשיג הסדר חוב סביר".
- איזה טיפ תוכלי לתת למשקיעים?
"הביטוי you win some you loose some צריך להיות הקו המנחה של המשקיעים. תכירו בסיכון!".
- מה המשפט הכי הזוי/בלתי סביר ששמעת מלקוח?
"הציעו לי בבנק אחר 4% על מק"מ, אם תשיגי לי יותר אני אעביר את הכסף".
- מוטו בניהול השקעות:
"If it looks too good to be true, it probably is".
- איפה תהיי עוד 5 שנים?
"חלק מצוות מקבלי ההחלטות".
כתבות
ני"ע
