חברת החשמל הנפיקה אג"ח בכ-3 מיליארד ש'

(עדכון) - ל"גלובס" נודע כי חברת החשמל נחלה הצלחה מלאה כבר בשלב המוסדי, בו נרשמו ביקושי יתר ■ במהלך ההנפקה נרשם מרווח של 20 נקודות בסיס (0.2%) בין אג"ח החברה לאג"ח הממשלתיות ■ ההנפקה בערבות המדינה

04/07/2012, 22:08
עמודי חשמל חברת החשמל אנרגיה / צלם: תמר מצפי
עמודי חשמל חברת החשמל אנרגיה / צלם: תמר מצפי

הצלחה להנפקת חברת החשמל הערב (ד'). ל"גלובס" נודע כי הנפקת החברה נחלה הצלחה בשלב המוסדי, בעוד החברה מצליחה לגייס מהגופים המוסדיים כ-3 מיליארד שקל באיגרות חוב.

סך כל הביקושים של המשקיעים המסווגים בשלושת המכרזים המוסדיים עמד על סך של כ-13.3 מיליארד שקל.

ל"גלובס" נודע כי במסגרת ההנפקה הזרימו המוסדיים ביקושי יתר בשיעור גבוה משמעותית מהיקף האיגרות שהוצע. במהלך ההנפקה נרשמו מרווחים ממוצעים של כ-0.2% (20 נקודות בסיס) בין איגרות החוב של חברת החשמל מעל האג"ח הממשלתיות המקבילות - לעומת מרווח כ-0.4% (40 נקודות בסיס) בהנפקה קודמת.

חברת החשמל הנפיקה שלוש סדרות אג"ח. סדרה 23 בהיקף 1.5 מיליארד שקל כוללת אג"ח הנושאות ריבית קבועה שפירעונן ב-10 ביולי 2013, סדרה 24 בהיקף 1 מיליארד שקלים כוללת אג"ח צמודות מדד שפירעונן בשנים 2013-2015 וסדרה 25 בהיקף חצי מיליארד שקלים כוללת אג"ח הנושאות ריבית קבועה שפירעונן בין השנים 2013 עד 2017.

חדש: באפשרותכם לסמן קטע מהמאמר ולשתף רק אותו. סמנו קטע ושתפו.
היקף הביקושים לסדרה 23 הגיע ל- 8.069 מיליארד שקל ומתוכה הנפיקה החברה סך של 1.375 מיליארד שקל ערך נקוב בשיעור ריבית של 2.25% לשנה. היקף הביקושים לסדרה 24 הגיע ל-2.719 מיליארד שקל ומתוכה הנפיקה החברה סך של 900 מיליון שקל בריבית (בתוספת הצמדה) של 0.65% לשנה. היקף הביקושים לסדרה 25 הגיע ל-2.476 מיליארד שקל ומתוכה הנפיקה החברה סך של 430 מיליון שקל בריבית של 1.21% לשנה.

הנפקת האג"ח הקודמת של החברה התבצעה באפריל 2012, במסגרתה גייסה החברה 1.5 מיליארד שקל - בריבית של 3.03%, עם כאמור מרווח של 40 נקודות בסיס בין אג"ח החברה לאג"ח הממשלתיות.

ההנפקה התבצעה על רקע הקשיים שחווה חברת החשמל בתקופה האחרונה, בין היתר לאחר שכמות הגז שיסופק לה על ידי נובל אנרג'י נחתך לחמישית מהכמות החוזית עליה התחייבה נובל.

מאחר ורכישת הדלקים החלופיים כגון הסולר מייקרות את תעריף החשמל בעשרות אחוזים, עד כה דיווחה החברה כי תזדקק ל-10 מיליארד שקל נוספים השנה למימון רכישות הסולר, ועל רקע זה דרשה להעלות את תעריפי החשמל מיידית ב-30%.

גלובס לחודש היכרות – כל הכתבות, המאמרים וטורי הדעה אצלך מדי ערב >>
 
 
חזרה למעלה