נציגות אג"ח דלק נדל"ן מסדרה כ"ה מוציאה היום (ד') התייחסות ראשונה למתווה הסדר החוב שהציעה החברה לנושיה, לקראת ההצעה של בעלי האג"ח באסיפה המכרעת שזומנה בנושא ב-23 ביולי. את בעלי אג"ח כ"ה מייצג עו"ד גיא גיסין.
נציגות בעלי האג"ח צפויה להציג טרם ההצבעה את עמדתה, ולהבנתה - כרגע מסתמנת תנגדות להסדר. אולם, יש לציין, כי בשורה התחתונה בעלי האג"ח יצביעו לאחר ההצגה באופן עצמאי על ההסדר.
לפי ניתוח נציגות האג"ח שפורסם היום, נראה כי לפחות באחד מהתרחישים האפשריים בהסדר, עלול הדבר להסתיים ב"תספורת" של למעלה מ-90% למחזיקים - עם שווי "החזר" של 150-170 מיליון שקל בלבד.
מחזיקי אג"ח כ"ה, להם חייבת החברה 580 מיליון שקל מוסרים כי מדובר במתווה הדומה לזה שהעריך פרופ' אמיר ברנע במקרה של פירוק החברה.
כזכור, לפי הצעת הסדר החוב של יצחק תשובה בתיווכו של ברנע, שנחשפה ב"גלובס", יקבלו בעלי האג"ח של החברה (להם היא חייבת כ-2.1 מיליארד שקל) אג"ח חדשות בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, בפריסה ל-10 שנים, וכן 70% ממניות חברת הנדל"ן החבוטה.
ביום שני הבא צפויה להתקיים אסיפה מקדימה של המחזיקים לדיון, הסברים והחלפות דעת על הצעת ההסדר.
מקורב לדלק נדל"ן, מסר כי: "מצער לראות כיצד נציגות סדרה כ"ה ממשיכה באותות ובמופתים לנסות ולהציג למחזיקים תרחישי קיצון במטרה להאיר רק את החסרונות של ההסדר שגובש על ידי החברה. נראה שאת הלקח של הגשת בקשת הפירוק שהגישה בחופזה נציגות סדרה כ"ה ערב חג הפסח וההשלכות שהיו לה על החברה והמחזיקים כבר נשכח מליבם, ועתה הם מבקשים, מסיבותיהם שלהם, לכרסם גם בהישג הנוכחי של המחזיקים ובהסדר החוב שגובש עם הסדרה הגדולה ביותר.
אותו מקורב המשיך ואמר כי "מדובר בהסדר ראוי והוגן הכולל בתוכו תרומה משמעותית חסרת תקדים מצד בעל השליטה במהלך תקופת ההסדר, מנגנונים ובטחונות לאגרות החוב של החברה וכן "רשת בטחון" למחזיקים גם במקרה שהחברה תיתקל בקשיים פעם נוספת לאחר כניסתו לתוקף של ההסדר. בסופו של יום למחזיקים (בשונה מהנציגות) ורק להם ניתנת הזכות להכריע ולבחור: האם הם בעד ההסדר המיטבי שפורסם על ידי החברה הכולל בתוכו תרומה משמעותית מצד בעל השליטה בחברה או הליכה לפירוק על כל ההשלכות הכרוכות בכך והעובדה שהיחידים שירוויחו ממהלך זה הם עורכי הדין. רגע ההכרעה הגיע וההחלטה בידי המחזיקים וטוב יעשו המחזיקים אם יצליחו לראות מבעד לעשן האינטרסים הסמיך שמפזרים נציגיהם".
כתבות
ני"ע
