ג'ים קריימר, גורו ממליצי המניות, נושא אחריו קריירה ארוכה הכוללת בין היתר, 3 שנים אותן העביר ב"גולדמן זאקס". בסוף השבוע האחרון הוא סיפק באתר CNBC כמה משלל התובנות אותן רכש במהלך עבודתו שם.
"בגולדמן זאקס התחלתי להבין את התהליך הכרוך בניהול תיקים", אמר קריימר. "כלומר, היכולת לבנות פרוטפוליו מהתחתית מעלה", הוא הסביר. וזה למשל, משהו שקריימר נוהג להדגיש שוב ושוב בפני כל משקיע: יש לבחור מניות המייצגות את השילוב והאיזון הנכון של סיכונים, המתאים לך באופן אישי.
בנוסף לכך, קריימר סבור שיש "לעשות שעורי בית" וללמוד. "עליך להכיר את הצוות שלך", הוא אומר ומתכוון לחברות - הדבר מצריך הכרות מעמיקה עם החברה, השוק בו היא פועלת, ההנהלה והתחזית שלה לעתיד.
שיעור נוסף, לדברי קריימר, הוא להקפיד להכין מראש תכנית למקרה שבו השוק לא יפנה לכיוון לו ציפית. "כי אף אחד לא חף מטעויות", הוא ממבהיר.
"היה לי פעם לקוח רגזן במיוחד, שעבדתי קשה מאוד בכדי להגיע אליו", הוא נזכר. "המלצתי לו בזמנו, על Kimberly-Clark . הוא הסכים וקניתי עבורו 1000 מניות. כמעט מיד אחר כך, המניה קפצה ב-8 נקודות. היה לי מנצח. אז קראתי לו ואמרתי לו שאני רוצה למכור. חשבתי שהוא ישמח, אבל הוא רתח מכעס". קריימר מסביר כי הלקוח הזועם האשים אותו בחוסר אמינות ובשאיפה להשיג עמלה מהעסקה. הוא טען שהוא לא התכוון להרוויח רק 8,000 דולר. כלומר, למרות שאין זו טעות לגרוף רווחים בזמן קצר, הלקוח המדובר דווקא חיפש מניה לטווח הרחוק. "מה שעוד למדתי מהמקרה הזה הוא לנהוג בצניעות", אמר קריימר.
כתבות
ני"ע
