יועצי השקעות - איזו אסטרטגיה לא רלוונטית היום?

האם נכון להשקיע השקעות ארוכות טווח במניה? דריל גופי מאתר CNBC סבור כי מדובר באסטרטגיה שאבד עליה הכלח.

בכדי להוכיח דבריו, גופי בוחן את ההיסטוריה. הוא מבקש מהקוראים להציץ במדד S&P 500. "שוב ושוב ממליצים לנו להשקיע לטווח הרחוק", הוא כותב. "ובכן, הבה נבחן זאת במסגרת של 15 שנים". גופי מבקש שנניח לבחירה במניות בודדות. "זה בזבוז זמן", הוא אומר. כתוקף לדבריו הוא מזכיר חברות כגון Enron ו-WorldCom, כמו גם ענקיות אחרות שבר נמחקו מהרשימה.

"המציאות היא כזו בה אנו לא יכולים לדעת מי ישרוד או לא ישרוד, כך שאנו יכולים להעזר במדד בלבד", כתב גופי.

כך למשל, משקיעים שנכנסו בנקודה מסוימת ב-1998, קיבלו החזר של 31% במהלך 15 שנים. אלה שנכנסו בנקודה 2, לא קיבלו דבר כעבור 13 שנים. כך או כך גופי מסביר כי קיימות במדד S&P 500 אפשרויות רווח באסטרטגיות "קנה ושכח" ארוכות טווח, אולם הן מורכבות יותר מבעבר.